東京都墨田区の顧問税理士を探す

最低限、顧問をお願いしていた期間の「決算報告書」「申告書の控え」「総勘定元帳」を紙で印刷したものは受け取っておくべきと考えます。 税務調査では、各種帳票は基本的にプリントアウトされたものを精査するためです。 あとは前任の税理士先生の対応次第ですが、会計ソフトのデータファイル、及び会計データ（入力データ）をCVS化したものなどを頂ければベターなのかなと考えます。

■Freee、TKCの場合 弊事務所では、Freee及びTKCを導入しておりますので、連携機能を用いて即日確認することが可能です。 ■その他の会計ソフトの場合 その他の会計ソフトにつきましても、弊事務所に連携することが可能ですので、ご担当者様は、会計ソフトを変えるストレスを感じることなくご対応頂くことは可能です。

基本的にどのような会計データでも引き継ぐことはできます。例えば、弥生会計→freeeであれば、csvデータにしたものを変更前の税理士にご依頼いただき、メールなどでお送りいただくことで対応できます。 クラウド会計であれば、当事務所のアカウントに招待いただくだけで大丈夫です。

会計データはＣＳＶ形式で引き継げればスムーズです。 申告書や決算書などの書類はＰＤＦがあれば事足ります。

顧問税理士に何を求めるのかとその税理士がやっていただけることが一緒なのか。申告だけでいいのか、あるいは資金調達のお手伝いをしてほしいのかということです。

会社と顧問税理士の雰囲気が一致しているかどうか、が大きいかと思います。 具体的には、会社が成長を強くする場合、成長企業をサポートする体制にある事務所なのか、より慎重な税務相談を希望しており、ベテラン税理士が在籍しているかどうか、といった点です。

やはり税理士と直接会って話をすることが最重要です。人柄、税理士としての考え方、事務所が整頓されているか、職員は何人かなどはあって話をしなければわからないと思います。

企業の成長を目指すなら、資金調達に強い税理士にすべきです。 相続対策のための起業なら相続税に強い人を。 節税目的の法人化ならば税法に強い人。 判断基準は経歴、事務所所在地、人柄（相性も）

単なる数字の確認ではなく、経営判断につながる視点 を持つと効果的です。 ＜必ず見る数字＞ 売上・粗利・営業利益の推移 資金繰り（現預金残高・入出金予定） 売掛金・買掛金・未払・未収の状況 経費の増減と固定費構造 在庫（ある場合） 借入金残高と返済予定 税金の概算額・納税見込み ＜合わせて確認したい項目＞ 今後の投資・設備計画 補助金・融資の活用可否 節税だけでなく、中長期の利益計画 リスク（役員貸付金・在庫滞留 等） 今後3〜6か月の見通し

売上売掛金、仕入買掛金、給与台帳、固定資産台帳、預金通帳、現金出納帳、が必要になります 頻繁ではないが、手形取引があれば、手形帳も必要になります

いわゆるPLだけでなく、キャッシュフローも重要です。お金すなわち現金預金がどのような仕組みで残っているのかをしっかり確認すべきです。

月次経理の数字で言えば、売上総利益（粗利）、営業利益（売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したもの）、経常利益（営業利益から営業外損益を控除したもの）でしょうか。これらが利益がどのように出ているのかの基本数字になります。損益計算書の数字になります。貸借対照表については、半期ごと程度で良いと思います。

①顧問料とサービス内容 ②前任と同じ会計ソフトを使っているか ③月次面談の有無・回数・場所 ④記帳代行の料金は月額顧問料に含まれているか

顧問税理士を変更する際は、いくつか注意点があります。まず、現在の税理士との契約の切り替えタイミングを選びましょう。決算や申告が終わった時期だと、途中で作業が中断されずスムーズです。また、これまでの会計データや申告書類などをきちんと受け取っておくことが大切。データの引き継ぎがうまくいけば、新しい税理士さんもすぐに引き続き対応できます。そして、税理士には守秘義務があるので、変更しても情報が漏れる心配はありません。最後に、丁寧にコミュニケーションを取りながら進めれば、安心して切り替えできます。

期中での変更、引継ぎは時間的制約などのハードルが多いため、期初からの変更をお勧めいたします。基本的には会計データの引き継ぎが中心になると考えられますので、引き継ぎ先の税理士さんに具体的な指示を仰がれていただければ、ご心配されているよりもスムーズに進められると思います。

税理士変更で最も重要なのは、解約を伝える前に「次の顧問税理士を正式に決めておく」ことです。 まず新しい税理士候補に引き継ぎの段取りを相談し、必要な資料（会計データ、過去3期分の申告書控え等）を明確にしてから進めましょう。決算申告の直前は避け、円満な引き継ぎを心がけることが大切です。