無料で使えるSFA(営業支援システム)10選を比較！メリットや選ぶポイントも解説

SFA(Sales Force Automation)とは、営業活動のステータスや顧客情報を一元管理する「営業支援システム」のことです。営業業務の可視化、効率化に大きな影響を与えますが、価格や具体的な効果の面から導入を迷っているユーザーもいるのではないでしょうか。

本記事ではそのようなユーザーに向けて、無料で使えるSFA10製品を紹介。無料で使えるSFAのタイプやメリット、選ぶ際のポイントもまとめました。

SFAの導入に迷っているユーザーはぜひ参考にしてみてください。

無料で使えるSFA(営業支援システム)とは？メリットも紹介

無料で使えるSFA(営業支援システム)とは利用者数や期間、機能に制限がありながらも、無料で案件管理や顧客管理ができるシステムを指します。

基本的に何らかの形で利用に制限がありますが、無料で機能や操作性を確かめられるため、導入するか迷っているユーザーにとって最適な選択肢となります。

無料で使えるSFAは2タイプある！

無料プランがあるタイプのSFA

SFAの中には、期間の制限なく無料で使えるプランを提供している製品があります。

SFAの無料プランは、おもに案件管理や予定・タスク管理、顧客管理などSFAの基本機能を備えています。ただ、利用できるユーザー数や登録できる案件数に限りがあり、詳細なデータ分析やワークフローの自動化、他ツールとの連携などはできません。

まずは少人数で基本機能から試してみたいユーザーにおすすめです。

無料トライアルできるタイプのSFA

SFAの製品には無料トライアルが設定されており、期間は限定されるものの人数や機能に制限なく、SFAの機能をほとんど使えるタイプもあります。

無料で使える期間は2週間〜1か月程度が多く、ユーザーの都合に合わせて期間を調整してくれるケースもあります。

データ分析機能や他ツールとの連携が使えるので、ある程度必要な機能や使ってみたい製品が定まっているユーザーは無料トライアルでお試してみることをすすめます。

無料で使えるSFAのメリット

初期投資ゼロで営業業務を効率化できる

無料で使えるSFAを導入する最大のメリットは、初期投資がゼロで済むことです。予算制約がある中で営業業務を効率化するのは大きな課題ですが、無料プランを利用することでリスクを最小限に抑えながら、顧客管理など基本的な営業活動を効率化できます。

機能や効率性を比較し自社に最適な選択ができる

無料で使えるSFAは何製品かと比較しながら利用できるため、自社に最適な機能や使い勝手をもつ製品を選択できます。無料トライアルできる製品なら、高度な分析や連携機能を比較することもできるため、最終的に最も自社にとって効率的な製品はどれかを特定しやすいでしょう。

短期間でSFAに関する知識を得られる

無料のSFAを使いこなす過程で、営業プロセスの基本やデータ管理など、SFAに関する具体的で実践的な知識を得られるでしょう。無料のSFAは有料の製品よりも、比較的短い期間で導入できるので、すぐに使い勝手やデータ活用方法を学べる点も利点です。

無料で使えるSFA10製品一覧比較表

無料で使えるSFA10製品の機能や料金を比較した表です。無料プランが使える製品と無料トライアルが使える製品の2タイプをまとめているので、使いたい機能や期間を確認する際はご参考にしてください。

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無料プランがあるおすすめSFA4選

無料プランがあるタイプのおすすめSFA4製品を紹介します。ユーザー制限に気を付けてご利用ください。

Zoho CRM

• 全世界で25万社が導入している営業支援ツール(※)
  
• タスクのリマインダー機能とAIによる最適な連絡時間帯の提案で営業効率化
  
• 初期費用ゼロで月額2,640円から利用可能(※)

Zoho CRMは全世界で25万社以上に導入されているCRM/SFAです。導入効果として1人あたりの売上高が41％向上したというアンケート調査結果もあります(※)。

タスクのリマインダー機能で対応漏れを防止できるほか、AIが取引先との過去のやりとりから最もつながりやすい連絡時間帯を自動で提示。

また初期費用は0円で料金月額2,640円で利用可能です。しかも柔軟なカスタマイズが可能なため、自社に最適な形で利用できます。

※ゾーホージャパン株式会社(2024年5月時点)

HubSpot Sales Hub

• 世界120カ国以上の19万4,000社(※)を超える顧客数
  
• 導入から12カ月後の成約件数は平均で55％(※)増加
  
• 生産性の向上を図るため、必要な情報に限定して表示

HubSpot Sales Hubは顧客との関係強化と成約率の向上に役立つ機能をまとめた営業支援プラットフォームです。世界120カ国以上の19万4,000社(※)で利用されています。

導入から12カ月後の成約件数は平均で55％(※)の増加率となっています。取引作成件数の増加率は28％(※)にのぼるなど、取引件数を増やしている企業がほとんどです。

行動追跡や収益追跡、売上予測など高度な分析機能が搭載されており、チーム全体の管理がしやすくなっています。また、セールスオートメーションやAI機能は、顧客とのつながりを深めるのに必要な情報を得るのに役立ちます。より生産性を高められるように、次にすべきことがわかりやすくなるツールです。

※ HUBSPOT社(2024年5月時点)

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feels

• 即日から利用可能
• 使いやすくシンプルなUI
• 必要最低限な機能

feelsはSFA、CRM、REPORT(日報感情分析)が使えるシステムです。申込みした日から、すぐに利用ができます。

必要最低限の機能のため、有料プランでも安く費用を抑えられるうえ、誰でも迷うことなく機能を使える設計となっています。

また、カード形式で案件を表示できるなど、直感的な操作ができるシンプルで使いやすいUIが特徴です。

GrooForce980

• 見やすいスケジューラー機能
• 管理しやすい顧客管理機能
• 一目でわかる営業進捗管理機能

GrooForce980は2IDまで無料で使えるSFAです。

スケジュール画面から営業活動を直接登録できるため、効率的な入力が行なえます。顧客管理機能では、データの出力が可能なため、DMや年賀状の作成などにも活用が可能です。

案件管理機能では、商談履歴が一目で把握可能。もし退職した担当者がいても、履歴から引き継ぎが簡単にできます。

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無料トライアルできるおすすめSFA6選

無料トライアルで一定期間無料で利用できるおすすめのSFAを6製品紹介します。本格的な導入の前に使ってみたい方におすすめです。

Salesforce Sales Cloud

• 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
  
• AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
  
• 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)

Salesforce Sales Cloudは企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。

またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、企業規模や業種を問わず導入しやすいシステムです。

さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やメルマガの配信、プッシュ通知、ソーシャルメディアへの配信といったマーケティング施策が実行できます。

※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)

ホットプロファイル

• 営業の知りたい情報を1つのツールに集約
  
• 名刺をスマートフォンで読み込むだけで顧客データベースを作成
  
• 自社の運用方法にあったSFAにカスタマイズ可能

ホットプロファイルは営業を強化し、売上を増加させるための名刺管理･営業支援ツールです。人事異動情報、企業情報、営業活動情報、メール履歴など、営業が知りたい情報を1つのツールに集約できます。

名刺をスマートフォンやスキャナーで読み込むだけで、顧客データベースの作成が可能です。専任のオペレーターが入力補正し、クラウド環境で保管されます。同一人物の名刺が重複して登録されないよう、既存の情報に関連付けてデータ化します。

高いカスタマイズ性により、商談・案件情報を自社独自の項目で管理可能です。テンプレートを活用することで、部署ごとに管理項目が異なっていても利用しやすくなっています。

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GENIEE SFA/CRM

• 直感的に入力や分析ができるシンプルな管理画面で定着率99％を実現(※)
  
• 平均1カ月～2カ月の短期間で運用開始可能(※)
  
• 提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制

GENIEE SFA/CRMは、親しみやすいシンプルなUIでベテラン従業員も安心して使える営業管理ツールです。誰でも使えるシンプルな管理画面により、定着率99％を実現しています。平均1カ月〜2カ月の短期間で運用開始が可能です。

また提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制が整っており、導入前の丁寧なヒアリングや業務フローの整理、導入後の定期的なMTGなど、スムーズな導入と定着が可能です。さらに、商談ステータスをカード形式で管理できるため、担当者は優先順をつけながら効率的に営業活動を行えます。

※株式会社ジーニー(2024年5月時点)

Mazrica Sales

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Knowledge Suite

•  名刺管理×案件管理×メール一括配信のオールインワンSFA
  
• ユーザー数無制限、初期費用無料使えるクラウド型サービス(※)
  
• スマホ・タブレット対応で外出先でも効率的な営業活動が可能

Knowledge Suite(ナレッジスイート)は、SFAに名刺管理が搭載された総合ビジネスアプリケーションで、ユーザー数無限、初期費用無料で使えるクラウド型のサービスです。営業内容の報告や分析に加え、支店や協力会社との情報共有を円滑におこなうことが可能です。

またデータの蓄積量に応じて利用した分だけを支払う独自の料金設定が特徴で、利用率が少ない導入初期に余分な費用をかけたくない企業に適しています。

スマホやタブレット端末で使えるため、訪問前に顧客情報を確認したり、移動中に営業報告を作成したりと効率的な営業活動を行えます。見込み顧客に対しては一斉メール配信で定期的にフォローアップも可能です。

※ブルーテック株式会社(2024年5月時点)

kintone

• 導入社数3万社を突破したノーコードの業務アプリ作成ツール(※)
  
• 名刺管理ソフトや会計ソフトなど200種類以上のサービスと連携
  
• 日・英・中・スペイン語に対応し海外拠点と共通の環境で利用可能

kintone(キントーン)は、導入社数3万社を突破した(※)、業務アプリをノーコード・ローコードでつくれるツールです。

情報の保存場所や更新履歴がすぐに見つかり、いつでもどこでも複数人で情報共有できるため、情報の属人化を解決できます。

会計ソフトや名刺管理ソフトなど200種類以上のサービスと連携が可能です。拡張機能を使いこなすことで、活用の幅が広がり、効率的に業務を進められます。

さらにアプリストアから用途に合ったサンプルアプリを選び、自社に最適なツールにカスタマイズできる高い柔軟性が特徴です。日・英・中・スペイン語に対応しているため、海外拠点がある企業にもおすすめです。

※2024年5月時点

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無料で使えるSFAを選ぶポイント

無料で使えるSFAから自社向きの製品を選ぶ際のポイントを4点紹介します。

使いたい機能が制限されていないか？

まずは無料プランないし、無料トライアルで使いたい機能が使えるか？制限されていないか？で選びましょう。

無料プランはチャットツールとの連携や予実の分析レポートが使えないことが多いです。例えばSFAで予実を可視化したいと思っている場合、この機能が使えなければ意味がなくなってしまいます。

使いたい機能が分からない場合は、無料トライアルですべての機能をいったん試してみてから絞ってもいいでしょう。

利用予定ユーザーは何人いるか？

SFAの利用予定ユーザーの人数に合わせて製品を選ぶのもポイントです。無料で使えるSFAはユーザー数の制限を設けているケースが多いからです。

無料トライアルの場合もユーザー数に制限を設けている製品があるので、大人数で試したい場合はその旨を伝えておきましょう。

いったん少人数のチームで絞って利用してみるのも1つの手です。

有料プランへの切り替えはしやすいか？

無料のSFAを利用する際には、有料プランへの切り替えにどれくらいの費用が必要か？どれくらいの期間がかかるか？など切り替えのしやすさで選んでもいいでしょう。

今は無料のSFAで事足りるとしても、事業の拡大などに伴い有料プランに切り替えたくなるケースも起こり得ます。その際に「切り替えに期間がかかりすぎる」「料金が高くて予算に合わない」となってしまうと1からSFAを探さなくてはいけなくなります。

将来的に有料プランを使うつもりで無料で使えるSFAも選ぶといいでしょう。

従業員にとって使いやすいUIか？

無料のSFAを選ぶときに機能面やユーザー数などで決め手に欠ける場合、従業員にとって使いやすいUIかで製品を選んでもいいでしょう。

どんなに高機能であっても、何人で使える製品であっても従業員が使いこなせなければ意味がありません。

従業員のITリテラシーに合わせて、見やすい、使いやすいと感じるSFAはどれかしっかりと検討しましょう。

ぴったりのSFA(営業支援システム)選びはミツモアで