Zoho CRMの特徴・料金・機能

特徴1 世界25万社が利用する顧客管理・営業支援ツール

Zoho CRMはあらゆるチャネルからの顧客情報を一元管理できる顧客管理システムです。導入費用の安さと運用の簡単さから、世界の企業25万社に利用されています。

Webサイトから獲得した顧客情報だけでなく、メールや電話、SNSといったあらゆるチャネルからの顧客情報を一元管理できます。獲得経路はシステムで確認できるため、それぞれに合った方法でアプロ―チができるでしょう。

メールやSNSの顧客情報は、送受信や投稿内容をZoho CRMに蓄積することも可能です。Zoho上で返信を行えるため、わざわざ各チャネルに移動する必要がなく業務のスピードがアップします。

特徴2 営業効率を高める自動化機能

SFA(営業支援システム)としての機能も持ち合わせているZoho CRMでは、商談状況のステータス管理や、見込み顧客に対してのメールアプローチをシステム上で行えます。定型的な作業を自動化することで、本来注力すべき営業活動に力を注げるでしょう。

営業状況は見積書作成や申込書送付済、入金済といったステータスで管理できます。自動的にレポートが生成されるため、社内報告がスムーズです。

メールは各リストに手動で一斉配信することはもちろん、テンプレートを作成することで自動配信も行えます。たとえば資料を請求した翌日、1カ月後、3カ月後にフォローメールを送るというように、継続的なナーチャリングを行うことが可能です。

特徴3 モバイルアプリで外出先でも利用できる

モバイルCRMが用意されており、予定管理、ダッシュボード、マップを利用した周辺の顧客表示などを確認できます。移動が多い営業の方やマネージャーも快適にシステムを利用できるでしょう。

各メンバーがすぐに情報を更新できることから、状況をリアルタイムに把握できリーダーから指導がしやすくなります。

なおGoogleワークスペースやSlackといった外部システムとの連携にも優れており、社内全体的な業務の効率化を促進することが可能です。

顧客情報の取得

名刺情報の取り込み

名刺情報の取り込みの機能説明

名刺情報をスキャンやデータ連携などによって取り込むことができる

/自社データベース連携

自社データベース連携の機能説明

CRMやDMP等の自社データベースと連携し、顧客情報を取り込むことができる

/名寄せ・データ統合

名寄せ・データ統合の機能説明

重複する顧客情報を自動で最新のものに統一することができる

コンタクト・リード管理

営業先・リードリストの作成・管理

営業先・リードリストの作成・管理の機能説明

見込み顧客に関する情報をシステム上で管理し、見込み顧客リストを属性ごとに作成・出力できる

/MAツール連携

MAツール連携の機能説明

MAツールとシステム連携することができる

リード育成・商談管理（CRM）

スケジュールカレンダー

スケジュールカレンダーの機能説明

セミナー・商談等のイベントをスケジュール登録、カレンダー表示することができる

/タスク・スケジュール管理

タスク・スケジュール管理の機能説明

顧客応対に必要なタスクや商談スケジュール等についてシステム内で管理できる

/商談・対応履歴メモ

商談・対応履歴メモの機能説明

商談や問い合わせ対応時の内容についてメモを残すことができる

商談・案件管理

タスク・To Do管理

タスク・To Do管理の機能説明

タスクをシステム上に登録することができ、内容および期日を管理することができる

/商談内容・引継ぎメモ

商談内容・引継ぎメモの機能説明

システム上でメモを記録することができる

その他機能

マルチデバイス対応

マルチデバイス対応の機能説明

PC・スマホ・タブレット等、複数のデバイスからシステムを利用することができる

/営業ステータス一覧（ダッシュボード）

営業ステータス一覧（ダッシュボード）の機能説明

見込み顧客に対する営業のステータスをダッシュボードにして一覧表示することができる

/KPI管理・売上予測

KPI管理・売上予測の機能説明

任意に設定した指標に関する着地予測を表示することができる

/見積書・請求書等の帳票作成

見積書・請求書等の帳票作成の機能説明

システム上で見積書・請求書を作成することができる

/カスタムレポート作成

カスタムレポート作成の機能説明

システム上で集計した情報を絞り込んで出力することができる