UPWARDの特徴・評判・料金・機能

特徴1 大手を中心に約400社が導入するSFA/CRM

UPWARDは現場社員の使いやすさを重視して開発されたSFA/CRMです。誰でも簡単に使えるスマホやタブレットのアプリを通して、営業担当者やマネージャーの業務の手間を削減します。地図情報をもとに顧客管理ができるので訪問営業やルート営業をおこなう担当者におすすめです。

特徴2 移動手段に応じて、最短の訪問ルートを示してくれる

UPWARDの地図上には顧客ごとの取引有無、訪問頻度をわかりやすい色や大きさで表現できます。カレンダーへの予定の反映や最短訪問ルートの作成もクリックやタップするだけで簡単です。現在地情報から付近の顧客を通知したり、絞り込み検索したりする機能もあります。滞在時間や活動時間は自動で記録できるので、わざわざ営業が手入力する必要はありません。不要な事務作業を減らし、営業活動に集中できます。

特徴3 豊富な連携サービスで組織の共有力を強化

SalesforceやMicrosoft Dynamics 365と連携できるので既に導入している企業やこれから導入する企業にとっては特に便利でしょう。UPWARDで営業が蓄積した情報を連携すれば、素早い社内フォローに活かせます。また社内SNSやチャット機能とも連携できるので、情報共有を加速化することが可能です。

顧客管理機能

.顧客管理

.顧客管理の機能説明

/.データベース連携

.データベース連携の機能説明

他システムと連携させることで、データを取り込むことができる

/.自動名寄せ

.自動名寄せの機能説明

顧客情報収集・整理

.営業先リストの作成・管理

.営業先リストの作成・管理の機能説明

リード育成・商談管理（CRM）

.タスク・To Do管理

.タスク・To Do管理の機能説明

/.案件管理

.案件管理の機能説明

/.スケジュール管理

.スケジュール管理の機能説明

商談・案件管理

.商談管理

.商談管理の機能説明

商談内容を保存して管理ができる

/.活動履歴

.活動履歴の機能説明

/.商談メモ

.商談メモの機能説明

その他機能

.マルチデバイス対応

.マルチデバイス対応の機能説明

/.日報・週報管理

.日報・週報管理の機能説明

/.承認ワークフロー

.承認ワークフローの機能説明

/.レポート機能

.レポート機能の機能説明

/.ダッシュボード機能

.ダッシュボード機能の機能説明

/.多言語対応

.多言語対応の機能説明

サポート対応

.チャットサポート

.チャットサポートの機能説明

/.導入サポート

.導入サポートの機能説明

/.メールサポート

.メールサポートの機能説明

経営分析

.KPI管理

.KPI管理の機能説明

その他仕様

.アプリ対応

.アプリ対応の機能説明

/.メール配信

.メール配信の機能説明

/.一括登録

.一括登録の機能説明

データを一括で登録・更新できる

セキュリティ対策

.SSO認証/SAMLログイン

.SSO認証/SAMLログインの機能説明

1つのIDとパスワードで、複数サービス・アプリケーションを使用できるログイン方式

/.IPアドレス制限

.IPアドレス制限の機能説明

顧客問合せ対応

.メモ機能

.メモ機能の機能説明

システム連携

.電話ツール連携

.電話ツール連携の機能説明

/.API連携

.API連携の機能説明