無料で使えるSFA(営業支援システム)10選を比較！無料でできることや選び方も解説

「エクセルで営業管理を行うのは限界かも…」「SFAをちょっと試してみたいな」といった方は無料で使えるSFAがおすすめです。

本記事では無料で使えるSFAで何ができるのかを解説し、おすすめの製品も8選紹介します。無料のSFAを選ぶ際のポイントも解説しますので、ぜひ製品選びの参考にしてください。

SFAの機能やメリットについては、以下の記事をご覧ください。

無料でSFAを使う方法

無料でSFAを使う方法は、無料プランのSFAを使うか、無料トライアルを利用するかの2択です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

無料プランがあるSFAを導入する

無料プランは有料プランと比べ、機能や利用者数に制限がかけられています。では、無料プランでできることは何か、見ていきましょう。

利用者数

無料プランで使える利用者数は、2～5名程度である製品が多いです。無料プランがあるZoho CRMは3名、HubSpotは5名になっています。

機能

無料プランで使える主な機能を表にまとめました。

この他にも、HubSpotであれば「見積書作成」が、Zoho CRMであれば、ある一定の条件を満たすデータに自動で処理が行われるように設定する「ワークフロー(自動化)機能」が無料プランに含まれています。
なお、無料プランの機能にも制限がかけられているケースが多々あるので、確認するようにしましょう。

無料トライアルのあるSFAを導入する

無料でSFAを利用する方法の2つ目は、無料トライアルを利用することです。ほとんどのSFAの製品には無料トライアルが設定されており、人数制限や機能制限がなく、有料プランと同様の条件で利用できる場合が多いです。

ただし、ほとんどの製品が1ヶ月程度の利用に期間が限られているので注意が必要です。限られた期間で使用感や必要な機能・不要な機能を確認できるよう、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

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無料プランがあるおすすめSFA4選

無料プランがあるおすすめSFAを4製品紹介します。有料版と比較すると利用できる人数や機能などに制限がありますが、期間を気にせずに無料で利用が可能です。

Zoho CRM

• 全世界で25万社が導入している営業支援ツール(※)
  
• タスクのリマインダー機能とAIによる最適な連絡時間帯の提案で営業効率化
  
• 初期費用ゼロで月額2,640円から利用可能(※)

Zoho CRMは、全世界で25万社以上に導入されているCRM/SFAです。導入効果として1人あたりの売上高が41％向上したというアンケート調査結果もあります(※)。

タスクのリマインダー機能で対応漏れを防止できるほか、AIが取引先との過去のやりとりから最もつながりやすい連絡時間帯を自動で提示。

また初期費用は0円で料金月額2,640円で利用可能です。しかも柔軟なカスタマイズが可能なため、自社に最適な形で利用できます。

※ゾーホージャパン株式会社(2024年5月時点)

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HubSpot Sales Hub

• 世界120カ国以上の19万4,000社(※)を超える顧客数
  
• 導入から12カ月後の成約件数は平均で55％(※)増加
  
• 生産性の向上を図るため、必要な情報に限定して表示

HubSpot Sales Hubは顧客との関係強化と成約率の向上に役立つ機能をまとめた営業支援プラットフォームです。世界120カ国以上の19万4,000社(※)で利用されています。

導入から12カ月後の成約件数は平均で55％(※)の増加率となっています。取引作成件数の増加率は28％(※)にのぼるなど、取引件数を増やしている企業がほとんどです。

行動追跡や収益追跡、売上予測など高度な分析機能が搭載されており、チーム全体の管理がしやすくなっています。また、セールスオートメーションやAI機能は、顧客とのつながりを深めるのに必要な情報を得るのに役立ちます。より生産性を高められるように、次にすべきことがわかりやすくなるツールです。

※ HUBSPOT社(2024年5月時点)

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feels

• 即日から利用可能
• 使いやすくシンプルなUI
• 必要最低限な機能

feelsはSFA、CRM、REPORT(日報感情分析)が使えるシステムです。申込みした日から、すぐに利用ができます。

必要最低限の機能のため、有料プランでも安く費用を抑えられるうえ、誰でも迷うことなく機能を使える設計となっています。

また、カード形式で案件を表示できるなど、直感的な操作ができるシンプルで使いやすいUIが特徴です。

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GrooForce980

• 見やすいスケジューラー機能
• 管理しやすい顧客管理機能
• 一目でわかる営業進捗管理機能

GrooForce980は2IDまで無料で使えるSFAです。

スケジュール画面から営業活動を直接登録できるため、効率的な入力が行なえます。顧客管理機能では、データの出力が可能なため、DMや年賀状の作成などにも活用が可能です。

案件管理機能では、商談履歴が一目で把握可能。もし退職した担当者がいても、履歴から引き継ぎが簡単にできます。

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無料で試せるおすすめSFA6選

無料トライアルで一定期間試せるおすすめのSFAを7製品紹介します。本格的な導入の前に使ってみたい方におすすめです。

DPS for Sales

• 9,500社以上の導入実績を誇る営業支援ツール
  
• Excel上のデータから必要な帳票を作成できる
  
• 多角的な視点による商談情報の管理が可能

「DPS for Sales」は、9,500社以上の導入実績を誇る営業支援ツールです。(2024年5月時点)Excel関数を利用して集計することで、オリジナルな帳票を作成でき、営業が日報に登録した数字がリアルタイムで反映されます。

商談情報には、受注予定日や見込金額といった基本情報だけではなく、商談の特性や戦略的な位置づけなどの情報を管理することができます。商談フェーズやリスク商談をリアルタイムで可視化できるため、受注と売上の予測精度の向上が見込めます。

また、名刺情報の管理がしやすい点も魅力的です。取り込んだ名刺と営業活動の記録を紐づけて管理され、ワンクリックで過去のやり取りの経緯を確認できます。スキャナーやスマートフォンで取り込んだ名刺情報も管理でき、商談の回数や内容を簡単に振り返ることが可能です。

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Salesforce Sales Cloud

• 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
  
• AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
  
• 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)

Salesforce Sales Cloudは企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。

またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、企業規模や業種を問わず導入しやすいシステムです。

さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やメルマガの配信、プッシュ通知、ソーシャルメディアへの配信といったマーケティング施策が実行できます。

※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)

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ホットプロファイル

• 営業の知りたい情報を1つのツールに集約
  
• 名刺をスマートフォンで読み込むだけで顧客データベースを作成
  
• 自社の運用方法にあったSFAにカスタマイズ可能

ホットプロファイルは営業を強化し、売上を増加させるための名刺管理･営業支援ツールです。人事異動情報、企業情報、営業活動情報、メール履歴など、営業が知りたい情報を1つのツールに集約できます。

名刺をスマートフォンやスキャナーで読み込むだけで、顧客データベースの作成が可能です。専任のオペレーターが入力補正し、クラウド環境で保管されます。同一人物の名刺が重複して登録されないよう、既存の情報に関連付けてデータ化します。

高いカスタマイズ性により、商談・案件情報を自社独自の項目で管理可能です。テンプレートを活用することで、部署ごとに管理項目が異なっていても利用しやすくなっています。

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Knowledge Suite

•  名刺管理×案件管理×メール一括配信のオールインワンSFA
  
• ユーザー数無制限、初期費用無料使えるクラウド型サービス(※)
  
• スマホ・タブレット対応で外出先でも効率的な営業活動が可能

Knowledge Suite(ナレッジスイート)は、SFAに名刺管理が搭載された総合ビジネスアプリケーションで、ユーザー数無限、初期費用無料で使えるクラウド型のサービスです。営業内容の報告や分析に加え、支店や協力会社との情報共有を円滑におこなうことが可能です。

またデータの蓄積量に応じて利用した分だけを支払う独自の料金設定が特徴で、利用率が少ない導入初期に余分な費用をかけたくない企業に適しています。

スマホやタブレット端末で使えるため、訪問前に顧客情報を確認したり、移動中に営業報告を作成したりと効率的な営業活動を行えます。見込み顧客に対しては一斉メール配信で定期的にフォローアップも可能です。

※ブルーテック株式会社(2024年5月時点)

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kintone

• 導入社数3万社を突破したノーコードの業務アプリ作成ツール(※)
  
• 名刺管理ソフトや会計ソフトなど200種類以上のサービスと連携
  
• 日・英・中・スペイン語に対応し海外拠点と共通の環境で利用可能

kintone(キントーン)は、導入社数3万社を突破した(※)、業務アプリをノーコード・ローコードでつくれるツールです。

情報の保存場所や更新履歴がすぐに見つかり、いつでもどこでも複数人で情報共有できるため、情報の属人化を解決できます。

会計ソフトや名刺管理ソフトなど200種類以上のサービスと連携が可能です。拡張機能を使いこなすことで、活用の幅が広がり、効率的に業務を進められます。

さらにアプリストアから用途に合ったサンプルアプリを選び、自社に最適なツールにカスタマイズできる高い柔軟性が特徴です。日・英・中・スペイン語に対応しているため、海外拠点がある企業にもおすすめです。

※2024年5月時点

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GENIEE SFA/CRM

• 直感的に入力や分析ができるシンプルな管理画面で定着率99％を実現(※)
  
• 平均1カ月～2カ月の短期間で運用開始可能(※)
  
• 提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制

GENIEE SFA/CRMは、親しみやすいシンプルなUIでベテラン従業員も安心して使える営業管理ツールです。誰でも使えるシンプルな管理画面により、定着率99％を実現しています。平均1カ月〜2カ月の短期間で運用開始が可能です。

また提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制が整っており、導入前の丁寧なヒアリングや業務フローの整理、導入後の定期的なMTGなど、スムーズな導入と定着が可能です。さらに、商談ステータスをカード形式で管理できるため、担当者は優先順をつけながら効率的に営業活動を行えます。

※株式会社ジーニー(2024年5月時点)

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無料のSFAを選ぶポイント

無料プランや無料トライアルがあるSFAを選ぶ際のポイントを4点紹介します。

必要な機能が利用できるか確認する

まずは自社に必要な機能が利用できるかどうかを確認しましょう。

無料のSFAでは機能が制限されている製品も多くあります。SFAを導入しても、自社が抱える課題を解決する機能を搭載していなければ意味がありません。

自社に必要な機能をあらかじめ明確にし、無料プランやトライアルでも使用可能な製品を選ぶようにしましょう。

ユーザー数の制限を確認する

無料で使えるSFAにはユーザー数の制限を設けている製品があります。

特に無料プランではユーザーが数人に制限されている製品も多く、大人数での利用に適していません。

その場合は無料トライアルを活用し、有料版への移行も視野に入れて検討することをおすすめします。

有料版の機能や料金も確認する

無料のSFAを利用する際には、有料版の機能や料金も確認しておきましょう。

今は無料のSFAで事足りるとしても、事業の拡大などに伴いユーザー数や機能を拡張しなければならないケースも起こり得ます。その際に有料版へ移行しようとするも「そもそも必要な機能が備わっていない」「料金が高くて予算に合わない」といった事態になりかねません。

現在の状況だけでなく、将来を見据えて無料のSFA導入を検討するようにしましょう。

次の記事では有料版のSFAを各製品の機能や特徴で比較しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。

ぴったりのSFA(営業支援システム)選びはミツモアで