Salesforceは何がすごい？基本からメリットまでわかりやすく解説

営業の現場や広告など、さまざまな場所で見たり聞いたりすることの多い「Salesforce」。とはいえ「実際に何ができるのかわからない」「活用イメージが湧かない」といった方も多いのではないでしょうか。

この記事ではSalesforceは何がすごいのか、導入メリットや代表的なサービスの観点からわかりやすく解説します。

Salesforceとは

Salesforceとは、セールスやサービス、マーケティングなど、あらゆる業務の効率化をサポートするプラットフォームのことです。営業支援（SFA）や顧客管理（CRM）など様々な領域の製品があり、見込み顧客との接点強化や育成を通じて顧客満足度や売上の向上を実現します。

なお、Salesforceはひとつの製品を指す名称ではありません。営業支援の製品は「Sales Cloud」、カスタマーサービス支援の製品は「Service Cloud」といった具合に複数の製品があり、それらの総称が「Salesforce」です。それぞれの製品を組み合わせて導入すれば、より大きな効果を得られます。

Salesforceの何がすごい？導入メリットを解説

Salesforceは営業支援（SFA）や顧客管理（CRM）などの領域において、圧倒的なシェアを誇っています。Salesforceの何がすごいのか、導入メリットの観点から解説します。

営業活動の生産性向上・効率化を図れる

Salesforceを導入すると、営業活動の生産性向上と効率化を図れます。予算や案件の進捗状況、売上や顧客情報などの各種データ、注力している業務など、重要な営業データをひと目で把握できるようになります。

さらに営業活動のプロセスもSalesforce上に残るため、顧客対応に必要な情報やノウハウの共有も可能です。

「担当者でないとわからない」という状態がなくなり、必要な情報へ誰もが簡単にアクセスできるようになります。たとえば担当者の急な病欠や異動などがあっても、業務が停滞しません。

やるべきこととやり方が可視化されるので、目標に向けて明確な意思決定と行動のもとにチーム一丸となって進むことができます。

部署・部門間でスムーズに情報連携できる

Salesforceを導入すると部署・部門間の情報連携がスムーズになります。ひとつのプラットフォームで営業はもちろん、マーケティングやカスタマーサポートなど各種部門でデータをリアルタイム共有することが可能です。

たとえば「カスタマーサポートやマーケティング部などで更新された顧客情報を営業部で確認する」といった使い方ができます。最新情報を手動で反映させる手間もありません。

部署間で案件情報や顧客情報を共有することで、各部門の強みを活かしながら顧客獲得・成約率向上を目指せます。

新規顧客の獲得や見込み顧客の育成など幅広い領域をカバーできる

Salesforceは新規顧客の獲得や見込み顧客の育成など、幅広い領域をカバーしています。

営業支援（SFA）や顧客管理（CRM）をサポートする「Sales Cloud」、カスタマーサポートを効率化する「Service Cloud」、マーケティングを自動化で支援する「Marketing Cloud」など、豊富なサービスがラインナップ。自社の課題や目的に合わせて、最適な製品を選んで活用できます。

もちろん、各製品の単独使用でも各領域の効率化を図れます。まずは目の前の課題や目的に応じた製品を導入して、徐々にカバーする範囲を増やしていくことができるのもSalesforceならではの魅力といえるでしょう。

カスタマイズで機能を追加できる

Salesforceはカスタマイズで機能を追加したり拡張したりできます。そのため業種や事業規模に関わらず、自社に最適なアプリケーションを構築して活用可能です。

たとえば簡単なところだと毎日確認する指標をホーム画面に固定したり、使用する頻度が高い機能を優先的に表示できたりします。高度な部分では独自のアプリケーションを開発したり、プロジェクト管理などの業務システムを構築したりすることも可能です。

現場が使いやすい仕様に最適化すれば運用も定着しやすく、さらなる生産性向上も期待できます。

導入後のサポートが充実している

Salesforceは導入後のサポートも充実。ヘルプサイトを中心に、電話や個別担当者による相談など様々な窓口を用意しています。わからないことがあってもすぐに解決に動けるのは安心感があります。

丁寧なサポート対応は実際のユーザーからも好評を博しており、Salesforceの人気を裏付けるひとつのポイントともいえるでしょう。

ほかにも活用アイデアが集まるオンラインコミュニティや、専門的なスキルを学べるオンライン学習といった活用支援サービスも受けられます。

マルチデバイスでどこでも操作できる

Salesforceはモバイルアプリ版も提供されていて、マルチデバイスに対応しています。PCはもちろん、スマホやタブレットからもアクセス可能です。そのため、いつでもどこでも操作できます。

オフィス以外でも操作できるので、たとえば「外出先にいて重要な情報へアクセスできない」といった不都合も起こりません。訪問営業の際に、営業先の情報をリアルタイムでスムーズに取得できる点も便利です。

スピーディーな対応や顧客のニーズにあわせた営業活動によって、成約率向上の効果も期待できます。

Salesforceの代表的なサービス

営業支援（SFA）や顧客管理（CRM）を進められるSalesforceは、豊富な製品から構成されるプラットフォームです。営業やマーケティング領域で扱われることが多い代表的なサービスを紹介します。

「Sales Cloud」営業活動を加速させる機能が満載

「Sales Cloud」は業務効率化や生産性向上を実現する、営業活動支援ツールです。営業活動の基本となる「顧客管理機能」や、案件ごとに取引額や進捗を一元管理できる「案件管理機能」などを備えています。

営業活動を時系列で記録してアプローチ中の案件情報を確認できるだけでなく、受注できなかった案件の分析にも役立ちます。受注確度に合わせた予測や、担当者・期間別の詳細も確認可能です。AIによる売上予測で成約率の向上を支援する機能も搭載しています。

営業活動の生産性や効率性の向上により、商談期間の短縮や案件規模の拡大、受注率の向上へと貢献。売上や利益の拡大をサポートします。

「Service Cloud」顧客満足度向上の実現をサポート

「Service Cloud」は顧客との接点を強化する、カスタマーサービス支援ツールです。

メールの返信やタスクの割当などプロセスを自動化する機能や、顧客とのやり取りをAIでパーソナライズして最適化する機能など、仕事の生産性アップをサポートする機能を豊富に搭載。現場の労力を減らしながら顧客ロイヤリティや顧客満足度の向上を目指せます。

またService Cloudを使うと、顧客とのやり取りや過去のデータを集約できます。時系列でのケース整理や顧客活動に応じた対応タイミングの最適化など各種機能で、顧客の課題解決までにかかる時間も短縮。カスタマーサポートの量と質を強化できます。

「Marketing Cloud Account Engagement」見込み顧客に効果的なアプローチを

「Marketing Cloud Account Engagement」は顧客との関係性構築をサポートするマーケティング支援ツールです。

各顧客に最適化されたメールやWebページをマウス操作だけで簡単に作成したり、見込み顧客の反応や行動に基づいたデータを自動で分析して意向度を判定したりできます。見込み顧客とのやり取りは営業とすべて共有できるようになっているので、引き継ぎに手間取ることもありません。

有望な見込み顧客の育成や見極めをサポートして、案件成約の効率化を実現します。

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Salesforce導入を成功に導く3つのコツ

Salesforceは多機能なので、ただ導入するだけではうまく使いこなせません。スムーズに導入して目的を達成するために、重要なポイントを押さえておきましょう。Salesforceの導入を成功させて、使いこなすためのコツを紹介します。

解決したい課題と必要な機能を明確にする

企業によって、どのような部分に問題を抱えているかは異なります。まずは営業活動の効率化や部署間の連携など、自社が解決したい課題を明確にするところから始めましょう。

Salesforceは多機能なところが魅力ですが、一度に多くの機能を導入すると失敗しやすくなります。「課題解決のために何の機能やオプションが必要か」「それらを使用し、どう解決するのか」まで考えてみましょう。

最初から多くの機能を使おうとすると、効率化の妨げになります。一度にあらゆる機能を導入しようとせず、必要最小限の状態から徐々に機能を増やしていく方法がおすすめです。

使用を続けるうちに、追加した方がよいものが見えてくることもあります。その都度、必要なオプションを加えてカスタマイズしましょう。

定着化のために周知・トレーニングを徹底する

Salesforceを定着させるには、導入する理由と期待できる効果をメンバーに周知する必要があります。メリットや目的をしっかりと伝えないと、理解を得られません。

中には新しいツールの使い方を覚えることに抵抗感を持つ人がいるケースも考えられます。「既存システムを使った方が楽」と思われていると、なかなか定着しません。従業員の負担が少なくて済むよう、まずは最小限の使用からスタートするとよいでしょう。

Salesforceの公式サイトの「トレーニングプログラム」を利用すれば、運用方法や基本的な使い方を学べます。一度のトレーニングで終わりにせず、メンバーひとりひとりに定期的にフィードバックをすることも大事です。

新しい課題に向き合い、従業員の不安をなくしましょう。

支援サービスを利用する

Salesforce導入にあたって、アドバイスや指導を受けられるのが支援サービスです。さまざまな会社から、導入・運用・活用に関する支援が提供されています。

「できるだけ低コストで自社に合うようにカスタマイズしたい」「課題を解決するために必要な機能が分からない」といった悩みの解消に役立つでしょう。

導入前にライセンスやカスタマイズについて、相談に乗ってくれる導入支援もあります。Salesforce担当者向けのトレーニングサービスや定着化のための支援を受ければ、導入へのハードルを下げられるでしょう。

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Salesforceの活用で新たな成果の創出を

Salesforceを利用すれば、営業活動や顧客管理、顧客対応やマーケティングなど、さまざまな領域における業務効率化が可能になります。

また顧客情報や進捗状況などの各種データを簡単に蓄積して共有や分析を行えるので、見込み顧客に対して適切なタイミングで適切なアプローチを取れるようになります。

Salesforceの活用で、売上アップや顧客との関係性向上など新たな成果の創出にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

以下の記事ではSalesforceをはじめとするSFA(営業支援システム)を、各製品の特徴や機能で比較しています。Salesforceだけでなく、ほかの製品もあわせて検討するなら、ぜひ参考にしてください。