中小企業向けSFA8選！導入を成功に導く3つのポイントも解説

案件管理や営業データ分析をはじめとする機能で、チーム全体の営業力を底上げできるSFA(営業支援システム)。中小企業向けの製品なら、無駄なく低コストでの導入が叶います。

しかし中には「導入のハードルが高く、失敗したくない…」「自社にはまだ必要ないのでは…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、導入しやすい中小企業向けSFAの中からおすすめの製品を紹介。中小企業向けSFAならではの特徴や導入を成功に導くポイントもあわせて解説します。ぜひ、SFAの導入を検討する際の参考にしてください。

中小企業向けSFAならではの特徴

中小企業向けのSFAは、誰でも使えるシンプルな機能で設計されています。まだ大企業向けのSFAよりも価格が安く、現場への定着を促すサポート体制が充実しているのも大きな特徴です。

誰でも使えるシンプルな機能で設計されている

中小企業向けのSFAは、複雑な操作を必要とせず、誰でも直感的に利用できるシンプルさが特徴です。この設計思想は、社内のITリテラシーが高くない場合でもスムーズな導入を可能にし、社員がストレスなく日常的に活用できる環境を提供します。シンプルな機能により、導入初期から高い利用率を維持し、実際のビジネス成果につなげることができます。

〈中小企業向けSFAに搭載されている主な機能〉

大企業向けのSFAよりも価格が安い

中小企業向けに設計されたSFAは、必要な機能にフォーカスすることで、大企業向けの製品と比較して価格が抑えられています。SFAの一般的な費用相場は1ユーザーあたり月額8,000円～10,000円ほどですが、中小企業向けの製品は1ユーザーあたり3,000円前後の料金に設定されています。

低コストでありながらも、業務効率の改善や営業プロセスの強化に大きく貢献するため、投資対効果が高いといえるでしょう。

現場への定着を促すサポート体制が充実している

中小企業向けSFAは、製品の導入だけでなく、現場への定着を促すためのサポート体制が充実しています。専任のサポートチームによる導入時のトレーニングや、導入後の継続的なサポートにより、現場のスタッフがスムーズに製品を活用できるよう支援します。

中小企業ではSFAを運用するメイン担当者の数が少ないこともしばしば。その場合、SFAを使える担当者が育たないと、スムーズな運用と効果の最大化が難しくなります。そのため各ベンダーはサポート体制を充実させています。

SFA活用における日常的な疑問や課題にも迅速に対応してくれるため、導入後の運用でつまづくことなく、安定した運用を実現します。

中小企業向けSFAおすすめ8選

おすすめの中小企業向けSFAを8製品紹介します。各製品の機能や特徴、価格を比較しているので、ぜひSFA選びの参考にしてください。

〈中小企業向けSFAの比較表〉

eセールスマネージャー Remix Cloud

• 5,500社超、185業種以上の幅広い企業で導入実績を誇るSFA
  
• スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報などに一括反映
  
• 導入から運用定着まで専任の活用アドバイザーが徹底サポート

eセールスマネージャー Remix Cloudは5,500社以上、185業種以上の幅広い企業に導入されているSFAです(※)。スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、営業担当者の入力負担を軽減します。

また専任の活用アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施するなど、手厚いサポート体制も特徴です。

※2024年12月時点

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Salesforce Starter Suite

• 案件管理から顧客管理までオールインワン
• 見込み客の発掘や商談成約などあらゆる営業フェーズをサポート
• ユーザーあたり月額3000円～と低コスト

「Salesforce Starter Suite」はSalesforceの中小企業向けパッケージです。

マーケティング、営業、サービス、コマースに必要な機能を網羅し、顧客データを一元管理。バラバラだった顧客情報を統合し、見込み客の発掘から商談成約、顧客満足度向上まで、ビジネスのあらゆるフェーズを強力にサポートします。

営業活動の属人化を解消し、データに基づいた意思決定を可能に。顧客ニーズに合わせた柔軟なカスタマイズで、変化に強い体制を構築できます。さらにリアルタイムなレポート機能で、売上アップのチャンスを逃すこともありません。

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GENIEE SFA/CRM

• 直感的に入力や分析ができるシンプルな管理画面で定着率99％を実現(※)
  
• 平均1カ月～2カ月の短期間で運用開始可能(※)
  
• 提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制

GENIEE SFA/CRMは、親しみやすいシンプルなUIでベテラン従業員も安心して使える営業管理ツールです。誰でも使えるシンプルな管理画面により、定着率99％を実現しています。平均1カ月〜2カ月の短期間で運用開始が可能です。

また提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制が整っており、導入前の丁寧なヒアリングや業務フローの整理、導入後の定期的なMTGなど、スムーズな導入と定着が可能です。さらに、商談ステータスをカード形式で管理できるため、担当者は優先順をつけながら効率的に営業活動を行えます。

※株式会社ジーニー(2024年12月時点)

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JUST.SFA

• ノーコードで簡単に構築でき、自社の営業スタイルにカスタマイズ可能
  
• 営業情報と予定表が紐づけられ、スケジュールベースでの商談管理が可能
  
• メンバーの活動報告がリアルタイムで集計データに反映され、効率的なデータ分析がおこなえる

JUST.SFAは、新規開拓や既存深耕といった各営業スタイルに合わせて、ノーコードで簡単にカスタマイズできるSFAです。スケジュール管理では営業に必要な情報と紐づけられるため、営業日時や内容、担当者の把握が簡単です。

ノーコードでカスタマイズできるため、スモールスタートで自由に改修が可能に。カスタマイズに費用や時間がかかることもありません。システムベンダーや情シス部門との連携も必須ではなく、営業現場主体での運用を進められます。

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ネクストSFA

• 完全無料のサポートで導入から運用まで手厚いサポートで定着率98.7％(※)
  
• 見やすさと使いやすさを追求したUIで誰でも簡単に使いこなせる
  
• メール配信やスコアリング機能でリードの育成が可能

ネクストSFAは案件管理からメール配信、フォーム作成までおこなえるSFA・CRMです。見やすい画面で自社に合わせてカスタマイズできるため、システムに慣れていない方もすぐに使いこなせます。

また初期設定のサポートが完了した後も、運用開始から1カ月後に状況確認を実施し、利用者が抱えているシステムへの不安を解消するだけでなく、営業課題への解決策を一緒に検討してくれます。この完全無料のサポートも好評で、定着率は98.7％に達しています。

※株式会社ジオコード(2024年3月末時点)

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Mazrica Sales

• 2,800社以上で利用されているSFAシステム(※)
  
• AIによる過去の類似案件分析で次回アクションを推奨
  
• Gmailとの連携で自動情報取り込みとメール履歴管理が可能

Mazrica Sales（マツリカセールス）は、2,800社以上で利用されているSFA/CRMシステムです。取引先の企業情報や財務情報など多くの情報を自動取得し、常に最新の情報を確認できます。営業の進捗はカード形式で表示され、ひと目で把握可能です。

またAIが過去の類似案件から想定されるリスクを示したり、最適な次回アクションを提案してくれます。さらにGmailと連携することで、メールから自動的に必要な情報を取り込み、手入力の負担を減らせます。メールの履歴管理もできるため、営業担当の変更時にも過去のやり取りを簡単に確認できます。

※株式会社マツリカ(2024年12月時点)

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GRIDY SFA

• PCDAを高速で回せ、効果的な営業戦略を立てられる
• ユーザー数無制限で業務拡大を視野に入れた運用が可能
• 共有範囲・グループを細かに指定でき、どこからどこまでを公開するか決められる

「GRIDY SFA」の最大の特徴はユーザー数が無制限であることです。多くのSFAはユーザーが増えるたびに費用が発生しますが、GRIDY SFAは同じ金額のままでユーザー数を無制限に増やすことができます。

営業が業務のかなめであり、ゆくゆくは業務を拡大していきたいと考えている中小企業や、これから従業員数を増やしていくスタートアップ企業でも安心です。

顧客情報と営業データを入力するだけで営業プロセスを可視化でき、PDCAサイクルを高速で回せます。少ない人材で営業データの分析に注力したい場合にもおすすめのSFAです。

権限設定を細かにできるのも嬉しいポイント。情報の公開範囲がなあなあになりやすい少人数チームでも、誰がどこまでを閲覧できるか細かに設定できるため、内部者による情報漏洩の危険性を抑えられます。

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kintone

• 導入社数3万社を突破したノーコードの業務アプリ作成ツール(※)
  
• 名刺管理ソフトや会計ソフトなど200種類以上のサービスと連携
  
• 日・英・中・スペイン語に対応し海外拠点と共通の環境で利用可能

kintone(キントーン)は、導入社数3万社を突破した(※)、業務アプリをノーコード・ローコードでつくれるツールです。

情報の保存場所や更新履歴がすぐに見つかり、いつでもどこでも複数人で情報共有できるため、情報の属人化を解決できます。

会計ソフトや名刺管理ソフトなど200種類以上のサービスと連携が可能です。拡張機能を使いこなすことで、活用の幅が広がり、効率的に業務を進められます。

さらにアプリストアから用途に合ったサンプルアプリを選び、自社に最適なツールにカスタマイズできる高い柔軟性が特徴です。日・英・中・スペイン語に対応しているため、海外拠点がある企業にもおすすめです。

※2024年12月時点

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中小企業がSFAを導入する5つのメリット

中小企業がSFAを導入することで得られるメリットは大きく分けて以下の5つです。

1. 営業活動の効率化と生産性の大幅向上

中小企業では、営業担当者が一人で複数の業務を兼務することも珍しくありません。限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、業務効率化が不可欠です。SFAを導入することで、顧客情報の一元管理、商談状況の可視化、資料作成の効率化などが実現し、営業担当者の負担を大幅に軽減できます。

たとえば中小企業でよくあるのが、顧客管理や案件管理をエクセルで実施しているケース。SFAを導入すれば、ひとつのシステムに各種情報やデータを蓄積して、インサイドセールスやフィールドセールスなど各担当者が情報をシームレスに共有できます。

日々の情報入力や事務作業にかかっていた時間を削減し、より戦略的な営業活動や顧客との関係構築に集中できるようになるため、組織全体の生産性向上に繋がります。少ない人員でも多くの成果を上げられるようにすることで、中小企業の成長を加速させる鍵となるでしょう。

2. 顧客管理の強化と関係性の深化

中小企業にとって、顧客との密接な関係性は大きな強みです。SFAを導入することで、顧客の基本情報だけでなく、購買履歴、商談履歴、過去の問い合わせ内容などの詳細な情報を一元管理できます。これにより、顧客ニーズを的確に把握し、顧客の属性や行動履歴に基づいたパーソナライズされたアプローチが可能になります。

また顧客とのコミュニケーション履歴を可視化することで、担当者が変わった際にも過去の経緯を踏まえたスムーズな引き継ぎが可能となり、顧客満足度向上と長期的な関係構築に貢献します。SFAは、顧客との繋がりを深め、ビジネスの成長を支える強力なツールとなります。

3. 属人的な営業からの脱却と営業力の標準化

中小企業では、営業担当者のスキルや経験に依存した属人的な営業スタイルが課題となることがあります。SFA導入は、この課題を解決し、組織的な営業活動を実現するための第一歩です。

SFAには、成功事例や営業プロセスを蓄積・共有する機能が搭載されています。これを活用することで、営業担当者間の知識・ノウハウの格差を減らし、組織全体の営業力を底上げできます。

新人教育や営業担当者のスキルアップを効率的に進めることも可能になり、個々の営業担当者の能力に依存しない、継続的な成長を可能にします。SFAは、属人的な営業からの脱却を支援し、組織全体の営業力を強化する基盤となるでしょう。

4. データに基づく意思決定と戦略的な経営の実現

中小企業では、経験や勘に頼った意思決定になりがちな傾向がありますが、SFAはそれを変える力を持っています。SFAに蓄積された営業データや顧客データを分析することで、客観的な根拠に基づいた意思決定を可能にします。

例えば、売上予測の精度向上、効果的なマーケティング施策の実行、営業戦略の見直しなど、データに基づいた経営判断を迅速に行うことが可能です。

これにより、中小企業は、変化の激しい市場環境においても、より効果的で持続可能な成長戦略を立案・実行できるようになります。SFAは、データドリブンな経営を実現し、企業の成長を加速させるための重要なツールです。

5. コスト削減と収益向上の両立

中小企業にとって、コスト削減と収益向上は常に重要な課題です。SFA導入は、この両立を可能にする効果的な手段となります。SFAによって営業活動の効率化や生産性向上を促すことで、人件費や営業活動費などのコストを削減できます。同時に、顧客満足度向上や営業力強化により、売上向上に繋がり、収益性を高めることができます。

つまり、SFAは単なる業務効率化ツールではなく、中小企業の成長を加速させるための投資と捉えることができます。コスト削減と収益向上を両立させ、企業の持続的な発展を支える強力な武器となるでしょう。

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中小企業が劇的に変わる！SFA導入を成功に導く3つのポイント

中小企業がSFAを導入し、その効果を最大限に引き出すためには、以下の3つのポイントが鍵となります。これらのポイントを押さえることで、SFA導入の成功を確実なものとします。

必要な機能から徐々に始める

中小企業がSFAを導入する際は、すべての機能を一度に使い始めるのではなく、まずは最も必要な機能からスタートするのが賢明です。初期導入の段階で基本機能に集中することで、現場が混乱することなく慣れていきます。

そして、実際の利用状況やビジネスのニーズに応じて機能を徐々に拡充していくことで、自然と全社的な定着を支えていくことが可能になります。

SFAは機能数に応じて料金が変動する料金体系を取っている製品が多いです。中小企業向けのプランが中間値として設定されているケースがほとんどなので、まずはそこから始めていくのがよいでしょう。

クラウド型の製品を選ぶ

クラウド型のSFAは中小企業にとって非常に効果的な選択です。インターネット経由でソフトを利用するため自社サーバーの構築が不要で、導入初期のITインフラ投資を抑えつつスピーディーな導入が実現します。

さらにクラウド型特有の柔軟なスケーラビリティにより、ビジネスの成長にあわせて機能の追加や拡充を容易に行えます。

導入や運用のサポートをフル活用する

SFA導入においては、提供されるサポートをフル活用することが成功のカギです。導入の際には初歩的なトレーニングを受け、導入後も継続的にサポートを受けることで、常にシステムを最新の状態で効率的に運用することができます。

また、サポートを通じて得られるノウハウを社内に蓄積して活用することで、自社独自の運用方法を構築し、業務に最適化することが可能です。

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中小企業におけるSFAの導入事例

中小企業におけるSFAの導入事例を、導入効果や導入に至った前後の背景などに注目して2つ紹介します。

「株式会社相模化学金属」売れない原因を可視化し受注件数アップ

• 業種：製造業
• 企業規模：100人未満
• 導入した製品：eセールスマネージャー Remix Cloud

株式会社相模化学金属は、製造業者向けのマグネットの製造販売を行う企業です。営業担当者が頑張ってもなかなか売上に結びつかず、「なぜ売れないのか」という原因分析ができていませんでした。

そこで営業マンの入力がリアルタイムで共有される「eセールスマネージャー」を導入し、業務改善を図りました。

「株式会社アイジーコンサルティング」データの属人的管理を解消

• 業種：不動産・建設
• 従業員数：51～300人
• 導入した製品：GENIEE SFA/CRM

株式会社アイジーコンサルティングは住宅メンテナンスや新築住宅、リフォームなどを通し、住環境の価値創出を目指す企業です。営業活動が属人的に管理されており、管理部門が状況をリアルタイムで把握できないことが課題でした。

そこでスマートフォンで活用でき、かつ基幹システムとの相互連携カスタマイズを達成できるSFAとして「GENIEE SFA/CRM」を選びました。

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中小企業もSFAを導入して営業力の底上げを

SFAの導入は中小企業が持つ潜在力を引き出し、営業力を飛躍的に向上させる絶好のチャンスです。

シンプルで使いやすい機能とリーズナブルな価格が中小企業向けSFAの魅力のひとつ。クラウド型で最新の機能を常に使える柔軟性と手厚いサポートは、スムーズな導入と運用を担保します。限られたリソースで最大の効果を上げたい中小企業にとって、SFAはまさにうってつけのツールといえるでしょう。

これからのビジネスで競争力を高め、顧客との関係性を深化させるためにも、今こそSFAを導入してあなたの企業の営業力を底上げしましょう。そして選択肢が豊富な製品の中から、あなたの企業に最適な製品を見つけてください。SFAを存分に活用して、成長への新たな一歩を踏み出しましょう。

次の記事ではSFA各製品の特徴や機能を比較しています。ほかの製品も検討するなら、ぜひあわせて参考にしてください。

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