Salesforce Sales Cloudの評判(口コミ・レビュー)＆製品情報

Salesforce Sales Cloudとは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する、営業部門向けクラウド型CRMプラットフォームです。全世界で150,000社以上に導入され、リード管理から商談管理まで一貫した営業プロセスの自動化を実現します。

AIによる予測分析や直感的なダッシュボード、ドラッグ＆ドロップ操作で導入後すぐに運用を開始できる使いやすさが特長です。また、メール、電話、チャットサポートなどのサポート体制も充実しています。

特徴1 顧客との関係強化によって、商談成立の可能性を上げる

たくさんの顧客や取引先を担当していると、各顧客の情報や今までの顧客とのやり取りの履歴などの情報を確認するのに手間取ります。

そこでSales Cloudでは、顧客の基本情報はもちろん、やり取りの履歴や各顧客に関する社内での会議履歴などの情報をまとめることができます。各顧客の情報へのアクセスを簡単にすることで、より顧客が満足できる対応をおこなうことができ、商談成立への足掛かりになります。

特徴2 営業の情報を開発担当へ共有して、ニーズの把握を簡単に

Salesforceを使えば、営業部門の支援だけでなく、一元化した情報を様々な部門と共有できます。

例えば、営業先で把握したニーズを開発担当者に共有することで、商品やサービスなどのバージョンアップがおこないやすくなります。

また、顧客に商品やサービスを提供する人が営業部門ではないことも多くあります。その場合には、営業と顧客とがやり取りした履歴を確認することで、顧客のニーズの把握ができ、商品やサービスの適切な提供が可能です。

このようにSales Cloudは、営業支援だけでなく使い方次第でさまざまな機能を持たせることができます。

特徴3 AIがスムーズな営業活動をサポート

CRMに搭載された、信頼性の高いセールス向けAIで、営業効率を高めます。営業サイクル全体で、CRMに蓄積された情報を有効に活用可能です。

Einsteinは、営業プロセスの自動化、顧客との関係強化、商談の成約をサポートするなど、営業担当者を幅広く支援します。

AIによる商談インサイトで最優先の案件を見極めたり、メールとカレンダーからその顧客データと営業データを自動的に取り込んで同期したり、AIを駆使した予測と自動化で、意思決定をスピードアップさせることが可能です。 

営業支援機能

活動履歴

活動履歴の機能説明

営業活動の履歴管理

/案件管理

案件管理の機能説明

案件の一元管理

/タスク・To Do管理

タスク・To Do管理の機能説明

タスクの一元管理

/商談メモ

商談メモの機能説明

商談内容のメモ

/商談管理

商談管理の機能説明

商談予定・履歴の一元管理

/スケジュール管理

スケジュール管理の機能説明

スケジュールの一元管理

その他仕様

承認ワークフロー

承認ワークフローの機能説明

ワークフローの設定・管理

/一括登録

一括登録の機能説明

営業リストの一括登録

/メール配信

メール配信の機能説明

顧客へのメール配信

/アプリ対応

アプリ対応の機能説明

アプリでの閲覧・編集が可能

/多言語対応

多言語対応の機能説明

多言語への対応

/マルチデバイス対応

マルチデバイス対応の機能説明

様々なデバイスでの利用が可能

システム連携

API連携

API連携の機能説明

APIキーを発行

/外部システムとの連携

外部システムとの連携の機能説明

外部システムとの連携

/Web会議連携

Web会議連携の機能説明

Web会議ツールとの連携

/電話ツール連携

電話ツール連携の機能説明

電話ツールとの連携

サポート

オンラインサポート

オンラインサポートの機能説明

オンラインでのサポート

/メールサポート

メールサポートの機能説明

メール形式でのサポート

/電話サポート

電話サポートの機能説明

電話形式でのサポート

/導入サポート

導入サポートの機能説明

初期導入時のサポート

顧客管理機能

データベース連携

データベース連携の機能説明

顧客データベースとの連携

/自動名寄せ

自動名寄せの機能説明

重複顧客データの統合・整理

/顧客管理

顧客管理の機能説明

顧客情報の一元管理

セキュリティ対策

IPアドレス制限

IPアドレス制限の機能説明

特定IPのみのアクセスを許可

/SSO認証/SAMLログイン

SSO認証/SAMLログインの機能説明

シングルサインオンで認証

リード管理

営業先リストの作成・管理

営業先リストの作成・管理の機能説明

営業先のリストアップ

/MAツール連携

MAツール連携の機能説明

MAツールとの連携

その他分析機能

ダッシュボード機能

ダッシュボード機能の機能説明

営業活動をダッシュボード表示

/レポート機能

レポート機能の機能説明

レポートの出力