案件管理システム11選を徹底比較！ぴったりのクラウドシステムで受注件数UP

「Excelやスプレッドシートで案件管理するのが大変…。」とお悩みの場合は、案件管理システムを使った業務のクラウド化がおすすめです。

担当者同士の情報共有や顧客へのアプローチを効率化して、受注件数や商談化率を向上。売上改善により企業の成長につながります。クラウド上で情報共有を行える点で、テレワーク下の案件管理にも打って付けです。

本記事ではクラウド化におすすめな案件管理システムを一挙11製品ご紹介。自社に合った製品の見つけ方や導入メリットを詳しく解説しています。ぜひ、システム選びの一助にしてください。

クラウド型案件管理システムの製品比較表

紹介したクラウド型案件管理システムの製品比較表です。料金や自社に必要な機能が備わっているか確認しましょう。

おすすめの案件管理システム6選【営業データの一元化と活用に強い】

営業データの一元化と活用に強い案件管理システムの中から、おすすめのものを6製品紹介します。

Mazrica Sales

• 2,800社以上で利用されているSFAシステム(※)
  
• AIによる過去の類似案件分析で次回アクションを推奨
  
• Gmailとの連携で自動情報取り込みとメール履歴管理が可能

Mazrica Sales（マツリカセールス）は、2,800社以上で利用されているSFA/CRMシステムです。取引先の企業情報や財務情報など多くの情報を自動取得し、常に最新の情報を確認できます。営業の進捗はカード形式で表示され、ひと目で把握可能です。

またAIが過去の類似案件から想定されるリスクを示したり、最適な次回アクションを提案してくれます。さらにGmailと連携することで、メールから自動的に必要な情報を取り込み、手入力の負担を減らせます。メールの履歴管理もできるため、営業担当の変更時にも過去のやり取りを簡単に確認できます。

※株式会社マツリカ(2024年5月時点)

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

eセールスマネージャーRemix

• 5,500社超、185業種以上の幅広い企業で導入実績を誇るSFA
  
• スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報などに一括反映
  
• 導入から運用定着まで専任の活用アドバイザーが徹底サポート

eセールスマネージャー Remix Cloudは5,500社以上、185業種以上の幅広い企業に導入されているSFAです(※)。スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、営業担当者の入力負担を軽減します。

また専任の活用アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施するなど、手厚いサポート体制も特徴です。

※2024年5月時点

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

Salesforce Sales Cloud

• 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
  
• AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
  
• 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)

Salesforce Sales Cloudは企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。

またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、企業規模や業種を問わず導入しやすいシステムです。

さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やメルマガの配信、プッシュ通知、ソーシャルメディアへの配信といったマーケティング施策が実行できます。

※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

WaWaFrontier

• 初期費用無料で月額1,100円～利用可能(※)
  
• 前回接触日からの経過日数表示で案件の停滞を防止
  
• 行動分析表でメンバーの作業比率を把握し営業行動を改善

WaWaFrontier(ワワフロンティア)は、シンプルな画面で直感的に操作できるSFAツールです。

見積書提出や商談など前回の接触日からの経過日数を表示し、どの取引先とどのくらいの期間コンタクトを取れていないのかの可視化も可能です。リマインドすべき経過日数を自分で設定でき、次回アクション日を事前に設定することで接触漏れを防止し、案件獲得の可能性を高められます。

また各メンバーの作業時間比率を確認できる行動分析表の機能も搭載しており、成約を獲得しているメンバーのデータを用いてチーム全体の営業行動改善に役立てられます。

初期費用は無料で、コメント機能や簡易日報機能、依頼機能、顧客照会、案件照会など基本的な機能を搭載したライトプランなら1IDにつき月額1,100円(税込)から利用可能です。

※株式会社アイアットOEC(2024年5月時点)

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

kintone

• 導入社数3万社を突破したノーコードの業務アプリ作成ツール(※)
  
• 名刺管理ソフトや会計ソフトなど200種類以上のサービスと連携
  
• 日・英・中・スペイン語に対応し海外拠点と共通の環境で利用可能

kintone(キントーン)は、導入社数3万社を突破した(※)、業務アプリをノーコード・ローコードでつくれるツールです。

情報の保存場所や更新履歴がすぐに見つかり、いつでもどこでも複数人で情報共有できるため、情報の属人化を解決できます。

会計ソフトや名刺管理ソフトなど200種類以上のサービスと連携が可能です。拡張機能を使いこなすことで、活用の幅が広がり、効率的に業務を進められます。

さらにアプリストアから用途に合ったサンプルアプリを選び、自社に最適なツールにカスタマイズできる高い柔軟性が特徴です。日・英・中・スペイン語に対応しているため、海外拠点がある企業にもおすすめです。

※2024年5月時点

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

Sales Force Assistant

• 顧客情報や案件情報をもとにAIが営業をアシスト
  
• 商談内容を集約した｢一日一覧｣機能あり
  
• 新たな顧客との出会いに有用なリレーションマップ

Sales Force Assistantは現場の営業社員のアシストに重きを置いたSFAです。人工知能を搭載し、顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理などの情報をもとに営業活動をサポートしてくれます。

各担当者の商談内容は｢一日一覧｣の日報画面に集約され、連絡事項やスケジュールなども共有されます。マネージャーはこの日報を確認するだけで、営業担当者の状況を把握することができるでしょう。

カスタマーシート、コンタクトマップ、リレーションマップを使うことで、顧客間のつながりを可視化。既存顧客から新規顧客を紹介してもらうなど、新たなつながりをつくれる可能性があります。

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

おすすめの案件管理システム5選【リードの管理や育成に強い】

リードの管理や育成に強い案件管理システムの中から、おすすめのものを5製品紹介します。

Zoho CRM

• 全世界で25万社が導入している営業支援ツール(※)
  
• タスクのリマインダー機能とAIによる最適な連絡時間帯の提案で営業効率化
  
• 初期費用ゼロで月額2,640円から利用可能(※)

Zoho CRMは、全世界で25万社以上に導入されているCRM/SFAです。導入効果として1人あたりの売上高が41％向上したというアンケート調査結果もあります(※)。

タスクのリマインダー機能で対応漏れを防止できるほか、AIが取引先との過去のやりとりから最もつながりやすい連絡時間帯を自動で提示。

また初期費用は0円で料金月額2,640円で利用可能です。しかも柔軟なカスタマイズが可能なため、自社に最適な形で利用できます。

※ゾーホージャパン株式会社(2024年5月時点)

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

ホットプロファイル

• 営業の知りたい情報を1つのツールに集約
  
• 名刺をスマートフォンで読み込むだけで顧客データベースを作成
  
• 自社の運用方法にあったSFAにカスタマイズ可能

ホットプロファイルは営業を強化し、売上を増加させるための名刺管理･営業支援ツールです。人事異動情報、企業情報、営業活動情報、メール履歴など、営業が知りたい情報を1つのツールに集約できます。

名刺をスマートフォンやスキャナーで読み込むだけで、顧客データベースの作成が可能です。専任のオペレーターが入力補正し、クラウド環境で保管されます。同一人物の名刺が重複して登録されないよう、既存の情報に関連付けてデータ化します。

高いカスタマイズ性により、商談・案件情報を自社独自の項目で管理可能です。テンプレートを活用することで、部署ごとに管理項目が異なっていても利用しやすくなっています。

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

Knowledge Suite

• 名刺管理×案件管理×メール一括配信のオールインワンSFA
  
• ユーザー数無制限、初期費用無料使えるクラウド型サービス(※)
  
• スマホ・タブレット対応で外出先でも効率的な営業活動が可能

Knowledge Suite(ナレッジスイート)は、SFAに名刺管理が搭載された総合ビジネスアプリケーションで、ユーザー数無限、初期費用無料で使えるクラウド型のサービスです。営業内容の報告や分析に加え、支店や協力会社との情報共有を円滑におこなうことが可能です。

またデータの蓄積量に応じて利用した分だけを支払う独自の料金設定が特徴で、利用率が少ない導入初期に余分な費用をかけたくない企業に適しています。

スマホやタブレット端末で使えるため、訪問前に顧客情報を確認したり、移動中に営業報告を作成したりと効率的な営業活動を行えます。見込み顧客に対しては一斉メール配信で定期的にフォローアップも可能です。

※ブルーテック株式会社(2024年5月時点)

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

JUST.SFA

• ノーコードで簡単に構築でき、自社の営業スタイルにカスタマイズ可能
  
• 営業情報と予定表が紐づけられ、スケジュールベースでの商談管理が可能
  
• メンバーの活動報告がリアルタイムで集計データに反映され、効率的なデータ分析がおこなえる

JUST.SFAは、新規開拓や既存深耕といった各営業スタイルに合わせて、ノーコードで簡単にカスタマイズできるSFAです。スケジュール管理では営業に必要な情報と紐づけられるため、営業日時や内容、担当者の把握が簡単です。

また、メンバーが入力した営業の活動報告はリアルタイムで集計データに反映されるため、メンバーとマネージャーが直接会うことが少ない企業でも、マネージャーはタイムラグなく効率的にデータ分析がおこなえます。

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

GENIEE SFA/CRM

• 直感的に入力や分析ができるシンプルな管理画面で定着率99％を実現(※)
  
• 平均1カ月～2カ月の短期間で運用開始可能(※)
  
• 提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制

GENIEE SFA/CRMは、親しみやすいシンプルなUIでベテラン従業員も安心して使える営業管理ツールです。誰でも使えるシンプルな管理画面により、定着率99％を実現しています。平均1カ月〜2カ月の短期間で運用開始が可能です。

また提案から導入、運用開始後のフォローまで手厚いサポート体制が整っており、導入前の丁寧なヒアリングや業務フローの整理、導入後の定期的なMTGなど、スムーズな導入と定着が可能です。さらに、商談ステータスをカード形式で管理できるため、担当者は優先順をつけながら効率的に営業活動を行えます。

※株式会社ジーニー(2024年5月時点)

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

案件管理システムとは

案件管理システムとは営業担当者が行っている営業活動を可視化し、案件情報や進捗状況を管理するツールです。

案件数や営業担当者が増えるとExcelでの入力は煩雑になり、管理が難しくなります。

その点案件管理システムでは取引先の情報や案件の進捗状況・受注確度など、管理から分析を一気通貫で行うことが可能です。業務の効率化や売上向上への適切な施策実施のサポートをしてくれます。

案件管理システムの主な機能

案件管理システムは、売上管理や見積作成など豊富な機能を搭載しています。

また製品の中には、以下のような特定の業界や用途に適した機能を備えているものもあります。

• 取引先表示機能・・・取引先を地図上で表示できる機能
• GPS機能・・・外回り営業を行った先を自動で記録できる機能

案件管理システムには、営業活動の業務効率化を幅広くサポートしてくれる機能が満載です。

案件管理システムには「SFA」と「CRM」の2種類がある

案件管理システムはSFA(営業支援システム)とCRM(顧客管理システム)の2つのツールに大きく分けられます。営業担当者ベースでの案件管理にはSFA、顧客ベースでの案件管理にはCRMがおすすめです。

SFAは営業部門内の情報共有のためのシステムで、営業活動の業務効率化を目的としています。具体的な機能として顧客情報や営業メンバーの行動管理、売上管理、日報などの情報を一元管理しチームで共有することができます。

一方CRMは顧客情報の管理を行うためのシステムです。顧客の会員データや購買履歴、行動データなど自社と顧客の関係を一元管理し、顧客との関係性を構築することを目的としています。

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

案件管理システムでクラウド化するメリット

案件管理システムでクラウド化するメリットは「業務効率化が図れ、データの入力ミスも防げる」「案件に必要な情報をいつでもどこでも確認可能になる」「チームでの効率的な営業活動を実現できる」の3点です。

業務効率化が図れ、データの入力ミスも防げる

クラウド型の案件管理システムを導入するメリットとして、業務の効率化が図れデータ入力のミスを防げる点が挙げられます。

たとえばExcelなどで案件管理をしていると、複数の端末で情報を管理したり常に最新の状態を保ったりするのが難しいですよね。

しかしクラウド型の案件管理システムであれば、他のツールと連携して手軽にデータを取り込めます。わざわざデータを入力する手間が省けるので、業務の効率化が図れます。データも一元管理されるので、ミスなくデータを保存することができるでしょう。

案件に必要な情報がいつでもどこでも確認可能になる

クラウド型の案件管理システムを導入するメリットの1つとして、必要な情報にアクセスしやすい点が挙げられます。

クラウド型のシステムでは外部のサーバーにデータが保存してあるため、外出先やテレワーク下でもスマホやタブレットからデータの確認が可能です。

また最新の情報を反映しやすいという利点もあるので、顧客に対して迅速なアクションを取ることができます。円滑な営業活動を実現して、機会損失を抑えることもできるでしょう。

チームでの効率的な営業活動を実現できる

チームの営業効率を向上できるのも、クラウド型の案件管理システムのメリットです。

クラウド型の案件管理システムでは、最新のデータにいつでも・どこでもアクセスが可能です。チームメンバーの進捗をリアルタイムで確認できるので、フォローや引き継ぎを行いやすくなるでしょう。

たとえば対応が漏れている案件があれば、他のメンバーが巻き取るといったスムーズな動きが実現できます。

チームとして営業を効率的に行うことができれば、案件の受注数や商談化率の向上につながるでしょう。

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

クラウド型の案件管理システムを選ぶ際のポイント

クラウド型の案件管理システムを選ぶ際は、社内の既存ツールと連携できるかをチェックしましょう。

案件管理システムを導入しても、現在使っているツールと連携しなければ、いちいち情報を入力し直す必要が出てきてしまいます。

これを解決するために有効なのがツール連携です。よく使われるMicrosoft Office365、Google Workspaceなどのグループウェアと連携できれば、スムーズなデータ共有・入力が実現できます。

案件管理システムを探すときは「どんなツールと連携できるか」を確認してください。

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する

ぴったりの案件管理システムを無料で診断する