東京都杉並区の顧問税理士を探す

主要な会計ソフトを利用されているのであれば、その会計データを過去分も含め全て マイナーな会計ソフトであれば、仕訳のCSVデータ（過去分を含む） 顧問税理士から上記データの提供がされないのであれば、紙の元帳一式（過去分も） 紙の元帳の出力も断られる（税理士との関係が悪い）のであれば、税理士会に相談

現在お使いの会計ソフトによりますが、バックアップデータ、エクセルデータ、CSVデータをいただければ大丈夫です。データが難しい場合は、試算表、総勘定元帳などをPDFや紙でいただければと思います。

会計システムの所有者が誰であるかによって変わってきます。 自社（自分）で会計ソフトを所有し、そこにデータが入力されている場合は、問題はありません。 税理士所有の会計ソフトに入力されている会計データの場合、データ所有者は税理士になるため、税理士の変更でデータの引継ぎが必要な場合は、データの引継ぎを変更前の税理士に依頼する必要があります。 ケースバイケースですが、有料でデータ引継ぎをする事務所、全く対応してくれない事務所などがあります。

仕訳日記帳の形式でCSVデータで頂ければ容易に引き継ぐことが可能になります。

顧問税理士に対して期待する内容を明確にすることです。社長が期待する業務内容と、税理士が提供する業務内容に隔たりがある場合、多くのケースでは、期待内容が明確になっていないことが多いです。また、どのような相談をしたいのかわからない場合には、一度お会いされたうえで、税理士から積極的な提案があるかどうか見極められるのが良いと考えております。

税理士との相性です。会社のお金、役員個人のお金と信頼おけて話せるかどうかを判断基準にされた方がよろしいと思います。

会社を始めた場合、実際に一番気になるのは、コストですが、それ以上に、大切なことは、会計事務所として、サービス内容、費用、受け答え、のバランスがしっかりしているかどうかです。 また、創業期を支えてくれるような思いやりの会計事務所かどうか、です。 最初はわからないことだらけで、会計事務所に色々と聞きたいことがあるでしょうから、それを積極的に支援してくれるかも、大切な判断基準です。

税理士が税務に強いのは資格を持っているので当然です。しかし、利益が出てこその税金であり、現在では利益を出すことが大変です。会計に強く、事業計画を立て、確実に利益を出す指導ができる税理士を探すべきです。

当事務所では月次訪問は行っておりませんが、面談の場合でも、まだ未報告の売上や予定がある、 また、大きな仕入や設備投資、費用の支出がある、等のお話は早めに頂くことが節税の為に大切です。

売上が伸びているのか低調なのか。回収状況は、資金繰りは大丈夫か。

実際の現預金の残高は当然把握されていらっしゃいますが、会計上、税務上の損益については、手元の現預金とは異なります。会社の成績、通信簿と言える損益が良くても、資金繰りが回らなければ黒字倒産。逆に手元現預金があっても、損益が悪ければ、会社の存続は難しくなります。 基本的に手元の現預金をベースにしたうえで、会計上の損益はどのくらいなのか、といった感覚が得られるように試算表を基に、税理士の方とやり取りされる、というのが経営者としての素養としてどなたにとっても共通して有用なことかと思います。

利益、キャシュフロー、消費税は、毎月見るべきかと思います。 その他、ある程度の残高照合が、出来るといいですね。

期中での変更、引継ぎは時間的制約などのハードルが多いため、期初からの変更をお勧めいたします。基本的には会計データの引き継ぎが中心になると考えられますので、引き継ぎ先の税理士さんに具体的な指示を仰がれていただければ、ご心配されているよりもスムーズに進められると思います。

税理士変更で最も重要なのは、解約を伝える前に「次の顧問税理士を正式に決めておく」ことです。 まず新しい税理士候補に引き継ぎの段取りを相談し、必要な資料（会計データ、過去3期分の申告書控え等）を明確にしてから進めましょう。決算申告の直前は避け、円満な引き継ぎを心がけることが大切です。

皆さん迷われている方は多いですが、顧問税理士の変更は案外簡単にできます。通常は変更前後の税理士同士の引継ぎ等も不要です。当事務所の過去の経験ではトラブルになるケースもほとんどありませんでした。

前の税理士が作成した書類をきちんと全て次の税理士に渡すことが重要です。一部の書類（届出書等）が欠けていると次の税理士が判断を誤る可能性もあるので、きちんと収集を行いましょう。