案件管理システム11選を徹底比較！ぴったりのクラウドシステムで受注件数UP

「Excelやスプレッドシートで案件管理するのが大変…。」とお悩みの場合は、案件管理システムを使った業務のクラウド化がおすすめです。

担当者同士の情報共有や顧客へのアプローチを効率化して、受注件数や商談化率を向上。売上改善により企業の成長につながります。クラウド上で情報共有を行える点で、テレワーク下の案件管理にも打って付けです。

本記事ではクラウド化におすすめな案件管理システムを一挙11製品ご紹介。自社に合った製品の見つけ方や導入メリットを詳しく解説しています。ぜひ、システム選びの一助にしてください。

案件管理システムとは

案件管理システムとは営業担当者が行っている営業活動を可視化し、案件情報や進捗状況を管理するツールです。

案件数や営業担当者が増えるとExcelでの入力は煩雑になり、管理が難しくなります。

その点案件管理システムでは取引先の情報や案件の進捗状況・受注確度など、管理から分析を一気通貫で行うことが可能です。業務の効率化や売上向上への適切な施策実施のサポートをしてくれます。

案件管理システムの主な機能

案件管理システムは、売上管理や見積作成など豊富な機能を搭載しています。

また製品の中には、以下のような特定の業界や用途に適した機能を備えているものもあります。

• 取引先表示機能・・・取引先を地図上で表示できる機能
• GPS機能・・・外回り営業を行った先を自動で記録できる機能

案件管理システムには、営業活動の業務効率化を幅広くサポートしてくれる機能が満載です。

案件管理システムには「SFA」と「CRM」の2種類がある

案件管理システムはSFA(営業支援システム)とCRM(顧客管理システム)の2つのツールに大きく分けられます。営業担当者ベースでの案件管理にはSFA、顧客ベースでの案件管理にはCRMがおすすめです。

SFAは営業部門内の情報共有のためのシステムで、営業活動の業務効率化を目的としています。具体的な機能として顧客情報や営業メンバーの行動管理、売上管理、日報などの情報を一元管理しチームで共有することができます。

一方CRMは顧客情報の管理を行うためのシステムです。顧客の会員データや購買履歴、行動データなど自社と顧客の関係を一元管理し、顧客との関係性を構築することを目的としています。

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案件管理システムでクラウド化するメリット

案件管理システムでクラウド化するメリットは「業務効率化が図れ、データの入力ミスも防げる」「案件に必要な情報をいつでもどこでも確認可能になる」「チームでの効率的な営業活動を実現できる」の3点です。

業務効率化が図れ、データの入力ミスも防げる

クラウド型の案件管理システムを導入するメリットとして、業務の効率化が図れデータ入力のミスを防げる点が挙げられます。

たとえばExcelなどで案件管理をしていると、複数の端末で情報を管理したり常に最新の状態を保ったりするのが難しいですよね。

しかしクラウド型の案件管理システムであれば、他のツールと連携して手軽にデータを取り込めます。わざわざデータを入力する手間が省けるので、業務の効率化が図れます。データも一元管理されるので、ミスなくデータを保存することができるでしょう。

案件に必要な情報がいつでもどこでも確認可能になる

クラウド型の案件管理システムを導入するメリットの1つとして、必要な情報にアクセスしやすい点が挙げられます。

クラウド型のシステムでは外部のサーバーにデータが保存してあるため、外出先やテレワーク下でもスマホやタブレットからデータの確認が可能です。

また最新の情報を反映しやすいという利点もあるので、顧客に対して迅速なアクションを取ることができます。円滑な営業活動を実現して、機会損失を抑えることもできるでしょう。

チームでの効率的な営業活動を実現できる

チームの営業効率を向上できるのも、クラウド型の案件管理システムのメリットです。

クラウド型の案件管理システムでは、最新のデータにいつでも・どこでもアクセスが可能です。チームメンバーの進捗をリアルタイムで確認できるので、フォローや引き継ぎを行いやすくなるでしょう。

たとえば対応が漏れている案件があれば、他のメンバーが巻き取るといったスムーズな動きが実現できます。

チームとして営業を効率的に行うことができれば、案件の受注数や商談化率の向上につながるでしょう。

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クラウド型の案件管理システムを選ぶ際のポイント

クラウド型の案件管理システムを選ぶ際は、社内の既存ツールと連携できるかをチェックしましょう。

案件管理システムを導入しても、現在使っているツールと連携しなければ、いちいち情報を入力し直す必要が出てきてしまいます。

これを解決するために有効なのがツール連携です。よく使われるMicrosoft Office365、Google Workspaceなどのグループウェアと連携できれば、スムーズなデータ共有・入力が実現できます。

案件管理システムを探すときは「どんなツールと連携できるか」を確認してください。

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おすすめの案件管理システム6選【営業データの一元化と活用に強い】

営業データの一元化と活用に強い案件管理システムの中から、おすすめのものを6製品紹介します。

Mazrica Sales

• AIが過去案件を分析して進行中の案件にアドバイス
• 見やすく操作しやすい管理機能画面
• 専用アプリでモバイルからの作業もスムーズ

「Mazrica Sales」は株式会社マツリカが提供する、営業サポートツールです。

AIが過去案件を緻密に分析し、起こり得るリスク分析・アドバイスを行う点が特徴です。手書きメモや名刺スキャンからの自動入力も可能なので、業務負担を大きく減らせるでしょう。

シンプルかつ見やすい画面は操作性が高く、誰でもスムーズに管理画面を編集できます。売上実績などの数値データを一目で確認できるので、現状からの仕事の進め方が明確になるでしょう。

専用アプリを使えば、外出先からの入力も可能で、常に最新状況を確認できる点も魅力です。

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eセールスマネージャーRemix

• 導入前後のサポート体制が充実
• 185業種以上・5,500社超の導入実績
• 入力内容が全ての機能に反映されるため工程削減に有効

「eセールスマネージャーRemix」はソフトブレーン株式会社が提供する案件管理ツールです。

この製品の大きな特徴は、充実したサポート体制です。導入前から導入後まで、企業に合わせた専任のサポートチームがフォローしてくれます。実際にシステムの定着に失敗する企業も多い中、本製品は定着率95％という高い数値を誇っています。

また185もの幅広い業種・5,500社を超える導入実績もあり、安心して利用できる製品といえるでしょう。

機能面も優れており、活動報告を1度入力するだけで、あらゆる帳票に情報が自動で反映されます。わざわざ情報を入力する手間が省けるので、大幅な作業効率化・負担軽減が実現できるでしょう。

また全ての情報がリアルタイムで確認できるので、業務全体の「見える化」も達成できます。

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Sales Cloud

• AIの分析を活かした営業プロセスの自動化で業務全体を高速化
• 外出先からも最新の情報にアクセスできる
• 業種別にカスタマイズが可能

「Sales Cloud」は株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する、営業業務の効率化・コスト削減を叶えるツールです。

この製品の最大の特徴として、AIの綿密な分析により、営業プロセスの自動化を実現できます。たとえばAIが全ての案件を管理しており、取引の各段階においてアドバイスをもらうことが可能です。業務全体の大幅な効率化が期待できるでしょう。

またモバイルに対応しているため、外出先でも最新の情報を取得することができます。データはすべて一元管理されているので、必要な情報を探すのも簡単です。

他にも豊富なソリューションがそろっており、業種別に最適なソリューションをカスタマイズして使えるのも魅力の1つです。

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WaWaFrontier

• グループウェアの機能の1つだが、単体での利用も可能
• 直感的に操作できる画面構成で使いやすい
• 抽出条件を自分で設定できるフィルタ機能！案件の進捗管理が可能

「WaWaFrontier」は株式会社アイアットOECが提供する、営業管理ツールです。WaWaOfficeシリーズのグループウェア機能の1つですが、単体での利用もできるため、低コストで運用できます。

シンプルな画面かつ複雑な操作が必要ないため、ツールに慣れていない人でも扱いやすい仕様です。

フィルタ機能も充実しており、抽出条件を希望の設定にして案件を検索できます。

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キントーン

• 必要な機能を組み合わせて自分用にカスタマイズ
• 案件ごとに受注金額・活動履歴を記録できる
• サイボウズ「Garoon」と連携することでデータの共有が可能

「キントーン」はサイボウズ株式会社が提供するクラウドサービスです。

部署・業務別に使えるテンプレートが100種類以上用意されているので、業務に必要な機能をカスタマイズして使えます。余分な機能を除いて必要な機能だけを利用できるので、利便性が高いです。

またあらゆる情報を一元化するので、業務内容全体を明確にしてリアルタイムで課題を洗い出せます。案件ごとに受注金額・活動履歴を記録できるので、チームの進捗状況を一目で確認できる点も魅力です。

サイボウズが提供している「Garoon」とも連携可能で、スケジュールをはじめとした、さまざまなデータの共有が容易になります。

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Sales Force Assistant

• 「AI秘書」が営業活動をサポート
• 一日一覧でマネジメントの手間が省ける
• 顧客を可視化する三種の神器

「Sales Force Assistant」は電子秘書機能に人工知能を搭載し、営業活動をサポートしてくれる製品です。

各担当者の商談内容は一日一覧の日報画面に集約され、連絡事項やスケジュールなども共有されます。マネージャーはこの日報を確認するだけで、営業担当者の状況を把握することができます。

また営業活動に欠かせない三種の神器である「カスタマーシート」「コンタクトマップ」「リレーションマップ」によって、顧客情報を網羅的に管理することも可能です。

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おすすめの案件管理システム5選【リードの管理や育成に強い】

リードの管理や育成に強い案件管理システムの中から、おすすめのものを5製品紹介します。

Zoho CRM

• 顧客の対応をもとにしたスコアで、営業をする優先順位が付けられる
• 担当者以外でも顧客の問い合わせなどに素早く対応できる
• 日報の作成など、情報の入力にかかる時間を短縮可能

「Zoho CRM」はアメリカのZohoが提供する営業支援ツールで、全世界の25万社以上もの企業が導入している実績を持ちます。

その特徴として顧客データを分析し、次に行うべきアクションを明確にしてくれます。対応漏れを防止できるうえ、商談の成功率を高められるでしょう。

全ての営業情報をデータベース化し、担当者が不在の場合でも知りたい情報を確認できます。顧客からの問い合わせにもスピーディーな対応が可能です。

また日報の作成といった、情報入力作業を効率化することができます。営業担当者の負担が減るので、高い利用率を維持できるでしょう。

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ホットプロファイル

• 案件管理画面に必要な情報を全て記録！新人が先輩のやり方を学べる
• 失注した顧客に再アプローチする時期を設定可能！改善策を練りやすい
• 商談・案件管理画面を自社に合わせてカスタマイズできる

「ホットプロファイル」は株式会社ハンモックが提供する、クラウド型の営業向けツールです。

この製品の魅力的な点として、案件管理画面に営業記録などの情報を集約して記録します。経験が浅い新人も、先輩のやり方を確認して学ぶことが可能です。効率よく営業方法を理解できるので、営業力強化につながるでしょう。

また受注に至らなかった顧客には、再度アプローチするタイミングを設定可能。最適な商談の進め方をじっくり練ることができます。

商談・案件の管理画面は好みでカスタマイズできます。必要な機能に絞り、自社に合った管理画面で効率よく業務が進められます。

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Knowledge Suite

• 情報共有に役立つ詳細な商談管理機能
• ユーザー数無制限！利用した分だけ課金される料金体系
• 営業報告は最短3ステップで作成可能

「Knowledge Suite」はブルーテック株式会社が提供する、営業支援ツールです。

商談の詳細が確認できる商談管理機能は、チーム内で最新の状況を共有できます。チームで効率的に営業活動を行えるので、営業成績も向上するでしょう。

アカウントごとに料金がかかる一般的なSFAと異なるのも、この製品の特徴です。ユーザー数は無制限で、使った分だけ料金がかかります。営業担当者が多い企業でも安心して利用できますね。

また営業活動に欠かせない営業報告もわずか3ステップで完了。営業担当者にとってうれしいツールといえるでしょう。

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JUST.SFA

• ノーコードでSFAを構築
• 営業スタイルに合わせて利用できる
• 外部システムともスムーズに連携

「JUST.SFA」はノーコードでSFAを構築できるシステムです。スモールスタートでいつでも自由に改修が行えます。

幅広い営業スタイルにも対応。新規開拓、既存深耕、ルートセールスなど、さまざまな営業スタイルに合わせてシステム構築をし、利用できます。

また外部システムともスムーズに連携できます。基幹システムやMAツール、メール・チャット、さらに自社開発システムとも連携でき、営業活動に必要なデータとして活用できます。

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GENIEE SFA/CRM

• 顧客管理・商談の内容管理など、成約にフォーカスした営業活動をサポート
• 顧客とのやりとりは時系列で管理！経緯を把握しやすい
• アクセス制限・脆弱性チェックなどのセキュリティ対策が整っている

「GENIEE SFA/CRM」は株式会社ジーニーが提供する、営業管理ツールです。

その特徴として、豊富な機能を揃えているにもかかわらず、月額29,800円(10ユーザー分)で利用することができます。顧客管理・商談プロセス管理・営業の活動報告など、成約に焦点を当てた機能が豊富です。営業活動の効率化が期待できるでしょう。

過去の顧客とのやりとりは時系列ごとに表示できるので、以前の取引記録など詳細を把握しやすい点も魅力です。

システムの脆弱性を定期的に検証する機能など、セキュリティ対策も万全です。

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クラウド型案件管理システムの製品比較表

紹介したクラウド型案件管理システムの製品比較表です。料金や自社に必要な機能が備わっているか確認しましょう。

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