営業活動を効率化できるおすすめのツール18選！用途別でわかりやすく紹介

営業活動の効率化ツールには営業活動の管理ができる「SFA」や、顧客との関係性を管理できる「CRM」など、さまざまなものがあります。

この記事ではSFAやCRMを中心に、営業活動の効率化に役立つツールを一挙18製品紹介。選び方のポイントや導入事例も解説します。ぜひ、ツール選びの参考にしてください。

営業活動の管理におすすめのツール4選【SFA】

SFA(営業支援システム)は営業活動や案件情報をシステムで可視化して管理できるシステムです。SFAの中から、おすすめの4製品を紹介します。

SFAを利用することで営業活動の可視化や管理ができるので、業務全体の効率が向上します。

eセールスマネージャーRemix Cloud：充実したサポートが強みの国産ツール

• 5,500社超、185業種以上の幅広い企業で導入実績を誇るSFA
  
• スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報などに一括反映
  
• 導入から運用定着まで専任の活用アドバイザーが徹底サポート

eセールスマネージャー Remix Cloudは5,500社以上、185業種以上の幅広い企業に導入されているSFAです(※)。スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、営業担当者の入力負担を軽減します。

また専任の活用アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施するなど、手厚いサポート体制も特徴です。

※2024年5月時点

【料金設定】

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Mazrica Sales：AI搭載！営業に関するアドバイスや文字起こしをしてくれる

• 2,800社以上で利用されているSFAシステム(※)
  
• AIによる過去の類似案件分析で次回アクションを推奨
  
• Gmailとの連携で自動情報取り込みとメール履歴管理が可能

Mazrica Sales（マツリカセールス）は、2,800社以上で利用されているSFA/CRMシステムです。取引先の企業情報や財務情報など多くの情報を自動取得し、常に最新の情報を確認できます。営業の進捗はカード形式で表示され、ひと目で把握可能です。

またAIが過去の類似案件から想定されるリスクを示したり、最適な次回アクションを提案してくれます。さらにGmailと連携することで、メールから自動的に必要な情報を取り込み、手入力の負担を減らせます。メールの履歴管理もできるため、営業担当の変更時にも過去のやり取りを簡単に確認できます。

※株式会社マツリカ(2024年5月時点)

【料金設定】

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cyzen：スマホで撮った写真で業務報告ができる！

• 400社以上、1.8万人以上の導入実績(※)
  
• スマホのGPSと連携して、リアルタイムの営業現場を把握可能
  
• 外出中でも10秒で報告書を作成可能

「cyzen」は400社以上、1.8万人以上の導入実績を誇り、スマホからも使いやすいSFAです。ITスキルに自信のない方でも使えるような、直感的な画面が特徴です。動作も軽快でストレスが少なく、業務での利用が自然と習慣化するでしょう。

また、スマホのGPS機能と連携することで、各担当者がいつ・どこにいるのか、今どこで何が起きているのかをリアルタイムで把握することができます。そのため、緊急時にも迅速に対応することができます。

顧客情報や外回りの活動報告書が10秒ほどで作成することができるのも、魅力の1つです。写真添付報告書で簡単に共有することができるため、導入後もスムーズに活用することができるでしょう。顧客情報をマッピングすることもできるので、外回りの営業をさらに効率的にできます。

※レッドフォックス株式会社(2024年5月時点)

【料金設定】

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kintone：SFAとして基本機能を備えながらも低価格で利用可能

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顧客との関係性管理におすすめのツール5選【CRM】

【料金設定】

Sansan：名刺の情報管理に強く、営業に関する業務全体を効率化できる

• 9,000社以上(※)が利用する営業DXサービス
  
• 名刺をスキャンするだけで、顧客データベースを構築
  
• 100万件を超える企業情報を標準搭載
  

Sansanは名刺や企業情報、営業履歴を一元管理して社内で共有できる営業DXサービスです。名刺情報をパソコンに手作業で入力する必要はありません。営業効率向上による売上拡大と、名刺管理にかかるコスト削減を同時に目指せます。9,000社以上(※)が利用しています。

専用スキャナーまたはスマートフォンアプリで名刺をスキャンするだけで、顧客データベースの構築が可能です。またSalesforceなどとの自動連携にも対応しています。

さらに100万件を超える企業情報を標準搭載しており、自社で保有している顧客データに名刺からは得られない業種や従業員規模といった情報が付与されます。

※ Sansan株式会社(2024年5月時点)

【料金設定】

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Freshsales Suite：基本機能に加えてWebマーケティングの支援サービスも提供

• 分かりやすい設計ですぐに使いこなせ、最短1日で運用開始可能
  
• 世界中で4万社の導入実績を誇る信頼性の高いCRM/SFA+MAツール(※)
  
• 必要な機能だけを過不足なく導入できる幅広いプラン設定

Freshsales Suite(フレッシュセールススイート)は、分かりやすく使いやすい表示画面が特徴で、導入の業務に時間を割くことなく最短1日で運用を開始できるCRM/SFA+MAツールです。

さまざまな営業形態にフィットする料金設定で、自社に必要な機能だけを備えたプランを選択可能なため、予算に不安がある企業も費用を抑えながら導入できます。

また世界で4万社以上の導入実績を誇り、無料プランから始められるリーズナブルな料金設定も魅力的です。

※OrangeOne株式会社(2024年5月時点)

【料金設定】

HubSpot Sales Hub：見込み顧客との関係維持・育成に効果的！

• 世界120カ国以上の19万4,000社(※)を超える顧客数
  
• 導入から12カ月後の成約件数は平均で55％(※)増加
  
• 生産性の向上を図るため、必要な情報に限定して表示
  

HubSpot Sales Hubは顧客との関係強化と成約率の向上に役立つ機能をまとめた営業支援プラットフォームです。世界120カ国以上の19万4,000社(※)で利用されています。

導入から12カ月後の成約件数は平均で55％(※)の増加率となっています。取引作成件数の増加率は28％(※)にのぼるなど、取引件数を増やしている企業がほとんどです。

行動追跡や収益追跡、売上予測など高度な分析機能が搭載されており、チーム全体の管理がしやすくなっています。また、セールスオートメーションやAI機能は、顧客とのつながりを深めるのに必要な情報を得るのに役立ちます。より生産性を高められるように、次にすべきことがわかりやすくなるツールです。

※ HUBSPOT社(2024年5月時点)

【料金設定】

Zoho CRM：世界25万社の導入実績！安心して利用できるツール

• 全世界で25万社が導入している営業支援ツール(※)
  
• タスクのリマインダー機能とAIによる最適な連絡時間帯の提案で営業効率化
  
• 初期費用ゼロで月額2,640円から利用可能(※)

Zoho CRMは、全世界で25万社以上に導入されているCRM/SFAです。導入効果として1人あたりの売上高が41％向上したというアンケート調査結果もあります(※)。

タスクのリマインダー機能で対応漏れを防止できるほか、AIが取引先との過去のやりとりから最もつながりやすい連絡時間帯を自動で提示。

また初期費用は0円で料金月額2,640円で利用可能です。しかも柔軟なカスタマイズが可能なため、自社に最適な形で利用できます。

※ゾーホージャパン株式会社(2024年5月時点)

【料金設定】

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営業の連携自動化におすすめのツール4選【MA】

MAツールを導入すれば、顧客情報の取り込みから見込み顧客の育成までを自動化できます。おすすめのMAツールを4製品紹介します。

SATORI：より多くの見込み顧客にアプローチできるから顧客獲得が進む

• 1,500社以上の導入実績を誇る直感的なツール
  
• 匿名の見込み顧客への効果的なアプローチ
  
• 充実したサポート体制で安心の運用を支援

SATORIは匿名の見込み顧客にも接点を創出することができる国産のツールです。1,500社以上の企業に導入されており、効果が実証されています。複雑なデータベース設計や導入作業が不要で、Webサイトへの計測タグ埋め込みだけで運用を開始できます。非常にシンプルなインターフェースを採用しており、経験が少ないマーケターでも簡単に扱うことが可能です。

単に実名の顧客のみならず、匿名の見込み顧客にも効果的にアプローチすることが可能です。問い合わせ前の潜在顧客に対しても積極的なマーケティング活動を展開することで、商談機会を大幅に増やすことができます。

SATORIの専門スタッフによる丁寧なサポートも特徴の一つ。オンラインヘルプやセミナー動画、ユーザー会に加え、直接的な運用支援も提供しており、ユーザーがどんな疑問や問題に直面しても迅速に解決を図ることができます。

【料金設定】

Adobe Marketo Engage：メールマーケティング機能が魅力

• 顧客体験の向上と関係構築を促進
  
• AIとデータを活用しマーケティングの自動化を実現
  
• マルチチャネルエンゲージメントで一貫した顧客体験

Adobe Marketo Engageは、AI技術を駆使して顧客体験をデザインし、関係をさらに深化させるCRMです。顧客行動を基にパーソナライズされたコンテンツ提供を可能にします。

AIを利用した自動化により、顧客のプロファイル作成や新規顧客の発見とセグメント化が容易になります。リアルタイムで顧客の声を反映し、様々なチャネルを通じて適切なコンテンツを提供することが可能です。さらに主要ツールとの統合機能により、マーケティングとセールスをシームレスに連携させます。

顧客がどのチャネルを使用していても、その情報を一元化して管理し、各顧客に最適化された体験を提供するための洞察を得ることが可能です。これにより、ブランドロイヤリティを向上させ、顧客満足度の高い結果を生み出せます。

【料金設定】

Marketing Cloud Account Engagement ：SalesForceとの連携が強い

• AIによる顧客セグメンテーションの最適化
  
• マルチチャネル対応のクロスチャネルコミュニケーション
  
• マーケティングとセールスのシームレスな統合

Marketing Cloud Account Engagementは、組み込みAIを活用して顧客セグメンテーションを行えるMAツールです。AIは顧客データを解析し、最適な送信時間や頻度を特定することで、各顧客にカスタマイズされたコンテンツを提供します。

多様なチャネルを通じて個々の顧客に最適なメッセージを提供します。メールマーケティングから会話型モバイルメッセージングまで、顧客との関係を深めるためにパーソナライズされたアプローチを採用しています。

CRMとの完全な統合により、マーケティングとセールスが連携して効果的なアクションを取れるようにします。AIスコアリング、エンゲージメント履歴、リアルタイムのセールスアラートを利用して、セールスチームがタイムリーな対応を行い、顧客との関係を強化します。

【料金設定】

List Finder：国産のツールでサポートも充実しているから安心して利用できる

• 高度なアクセス解析機能で見込み客を特定
  
• コストパフォーマンスに優れた料金体系
  
• 無料の充実したサポートと運用代行サービス

List Finderは、自社製品やサービスを検討中の顧客を特定するためのアクセス解析機能が搭載されたMAツールです。訪れたページのURLや閲覧時間、アクセス頻度などのデータから見込み客を効果的に把握でき、最適なアプローチタイミングを逃しません。

0円から始められるフリープランを提供しており、初期費用や月額費用の負担なく導入が可能です。また有料プランでも4万円台から利用でき、スモールスタートに最適な料金設定となっています。

導入時から無料のコンサルティングサポートを提供しています。またリソースが不足している企業向けには運用代行サービスも用意されており、ノウハウがない企業でも安心して利用開始できます。

【料金設定】

電話対応やテレアポにおすすめのツール3選【CTI】

CTIはテレアポ・電話対応ツールの1つです。コンピュータと電話を連携させる技術で、電話対応業務を効率化させることができます。おすすめのCTIを3製品紹介します。

テレアポ職人：簡単なマウス操作で通話内容の入力が可能

• テレアポ業務に特化しており、次回かけ直す時期を入力しておくと、改めて通知してくれる
• 自分たちで使いやすいようにツールをカスタマイズできるので便利
• 電話をしながらマウス操作だけで履歴を入力できるのが簡単

テレアポ職人は株式会社インターパークが提供するCTIです。

この製品はテレアポ業務に特化しており、次にかけ直す時期を入力しておくと、メールなどで通知してくれます。「電話の量が多くてかけ直しを忘れてしまう」といった方に非常に有効でしょう。ターゲットの検索機能などもあるので、効率的なテレアポ業務が可能です。

また自分たちで使いやすいように、ツールをカスタマイズできるのも魅力の1つでしょう。8種類の項目から目的に合わせて自由に作成できるので、自社に合わせた運用が可能です。

便利な機能として、電話をしながらマウス操作だけで履歴を入力できます。クリックするだけの簡単操作が人気の秘訣です。

【料金設定】

GoodCall：電話対応だけでなく、広告の効果測定といったSFAやCRMまで可能

• CTIだけでなく、顧客の育成・管理ができるSFAやCRMなどの機能も搭載
• 操作性・視認性が高く、パソコンに不慣れな方でも安心して利用できる
• システム内のあらゆる項目をカスタマイズすることが可能

GoodCallは株式会社グッドリレーションズが提供しているCTIです。

この製品の大きな特徴として、CTIとしての機能以外に、SFAやCRMも搭載されています。たとえば電話対応や履歴管理だけでなく、広告の効果測定や営業分析が可能です。インサイドセールスといった、顧客に電話をかけるタイプの営業を行う企業におすすめです。

また操作性や視認性の高さにも定評があります。たとえば画面を移す手間を省くために1画面で完結する設計がなされています。電話やメールの発信についても1クリックで行えるので、すばやくアクションを取ることが可能です。

業務に合わせて簡単にカスタマイズできるのも、この製品の魅力でしょう。複数の業務パターンを作成して割り当てられるので、この製品1つで社内の事業部ごとに別々の業務を行うことができます。

【料金設定】

pickupon：AI搭載で通話内容を自動で要約してくれるので情報共有が簡単に

• 通話内容の自動録音とテキスト化
• リモートワークでの情報共有を効率化
• 専用アプリとの連携で営業効率アップ

Pickuponは電話営業に特化した顧客管理システムです。通話内容をAIが自動で要約し、テキスト化してCRMに入力します。これにより、営業の入力コストを削減し、情報共有を効率化します。

固定電話でも使用可能で、リモートワークでの情報共有を効率的にサポートします。これにより、どこにいても顧客との会話の内容を簡単に共有できます。

また、専用アプリであるHubSpotとの連携を強化し、架電後のデータを自動的に保存することで、営業やカスタマーサクセスの効率を向上させます。

加えて、架電情報をスプレッドシートやExcelに自動で入力し、営業分析を支援し、データ管理と架電業務の効率化を実現します。

【料金設定】

ミーティングの効率化におすすめのツール2選【Web会議ツール】

Web会議ツールを利用すれば、離れた場所にいる社員と資料を共有しながら、ミーティングが可能になります。おすすめのWeb会議ツールを2製品紹介します。

Zoom：全世界シェアNo.1の信頼できるツール

• 業界シェアNo.1の安心品質
  
• 安定した接続で遅延や切断を防止
  
• URLを共有するだけで誰でも参加可能

ZoomはZoom Video Communicationsが提供するWeb会議ツールです。パソコンとスマホのどちらからでも、会議を開いたり、参加したりすることができます。

業界シェアNo.1(※)を誇っており安心して利用できます。接続の安定に定評があり、安心してWeb会議を行うことができます。

また会議へ参加しやすい点も、この製品の大きな特徴です。ミーティングの開催者さえアカウントを持っていれば、参加者はURLをクリックするだけで参加できます。アカウントを作成する必要もなく、顧客との商談などでも利用できます。

※日経クロステック（2023年6月8日時点）

【料金設定】

Google Meet：Googleアカウントさえあればすぐに始められる

• Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用可能
• Webブラウザから手軽に使えるアプリ不要
• カレンダー連携で会議の予定を忘れない

Google MeetはGoogleが提供するWeb会議ツールです。Googleのアカウントさえ持っていれば、誰でも無料で始められます。有料版を利用しなくても会議ができるので、手軽に使いたいという方におすすめです。

Webブラウザ上から利用できるため、アプリのダウンロードは不要。無料で手軽に使えるため、顧客との商談にも有効です。社員同士のコミュニケーションに使うのも1つの方法です。

カレンダー機能と連携して会議の予定を書き込めば、参加者全員へ招待が送られます。「会議を忘れる」といった事態を避けることができるので、定期的に会議を開く企業におすすめです。

【料金設定】

営業効率化ツールの選び方【4つのポイントを意識しよう！】

ツールを選ぶ際に見るべきポイントは次の4つです。

上記ポイントを意識したうえで自社にぴったりなツールを導入して、営業に関わる業務の効率化を成功させましょう。

効率化したい業務に合っているか

営業活動を効率化させるツールを導入する前に、どの業務を効率化したいのかを明確にしておくことが大切です。

営業活動は新規顧客獲得、既存顧客との関係性維持、顧客へのアプローチ、商談管理などさまざま。そのなかでも、どの部分に改善が必要かを把握できていなければ最適なツールを導入することはできません。

効率化したい仕事に合ったツールを導入するためにも、まずは社内の課題を洗い出したうえでツールを選んでいきましょう。

導入費用やランニングコストは予算内か

選ぶツールによって初期費用や月額料金、オプション料金は異なります。

「安いからOK」といった考えは危険です。安いからという理由だけでツールを選ぶと、効率化したい業務を改善する機能が揃っていないこともあるからです。

ツールを選ぶ際は導入規模や自社に必要な機能が揃っているかを確認したうえで、予算内で最適なツールを選んでいきましょう。

ツールによっては無料プランや、無料トライアル期間を設けているものもあるため、まずは費用をかけずに無料で使用感を試してみるのがおすすめです。

サポート体制は整っているか

充実した機能が揃っているツールでも、使いこなせなければムダなものになってしまいます。ツールを上手く運用していくため、導入後もサポートしてくれるツールを選ぶとよいでしょう。

サポート体制が充実していれば使い方がわからないときや、ツールにトラブルが起きた際も安心して対処できます。

特に初めての導入では、メールや電話、チャット等でサポート可能なツールを選んでみてください。

外部データと連携できるか

ツールの導入前は、エクセルやスプレッドシートでデータ入力・管理をしている会社も多いでしょう。既存のデータを引き継いでツール上で利用できるよう、外部データと連携できる部分もツール選びで重要なポイントです。

せっかくツールを導入しても、既存のデータを1から入力する必要があると時間と手間が多くかかります。

ツール導入前に、日常的に利用している外部ソフトと連携可能かを今一度確かめてみましょう。

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営業効率化ツールの導入が効果的な企業の特徴

次の表では各ツールごとに、導入すべき企業の特徴をまとめました。自社に最適な営業効率化ツールを選ぶ際の、参考にしてみてください。

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営業効率化ツールの導入事例【具体的な施策を確認しよう】

営業効率化ツールを導入して、実際に営業成績を向上させている企業があります。

「どんな用途で使っているのか」「導入効果として何が得られたか」を確認してみましょう。

アコム株式会社【SFAとしてSensesを導入してチーム内の情報共有が簡単に】

アコム株式会社は主に個人を対象としたローン事業ですが、そのノウハウをもとに金融関係の事業も展開しています。

コロナの影響で各企業の業績が悪化したため、この会社では金融に関する需要が減退していました。そのため提携先に寄り添った提案を強化することが必要になります。

そこで「操作性が簡単で使いやすいこと」「導入コストや手間がかからないこと」が決め手となり、Sensesを導入します。

Sensesを導入した結果、次のような効果が得られたそうです。

このようにSFAを利用することで、営業活動をチーム内で可視化・共有することができます。より円滑に業務を進められるので、営業全体の生産性が向上するでしょう。

株式会社ジェイアール東日本企画【MAとしてSATORIを導入し2.5倍のリードを獲得】

株式会社ジェイアール東日本企画は、JR東日本グループの企業として広告やマーケティングを行っています。

この会社ではコロナの影響で、対面の営業活動が激減していたそう。そこで新規リードを獲得するために無料オンライン相談サービスサイトを始めます。

そして「匿名の来訪者にもアプローチできること」「国産のツールで導入しやすいこと」が決め手となり、SATORIを導入することに。

導入した結果、次のような効果が得られたそうです。

このようにMAを導入することで、効率的にリードを獲得することができます。「新規顧客を獲得したい」「リード獲得の方法を見直したい」といった企業は、ぜひMAを導入しましょう。

三菱倉庫株式会社【CRMとしてSansanを導入してアポイントの獲得数が2倍に】

三菱倉庫株式会社では調達から流通、販売までを一貫で担う物流会社です。

この会社では顧客情報をうまく共有できておらず、社員の人脈を有効活用できていませんでした。アプローチする企業が被ってしまうなど、非効率な営業になっていたそうです。

そこで「名刺をデータとして管理できること」が決め手となり、Sansanの導入が決定されます。

導入した結果、次のような効果があったそうです。

このようにCRMを利用することで、顧客との関係を管理しやすくなります。適切な管理を行うことで、効率的な営業にもつながるでしょう。

株式会社タイミー【CTIとしてPickuponを導入してノウハウの共有が盛んになった】

株式会社タイミーはスキマバイトの募集サービスを提供しています。

この会社ではさらに事業を拡大するため、インサイドセールスを立ち上げました。電話内容を保存し、それを共有することで社内教育を図りますが、適切な製品が見つからず困っていたそうです。

そこで「電話内容を自動保存できること」「共有しやすいこと」が決め手となり、Pickuponの導入を決定します。

導入した結果、次のような効果が表れたそうです。

このようにCTIを導入することで、電話業務を効率化することができます。インサイドセールスを成功させることもできるでしょう。

株式会社伊予銀行【Web会議ツールとしてZoomを導入して円滑な意思疎通を実現】

株式会社伊予銀行は愛媛を中心に、四国地方や九州にも支店を展開している銀行です。

この会社ではコミュニケーション基盤の刷新に取り組んでいました。その中でコロナの影響で、新入行員研修が困難になったそうです。

そこで「無料プランでも十分に利用できること」「デバイスを選ばず手軽に利用できること」が決め手となり、Zoomの導入が決定されます。

導入した結果、次のような効果が表れたそうです。

このようにWeb会議ツールを導入することで、コミュニケーションが活発になります。社内での意思疎通や顧客との効率的な面談が可能になるでしょう。

ツールの導入で営業活動を効率化して生産性アップ！

適切なツールを導入すれば、業務の一部を自動化したり、ベストタイミングで顧客にアプローチしたりできます。

今まで手間や時間がかかっていた作業もスムーズに完結。パソコンだけでなく、スマホからもアクセスできるツールであれば、場所を問わず利用することが可能です。

このように業務の効率化が実現できれば、より注力したい仕事にリソースを割けるので、生産性の向上も期待できます。

自社に最適な営業効率化ツールを導入して、営業成績をアップさせましょう。

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