「なるべくコストをかけずに運用したい」「まずは無料でSFAを試してみたい」といった方は無料で使えるSFAがおすすめです。
最終更新日: 2024年04月04日
本記事では無料プラン・無料トライアルで使えるおすすめ10製品を紹介します。無料のSFAを選ぶ際のポイントも解説しますので、ぜひ製品選びの参考にしてください。
無料で使えるおすすめSFA3選
無料プランがあるおすすめSFAを3製品紹介します。有料版と比較すると利用できる人数や機能などに制限がありますが、完全無料で利用可能です。
SFA選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想のSFAが見つかります。 |
Zoho CRM
- SFAとCRMに関する機能が一体化したシステム
- わかりやすいインターフェース、直感的な操作で使用可能
- 営業管理に必要な情報を網羅的に管理できる
「Zoho CRM」はSFAとCRMに関する機能が一体化したシステムです。3ユーザーまで使える無料プランは顧客情報の管理やリード獲得、分析レポートといった基本機能が利用できます。
わかりやすいインターフェースが特徴で、直感的な操作で使用可能です。そのため現場への定着が進みやすく、高い費用対効果が期待できるでしょう。
顧客の氏名や電話番号、住所などの基本情報から、それまでの商談履歴や具体的な提案に至るまで、営業管理に必要な情報を網羅的に管理できます。AIが過去のやり取りを元に、取引先と連絡が最もつながりやすい時間帯を自動で提示してくれる便利な機能も搭載。無駄な架電数を最小限に抑えられます。
| ユーザー制限 | 3人 |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ‐ |
| スマホ対応 | ◯ |
HubSpot Sales Hub
- GmailやOutlookなど豊富なソフトウェアとの連携が可能
- 導入から6か月で成約件数が24％増加
- より高い精度での営業施策立案を実現したい企業におすすめ
「Sales Hub」は快適な操作性が特徴のツールです。GmailやOutlookとの連携によるコンタクト管理や顧客のプロファイル、見積もり作成や分析・レポーティングの機能を備えたパイプライン管理などを完全無料で使用可能。
Sales Hubの利用企業では、導入から6か月で成約件数が24％増加したというデータも公表しています。
同社が提供するMA(マーケティングオートメーション)ソフトウェアの「Marketing Hub」やカスタマー管理ソフトウェアの「Service Hub」との連携も強力です。営業に携わる前後の業務をデジタル化して連携することで、より高い精度での営業施策立案が実現するでしょう。
| ユーザー制限 | ‐ |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ‐ |
| スマホ対応 | ◯ |
NICE営業物語Smart3
- Android、iOS、AppleWatchに対応
- GoogleやExchange、iCloudカレンダーなどとスケジュール共有が可能
- チーム間での情報共有をスムーズにしたい企業におすすめ
「NICE営業物語Smart3」は完全無料で使えるiOS向け営業支援アプリです。営業担当者のスケジュール管理や報告書の作成、SNSを利用したチーム内での情報共有ができます。
GoogleやExchange、iCloudカレンダーなどとスケジュール共有が可能で、さらにApple Watchと連携して簡易的な営業報告書を作成できるのが特徴です。作成した営業報告は同社の有料版SFAの「NICE営業物語」でも利用可能。アプリの導入とともに有料版の導入を検討してもよいでしょう。
| ユーザー制限 | ‐ |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ‐ |
| スマホ対応 | ◯ |
無料で試せるおすすめSFA7選
無料トライアルで一定期間試せるおすすめのSFAを7製品紹介します。本格的な導入の前に使ってみたい方におすすめです。
intra-mart DPS for Sales
- 9,500社以上の導入実績を誇る営業支援ツール
- Excelの情報をそのまま反映できるため、すでにExcel管理を行っている企業におすすめ
- クラウド版は初期費用は無料で、1ユーザーから気軽に利用できる
「intra-mart DPS for Sales」は9,500社以上の導入実績を誇る営業支援ツールです。Excelで作成済みの帳票を大量に登録できるのが特徴で、SFAとExcelを紐づけておけば、入力した値をリアルタイムで反映できます。
スキャナーやスマートフォンで取り込んだ名刺情報も管理でき、商談の回数や内容を簡単に振り返ることが可能です。
クラウド版は初期費用は無料で、1ユーザーから気軽に利用できるのも魅力でしょう。
| 無料トライアル期間 | 要問合せ |
| ユーザー制限 | 要問合せ |
| 有料版月額料金 | 3,000円～ |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ◯ |
| スマホ対応 | ◯ |
InfAjast
- 企業に合わせた自由なカスタマイズが可能
- 機能を順次変更できるため、使用人数や利用機能の拡大を検討している企業におすすめ
- クラウド・オンプレミスいずれにも対応
「InfAjast」は使用機能を選んで自由にカスタマイズができるSFAです。ベース機能として顧客情報や案件情報の管理、日報管理やKPIシートなどを用意。
必要に応じて機能を導入できるうえに、起動直後のダッシュボードに表示する項目やデザインも自由自在にカスタマイズ可能です。
使用人数や利用機能の拡大を検討している場合はぴったりでしょう。
| 無料トライアル期間 | 30日間 |
| ユーザー制限 | ‐ |
| 有料版月額料金 | 要問合せ |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ◯ |
| スマホ対応 | ◯ |
Sales Cloud
- 世界で15万社以上もの導入実績を誇るSFA/CRMツール
- 「Slack」との連携や機能の追加などカスタマイズにも柔軟に対応可能
- AIによる収益の予測可能性向上機能も搭載されているため、機能性を重視している企業におすすめ
「Sales Cloud」は世界で15万社以上もの導入実績を誇るSFA/CRMツールです。連絡先や商談情報の管理、売上予測やワークフローの自動化など、顧客との関係強化につながる機能を網羅的に搭載。
またAIが組み込まれているため、営業の一連の業務フローをリアルタイムで測定し、収益を予測できます。
チャットツールの「Slack」との連携や機能の追加などカスタマイズにも柔軟に対応可能です。さまざまなビジネススタイルや使用環境において、それぞれの「使いやすい」を実現します。
| 無料トライアル期間 | 30日間 |
| ユーザー制限 | ‐ |
| 有料版月額料金 | 要問合せ |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ◯ |
| スマホ対応 | ◯ |
ホットプロファイル
- マーケティング支援から営業支援までを一元管理できる
- 名刺情報を業種や従業員数などを元にセグメントでき、ターゲット選定を細かくできる
- 組織的な営業活動や生産性の向上を目指している企業におすすめ
「ホットプロファイル」はMAと名刺管理の機能も併せもつSFAです。マーケティング支援から名刺管理、営業支援までを1つのシステムに集約しています。
顧客情報管理は取引先の名刺情報をメインに、誰が営業担当で、いつ、どのような商談が行われたかを1画面で把握することが可能です。
また蓄積された名刺情報は細かく分類可能です。例えば小売店、労務系の部署、現場担当者にアプローチしたいといった条件でターゲットを選定できます。
| 無料トライアル期間 | 30日間 |
| ユーザー制限 | 要問合せ |
| 有料版月額料金 | 5,000円/人 |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ‐ |
| スマホ対応 | ◯ |
Knowledge Suite
- SFAからCRM、グループウェアまで幅広い機能が搭載されている
- 必要なときに必要な機能だけを利用することができるため、システム管理の手間やコストを削減できる
- 機能や利用人数を柔軟に調整したい企業におすすめ
「Knowledge Suite」はSFAやCRM、グループウェアなどの豊富な機能を搭載した統合型ビジネスアプリケーションです。幅広い機能ながらシンプルで分かりやすいため、現場にもスムーズに浸透します。
自社に合わせて機能を選定し、必要なときに必要な機能だけを利用することが可能。システム管理の手間やコストを削減できます。
PCだけでなく、スマートフォンやタブレットでも利用できます。また料金はデータ蓄積量に応じて利用した分だけを支払う形であるため、アカウント数を気にせず利用できる点も魅力です。
| 無料トライアル期間 | 要問合せ |
| ユーザー制限 | ‐ |
| 有料版月額料金 | 5万円～ |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ‐ |
| スマホ対応 | ◯ |
kintone
- 開発元の意図に縛られず、自由にカスタマイズできる
- 自社に合わせたアプリケーションを100種類以上ある無料テンプレートの中から簡単に作成できる
- 日・英・中の3ヶ国語に対応しているため、海外拠点がある企業におすすめ
「kintone」はさまざまな機能をもつアプリケーションを簡単に作成できるクラウドサービスです。最大の特徴は企業の事業内容に即してアプリや項目を作成したり編集したりできる点です。
例えば項目の名称や入力方法、集計、ステータスといった設定や項目を変更したい場合でも100種類上のテンプレートから臨機応変にカスタマイズできます。初めて営業支援ツールを導入する企業でも簡単に利用できます。
また日・英・中の3ヶ国語に対応しており、海外拠点がある企業も安心して利用可能です。
| 無料トライアル期間 | 30日間 |
| ユーザー制限 | ‐ |
| 有料版月額料金 | 780円/人 |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ◯ |
| スマホ対応 | ◯ |
GENIEE SFA/CRM
- UIがシンプルで使いやすい
- 必要最小限の機能を備えた製品を導入し、コストを抑えたい企業におすすめ
- 「GPT-4」を標準採用
「GENIEE SFA/CRM」は、シンプルな使いやすさが特徴のSFAです。UIが非常にシンプルで直感的な操作が可能であるため、定着率は99％と多くの企業で継続的に使用されています。
「今のSFAは機能が多すぎて使いきれていない」「必要最小限の機能を備えた製品を導入し、コストを抑えたい」といった企業におすすめのツールです。
| 無料トライアル期間 | 14日間 |
| ユーザー制限 | 要問合せ |
| 有料版月額料金 | 2万9,800円～/10ユーザー |
| 顧客情報管理機能 | ◯ |
| 案件管理機能 | ◯ |
| 売上予測機能 | ◯ |
| スマホ対応 | ◯ |
無料で使えるSFA比較表
本記事で紹介した無料で使えるSFA10製品を比較表にしました。ぜひ、製品選びの参考にしてください。
無料のSFAを選ぶポイント
無料プランや無料トライアルがあるSFAを選ぶ際のポイントを4点紹介します。
必要な機能が利用できるか確認する
まずは自社に必要な機能が利用できるかどうかを確認しましょう。
無料のSFAでは機能が制限されている製品も多くあります。SFAを導入しても、自社が抱える課題を解決する機能を搭載していなければ意味がありません。
自社に必要な機能をあらかじめ明確にし、無料プランやトライアルでも使用可能な製品を選ぶようにしましょう。
ユーザー数の制限を確認する
無料で使えるSFAにはユーザー数の制限を設けている製品があります。
特に無料プランではユーザーが数人に制限されている製品も多く、大人数での利用に適していません。
その場合は無料トライアルを活用し、有料版への移行も視野に入れて検討することをおすすめします。
有料版の機能や料金も確認する
無料のSFAを利用する際には、有料版の機能や料金も確認しておきましょう。
今は無料のSFAで事足りるとしても、事業の拡大などに伴いユーザー数や機能を拡張しなければならないケースも起こり得ます。その際に有料版へ移行しようとするも「そもそも必要な機能が備わっていない」「料金が高くて予算に合わない」といった事態になりかねません。
現在の状況だけでなく、将来を見据えて無料のSFA導入を検討するようにしましょう。
次の記事では有料版のSFAを各製品の機能や特徴で比較しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。
ぴったりのSFA(営業支援システム)選びはミツモアで
SFA(営業支援システム)は製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
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