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Zoho CRMはあらゆるチャネルからの顧客情報を一元管理できる顧客管理システムです。導入費用の安さと運用の簡単さから、世界の企業25万社に利用されています。
Webサイトから獲得した顧客情報だけでなく、メールや電話、SNSといったあらゆるチャネルからの顧客情報を一元管理できます。獲得経路はシステムで確認できるため、それぞれに合った方法でアプロ―チができるでしょう。
メールやSNSの顧客情報は、送受信や投稿内容をZoho CRMに蓄積することも可能です。Zoho上で返信を行えるため、わざわざ各チャネルに移動する必要がなく業務のスピードがアップします。
SFA(営業支援システム)としての機能も持ち合わせているZoho CRMでは、商談状況のステータス管理や、見込み顧客に対してのメールアプローチをシステム上で行えます。定型的な作業を自動化することで、本来注力すべき営業活動に力を注げるでしょう。
営業状況は見積書作成や申込書送付済、入金済といったステータスで管理できます。自動的にレポートが生成されるため、社内報告がスムーズです。
メールは各リストに手動で一斉配信することはもちろん、テンプレートを作成することで自動配信も行えます。たとえば資料を請求した翌日、1カ月後、3カ月後にフォローメールを送るというように、継続的なナーチャリングを行うことが可能です。
モバイルCRMが用意されており、予定管理、ダッシュボード、マップを利用した周辺の顧客表示などを確認できます。移動が多い営業の方やマネージャーも快適にシステムを利用できるでしょう。
各メンバーがすぐに情報を更新できることから、状況をリアルタイムに把握できリーダーから指導がしやすくなります。
なおGoogleワークスペースやSlackといった外部システムとの連携にも優れており、社内全体的な業務の効率化を促進することが可能です。
顧客情報の取得
コンタクト・リード管理
リード育成・商談管理(CRM)
商談・案件管理
その他機能
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リード育成・商談管理(CRM)
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