SFAといえばBtoBの業種になじみあるシステムで、銀行でも導入が進んでいます。本記事では、銀行業界が抱える営業上の課題点を整理したうえで、おすすめのSFAを紹介します。機能や料金、サポート体制などをチェックして、最適なシステムを選びましょう。
最終更新日: 2024年04月04日
銀行業界が抱える営業上の問題・課題
近年は銀行でも積極的に、SFAを導入する動きが出ています。その背景としては銀行業界が抱える以下のような、営業上の問題や課題があるようです。
営業情報の共有がされていない
銀行業界ではそれぞれの営業担当者の手腕によって、業績が決まる傾向にある組織が多々あります。
各担当者が独自に営業活動を進めており、担当者間で情報共有がなされていないケースが珍しくありません。営業活動がブラックボックス化・属人化している状態といえます。
そのため担当者が途中で代わるなどした場合、引き継ぎに時間がかかったり、引き継いだ担当者の生産性が落ちたりする問題が起こりがちです。
SFAを導入することで営業に関する情報を共有しやすくし、営業担当者の業務効率化を目指す銀行が増えています。
在宅ワークやテレワークの対応が遅れている
銀行の営業部門は、取引先を訪問しなければならないケースが多くあります。しかし在宅ワークやテレワークを導入している場合、他の職種以上に統制を図るのが難しいのが現状です。
営業担当者が直行直帰できる体制が整っておらず、わざわざオフィスに出向いて作業するといった無駄も目立ちます。
そこで顧客情報の管理はもちろん、勤怠管理や営業報告書の作成などが可能なSFAを導入することで、テレワークやモバイルワークに対応しようとする金融機関が、多いのです。
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銀行業界におすすめのSFA3選
銀行業界におすすめのSFAをいくつか紹介します。いずれも評価の高いシステムなので、気になる製品があれば、積極的に資料請求や問い合わせをしてみましょう。
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」は世界中の、多くの企業が導入しているSFAで、日本でも大手銀行をはじめ、さまざまな業界・業種の企業に利用されています。
顧客に関する情報を収集し一元管理できる点に加えて、案件管理や予実管理、社員のスケジュール管理のための機能などが充実しています。
クラウドシステムなので場所を選ばずアクセス可能で、自社の環境に応じて、機能を柔軟にカスタマイズできるのが強みです。直感的に操作できるので、初めてSFAを導入する企業でも、問題なく定着するでしょう。
BankNeo for CRM / SFA
BankNeo for CRM / SFAはユーザーの使いやすさを追求し、作業効率化によって、顧客と向き合う時間を創出できるSFAです。金融機関のために開発されたシステムで、外出先からタブレット端末で情報を入力でき、帰店後の事務作業を軽減できます。
タブレット活用による各種提案や、地図連携機能による情報の可視化、営業戦略実行の迅速化を実現できます。システムの稼働後はベンダーがリモート保守作業をしてくれるので、トラブルが起こった際も安心です。
F3(エフキューブ) CRMサービス
F3 CRMサービスは金融機関のための営業戦略と、業務ノウハウが集約されたCRMで、営業活動のサポートにも活用できます。
統合データベースの利用によって、顧客管理や営業担当者の行動管理、実績管理を効率化できます。コールセンターなどの各種チャネルとの連携で、顧客接点を強化できるのも特徴です。各拠点の情報を統合し、効率的に運用したい金融機関におすすめです。
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