UPWARDの特徴・料金・機能

特徴1 大手を中心に約400社が導入するSFA/CRM

UPWARDは現場社員の使いやすさを重視して開発されたSFA/CRMです。誰でも簡単に使えるスマホやタブレットのアプリを通して、営業担当者やマネージャーの業務の手間を削減します。地図情報をもとに顧客管理ができるので訪問営業やルート営業をおこなう担当者におすすめです。

特徴2 移動手段に応じて、最短の訪問ルートを示してくれる

UPWARDの地図上には顧客ごとの取引有無、訪問頻度をわかりやすい色や大きさで表現できます。カレンダーへの予定の反映や最短訪問ルートの作成もクリックやタップするだけで簡単です。現在地情報から付近の顧客を通知したり、絞り込み検索したりする機能もあります。滞在時間や活動時間は自動で記録できるので、わざわざ営業が手入力する必要はありません。不要な事務作業を減らし、営業活動に集中できます。

特徴3 豊富な連携サービスで組織の共有力を強化

SalesforceやMicrosoft Dynamics 365と連携できるので既に導入している企業やこれから導入する企業にとっては特に便利でしょう。UPWARDで営業が蓄積した情報を連携すれば、素早い社内フォローに活かせます。また社内SNSやチャット機能とも連携できるので、情報共有を加速化することが可能です。

リード育成・商談管理（CRM）

スケジュールカレンダー

スケジュールカレンダーの機能説明

セミナー・商談等のイベントをスケジュール登録、カレンダー表示することができる

/タスク・スケジュール管理

タスク・スケジュール管理の機能説明

顧客応対に必要なタスクや商談スケジュール等についてシステム内で管理できる

/商談・対応履歴メモ

商談・対応履歴メモの機能説明

商談や問い合わせ対応時の内容についてメモを残すことができる

商談・案件管理

タスク・To Do管理

タスク・To Do管理の機能説明

タスクをシステム上に登録することができ、内容および期日を管理することができる

/商談内容・引継ぎメモ

商談内容・引継ぎメモの機能説明

システム上でメモを記録することができる

その他機能

マルチデバイス対応

マルチデバイス対応の機能説明

PC・スマホ・タブレット等、複数のデバイスからシステムを利用することができる

/営業ステータス一覧（ダッシュボード）

営業ステータス一覧（ダッシュボード）の機能説明

見込み顧客に対する営業のステータスをダッシュボードにして一覧表示することができる

/KPI管理・売上予測

KPI管理・売上予測の機能説明

任意に設定した指標に関する着地予測を表示することができる

顧客管理

顧客情報管理

顧客情報管理の機能説明

顧客の情報を管理できる