顧客管理アプリおすすめ10選！無料版や選び方のポイントも紹介

顧客情報の管理に手間取っていませんか？「顧客情報がすぐに見つからない」「最新の商談状況が把握できていない」これらの課題は営業活動の進行を妨げる大きな要因といっても過言ではありません。

そんな課題の解消に効果的なのが、スマホ対応の顧客管理(CRM)アプリの導入です。外出先でも情報へ瞬時にアクセスし、営業チーム全体が一枚岩となって効率化を推進できる環境を実現しましょう。

本記事では、そんな理想を叶える顧客管理アプリのおすすめ10製品をご紹介。選び方のポイントや導入効果についても解説します。

顧客管理アプリとは

顧客管理アプリとは、顧客情報をスマホやPCから登録したり参照したりして一元管理できるツールのことです。

顧客の連絡先、過去の商談履歴、問い合わせ内容など、さまざまな情報を効率よく整理できます。これにより、営業チームやカスタマーサポートは必要な情報へのアクセスがより簡単になります。

顧客管理アプリでは、外出先でもスマホから顧客情報が確認可能で、ビジネスチャンスを逃さずに素早い対応が可能です。また、アプリのプッシュ通知を活用してタスクや予定をリマインドする機能も搭載されており、重要なフォローアップも抜かりなく行えます。

顧客管理アプリは業務の効率化を促進し、顧客との関係性を強化するための強力なツールです。

顧客管理アプリの導入による5つのメリット

顧客管理アプリは、一般的な顧客情報の管理に加えて、アプリならではの利便性により営業を効率化できる点が最大の特徴です。

たとえば手元のスマホで訪問先から顧客情報を確認したり、商談内容をすぐに更新したりすることができます。社員の営業活動を円滑にしてくれるので、パフォーマンスの向上や、それに伴う案件数の増加等が見込めるでしょう。

「売上を伸ばしたい」「営業社員の効率的な働き方を実現したい」という場合は、顧客管理アプリの導入がオススメです。

営業先でスマホから顧客情報を確認できる

顧客管理アプリの最大の魅力は、スマホやタブレットから、外出先でも簡単に顧客情報等の確認ができる点です。

オフィス外でも最新の顧客情報を把握できるので、各社員は自信をもって商談に臨めるでしょう。また社員に急に新規営業を振ったとしても、その場で必要な情報を確認させられるので十分に対応できます。

加えてスケジュールを常に確認できる点も、顧客管理アプリの強みです。営業社員は次にすべき行動を把握しながら動くことができるので、営業活動のさらなる効率化につながります。

商談履歴をすぐに反映できる

顧客管理アプリを利用すれば、商談の内容・変更点をすぐに反映することができます。

外出先からスマホで商談状況を簡単に報告できるので、営業間での連絡・調整ミスを未然に防げるでしょう。また外回りの社員であれば、会社に戻らず、そのまま帰宅することもできるので、社員の満足度向上につながります。

プッシュ通知の活用でタスクの見逃しを防げる

顧客管理アプリは、タスクの期限や重要な商談の予定をスマホのプッシュ通知で知らせてくれます。大切なフォローアップを忘れることがなくなり、効率的な顧客対応が実現します。

スマホのカメラで名刺をスキャンできる

スマホのカメラ機能を利用して名刺や文書をスキャンして、顧客情報を即座にアプリへ取り込むことができます。手動でのデータ入力にかかる手間が大幅に削減され、顧客情報を正確かつ迅速に更新することが可能です。

顧客情報をリアルタイムで共有して連携できる

顧客管理アプリのもう1つの強みは、顧客情報を活かしたリアルタイムでの連携です。

たとえば担当者の不在や退職者が出た場合でも、他の社員が顧客情報をスムーズに引き続ぐことができます。急な顧客対応が必要になった際にも、豊富な情報量で対応できるため、顧客満足度を低下させません。

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顧客管理アプリを選ぶ際のポイント

顧客管理アプリを選ぶ際は、対応端末や社員の使いやすさなどを検討することが重要です。

社用スマホがアプリに対応しているか

顧客管理アプリを選ぶ際は「社用スマホがアプリに対応しているか」を一番に確認しましょう。

たとえば製品によっては、OSが違ったり、機器が古かったりして利用できないケースがあります。

事前に公式HP等を参照して、社用スマホで利用できそうかをチェックしてください。

現場の営業社員にとって使いやすいか

「現場の営業社員にとって使いやすいか」も、製品選びで重要なポイントです。

アプリを主に活用するのは営業社員であり、彼らが満足に使えるサービスでなければ、その利用率は下がってしまいます。これでは営業活動が効率化されず、案件数増加や成約率向上を実現できません。

無料トライアルを活用したり、デモ画像を確認したりなど、事前のチェックを怠らないようにしましょう。

コストパフォーマンスが見合っているか

顧客管理アプリは有料製品だけでなく、無料製品も存在しています。エクセルやスプレッドシートなどを用いた顧客管理からシステム化して顧客情報を管理したいのであれば、無料製品や低価格帯の料金プランで十分なケースも考えられます。

一方、高度な分析や大規模なデータ活用となると、中～高価格帯の料金プランが視野に入ってくるでしょう。顧客管理アプリの導入目的にあわせて、過不足のない料金プラン選びが顧客管理アプリの効果を余すこと無く発揮するポイントです。

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無料で使える顧客管理アプリ4選

無料で使える顧客管理アプリを紹介します。ユーザー数や機能に一部の制限があるケースもありますが、顧客情報の一元管理を進めるなら十分に活用可能です。

Zoho CRM

• 3ユーザーまで無料
  
• 顧客管理から分析レポートまで機能充実
• エクセルからのデータ移行も簡単

「Zoho CRM」は、世界25万社が導入する顧客管理ツール。外部トラッキングツールや広告表示は一切ありません。

顧客情報の一元管理はもちろん、メール配信、業務の自動処理、リード獲得、分析レポート、カスタマイズなど、CRM・SFAに必要な機能がすべてコミコミ。モバイルアプリも充実しており、外出先から顧客データにアクセスしたり、訪問記録を簡単に登録したりできます。

3ユーザーまでずっと無料で利用可能なので、コストを気にせずCRMを始められます。中小企業やスタートアップ企業に特におすすめです。利用する機能や保存するデータ容量を増やす場合は、1ユーザーあたり月額1,680円～の有料プランへいつでも移行できます。

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HubSpot CRM

• 2人のユーザーまで無料で豊富な機能を利用可能
• 無料で顧客データ数が無制限
• 営業パイプラインを見やすいダッシュボードで可視化

「Hubspot CRM」は顧客管理だけでなく、営業、マーケティング、カスタマーサービスなど、ビジネスの成長に必要な各機能を無料で使える顧客管理アプリ。

外出先でも商談のチャンスを逃さないモバイルアプリや、AI搭載のEメール生成機能、無料のAIチャットボット作成など、業務効率化を支援する機能が満載です。スプレッドシートでの管理や、時間のかかる単純作業から解放され、売上アップに貢献します。

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顧客ノート

• タグ付けで顧客情報を簡単管理
• カレンダー表示で売上が一目でわかる
• 分析機能で売上アップのヒントを発見

「顧客ノート」は接客業に特化した顧客管理・売上管理アプリです。顧客情報にタグ付けをすることで、特徴や好みを素早く検索。カレンダー表示で月の売上をひと目で確認でき、売れ筋のコースやオプションを分析して売上アップに繋げられます。

また誕生日一覧やコース一覧など、細かなデータ管理にも対応可能。無料で手軽に始められるので、顧客管理をすぐに始めたい方にぴったりです。

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Bitrix24

• ユーザー数無制限の無料CRM
• 見積/請求書作成も無制限
• モバイルアプリで場所を選ばずプロジェクト管理

「Bitrix24」は、欧州で1000万社以上が利用する実績と信頼の顧客管理システム。ユーザー数無制限の無料プランで、リード/連絡先/企業/取引を無制限に登録可能です。見積書や請求書も無料で作成できます。

モバイルアプリを使えば、外出先でも顧客情報にアクセスしてタイムリーな対応が可能。無料のメールマーケティング機能も搭載しており、顧客との関係構築を支援します。

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顧客管理アプリおすすめ6選

おすすめの顧客管理アプリを6製品紹介します。無料のアプリと比べて分析機能などより豊富な機能を使えるうえに、ユーザー数やデータ容量にあわせて柔軟な料金プランから利用を開始できます。

Mazrica Sales

• AIが案件のリスクを分析＆アドバイス
• モバイルアプリで名刺や議事録を簡単入力
• 案件ボードで進捗状況をリアルタイム共有

「Mazrica Sales」は、入力自動化とAIの力で営業組織を成果に導く営業支援ツール。AIが案件のリスク分析や類似案件をアドバイスし、営業現場の活用を促進します。モバイルアプリのOCR機能で名刺や議事録のスキャン、自動文字起こしが可能。案件ボードで各担当の進捗状況を直感的に共有できます。

eセールスマネージャーRemix Cloud

• 5,500社超、185業種以上の幅広い企業で導入実績を誇るCRM
  
• スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報などに一括反映
  
• 導入から運用定着まで専任の活用アドバイザーが徹底サポート

「eセールスマネージャー Remix Cloud」は5,500社以上、185業種以上の幅広い企業に導入されているCRMです(※)。スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、営業担当者の入力負担を軽減します。

また専任の活用アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施するなど、手厚いサポート体制も特徴です。

※2024年5月時点

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Salesforce Sales Cloud

• 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
  
• AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
  
• 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)

「Salesforce Sales Cloud」は企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。

またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、企業規模や業種を問わず導入しやすいシステムです。

さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やメルマガの配信、プッシュ通知、ソーシャルメディアへの配信といったマーケティング施策が実行できます。

※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)

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GENIEE SFA/CRM

• AIアシスタント搭載で業務効率UP
• スマホアプリで外出先から簡単入力
• 直感的な操作性で高い定着率99%

「GENIEE SFA/CRM」は、営業組織を丸裸にし、無駄な業務をなくすSFA/CRMです。1ユーザーあたり月額3,480円～と低価格ながら、豊富な機能を搭載。AIアシスタント（GPT-4搭載）が報告書作成をサポートし、業務を効率化します。

スマホアプリで名刺スキャンや音声入力が可能で、外出先から簡単に顧客情報を更新可能です。親しみやすいシンプルな画面設計で、定着率99%を実現。ベテラン営業の方でもすぐに使いこなせます。

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Dynamics 365

• AI搭載で業務効率を飛躍的に向上
• Microsoft TeamsやMicrosoft 365とシームレスに連携
• ローコードツールで変化に柔軟に対応

「Dynamics 365」は、AI搭載でビジネスを革新するインテリジェントなCRMです。Microsoft Copilotで業務効率を高め、Microsoft TeamsやMicrosoft 365との連携で生産性を向上。Microsoft Power Platformのローコードツールで変化するニーズに迅速に対応できます。

組織全体のチーム、プロセス、データを繋ぎ、卓越したカスタマーエクスペリエンスと業務の俊敏性を実現します。

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ホットプロファイル

• 名刺管理から案件管理までオールインワン
• 買う見込みの高いお客様を自動で発見
• スマホアプリで近くに存在する顧客重要な顧客を発見

「ホットプロファイル」は、名刺管理を起点に営業プロセス全体をデジタル化し、売上アップに貢献する営業支援ツール。HOT通知機能で、自社Webサイトを閲覧した「今、ホットな」顧客を自動で通知します。

スマホアプリを使えば、外出先でも顧客情報や人脈を簡単に確認可能。現在地や訪問先の位置情報から、訪問すべき顧客情報の特定もできます。名刺管理から案件管理まで様々な機能をひとつに集約することで、低コストでの運用が可能です。

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顧客管理アプリの活用で営業活動の効率化を

顧客管理アプリの多彩な機能は、営業活動を効率化して成功へと導くための鍵といっても過言ではありません。スマホから顧客情報をいつでも確認でき、重要な商談履歴をすぐにデータ化できる環境を整えられます。情報のタイムラグが解消されるため、迅速な意思決定にもつながるでしょう。

またプッシュ通知がタスクのフォローアップを確実にし、スマホのカメラ機能を用いたデータ入力が業務を簡略化します。職場のチーム全体で情報をリアルタイムに共有できれば、すべてのメンバーが同じ方向を向いて連携を強化できます。

顧客管理アプリの導入で日々の業務負担を軽減しつつ、顧客とのより強固な信頼関係の構築に努めていきましょう。営業活動の進化に向けた第一歩として、ぜひ顧客管理アプリの導入を検討してみてください。

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