GENIEE SFA/CRMの特徴・評判・料金・機能

特徴1 シンプルで使いやすい画面

「GENIEE SFA/CRM」は、これまでITツールを活用していなかった企業でも簡単に使えるシンプルで使いやすい画面設計です。ドラッグ＆ドロップや選択式項目など、誰でも直感的に操作することができます。スマートフォンの音声入力など入力負担を削減する機能を活用することで、本来注力すべき商談や顧客対応などの時間を増やせます。

特徴2 定着率99％(※)、手厚いサポートで導入定着まで伴走

手厚いサポートにより定着率99％(※)を誇ります。ベストな活用を経験豊富なCSチームがサポートしてくれるので、安心して利用が可能です。さらにチャットでのお問い合わせには24時間以内に1次回答がもらえるので、早期に疑問の解消ができます。

特徴3 開発力と拡張性で自社にあった活用が可能

パッケージのプランだけではなく、個社開発にも対応しています。現状の営業管理フローにあわせた仕様にすることもできるので、現場の営業担当者の負担が少なくツールの導入をすることができます。

また、自社で提供しているマーケティングオートメーション「GENIEE MA」、データ連携ツール「GENIEE DATA CONNECT」、BIツール「GENIEE BI」などと連携ができるので、マーケティングから経営視点のデータ分析など営業領域以外の課題を幅広く解決することができます。

※　株式会社ジーニー(2025年2月時点）

営業支援機能

活動履歴

活動履歴の機能説明

営業活動の履歴管理

/見積書・請求書の作成

見積書・請求書の作成の機能説明

見積書や請求書を作成

/案件管理

案件管理の機能説明

案件の一元管理

/タスク・To Do管理

タスク・To Do管理の機能説明

タスクの一元管理

/商談メモ

商談メモの機能説明

商談内容のメモ

/商談管理

商談管理の機能説明

商談予定・履歴の一元管理

/スケジュール管理

スケジュール管理の機能説明

スケジュールの一元管理

その他仕様

承認ワークフロー

承認ワークフローの機能説明

ワークフローの設定・管理

/メール配信

メール配信の機能説明

顧客へのメール配信

/アプリ対応

アプリ対応の機能説明

アプリでの閲覧・編集が可能

/マルチデバイス対応

マルチデバイス対応の機能説明

様々なデバイスでの利用が可能

サポート

オンラインサポート

オンラインサポートの機能説明

オンラインでのサポート

/チャットサポート

チャットサポートの機能説明

チャット形式でのサポート

/メールサポート

メールサポートの機能説明

メール形式でのサポート

/導入サポート

導入サポートの機能説明

初期導入時のサポート

顧客管理機能

データベース連携

データベース連携の機能説明

顧客データベースとの連携

/名刺情報の取り込み

名刺情報の取り込みの機能説明

名刺情報の一括取り込み

/顧客管理

顧客管理の機能説明

顧客情報の一元管理

システム連携

API連携

API連携の機能説明

APIキーを発行

/外部システムとの連携

外部システムとの連携の機能説明

外部システムとの連携

/電話ツール連携

電話ツール連携の機能説明

電話ツールとの連携

その他分析機能

ダッシュボード機能

ダッシュボード機能の機能説明

営業活動をダッシュボード表示

/レポート機能

レポート機能の機能説明

レポートの出力

/帳票作成

帳票作成の機能説明

各種帳票の自動作成

セキュリティ対策

IPアドレス制限

IPアドレス制限の機能説明

特定IPのみのアクセスを許可

/SSO認証/SAMLログイン

SSO認証/SAMLログインの機能説明

シングルサインオンで認証

リード管理

営業先リストの作成・管理

営業先リストの作成・管理の機能説明

営業先のリストアップ

/MAツール連携

MAツール連携の機能説明

MAツールとの連携