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最終更新日: 2025年11月11日
見積管理システム12選！おすすめのサービスや選び方を解説
「1日5件の見積もり依頼がくるも、回答が遅れてしまっている」
「類似案件でも見積金額に一貫性がなく、問い合わせが度々発生している」
「経験豊富な担当者に依存し、作業負担が集中している状態が続いている」
こうした課題を解決できるのが、見積管理システムです。見積書の作成から承認フロー、過去履歴の活用まで、業務全体を自動化・標準化を支援します。この記事では、おすすめの見積管理システムを比較し、選び方のポイントを解説します。
見積管理システム選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。従業員数などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりのサービスを最短1分で自動診断。理想の見積管理システムが見つかります。
目次
見積管理システムとは
見積管理システムとは、企業が顧客への見積書を作成し、管理や共有するためシステムです。Excelや紙ベースでの管理が主流でしたが、現在では業務の標準化と効率化を目的に、専用システムの導入が進んでいます。
見積書のテンプレート作成、承認フローの自動化、過去見積の検索・再利用といった機能を備えています。担当者の経験に依存せず、誰でも一定水準の見積を迅速に作成できる環境を構築が可能です。見積書を作成するだけでなく、属人化の解消や回答精度の向上、販売プロセス全体の可視化という、企業の生産性を高める役割を担います。
見積管理システムの選び方
クラウドかオンプレミスか
見積管理システムにもクラウド版、オンプレミス版があります。
クラウド版とは、クラウドサーバー上で提供される見積管理システムで、導入にも時間や手間がかからないのが特徴です。最新版の更新があった際にはすぐにアップデートされるため、常に最新の状態のシステムを使える点がポイントです。
オンプレミス版は、自社サーバーに見積管理システムのソフトウェアをインストールして利用するものです。導入に時間と手間が必要になりますが、セキュリティが高く安心して使えるのがポイントです。
企業によってどちらを選ぶべきか変わってくるので、導入前に自社の状況を確認してどちらを採用すべきか明確にしましょう。
必要な機能が揃っているか
見積管理システムはツールにもよりますが、基本の見積書作成や発行、保管以外にも、営業支援や分析、他システムとの連携機能など、幅広く扱える機能が揃っています。たとえば、見積書作成だけでなく、データを利用して原価管理や分析などをおこないたい場合、他システムとの連携機能が必須です。
企業によっては見積書作成だけに留まらず色々な使い方ができるので、導入を検討するツールに必要な機能が揃っているのかも大きなポイントといえるでしょう。
操作性が良いか/操作画面がわかりやすいか
企業によっては見積管理システムを使う頻度が高いため、操作画面の使いやすさや全体の操作性の良さも選ぶうえでのポイントです。全体の操作感が悪いシステムを導入してしまうと、見積書作成から発行までに時間がかかってしまい、業務の効率化どころかスムーズに進められないという事態になりかねません。
使用頻度が高くなると感じた場合には記事冒頭で説明した見積管理特化型などのシンプルで扱いやすいものを採用するのもおすすめです。
自社の予算に見合っているか
多くの機能を持っているシステムの場合、それに比例して料金が上がる傾向があります。見積書の作成や発行、保管のみを利用したい企業が営業支援や分析機能を搭載したツールを導入しても、多くの費用がかかるだけで意味がありません。
なかには必要な機能の分だけプラン料金が発生するツールもあります。見積管理システムを導入する際には、必ずツールの機能を確認して自社の予算に見合ったものを選びましょう。
外部システムとの連携が可能か
見積管理システムによっては外部システムとの連携が可能です。たとえば、営業支援システム、原価管理システム、顧客管理システムなどが挙げられますが、自社でこれらを利用している場合、見積管理システムと連携することでより一層活用でき、業務の効率化も期待できます。
上記で挙げたシステムを多く利用している企業の場合、外部システムと連携ができるものを選ぶこともおすすめです。
見積管理システムおすすめ12選
無料トライアルあり
INVOYとは、FINUX株式会社が提供する無料のクラウド請求書管理サービスです。請求書の作成、送付、管理機能を基本無料で利用できる点が特徴です。シンプルなユーザーインターフェイスを採用しており、請求書のテンプレートを使用した簡単な作成や、PDFでのダウンロード、メール送信機能を備えています。請求書、見積書、納品書の作成、取引先情報の管理、請求書の一括送信などがあり、CSV形式でのデータインポートやエクスポートにも対応しています。オンラインマニュアルやFAQが用意されており、基本的な操作方法や機能について確認できます。特徴1 郵送代行以外すべての機能が無料で利用可能INVOYは、無料で利用できる請求書管理システムです。データの制限はありません。個人事業主など中小規模の業者も気軽に導入できます。書類のテンプレートも複数あり、自動メール送信なども可能。郵送代行だけは一通につき161円かかりますが、オプション機能なので不要ならば完全無料で利用ができます。特徴2 シンプルで使いやすい機能を取り揃えている有料のソフトに比べると機能がシンプルです。使い勝手がよく「請求書や納品書の作成と発行だけしたい」という限られた機能を求める人には適しています。CSVアップロードで一括作成もできるほか、作成した書類をPDFでダウンロードできます。紙の書類が必要になったときも作成し直す必要はありません。特徴3 口座との連携で入出金管理も楽になるインターネットバンキング限定ではありますが、取引口座と連携することができます。ソフト上から入出金明細の確認、入金消し込みなどができ、会計業務を効率化。売掛金の回収漏れも防げます。解除もソフト上からクリック一つでおこなえ、再接続も可能です。
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プロワンとは、国内初の現場業界特化型のオールインワン業務支援ソフトウェアで、CRMおよび基幹システムに属するSaaSです。特に短期工事やリフォーム、設備工事などの現場業務に特化しており、顧客管理や営業支援、差配、分析レポート、収支管理など、現場からバックオフィスまでの多様な業務を一元管理し自動化します。プロワンは、導入企業の事務作業を30%削減し、売上を20%向上させることが可能です。 具体的な導入事例として、東京ガス株式会社が数千人規模のライフバル営業現場にプロワンを導入し、業務効率化や残業時間の削減、顧客満足度の向上を実現しています。その他にも、明治硝子株式会社や株式会社家守りなど、多くの企業で活用されています。特徴1 現場の効率UP現場の作業をペーパーレス化、モバイル対応させることで報告書作成や見積もり作成の時間を大幅に短縮します。その分より多くの時間を現場での作業にあてることが出来るようになります。※ 現場メンバーの残業時間を30%削減! (当社調べ)特徴2 データ可視化による経営分析すべての業務をプロワン上でおこなうだけで、経営分析に必要な売上、業務記録、顧客情報等が自動的に分類されて蓄積されます。それをいつでも好きなタイミングで分析し、事業成長のための打ち手を見つけることができます。特徴3 売上げアップのための機能新規顧客の見積もりフォローアップ過去の作業内容に照らし合わせたリピート顧客獲得オプション商品の販売による成約単価アップなどデータに基づく事業分析を活かす売上げアップの施策実施を支援します。※ 売上20%アップ!! (当社調べ)
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特徴1 AIによる類似図面検索で見積もりが簡単に匠フォースはAIによる類似図面検索や社内データの見える化によって、見積業務などを効率化できるツールです。部品メーカーや技術商社、材料メーカーや鉄鋼商社などで幅広く採用されています。特徴2 OCR入力補助機能で時間とミスを減少できるAIによるOCRの入力補助機能があります。品名や図番などを簡単に入力できるため、入力にかかる時間と手間を大幅に短縮できます。原価計算のアシストや案件の進捗管理、見積書の自動作成が可能です。特徴3 社内ナレッジのデータベース化でDXを推進進行中の案件にまつわる情報を一元管理できます。社内ナレッジをデータベース化し、管理することで、担当者間での情報のやりとりがスムーズになります。顧客からの問い合わせにも迅速対応でき、広い業務でDXを進められます。
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無料トライアルあり
特徴1 世界25万社が利用する顧客管理、営業支援ツール（※1）Zoho CRMは、あらゆるチャネルからの顧客情報を一元管理できる顧客管理システムです。導入費用の安さと運用の簡単さから、世界の企業25万社に利用されています。（※1）CRM、SFA、MA機能を搭載。見込み客の獲得や育成から商談の進捗管理、受注後のアフターフォローまで一貫して管理し、AIや将来予測などの先進的な機能の利用も可能です。拡張性も高く、基幹システムや主要な外部アプリケーションとの連携はもちろん、外部のアプリケーションともシームレスに連携できます。網羅的な機能と柔軟な拡張性によって、生産性の向上と業務の簡素化を促進します。特徴2 高品質な機能を低価格で提供する費用対効果初期費用やオプション費用が一切発生しないため、導入費用を抑えられます。大手CRMやSFAツールと同等の機能を備えながらも、運用費用はわずか5分の1です。ソフトウェア投資に費用を捻出しづらい中小企業からとくに支持されています。料金プランは、スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメットから選べます。1ユーザーあたり1,680円から利用できて、月単位での契約も可能。（※2）プランごとに豊富な機能が搭載されているため、企業規模やニーズに応じた選択ができ、費用対効果の高い継続利用がかなうでしょう。特徴3 Zoho CRMだからこその柔軟なカスタマイズ性と使いやすさ直感的なUIによって、はじめてCRMやSFAを導入する企業でも抵抗なく操作できます。ほとんどのカスタマイズでドラッグドロップを採用。プログラミングの知識がなくても誰でも簡単にカスタマイズをおこなえます。また、利用者の所属部署や役職にあわせて画面のレイアウトや表示、入力項目を変更できるため、不要な情報や項目が表示されずストレスなく利用できるでしょう。さらにZoho CRMは、UIのデザインそのものをカスタマイズできる機能を搭載しています。システム開発に多額の費用をかけることなく、自社のニーズにマッチしたオーダーメイドのCRMが手に入ります。※1、2 ゾーホージャパン株式会社（2024年2月時点）
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特徴1 見積業務の工数削減と業務効率化が実現QUANTOは、見積関連業務の工数削減ができる調達ソーシング＆過去見積検索クラウドサービスです。システムを導入することで見積依頼や管理、過去の見積検索などを効率的におこなえるため、煩雑な業務の課題が解決します。見積業務の工数を削減し、付加価値のある業務に専念できるでしょう。特徴2 ワンクリックの簡単操作で見積依頼を一括送信ワンクリックで見積依頼メールを作成し、一括で送信できます。統一されたフォーマットでサプライヤーからの見積取得も手軽におこなえます。さらにQUANTOが取得した見積書は自動的にデータベースに蓄積し、案件ごとのデータベース化も実現。見積の一元管理によって属人化を改善します。特徴3 3Dデータの活用で素早く簡単な見積検索が可能3Dデータを活用して形状にもとづいた部品の見積書の検索が容易です。過去の見積書もサプライヤー名や案件名などのキーワードで迅速に検索できます。そのため誰でも素早く簡単に目的の見積を探し出せるでしょう。過去の見積データを活用することで、より適切な見積作成が可能です。
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特徴1 売上や原価計算の自動化「楽楽販売」に登録されたデータを活用し、算出したい売上や請求の内容にあわせて金額計算を自動化できます。複雑な計算式もあらかじめ「楽楽販売」に設定しておけば、計算ミスの削減や効率化が実現可能です。特徴2 請求や計上処理の自動化企業によって異なるルールにもとづいて、請求処理や売上計上処理を自動化することができます。1つの売上や費用を複数の月や部門に分割して計上する、複数の請求を合算して請求処理をおこなう、など自由度の高い設定ができるため、企業独自のルールにあわせてカスタマイズが可能です。特徴3 ルーチンワークの効率化請求書などの帳票を自動発行する機能や、データのステータス自動変更、アラートメールなどの機能で業務を自動化できるため、業務スピードがアップ、人為的ミスも削減できます。
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特徴1 工事情報と建設情報を紐づけ管理が可能AnyONE（エニワン）は、建設業に特化した業務効率化システムで、建設業におけるあらゆる情報を一元管理し、顧客対応や図面の確認などに即対応できます。書類や図面、従業員などの工事情報と顧客情報は紐づけ管理がおこなえ、スマートフォンからも操作でき現場とのやりとりにも便利です。個人店から中小工務店、リフォーム会社まで実績が豊富で導入社数は3,400社以上、継続率は99.5%です。（※）特徴2 ニーズにあわせて独自のカスタマイズに対応機能は随時アップデートされ、製品導入後ニーズにあわせて自社用にカスタマイズも可能です。システムのバージョンアップは平均月1回おこなわれており、追加費用はかかりません。特徴3 既存データとExcelの互換性を活かして業務の生産性を向上当月の売上一覧や入金予定一覧など、数百種類におよぶ帳票を搭載。見積もりデータから原価を取り込み、発注や請求をワンクリックで一元的に管理します。また、既存データと互換性を保ち、Excelの利用を継続できます。これにより、データ入力や更新作業の手間を軽減し、業務効率化が図れるでしょう。※ エニワン株式会社（2024年12月時点）
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特徴1 各種クラウドサービスと連携して帳簿を作成できるSVF Cloudはレイアウト作成ツールと各種クラウドサービスとの連携で帳簿を作成するクラウド帳票サービスです。シンプルで扱いやすい専用の帳簿レイアウト設計ツールで設計したテンプレートと自社で利用している各種クラウドサービスから抽出したデータを組み合わせて帳簿を作成できるので、帳簿作成の負担を大幅に軽減できます。特徴2 豊富な出力形態から選べるので業務の効率化を図れるSVF Cloudで作成した帳簿は電子ファイルへの出力以外にもさまざまな出力形態に対応しています。たとえば、社内で接続したプリンターへの直接印刷やFAX、メール、クライアント印刷制御など、豊富な出力形態から最適なものを選択できて、現場のあらゆるニーズに応えます。特徴3 セキュリティ対策も万全で安心して利用可能SVF Cloudは情報セキュリティ認証およびコンプライアンス認定を受けており、信頼性が高いツールです。作成した帳簿データをセキュアな通信で連携して安全に出力できるほか、利用状況やプリンター稼働状況などをログとして保管する証跡機能などもあるので、セキュリティの面でも安心して利用可能です。
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ANDPAD（アンドパッド）とは、株式会社アンドパッドが提供する、現場から経営までをワンプラットフォームで一元管理できるクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。モバイルとクラウドを活用し、施工管理や工程表、写真、図面管理、検査、黒板作成といった現場業務をリアルタイムで共有して情報の抜け漏れを防止します。また、受発注、請求、原価、粗利管理によるバックオフィス業務のペーパーレス化と可視化を実現します。特徴1 建築業界のDX化をワンプラットフォームでかなえるANDPAD（アンドパッド）は、導入企業数21万社、ユーザー数55万人を誇り、建築業界のDX化をワンプラットフォームでかなえるシェアNo.1の施工管理アプリです。（※）クラウド上で施工管理を一括管理する機能、リアルタイムで工事進捗を把握できる工程表機能やチャット機能、図面を共有できる現場向け機能が1つのプラットフォームに集約。ANDPADを導入するだけで業務全体の効率化が可能です。特徴2 案件に必要な情報をまとめて管理案件に関する資料はクラウド上で管理されるため、必要な情報をいつでも確認できます。施主情報や近隣情報など注意事項をチャットで連絡しておくと、認識のズレやトラブルを避けられます。特徴3 指示書や黒板の作成にかかる工数を削減ペン機能で図面に指示内容を自由に書き込めるため、現場で作業指示書を簡単に作成可能です。既存や移設、撤去など使用頻度の高い言葉はスタンプで表現できます。一方、黒板作成では写真付き黒板の作成から写真台帳管理まで、黒板作成に関する一連の作業をアプリ上で完結できます。スマートフォンで撮影した写真はクラウド上に保存されるため、写真をPCに取り込む必要はありません。※ 株式会社アンドパッド（2025年1月時点）※ 「建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2024年12月号）」（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）
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マネーフォワード クラウド請求書とは、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書作成、管理サービスです。法人、個人事業主を含む多数の事業者に利用されており、請求書の作成から送付、入金管理までを一元的に管理できます。紙での作業やメールでのやり取りにかかる時間を削減し、請求業務の効率化を実現します。マネーフォワード クラウドシリーズとの連携により、売上データの会計ソフトへの自動仕訳など、経理業務全体の効率化も可能です。直感的に操作できるインターフェースを採用しているため、はじめての方でも導入しやすい設計です。導入後は、メールやチャット、電話などの複数のチャネルでサポートを受けられるため、操作方法や設定について不明な点があっても解決しやすい環境が整っています。請求書の作成や送付、管理機能に加え、見積書や納品書の作成機能も備えており、販売管理業務を包括的にサポート。複数のメンバーでの情報共有や、請求状況の確認機能により、チームでの請求業務管理にも対応しています。特徴1 見積書、納品書、請求書を簡単に作成できるマネーフォワード クラウド請求書は見積書、納品書、請求書をクラウド上で簡単に作成できるシステムです。フォームに沿って入力するだけで請求書の作成から、送付まで完了します。特徴2 定期的な請求書は自動で発行できる定期的に同じ請求書が必要な場合はスケジュール機能により、設定した日付に自動で請求書を発行します。作業が減るだけでなく、請求書の発行漏れもなくなるでしょう。また紙での請求書が必要な場合は印刷、封入、郵送を代行します。（※）特徴3 日々のアップデートで電子帳簿保存法に対応消費増税や法令改正に自身で対応する必要はありません。日々のアップデートで法令改正にも素早く対応します。電子帳簿保存法に対応しており、請求書などの帳票の紙保存が不要になるので、保存や管理の費用を削減できます。また、2023年10月より適用されるインボイス制度にも対応予定のため、インボイス制度のルールに則った請求書が作成可能です。※ 別途、オプション料金が発生します。料金はご契約のプランにより異なります。
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特徴1 見積もり書や請求書のハンコ出社を一掃できる見積Richは、見積もり書の作成や受注後の納品書、請求書の発行など、ハンコが必要な場面での出社を一掃できるシステムです。タスクはすべてWeb上で完結させられるため、書類にハンコを押すためだけに出社しなければいけないケースがなくなり、業務の効率化を図れます。特徴2 書類が自動的に暗号化されるのでセキュリティ対策も万全発行される見積もり書や納品書、請求書などは出力時に自動で暗号化されます。そのため、万が一の場合でも情報漏えいの心配がないだけでなく、不正に改ざんされることも防げるので、安心して利用できるツールです。特徴3 2カ月無料のトライアル期間を用意はじめてツールを利用する企業へ向けて2カ月無料のお試し期間が用意されています。本格的な導入前にじっくり社内で検討する時間を持てるため、検討中の企業におすすめできます。
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特徴1 クラウド上で多様な書類を簡単、キレイに作成できるジョブカン見積/請求書では見積書や請求書だけではなく、納品書や領収書、入金伝票などの様々な書類をクラウド上で作成できます。クラウドサービスの活用で機能性を保ちながら、パッケージソフトの使いやすさを維持することで、請求書作成の迅速化と質の向上を両立できます。またテンプレートの種類が豊富なため、自社にあったデザインにカスタマイズ可能です。取引先や封筒の形式によってデザインを変更するなど、さまざまなシーンで使い分けられるでしょう。特徴2 請求書作成を簡素化する充実した機能が揃うジョブカン見積/請求書は複数のユーザーで管理できます。既に作成されている請求書の編集や複製が可能なため、リモートワークでも円滑に作業でき、ペーパーレス化の促進にもつながるでしょう。メールでの請求書送付や受信、税計算の自動化、期間ごとの合計請求書作成など、見積書や請求書作成業務を効率化する機能が備わっています。特徴3 連携可能なジョブカンシリーズの活用で情報を一括管理ジョブカン見積/請求書はジョブカンシリーズ内での連携が可能です。IDとパスワードを一つ作成すれば、他のシリーズにログインし、情報をまとめて管理することができます。またジョブカン見積/請求書とジョブカン会計を連携することで、売上や入金データを仕訳データとして連携できるので、ミスや作業量を減らせます。
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見積管理システムの主な種類
見積管理特化型
見積管理特化型は、見積書の作成から発行、管理までに特化したツールです。シンプルな機能のみなので操作性に優れており、ITリテラシーに関係なく誰にでも簡単に扱えるのが特徴です。見積書を素早く作成することに特化しているため、社外で利用されるシーンも多いです。
販売管理・ERP一体型
販売管理・ERP一体型は、基本となる見積書の作成から発行、管理などの機能以外に、後工程となるERP(基幹システム)に必要なシステムが一体化しているツールです。たとえば、見積書を作成した後、会計処理までを自動化で進められたり、会計機能を持つシステムと連携して会計や経理作業などもおこなえたりなど、幅広い機能を持つものが多い点が特徴です。営業活動だけでなく、バックオフィスの支援などで多く導入されています。
業界特化型
見積書といっても業界によって形式が大きく異なる場合があります。業界特化型は、文字通りその業界に特化した見積書を作成できるツールです。たとえば、製造や建築業界などであれば、人材や材料、工事費用を考慮した積算見積書の作成が必要ですが、業界特化型のツールであれば、それらも計算に加えて作成可能です。加えてそれぞれの業界に特化した機能を搭載していることが多く、製造や建築業界のほか、マーケティング業界や医療業界など、専門性の高い業界で導入されています。
見積管理システムのメリット
業務効率化につながる
見積管理システムを導入するメリットとして、まず業務効率化につながることが挙げられます。
見積管理システムは見積書に関するワークフローをオンライン化できるだけでなく、見積書作成に関するデータや過去作成された見積書はシステム上で保管されるため、社内でのノウハウ共有も簡単になります。
また、外出先で見積書を作成して発行することも可能になるので、相手先にスピーディーな見積もりを提案できるのはもちろん、業務効率化にもつながる点が大きなメリットといえるでしょう。
ペーパーレス化を実現できる
見積管理システムで作成した見積書はシステムに保管されます。
従来のような紙での保管の場合、数が多くなるにつれ、探す手間はもちろん見積書自体の紛失などの問題も発生することでしょう。
一方、見積管理システムの場合、データで保管するため、数が多くなったとしても検索機能で簡単に探すことができます。見積書自体がデータのため紛失する可能性も低く、ペーパーレス化を実現できると同時に管理業務の負担軽減にもつなげられるでしょう。
見積書を正確に作成できる
見積管理システムで見積書を作成する場合、あらかじめ決められたフォーマットに沿って入力することで見積書を作成していきます。
また、作成後の保管に関しても専用のデータベース上を利用するので、フォーマットに変更があった場合でもすぐに修正して反映可能です。
そのため、見積管理システムを利用することで、誰がいつ見積書を作成しても、最新のフォーマットで整合性の取れた見積書が作成できるのがメリットといえるでしょう。
見積管理システム導入時の注意点
セキュリティ面で注意が必要
クラウド型の見積管理システムは、見積書の作成から発行をデータ上でおこない、保管も専用のサーバーを利用することが多いです。一連の作業をオンライン上でおこなっているため、万が一外部からシステムに侵入された場合には、データの盗難だけでなく改ざんなども容易にできてしまいます。
最近のクラウド型システムの多くにはセキュリティ対策が整っていますが、見積管理システムを導入する際は事前に自社のセキュリティポリシーも確認して、合うものを導入をするようにしましょう。
導入費用がかさむ
見積管理システムを導入するのであれば、多くの場合で毎月固定の費用が発生することになります。
ExcelやWordなどOffice系のソフトを使用して見積書の作成、発行、保管をする場合であればとくに費用が発生しませんが、システムを利用することで同様の作業をおこなうにしても費用が発生します。
見積管理システムをうまく活用できなかったり、そもそも使う頻度が少ないという企業が導入してしまうと費用が無駄になってしまうので、必ず導入前に自社の状況を確認して採用すべきかを検討しましょう。
取引先の都合を確認しておく必要がある
見積管理システムを導入することで、見積書関連の業務がオンライン上でおこなえることになり業務の効率化も期待できます。
ただ、データではなく紙での作成や発行、保管のみに対応しているという企業も多いです。もちろん、データを印刷して紙で運用することも可能ですが、それだと手間が増えてしまいオンライン上でおこなえるというメリットがなくなってしまいます。
見積管理システムを採用する前に、取引先の都合を確認してから導入することをおすすめします。
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