GENIEE SFA/CRMの特徴・評判・料金・機能

特徴1　シンプルで使いやすい画面

「GENIEE SFA/CRM」は、これまでITツールを活用していなかった企業でも簡単に使えるシンプルで使いやすい画面設計です。

ドラック＆ドロップや選択式項目など、誰でも直感的に操作することができます。スマートフォンの音声入力など入力負担を削減する機能を活用することで、本来注力すべき商談や顧客対応など、お客様に向き合う時間を増やすことができます。

特徴2 定着率99％(※)、手厚いサポートで導入定着まで伴走

手厚いサポートにより定着率99％を誇ります。ベストな活用を経験豊富なCSチームがサポートしてくれるので、安心して利用が可能です。さらにチャットでのお問い合わせには24時間以内に1次回答がもらえるので、早期に疑問の解消ができます。

特徴3 開発力と拡張性で自社に合った活用が可能

パッケージのプランだけではなく、個社開発にも対応しています。現状の営業管理フローに合わせた仕様にすることもできるので、現場の営業担当者の負担が少なくツールの導入をすることができます。

また、自社で提供しているマーケティングオートメーション「GENIEE MA」、データ連携ツール「GENIEE DATACONNECT」、BIツール「GENIEE BI」などと連携ができるので、マーケティングから経営視点のデータ分析など営業領域以外の課題を幅広く解決することができます。

※株式会社ジーニー調べ(2023年7月現在）

顧客管理機能

.名刺情報の取り込み

.名刺情報の取り込みの機能説明

名刺情報をスキャンやデータ連携などによって取り込むことができる

/自社データベース連携

自社データベース連携の機能説明

CRMやDMP等の自社データベースと連携し、顧客情報を取り込むことができる

/名寄せ・データ統合

名寄せ・データ統合の機能説明

重複する顧客情報を自動で名寄せ（マージ）することができる

/.顧客管理

.顧客管理の機能説明

/.データベース連携

.データベース連携の機能説明

他システムと連携させることで、データを取り込むことができる

/.自動名寄せ

.自動名寄せの機能説明

顧客情報収集・整理

.営業先リストの作成・管理

.営業先リストの作成・管理の機能説明

コンタクト・リード管理

.MAツール連携

.MAツール連携の機能説明

リード育成・商談管理（CRM）

.タスク・To Do管理

.タスク・To Do管理の機能説明

/.案件管理

.案件管理の機能説明

/見積書・請求書の作成

見積書・請求書の作成の機能説明

システム内で、案件ごとの見積書や請求書等の帳票を作成・発行できる

/.スケジュール管理

.スケジュール管理の機能説明

/.帳票作成

.帳票作成の機能説明

商談・案件管理

.商談管理

.商談管理の機能説明

商談内容を保存して管理ができる

/.活動履歴

.活動履歴の機能説明

その他仕様

.マルチデバイス対応

.マルチデバイス対応の機能説明

/.承認ワークフロー

.承認ワークフローの機能説明

/.アプリ対応

.アプリ対応の機能説明

/.メール配信

.メール配信の機能説明

その他機能

見積書・請求書等の帳票作成

見積書・請求書等の帳票作成の機能説明

システム上で見積書・請求書を作成することができる

/カスタムレポート作成

カスタムレポート作成の機能説明

システム上で集計した情報を絞り込んで出力することができる

/.外部システムとの連携

.外部システムとの連携の機能説明

勤怠管理などの外部システムと連携する

/.レポート機能

.レポート機能の機能説明

/.ダッシュボード機能

.ダッシュボード機能の機能説明

サポート対応

.チャットサポート

.チャットサポートの機能説明

/.導入サポート

.導入サポートの機能説明

/.メールサポート

.メールサポートの機能説明

セキュリティ対策

.SSO認証/SAMLログイン

.SSO認証/SAMLログインの機能説明

1つのIDとパスワードで、複数サービス・アプリケーションを使用できるログイン方式

/.IPアドレス制限

.IPアドレス制限の機能説明

顧客問合せ対応

.メモ機能

.メモ機能の機能説明

システム連携

.電話ツール連携

.電話ツール連携の機能説明

/.API連携

.API連携の機能説明