PRMツールおすすめ7選

PRM(パートナーリレーションシップマネジメント)とは、企業がビジネスパートナーとの関係を管理し、最適化するための手法です。PRMを効率的に実践するためのシステムがPRMツールです。

PRMツールを活用すれば、ビジネスパートナーとの契約や情報共有など、ビジネスプロセスを効率的に管理できます。さらにビジネスパートナーとの連携が強化され、ビジネスの成長にもつながります。

PRMが注目されている背景

市場競争の激化やグローバル化、デジタル化などビジネス環境が激変する状況の中、企業には市場開拓や新しいビジネスモデルの構築といった課題が山積しています。そんな中、ビジネスパートナーとの協力は、ビジネスの成長や新しいビジネスモデルの構築につながる可能性を秘めています。

しかしビジネスパートナーと円滑な関係を構築し、効率的な管理をすることは簡単ではありません。このような課題解決のためのシステムとして、PRMツールが注目されているのです。

CRMとの違い

PRMとCRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)は、両方とも企業にとって重要な関係を管理しようとする手法ですが、対象が異なります。PRMは企業と代理店や小売業者などビジネスパートナーとの関係強化を目指します。

一方でCRMは、主に企業とエンドユーザーとの直接的な関係を管理するための手法です。顧客とのコミュニケーションや営業、マーケティングなどを効率化するために活用されます。

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クラウド型

製造元が提供しているシステムを利用するのが、クラウド型です。クラウド上に製造元がシステムを構築するため、自社でサーバーを用意する必要がありません。

そのため初期費用を安く抑えられ、比較的容易に導入できます。また一般的に製造元はシステムのアップデートやセキュリティ対策を提供するので、常に最新機能の利用が可能です。

ただし自由度は低く、思い通りにカスタマイズできない可能性もあります。さらにインターネット環境に依存するため、通信環境が不安定な場合にはシステム動作に影響を与えることがあります。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自社のサーバーにシステムを構築します。そのためセキュリティ性やカスタマイズ性に優れていることが特徴です。自社システムとして運用しなければいけないので、エンジニアなど管理担当者が必要になります。

自社でサーバーを用意するため、初期費用が高くなるというデメリットもあります。しかしオンプレミス型では、通信回線が不要なため、通信環境の優劣に影響されず安定したシステム動作が期待できるという点がメリットです。

パートナー管理

パートナーの管理はPRMツールの基本的な機能ですが、システムによって管理できる項目が異なります。一般的には、パートナーとの契約情報や企業情報、活動履歴、実績などの管理が可能です。システムによっては企業だけではなく、所属する個人単位の活動記録を管理できるものもあります。

案件管理

各案件に関する詳細情報や進捗状況が管理でき、それにより状況をパートナーと共有し、情報の透明性が確保できます。両者が共通の認識を持つことで、スムーズなコミュニケーションが可能です。

また見込み顧客の獲得状況をリアルタイムで追跡できる機能もあり、その機能を利用すれば、見込み顧客を効果的に管理し、パートナーとの間で適切に割り当てることが可能になります。

情報共有

パートナーとの情報共有は重要な課題です。適切な情報がパートナーと共有できていなければ、機会損失を招きかねません。PRMツールは企業とパートナーがリアルタイムで情報共有できるプラットフォームを提供します。

企業は新製品や新情報、プロモーションなどを迅速にパートナーに伝達できます。一方でパートナーは、市場での反応や顧客ニーズを企業に迅速に伝えることができ、速やかな意思決定を可能にするでしょう。

データ分析

PRMツールでは、パートナーのビジネス成果を評価するためにデータ分析機能が搭載されています。収益の推移や、リードの変動、契約の締結率などパフォーマンス分析に関わるものが一般的です。ダッシュボード機能により、パートナー比較や現状を可視化できる機能もあります。

システム連携

システム連携機能が搭載されていれば、ほかのシステムとの連携によって、案件や顧客情報を自動で連携することが可能です。たとえばシステムに登録されている案件をSalesforceの商談として同期できます。

その逆にSalesforceの商談をシステムに案件として同期できる機能があります。それにより複数のシステムへの入力が不要になり、案件の管理がより効率化になるでしょう。

契約内容や販売実績などパートナーの効率的な管理が可能

パートナーとの契約内容や取引履歴、販売実績などを一元管理することで管理業務の効率化が図れます。さまざまなデータが蓄積されるので、企業がパートナーをサポートする際に、人的なサポートやトレーニングといった有効な手段が把握できます。的確なサポートの実践により、パートナーの売上アップにつながるでしょう。

パートナーとリアルタイムの情報共有で連携強化

PRMツールの導入で、パートナーとの情報共有がスムーズにおこなえるようになります。共有する商品の情報を登録できるので、リアルタイムでパートナーは情報を得られます。

システムの導入前だと、パートナーが資料を入手したい場合には、製造元に問い合わせる必要がありました。しかしPRMツールを利用すれば、システムにアクセスするだけで情報の入手が可能です。

リアルタイムに最新の情報が入手できることで、機会損失が避けられます。またコメント機能を有しているシステムもあり、案件に関するコミュニケーションや進捗共有が容易に可能です。

データの蓄積により戦略が立てられ販売強化

パートナーから集まったデータは、システムのデータベースに蓄積可能です。活動状況の把握だけではなく、今後の販売戦略を立てる際にも役立てられます。

見込み顧客の情報も効率的にデータベースに蓄積されるので、見込み顧客の管理が容易になり、販売強化にもつながります。データが蓄積すればするほど、過去の実績を踏まえた対応が可能です。そのため成約率の上昇が期待できるでしょう。

情報共有やパートナー管理など自社のニーズにあった機能が搭載されているか

パートナー管理やリード管理、情報共有、データ分析などPRMツールの機能は、多岐にわたります。さまざまな機能の中から、自社のニーズに対応できるシステムの選定が必要です。

パートナービジネスをおこなうにあたって、困っている点や改善したい点を洗い出し、自社のニーズを確認します。自社のニーズを把握したら、ニーズを満たす機能に力を入れているシステムを選べばよいでしょう。

事業の成長に合わせた機能の拡張性やカスタマイズ性があるか

PRMツールを導入後、事業拡大によって機能の追加が必要になる可能性があります。パートナーが増加したときや、海外進出する際にはシステムの見直しが必要でしょう。

事業が成長したときに柔軟に対応できるシステムでないと効率的な運営が難しくなります。そのためにも機能の拡張性やカスタマイズ性の高いシステムを選ぶことが大切です。

導入に必要な費用や毎月の費用は予算内か

一般的には初期費用、月額費用、オプション費用が必要です。オプション費用はシステム連携や個別開発などをする際に必要になることがあります。PRMツールでは企業ごとにシステムを構築するケースが多く、ほとんどのケースで製造元に問い合わせてみないと料金の詳細は不明になっています。

多額の費用をかけてシステムを導入しても、売上アップや効果的な運営ができなければ、導入の意味がありません。無料トライアルを実施しているシステムもあるので、実際に使用感などを試してみるとよいでしょう。

トレーニングやサポート体制は整っているか

PRMツールを導入したあとに、提供元からのサポートやトレーニングが充実しているかも確認しましょう。導入初期に提供元からのトレーニングがあれば安心です。

またカスタマーサポートの体制が、整っているかの確認も欠かせません。電話やメール、FAQなどサポートの手段を確認し、対応時間も合わせてチェックしましょう。困ったときに迅速にサポートしてくれる体制があれば、安心して導入ができます。

セキュリティ対策は万全か

PRMツールでは多くの企業情報を管理するため、セキュリティ対策は非常に重要です。システム導入前に、各製品がどのようなセキュリティ対策をおこなっているか、必ず確認してください。

クラウド型のシステムを選んだ場合には、データセンターの安全性やバックアップ、暗号化、システムの安定性など、さまざまな観点から検討が必要です。そのほか物理的に防火対策や防水対策、耐震対策、電源対策といった対策も確実におこなわれているか、事前に確認しましょう。

最大限活用するためにはパートナーの協力が必要

システムを導入しても利用しないパートナーがいると、資料を別途送付したり、活動履歴の一元管理ができなかったりと、かえって管理が煩雑化する可能性もあります。

パートナーにとって新しいシステムは、入力の手間が増えるなど負担になることもあります。システムを導入する際には、パートナーに丁寧な説明をし、協力を求めることが必要です。場合によっては、システムの提供者や自社からパートナーへのトレーニングも必要かもしれません。

システム導入、運用による管理負担増の可能性がある

PRMツールの導入により、運用および管理の負担が増加してしまうことがあります。システムの運用や管理には、時間や費用が必要です。場合によっては専属の担当者が必要となるでしょう。とくに自社サーバーで運用するオンプレミス型を選んだ場合には、管理者の設置は必須です。

PRMツールは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。

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