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企業や個人事業主の会計処理は、顧問税理士に依頼すれば安心です。
日常の記帳代行から決算や確定申告の処理まで、複雑な業務を全ておまかせできるので、負担が削減できます。
また、専門的な税金の相談にもていねいに対応してくれるので、大きな節税効果が期待できます。
さらに、会社設立の手続きや、相続税の手続きなど、会計処理や税金に関わる疑問も、経験豊富な税理士にしっかりサポートしてもらいましょう。
気になる費用も、まずは見積もりを取って確認してみるといいですね。
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税理士の選び方
税理士事務所を選ぶ際、何を基準にすればいいのか分からないですよね。
今回は税理士の選び方を、税理士全体と、確定申告・相続税申告・顧問税理士のサービスごとに紹介します。
■税理士全体に共通して重要な要素
①レスポンスが速い
税務には提出期限がある作業が多いですよね。そんななか税理士の対応が遅いと、書類の提出が間に合わなかったり、取引先からの信用を失ったりといった弊害が発生してしまいます。レスポンスの速さはサイトや事務所の規模などからは判断できないので、依頼前に税理士とやりとりをする機会を設け確認すると良いでしょう。
②説明が分かりやすい
初めて税理士に依頼する際、税務に関する用語や数字の見方などは全く知らないですよね。したがって税理士とのやり取りでは、多くの疑問を投げかけてしまうのは当たり前です。提案の根拠まで丁寧にわかりやすく伝えてくれる税理士が優良な税理士であるといえます。
■確定申告を依頼する場合
①税理士報酬が予算範囲内
税理士の独占業務の1つであり、有資格者であれば対応可能な確定申告。
しかし料金設定はまちまちであるため、予算の範囲内に納められるかどうかを確認する必要があります。
下記の記事では確定申告を依頼する際の費用相場などを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
・「確定申告の税理士費用の相場は？税理士に依頼するメリットや選び方を解説」
②業務内容が明確
「確定申告に対応している」といっても、確定申告書の作成のみか、月々の経理業務も依頼できるのか、税務調査になった場合に立ち会ってくれるのかなど、事務所によって対応する業務範囲が異なります。
依頼したい業務範囲と事務所の対応業務が一致しているか、きちんと確認するようにしましょう。
③信頼できる税理士か
確定申告を税理士に依頼するということは、第三者に会社の会計事情を全て開示するということ。信頼できる税理士を選定する必要がありますね。
実績や経歴が豊富であるか、また顧問先からの口コミなどを確認すると良いでしょう。
関連：「確定申告の税理士」
関連：「個人事業主におすすめ税理士50選！節税、確定申告の相談はお任せ！」
■相続税申告を依頼する場合
①書面添付制度を利用している
書面添付制度とは税理士が申告書の作成過程を書類に添付する制度で、税務署に対し書類が適正であることを証明できるものになります。
相続税申告の際に同制度を利用するメリットは、税務調査の実施率を格段に下げられるということです。
また一般的には、税務署側が書類に関して不明点があった場合、申請者に対しすぐに税務調査が行われます。しかし同制度を利用していれば、まずは税務調査を行うか否かを判断するために、税理士に対しての意見徴収が行われるのです。
さらに申告漏れがあったとしても、同制度を利用していれば加算税が課せられないということも魅力です。
②他士業と連携している
相続税申告では、場合によって他士業と連携する必要が発生します。
例えば不動産の相続登記については司法書士、遺言書の作成や相続人調査などは弁護士が専門としている業務です。
もちろん自身で他士業の先生を探すこともできますが、すでに提携先がある税理士に依頼すれば、別事務所を探す手間が省けるでしょう。
③不動産に精通している
土地や自宅などの不動産が遺産に含まれる場合は、不動産に精通している税理士に依頼することをおすすめします。
適切な不動産評価を行うことで不動産の評価額を下げ、相続税の節税ができるからです。
土地の評価額の算出方法は税理士によって大きく異なりますが、実際に足を運び実地調査を行ってくれる税理士に依頼すべきでしょう。
④相続税申告の実績が豊富
税法に精通している税理士であっても、相続税申告をあまり得意としていない場合があります。理由としては、税理士試験において相続税法が選択科目であるためです。
相続税申告を依頼したい場合は、その事務所の実績等を確認することをおすすめします。
■顧問税理士を依頼する場合
①自社の業界に精通している
IT業界や美容業界など、税理士にはそれぞれ得意業界がある場合があります。
特に業界を絞らず顧問税理士を務めているという方も多くいますが、自社の業界の顧問税理士を務めたことがある、または現在務めているという経験があると、より的確なアドバイスが期待できるでしょう。
②依頼したい業務を強みとしている
顧問税理士は業務範囲が広く、同じ顧問税理士といっても得意とする業務は異なっています。そのため「何を依頼したいか」を明確にしてから税理士を探す必要があるのです。
例えば「節税をして費用を削減したい」場合は最新の控除制度や適用条件に精通している税理士に、「経営について相談したい」場合はコンサルティング業界での勤務経験がある税理士にする等、得意分野をしっかりと見極めましょう。
以上のように、それぞれの業務において選定基準となり得る要素があります。
しかし業務内容に関わらず重要なのは「税理士との相性」であると言えるでしょう。仮に税務に関する知識やノウハウが豊富だとしても、気軽に相談できなければ意味がありませんよね。
依頼前には必ず複数の事務所で見積もりや相談を行い、納得してから依頼するようにしましょう。
実際の依頼例
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税理士に依頼する場合の相場～税理士監修～
| 顧問弁理士 | 約30,000円～50,000円 / 毎月 |
| 株式会社設立（定款印紙代＋定款認証手数料＋謄本交付手数料 ＋登録免許税＋税理士手数料＋司法書士手数料） | 約200,000円～350,000円 |
| 融資・資金調達の着手金＋成功報酬 | 約20,000円～50,000円＋調達金の2％～5％ |
| 法人税節税の月額顧問料 | 約20,000円～60,000円 |
| 相続税申告 | 遺産総額の約0.5%~1.0% |
| 相続税対策（税務調査立ち合い） | 約30,000~60,000円/日当 ＊ 調査日数 |
| 事業承継（組織再編計画） | 約200,000円~2,200,000円 |
| 確定申告（青申告） | 年間売り上げ 500万円以下の方、約60,000円~100,000円/1000万円以下の方、約100,000円~150,000円/3000万円以下の方、約200,000円 |
確定申告（白申告） | 約30,000円～100,000円 |
| 税務相談（1時間） | 約10,000円～ |
ミツモアでの見積もり例
| 月顧問料 | ＜個人事業主で月額売り上げが100~500万円のお客様の例＞ 21,600円/月 |
| 会社設立手続き支援＋税務・経理の相談 | 216,000円 |
| 創業融資の資金調達 | ＜株式会社で月額売り上げが30~50万円のお客様の例＞ 調達金の2.5% |
| 税務申告書作成報酬 | ＜株式会社で月額売り上げが50~100万円のお客様の例＞ 12,000円/年 |
| 財産評価＋相続税申告書の作成 | ＜相続財産が総額5000万のお客様の例＞ 500,000円 |
| 税務申告書等作成報酬 | ＜税務申告書等作成報酬＞ 120,000円/年 |
| 税務相談 | 初回無料 |
ミツモアで税理士に依頼するメリット
1. 対応の早さ
ミツモアを通じて依頼するメリットの一つは、早急な依頼にも対応が可能であることです。急な依頼にも迅速に対応致します。
2. 適格な申請
税理士に依頼すると、会社のことを良く理解している専門家の心強い手助けを得ると同時に、税務のノウハウを教わることが出来ます。
3. スムーズな手続き
税務のプロである税理士にアドバイスをもらい、または、税理士が代理人となり、ミスなく申請を進めることが出来ます。
4. 親身なサポート
税務問題についてはどのような相談でも受け付けます！何か税務公署に関する問題にもすぐにサポート対応することが可能です。
サービスの流れ
1. 相談・事前調査
税理士に依頼する、お客様の依頼内容・予算を含めた詳しい要望を電話やメールで伺います。システムを通じて、税理士の方の意見を聞くことが出来ます。
2. 税理士を選任
具体的な見積もりや条件を考慮し、自分にあった税理士を選任することが可能です。税理士の方に依頼内容を伝えます。
3. 契約成立
自分の選任した税理士と、詳細な依頼内容に基づいて、相談し、契約を結びます。税理士は要望を聞いて手続きのために会社について把握します。
4. 書類作成・手続き開始
書類作成や手続きを始めるために、必要書類を集め、申告書や申請書、決算書を作成します。相談や対策の場合、税理士のノウハウを教わることが出来ます。
顧問税理士
顧問契約を交わした税理士は顧客の事情に精通し、各顧客に応じて税務について適切なアドバイスをします。顧客と頻繁にコミュニケーションをとることで、企業に誰よりも近い存在となるため、税務調査への対応や経営分析などの税務以外の相談をすることができます。
会社設立・起業開業
会社設立する際に一番相談相手になってくれるのが税理士です。税理士の方によっては、複雑な会社設立の手続きから、設立に必要な資金、融資を受けるための事業計画書、各種届出書の作成・提出、公的補助金などの申請まで幅広くサポートしてくれるので、起業という門出に心強い味方を得ることができます。
融資・資金調達・助成金
専門の知識を持つ税理士は、事業計画書作成から金融機関との面談まで、資金調達のための手助けをしてくれます。資金調達のためには、様々な方法がありますが、大きく分けて、出資・補助金・融資があり、これらを得る際に、税理士がついていることで通過率が上がると言われています。一から親身になって、事情を把握し、サポートしてくれる税理士を探しましょう！
法人税の節税
節税とは、税制度を利用することによって、決められた範囲内で、税金を払い過ぎないようにすることを指します。税金は当然支払うものですが、控除や経費として計上することで、支払う税金額を節約することができます。定められた節税に詳しい税理士の手を借りて、税金を過分に支払う事態を回避することが大事です。
相続税対策・相続税申告
国家資格を有する税理士の業務のうち、相続税対策についての相談は、税理士のメイン業務と言えます。普段の生活で身の回りにない税金の問題に直面した際に、これを迅速に解決するためには、比較的安価で簡単に、一から相談できる税理士の存在が必要不可欠です。
事業承継支援
事業承継とは、事業にまつわる株式、役職、各種財産など「人」「資産」「知的財産」を譲受人に譲渡することです。近年、経済成長を支えてきた中小企業の経営者の引退に伴う後継者不足が問題となっており、M&Aによって事業を譲渡する方が増えています。贈与税、会社法の分野に強い税理士が、世代を超えて、事業を発展させるため架け橋となってくれるでしょう。
確定申告
確定申告とは、一年間得た所得を計算し、申告することで、一年分の納税額を支払うことを意味します。年末の忙しい時期に、領収書や請求書をまとめ、一年分の所得を割り出すという綿密な作業を、税理士に依頼することで、手間なく、遅滞なく、正確に確定申告をすることが可能です。
税務相談
税理士は、税務官公署に対する申告・申請・請求・不服申し立て等の税金の相談にのることが可能です。一人では、解決できない税務問題に直面した際には、税の専門家で経験値が豊富な税理士に相談し、アドバイスをもらって迅速に且つ正確に解決しましょう！