中小企業向けSFAおすすめ8選！選び方のポイントや導入事例を徹底解説

営業日報や案件管理をはじめとした機能で、チーム全体の営業力を底上げしてくれるSFA(営業支援システム)。中小企業向けの製品なら、無駄なく低コストでの導入が叶います。

しかし中には「導入のハードルが高く、失敗したくない・・・」「自社にはまだ必要ないのでは・・・」とお悩みの方もいるかもしれません。

そこで本記事では、中小企業向けSFAの特徴や選び方などを詳しく解説。併せて中小企業向けのおすすめSFAを8製品ご紹介します。ぜひ、自社にピッタリのシステムを見つける際の参考にしてください。

中小企業向けSFAの特徴

中小企業向けのSFAは大企業向けのものに比べてコストがかからず、シンプルな機能性となっています。

小規模向けの価格設定で導入ハードルが低い

中小企業向けのSFAには、少人数から始められるプランが用意されています。全規模向けに比べて初期費用や月額費用を抑えて導入できるのが特徴です。

中には無料トライアルが用意されている製品もあります。一見すると導入のハードルが高いSFAも、一度試しに使ってみることで自社にマッチした製品が見つかるかもしれません。

現場で使いやすいシンプルな機能の製品が多い

中小企業向けのSFAは現場に寄り添ったシンプルな機能性のものが多く、誰でも無理なく使いこなせます。

高性能な大企業向けSFAを導入すると入力項目が増えてしまい、かえって業務負担が大きくなるケースも。その点中小企業向けのものは、少ない入力工数で営業日報や案件管理といった業務を行うことが可能です。

コンパクトで無駄のない機能に絞ることで、脱Excelなどの業務改善を効率よく実現できます。

システム教育要らずでスムーズな定着が叶う

中小企業向けSFAは直感的に使いこなせるため、システム教育に時間をかけずとも現場へ浸透するのが特徴です。アナログで営業活動を続けてきた企業でも安心して導入できます。

システム担当者が不在の中小企業には、伴走サポートのついた中小企業向けSFAがおすすめ。プロのアドバイスを受けながら、効果的なSFAの活用が可能です。

中小企業にありがちな営業現場の属人化から脱却できる

中小企業向けSFAは現場で使いやすいことを念頭に設計されており、営業チーム全体で活用が進むのが特徴です。

「情報共有を促進する営業日報」や「顧客とのやり取りを見える化する案件管理」などを現場全体で活用することで、属人化からの脱却を図れます。

中小企業向けSFAは営業チームの連携力を底上げし、売上や会社の成長スピードに貢献してくれるでしょう。

中小企業向けSFAおすすめ8選

中小企業向けSFAの中からおすすめのものを8製品紹介します。

「eセールスマネージャー Remix Cloud」初めてでも現場に負担をかけず、簡単導入を実現！

• 中小企業を含む5,500社以上に導入されてきた実績あり
• 1項目の情報入力で帳票すべてに反映、現場のデータ入力や共有の負担が減る
• 使いやすいインターフェースと充実したサポートで初めての導入でも安心

「eセールスマネージャーRemix Cloud」は一度の情報入力で、ダッシュボードやタイムライン、スケジュール、顧客・人脈情報など、全てを自動反映できるクラウド型のSFAです。事業規模や業種を問わず、5,500社以上に導入された実績を持っています。

営業担当者が一度情報を入力するだけで、さまざまな帳票に反映されるので、顧客との接点を持つ担当者の入力負担や資料作成の手間を大幅に軽減できるのが魅力です。

導入から運用まで、ベンダーの手厚いサポートも受けられます。システム担当者がいない中小企業でも無理なく使えるのが安心のポイントです。

シンプルで分かりやすいインターフェースに定評があり、外出先でも利用しやすいように、モバイルでの操作性にこだわっています。

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「GENIEE SFA/CRM(旧ちきゅう)」現場の誰もが使いやすい！平均1～2か月で定着が叶う

• 導入から運用定着まで平均1～2ヶ月！システム教育が簡単なSFA
• 営業組織に散らばるあらゆる情報を一括で管理できる
• 「GPT」などの最新技術で業務を効率化

「GENIEE SFA/CRM」はかつて「ちきゅう」の名称で提供されていた、国産型の営業管理ツールです。導入から運用まで平均1～2カ月という定着の早さが魅力で、システム教育に時間を割けない中小企業で重宝されています。

顧客情報管理や商談管理などSFAの機能に加えて、タスク管理や名刺管理、レポートやグラフの作成など、さまざまな機能を直感的に利用できます。営業組織に関する情報を可視化し、チーム内で共有できるため、営業戦略の立案や見直しに役立てられるでしょう。

現在話題の「Chat GPT」の技術を用いた「AIアシスタント」の利用も可能です。AIを利用し、具体的にどのような施策を行えばよいのか、施策の効果はどうであったかなどを多角的に分析できます。コンサルティングに依頼せずとも、第三者目線のアドバイスがもらえるため便利です。

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「JUST.SFA」IT担当者不在の中小企業におすすめ！ノーコードでカスタマイズ可能

• ノーコードでオリジナルのSFAを構築、IT担当者がいない中小企業も安心
• 営業メンバーの状況を可視化でき、情報の属人化を防げる
• システム導入前から導入中まで、ベンダーの丁寧なサポートを受けられる

「JUST.SFA」はオリジナルのSFAをノーコードで実現できるSFAシステムです。営業の新規開拓や既存客との良好な関係構築、ルートセールスなど、自社の営業スタイルに合わせて機能をカスタマイズできます。IT担当者がいない中小企業でも自社に合わせたSFAの構築が可能です。

必要な情報を一つの画面に集約できるので、営業チームの状況を一目で確認できるのが魅力です。さらに外部のシステムやサービスと連携できるAPIが搭載されているため、営業チーム内のみならず、マーケティングや経理部門との情報共有も円滑化できます。

検討からシステムの定着まで、全ての段階でベンダーのサポートを受けられます。

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「ネクストSFA」使いやすさと見やすさを追求した多機能SFA、魅力的な高コスパ

• SFA・MA・CRMの機能を備えており、コストを抑えて利用できる
• 初期設計不要！自社の環境に馴染むシステムにカスタマイズ可能
• freee会計やsansan、Google広告など、他社製品との連携も豊富

「ネクストSFA」はユーザーの「使いやすさ」と「見やすさ」を、徹底的に追求したSFAで、営業管理だけでなくMA・CRMとしての機能も備えています。営業・マーケティング・顧客管理に関するツールを一括で導入したいが、料金がかさむのをネックに感じている企業におすすめです。

初期設計は不要で設定のみで、自社の環境に合うようにカスタマイズできるのが特徴です。クラウドシステムのため場所を選ばずアクセスが可能で、登録済みの端末であればいつでもリアルタイムに情報を確認・更新できます。

他社の会計ソフトやメールシステム、名刺管理システムなど、さまざまなアプリケーションとの連携も可能。シームレスにデータをやりとりでき、双方にとってより効果的な使い方ができるでしょう。

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「Mazrica Senses」データ入力もワンクリック、現場の業務を増やさず導入できるSFA

• 名刺管理や案件管理のモバイル表示など、現場が使いやすいシステム
• 運用サポートが充実しており、IT担当者がいない企業も安心
• 「スタートアップ支援プラン」で小規模の企業はお得に導入できる

「Mazrica Senses」は現場の定着に最も焦点をおいたSFAツール。直感的に使いこなせる画面や現場の営業活動を効率化させる機能があり、従来のSFAと比較しても現場の定着率が圧倒的に高いのが特徴です。

使いやすい機能だけでなく、運用サポート体制も充実。ITに詳しい人材が現場にいなくとも、ツールを最大限に活用し定着させることができます。

またSensesを最大50%割引で利用できる「スタートアップ支援プラン」もあり、規模が小さい企業であってもサービス開発や市場開拓に注力できる仕組みも魅力です。

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「GRIDY SFA」ユーザー数は無制限！事業拡大を視野に入れている中小企業におすすめ

• PCDAを高速で回せ、効果的な営業戦略を立てられる
• ユーザー数無制限で業務拡大を視野に入れた運用が可能
• 共有範囲・グループを細かに指定でき、どこからどこまでを公開するか決められる

「GRIDY SFA」の最大の特徴はユーザー数が無制限であることです。多くのSFAはユーザーが増えるたびに費用が発生しますが、GRIDY SFAは同じ金額のままでユーザー数を無制限に増やすことができます。

営業が業務のかなめであり、ゆくゆくは業務を拡大していきたいと考えている中小企業や、これから従業員数を増やしていくスタートアップ企業でも安心です。

顧客情報と営業データを入力するだけで営業プロセスを可視化でき、PDCAサイクルを高速で回せます。少ない人材で営業データの分析に注力したい場合にもおすすめのSFAです。

権限設定を細かにできるのも嬉しいポイント。情報の公開範囲がなあなあになりやすい少人数チームでも、誰がどこまでを閲覧できるか細かに設定できるため、内部者による情報漏洩の危険性を抑えられます。

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「Salesforce Sales Cloud」チームの売上向上をコスパよく叶える、柔軟なカスタマイズにも対応

• 「Salesforce」ブランドの使いやすい多機能SFA
• 企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズで効率的な営業管理が可能
• 高性能ながら月額3,300円～の低価格で利用可能

「Salesforce Sales Cloud」は世界中の多くの企業に導入されている、有名なSFAです。顧客データの管理や案件整理、スコアリングなど多くの機能を備えており、環境に合わせて柔軟にカスタマイズして利用できます。CRMの機能も備えているので、顧客と良好な関係を維持するのにも役立ちます。

タスク管理を自動化でき、営業担当者の売り上げを向上させられます。次に何をするべきかが一目でわかり、目の前のタスクに集中できるでしょう。

月額3,300円(税込)から始められるプランもあるので、中小企業はもちろん、スタートアップ企業にもおすすめです。30日間の無料トライアル版があるため、しっかり試してから導入できます。

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「kintone」仕事の見える化で営業の連携力UP！案件管理や営業日報の効率化に

• テンプレートを用いて案件管理や営業日報などのアプリをすぐに作れる
• ノーコードでのカスタマイズで規模・業種に合わせたシステム構築が可能
• 情報のリアルタイム共有でチームメンバーの仕事を見える化できる

「kintone」は社内に散在しているExcelデータやメール、紙の書類などの情報を一元管理できるクラウドサービスです。テンプレートが非常に豊富で、案件管理から営業日報の作成まで、必要なテンプレートを選択してすぐに利用できます。

ノーコードでカスタマイズができるため、自社の規模や業種に合わせた項目設定ができます。どんな企業でも自社に合った運用が可能です。

クラウドサービスでモバイル端末にも対応しているので、外出先でもリアルタイムで情報共有が可能です。営業チームの仕事を「見える化」し、コミュニケーションを活性化したい企業におすすめですよ。

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中小企業がSFAを選ぶ際のポイント

中小企業がSFAを選ぶ際は、機能のシンプルさや導入費用などを確認しましょう。

SFAの機能が多くなるに応じて、導入コストの負担も大きくなります。まずは自社に必要な機能に絞って、コストを抑えたプランで始めるのがおすすめです。

初めから多機能なSFAを導入しても、中小企業の現場では不要だったなどといったケースがしばしばあります。

必要に応じて後からプランを変更や機能の追加ができるサービスを選ぶなど、プラン選択は計画的に行いましょう。

無料のトライアル版や体験版を利用できる製品では、一度使用感を試してから導入することがおすすめです。

実際の操作性や機能性を確認し、納得した上で導入すればミスマッチを防げます。

システムの導入相談を受け付けているベンダーも多いので、現場の担当者を交えつつ、導入に向けて話し合いの場を設けるのもよいでしょう。

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中小企業におけるSFAの導入事例

中小企業におけるSFAの導入事例を、導入効果や導入に至った前後の背景などに注目して2つ紹介します。

「株式会社相模化学金属」売れない原因を可視化し受注件数アップ

• 業種：製造業
• 企業規模：100人未満
• 導入した製品：eセールスマネージャー Remix Cloud

株式会社相模化学金属は、製造業者向けのマグネットの製造販売を行う企業です。営業担当者が頑張ってもなかなか売上に結びつかず、「なぜ売れないのか」という原因分析ができていませんでした。

そこで営業マンの入力がリアルタイムで共有される「eセールスマネージャー」を導入し、業務改善を図りました。

株式会社アイジーコンサルティング

• 業種：不動産・建設
• 従業員数：51～300人
• 導入した製品：GENIEE SFA/CRM

株式会社アイジーコンサルティングは住宅メンテナンスや新築住宅、リフォームなどを通し、住環境の価値創出を目指す企業です。営業活動が属人的に管理されており、管理部門が状況をリアルタイムで把握できないことが課題でした。

そこでスマートフォンで活用でき、かつ基幹システムとの相互連携カスタマイズを達成できるSFAとして「GENIEE SFA/CRM」を選びました。

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