SFAといえばBtoBの業種になじみあるシステムで、銀行でも導入が進んでいます。本記事では、銀行業界が抱える営業上の課題点を整理したうえで、おすすめのSFAを紹介します。機能や料金、サポート体制などをチェックして、最適なシステムを選びましょう。
最終更新日: 2024年10月24日
銀行業界におすすめのSFA3選
銀行業界におすすめのSFAをいくつか紹介します。いずれも評価の高いシステムなので、気になる製品があれば、積極的に資料請求や問い合わせをしてみましょう。
SFA選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想のSFAが見つかります。 |
Salesforce Sales Cloud
- 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
- AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
- 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)
Salesforce Sales Cloudは企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。
またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、企業規模や業種を問わず導入しやすいシステムです。
さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やメルマガの配信、プッシュ通知、ソーシャルメディアへの配信といったマーケティング施策が実行できます。
※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)
BankNeo for CRM / SFA
- 操作性に優れ、顧客と向き合う時間を創出
- 一元管理で即時にデータを確認でき提案力を強化
- 渉外担当者のサポートと情報のリアルタイム共有
BankNeo for CRM / SFAは使いやすさを徹底追求して設計されています。業務の自動化と効率化により、セールススタッフは煩雑な事務作業から解放され、「顧客と向き合う時間」を増やすことができます。
タブレット端末を活用すれば、案件状況が一目で把握できます。営業チームは迅速に戦略的な判断を下し、成果を出すための行動計画を立てることが可能です。詳細なシミュレーションを行うことが可能で、ワンランク上の提案活動を実現します。
渉外担当者が外出先で登録した情報をリアルタイムで管理者が確認できる機能を提供しています。これにより上司や同僚は報告を待たずに最新の動向を素早く把握でき、必要に応じて即時のサポートが可能です。
F3(エフキューブ)
- 総合的な顧客データ管理と活用の最適化
- 柔軟な顧客接点と連続的な関係構築
- 自由な条件に基づく詳細データ検索
F3（エフキューブ）は顧客情報の効率的な管理と活用を可能にするCRMです。金融機関のビジネスモデルに適応しながら、顧客データを集約し、これを基にした詳細な分析が可能です。
顧客のニーズに応じて接点をカスタマイズする機能を提供します。申込みから契約までのプロセスをデジタル化して簡素化し、顧客満足度を向上させます。さらにAPIを活用して外部データと連携し、よりパーソナライズされたサービス提供が可能です。
F3（エフキューブ）のデータベースは自由な検索条件を設定できるため、特定の顧客セグメントや市場ニーズに応じたデータ抽出が可能です。定例検索や見込み先の抽出も容易で、これにより効率的なマーケティング活動と営業戦略の策定が実行できます。
銀行業界が抱える営業上の問題・課題
近年は銀行でも積極的に、SFAを導入する動きが出ています。その背景としては銀行業界が抱える以下のような、営業上の問題や課題があるようです。
営業情報の共有がされていない
銀行業界ではそれぞれの営業担当者の手腕によって、業績が決まる傾向にある組織が多々あります。
各担当者が独自に営業活動を進めており、担当者間で情報共有がなされていないケースが珍しくありません。営業活動がブラックボックス化・属人化している状態といえます。
そのため担当者が途中で代わるなどした場合、引き継ぎに時間がかかったり、引き継いだ担当者の生産性が落ちたりする問題が起こりがちです。
SFAを導入することで営業に関する情報を共有しやすくし、営業担当者の業務効率化を目指す銀行が増えています。
在宅ワークやテレワークの対応が遅れている
銀行の営業部門は、取引先を訪問しなければならないケースが多くあります。しかし在宅ワークやテレワークを導入している場合、他の職種以上に統制を図るのが難しいのが現状です。
営業担当者が直行直帰できる体制が整っておらず、わざわざオフィスに出向いて作業するといった無駄も目立ちます。
そこで顧客情報の管理はもちろん、勤怠管理や営業報告書の作成などが可能なSFAを導入することで、テレワークやモバイルワークに対応しようとする金融機関が、多いのです。
ぴったりのSFA(営業支援システム)選びはミツモアで
SFA(営業支援システム)は製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
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