売上向上や営業効率化のために、多くの企業が顧客管理ツール(CRM)を利用しています。
最終更新日: 2024年04月12日
特に顧客管理アプリを利用すれば、外出先でもスマホから顧客情報へアクセスできるなど、営業活動のさらなる効率化が可能です。
そこで本記事では営業におすすめの顧客管理アプリ6選をご紹介します。無料で使える製品や選び方のポイントも紹介するので、ぜひ自社に最適な製品を見つけましょう。
顧客管理アプリは営業の効率化に最適
顧客管理アプリは、一般的な顧客情報の管理に加えて、アプリならではの利便性により営業を効率化できる点が最大の特徴です。
たとえば手元のスマホで訪問先から顧客情報を確認したり、商談内容をすぐに更新したりすることができます。社員の営業活動を円滑にしてくれるので、パフォーマンスの向上や、それに伴う案件数の増加等が見込めるでしょう。
「売上を伸ばしたい」「営業社員の効率的な働き方を実現したい」という場合は、顧客管理アプリの導入がオススメです。
営業先でスマホから顧客情報を確認できる
顧客管理アプリの最大の魅力は、スマホやタブレットから、外出先でも簡単に顧客情報等の確認ができる点です。
オフィス外でも最新の顧客情報を把握できるので、各社員は自信をもって商談に臨めるでしょう。また社員に急に新規営業を振ったとしても、その場で必要な情報を確認させられるので十分に対応できます。
加えてスケジュールを常に確認できる点も、顧客管理アプリの強みです。営業社員は次にすべき行動を把握しながら動くことができるので、営業活動のさらなる効率化につながります。
商談履歴をすぐに反映できる
顧客管理アプリを利用すれば、商談の内容・変更点をすぐに反映することができます。
外出先からスマホで商談状況を簡単に報告できるので、営業間での連絡・調整ミスを未然に防げるでしょう。また外回りの社員であれば、会社に戻らず、そのまま帰宅することもできるので、社員の満足度向上につながります。
顧客情報をリアルタイムで共有して連携できる
顧客管理アプリのもう1つの強みは、顧客情報を活かしたリアルタイムでの連携です。
たとえば担当者の不在や退職者が出た場合でも、他の社員が顧客情報をスムーズに引き続ぐことができます。急な顧客対応が必要になった際にも、豊富な情報量で対応できるため、顧客満足度を低下させません。
顧客管理アプリ選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想の顧客管理アプリが見つかります。 |
営業担当者におすすめの顧客管理アプリ6選
営業担当者におすすめの顧客管理アプリを6製品紹介します。各製品における無料プランの有無も掲載しました。
「Zoho CRM」
- 基本機能を無料で使ってみたい方から本格的なCRM導入を検討している方まで幅広く対応
- オフラインでも使えるモバイルアプリ
- 5,000件のデータ登録と1GBのファイルも無料で保存可能
「Zoho CRM」は顧客管理ツールを無料で使ってみたい方から、本格導入したい方まで幅広く導入されている製品です。
顧客情報の管理はもちろん、顧客のニーズに合わせたメール配信や活動状況に応じた分析レポートなど、豊富な機能が搭載されています。またアプリを使えば移動中や出先でもデータにアクセスでき、営業機会を逃しません。
また最大5,000件のデータ登録と1GBのファイル保存が可能で、ストレージも無料で利用できます。
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 1,680円～/ユーザー |
| 無料プラン | 〇 |
| 無料トライアル | 15日間 |
| アプリ動作環境 | iOS、Android |
| おすすめの業界 | 製造業、サービス業、情報通信業、建設、不動産など幅広い業界に対応 |
「Salesforce Sales Cloud」
- 顧客情報を1つの画面に可視化し、スピーディーな対応へ
- 営業活動に強い顧客管理ツール
- 世界15万社以上が導入
「Salesforce Sales Cloud」は顧客の接点から途中経過といった一連の流れと顧客情報を1つの画面に集約します。顧客情報がすぐに頭の中にインプットされ、スピーディーな対応を実現できるでしょう。
また営業活動に強いのが特徴で、マーケティングや見込みの高いリードを抽出が可能です。また見込み客がWebサイトをクリックすると営業チームに自動で通知が行くように設定ができます。
導入実績は業界に関係なく、世界15万社以上です。顧客管理以外にもビジネス全体を成功させたい方にぴったりでしょう。
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 3,300円～/ユーザー |
| 無料プラン | – |
| 無料トライアル | 30日間 |
| アプリ動作環境 | iOS、Android |
| おすすめの業界 | 製造業、サービス業、情報通信業、建設、不動産など幅広い業界に対応 |
「eセールスマネージャーRemix Cloud」
- 導入から運用まで充実したサポート体制
- 顧客情報ページを自由に設定できる
- 営業支援にも強い
「eセールスマネージャーRemix Cloud」は純国産のCRM/SFA(営業支援システム)です。そのためサポート体制には定評があり、利用継続率は95％と高水準を保っています。
顧客情報は名刺から企業情報、案件の詳細、スケジュールなどさまざまな項目を自社で組み合わせて管理できます。レイアウトも自由に設定できるため、自社で見やすいようにカスタマイズ可能です。
営業にも強く、顧客リストの中から自分で設定したフィルターで絞り込めます。また活動履歴も残せるため、優秀な営業マンの商談内容などを確認可能です。営業の生産性をさらに向上させられるでしょう。
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 3,300円～/ユーザー |
| 無料プラン | – |
| 無料トライアル | 要お問い合わせ |
| アプリ動作環境 |
iOS、Android |
| おすすめの業界 | 製造業、サービス業、情報通信業、建設、不動産など幅広い業界に対応 |
「Hub spot CRM」
- 営業支援をしてくれるCRM
- ユーザー数とストレージ容量は無制限
- 完全無料で使えるプランも提供
「Hub spot CRM」は使いやすさを追求した営業マンのための顧客管理アプリです。直観的で見やすいダッシュボードで、営業活動をリアルタイムで追跡・分析できます。
また最大100万件のコンタクトを登録でき、ユーザー数とストレージ容量は無制限。情報量を気にせずにツールを使いこなせます。
完全無料で使えるプランも提供しており、まずはゆっくりと基本的な機能を使ってみて効果を体感したい方にもぴったりでしょう。
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 2,160円～ |
| 無料プラン | 〇 |
| 無料トライアル | – |
| アプリ動作環境 |
iOS、Android |
| おすすめの業界 | 製造業、サービス業、情報通信業、建設、不動産など幅広い業界に対応 |
「Ambassador Relations Tool」
- マーケティングに強い顧客管理アプリ
- メールマーケティングや顧客分析も可能
- 1万人までの顧客登録数であれば完全無料
「Ambassador Relations Tool」はマーケティングに必要な機能を豊富に備えた顧客管理アプリです。CRMとしては、顧客のスコアリングやWebアンケートの集計・分析などが行えます。
CRMの機能以外には、マーケティング施策を自動化できるⅯA(マーケティングオートメーション)機能やメールマーケティング機能・NPS計測機能、顧客分析機能なども搭載。
無料版でも1万人まで顧客登録が可能。完全無料で利用できるため、ECサイトや小売業、飲食業でも利用者が多いです。
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 2万9,480円～ |
| 無料プラン | 〇 |
| 無料トライアル | – |
| アプリ動作環境 |
– |
| おすすめの業界 | 製造業、サービス業、情報通信業、建設、不動産、飲食など幅広い業界に対応 |
「Fullfree」
- 自社に合った顧客管理システムを構築できる
- 複数台の端末から情報を同時に更新できる
- Excelと同じ操作性で、Excelユーザーも使いやすい
「Fullfree」はダウンロード、カスタマイズ、クラウド共有を無料で行える顧客管理システム作成アプリです。デスクトップアプリのみの提供で、自社にあった顧客管理システムを構築できます。既存のシステムやツールが使いづらいと感じている方にもおすすめです。
クラウドで情報を共有できるため、複数台のPCから情報を同時に編集できます。拠点が離れている場合やリモートワークが多い場合でもスムーズに情報共有を行えるでしょう。
Excelユーザーにもおすすめで、請求書や領収書などの各種帳票をExcelで作成できるデータベースが搭載されていたり、Excelと同じ計算式が組み込まれていたりと、Excelユーザーには嬉しいポイントが多いです。
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 0円 |
| 無料プラン | 〇 |
| 無料トライアル | – |
| アプリ動作環境 |
Windows |
| おすすめの業界 | 美容業界、医療業界、ペットショップ、生花店、工務店、メーカーなど幅広い業界に対応 |
顧客管理アプリを選ぶ際のポイント
顧客管理アプリを選ぶ際は、対応端末や社員の使いやすさなどを検討することが重要です。
社用スマホがアプリに対応しているか
顧客管理アプリを選ぶ際は「社用スマホがアプリに対応しているか」を一番に確認しましょう。
たとえば製品によっては、OSが違ったり、機器が古かったりして利用できないケースがあります。
事前に公式HP等を参照して、社用スマホで利用できそうかをチェックしてください。
現場の営業社員にとって使いやすいか
「現場の営業社員にとって使いやすいか」も、製品選びで重要なポイントです。
アプリを主に活用するのは営業社員であり、彼らが満足に使えるサービスでなければ、その利用率は下がってしまいます。これでは営業活動が効率化されず、案件数増加や成約率向上を実現できません。
無料トライアルを活用したり、デモ画像を確認したりなど、事前のチェックを怠らないようにしましょう。
SFAなどのアプリと連携できるか
営業向け顧客管理アプリを選ぶ場合は「SFAなどのツールと連携性できるか」を確認しましょう。
製品によっては、他のツールと連携することができ、さらに営業活動を効率化してくれます。
公式HP等を参照して「顧客情報の転記作業は不要になるか」「アプリ内の名刺をSFAに活用できるか」などを確認しましょう。
ぴったりのCRM(顧客管理システム)選びはミツモアで
CRM(顧客管理システム)は製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
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