ずっと無料で使える顧客管理ソフトおすすめ4選！選び方や導入のポイントも解説

顧客の問い合わせや購買履歴など、さまざまな情報を整理して売上アップにつなげられる顧客管理。昨今では情報整理から戦略の策定、そして施策の実行までをサポートする顧客管理ソフトが多くリリースされており、中には完全無料で使えるシステムもあります。

本記事では完全無料で使えるプランがある顧客管理ソフトを4製品紹介します。選び方のポイントも紹介するので、ぜひ導入検討の一助にしてください。

無料で使える顧客管理ソフトおすすめ4選

ずっと無料で使えるプランがある、おすすめの顧客管理ソフト4製品を紹介します。

「HubSpot CRM」無料で使えて高機能

• 期間制限なし！無料でも充実の機能を使える
• 営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、どんな用途でも使いやすい
• 操作しやすい画面で現場社員も安心

「HubSpot CRM」は顧客管理に必要な機能を完全無料で利用できる、クラウド型の顧客管理ソフトです。無料版に期間制限は設けられていません。

たとえば「取引・タスクの管理」「Eメールのトラッキングとエンゲージメント通知」「ドキュメント共有」「ミーティングのスケジュール調整」「チャット」「見積書の作成」などを無料で利用できます。

顧客管理に関する業務は、無料版で十分に効率化できるでしょう。ただし無料版の場合、ソフトから送れるメールの送信数は1か月で2,000通とやや制限がかかっているため、注意が必要です。

ぴったりの顧客管理ソフトを無料で診断する

「Ambassador Relations Tool」マーケティング機能が豊富で優秀

• マーケティングに便利な機能が無料で揃う
• 各業種ごとのテンプレートで業務を効率化
• 1人ひとりの顧客に対して適切なアプローチを行える

マーケティングに必要な機能を無料で使いたいなら「Ambassador Relations Tool」の導入を検討してみましょう。

Ambassador Relations Toolは、顧客情報の一元管理と顧客への効果的なアプローチが可能な顧客管理ソフトです。

無料版でもアンケートメールの定期的送信やNPSの計測が可能。また業種別にテンプレートが用意されているため、顧客満足度調査のアンケートを簡単に実施できる点も魅力です。

ぴったりの顧客管理ソフトを無料で診断する

「Fullfree」独自の顧客管理システムを構築可能

• オリジナルの顧客管理システムを作れる
• エクセルに似た使い心地で導入がスムーズ
• クラウド型でフリーアドレスやテレワークにも対応

「Fullfree」を導入すれば、自社独自の顧客・会員管理システムを無料で作成できます。特に既存システムがなかなか自社に合わない企業におすすめのツールです。

エクセルと似た使い勝手なので、多くの従業員がスムーズに使えるでしょう。計算式もエクセルと同様に使えるため、エクセルの知識をそのまま活用できます。作成できる帳簿もエクセルベースです。

またクラウド対応で、サーバーを用意しなくてもデータの共有が可能。さらに無料版の使用期限も設けられていないため安心して利用できます。

ぴったりの顧客管理ソフトを無料で診断する

「Zoho CRM」顧客管理に加え、営業支援機能も充実

• 世界中で使われている顧客管理システム
• データを自動で整理してくれ、管理の手間が軽減される
• 3名まで無料、有料版もコスパが高い

「Zoho CRM」は世界中のユーザーに利用されている顧客管理ソフトです。基本となる顧客管理機能に加え、強力な営業支援機能が備わっているのが特徴です。

顧客管理は情報を収集しながら自動的に整理してくれるため、管理コストを大幅に削減可能。蓄積されたデータを活用して営業活動を支援し、あらゆる業務を自動化できる点も魅力です。

本来は有料版を前提としたツールですが、ユーザー数が3名以下なら、すべての機能を無料で利用できます。営業支援機能を活用できる担当者を中心に利用するとよいでしょう。

ぴったりの顧客管理ソフトを無料で診断する

無料の顧客管理ソフトの選び方

無料版の顧客管理ソフトを選ぶ際は「欲しい機能が備わっているか」「サポート体制が十分か」「セキュリティ面に安心できるか」を判断するようにしましょう。

欲しい機能が備わっているか

無料版の顧客管理ソフトの注意点としては、機能が制限されやすいことが挙げられます。無料で使える代わりに、いくつかの機能が使えなくなっている可能性が高いです。

そのため「自社が求めている機能が無料版でも使えるのかどうか」を必ず確認するようにしましょう。

慣れてきた段階で機能不足に不足を感じた場合もあるため、有料版のあるソフトをあらかじめ選択するのも一つの手です。

サポート体制が十分か

無料版は有料版と比較して、ソフト自体は無料で使えても、サポート体制が不十分なケースがあるため注意しましょう。

もし十分なサポートを受けられなかった場合、使い方が分からず業務が滞ってしまいかねません。そして間違った使い方をしてしまい、満足な効果を得られなくなる恐れもあります。

顧客管理ソフトを効果的に活用するためには、無料でもある程度のサポートがあるソフトを選ぶようにしましょう。

セキュリティ面に安心できるか

無料版は有料版と比べて、セキュリティ面が甘い場合があるため、情報漏えいやデータ改ざんなどのリスクには注意が必要です。

特にネット上でデータを管理するクラウド型の場合は、情報が外部からの脅威にさらされる可能性もゼロではないでしょう。

無料版を使う場合は、データの暗号化やアクセス制限などの、セキュリティ面もしっかりとチェックするようにしましょう。

次の記事では有料版の顧客管理ソフトを比較しています。無料版とあわせて検討するなら、ぜひ参考にしてください。

顧客管理ソフトを効果的に使うコツ

顧客管理ソフトを導入するだけでは、単に情報を集めるだけのツールになってしまいかねません。そのため「運用ルールや方法を決めておくこと」「適切に更新・メンテナンスを行うこと」が大切です。

運用ルールや方法を決めておく

顧客管理ソフトの導入に当たっては、運用ルールや方法をあらかじめ決めておくことが重要です。導入後の使い方を現場に丸投げしてしまうと、かえって非効率になる恐れがあります。

ツールを使ったとき、誰の作業がどのように効率化するのか、細かく把握しておきましょう。ソフトの導入により、作業負担が増してしまいそうな部分の把握も必要です。

ルールや方法をある程度細かく決めておけば、作業が混乱したり、作業負担が増したりするのを防げます。顧客管理ソフト導入のメリットを最大化できるようなルールや方法を考えましょう。

適切に更新・メンテナンスを行う

顧客管理ソフトで収集する情報に関しては、鮮度を重視することも大切です。情報の更新を怠ると、ミスが発生しやすくなり、顧客や取引先の信用を失いかねません。

情報は適切に更新することを意識しましょう。情報更新についてルール化しておけば、イレギュラーな事態が発生しても、情報の鮮度を保ちやすくなります。

BtoB企業の場合、顧客情報を定期的にメンテナンスすることも重要です。顧客の経営状況は頻繁に変更されるため、誤った情報のまま取引を行うと損をする恐れがあります。

ぴったりの顧客管理ソフトを無料で診断する

顧客管理ソフトを通じた業務効率化で売上アップの実現を

顧客管理ソフトを導入すれば、顧客情報を一元管理できるようになります。収集したデータを分析して経営に生かし、業務効率化や生産性の向上を図ることも可能です。

顧客管理ソフトには無料版と有料版があり、無料で十分に利用できる製品もあります。無料で利用できる機能や人数の範囲を把握して、自社の現状に適したソフトを選びましょう。

売上アップを実現するべく、顧客管理ソフトの導入を進めてみてはいかがでしょうか。

ぴったりの顧客管理ソフトを無料で診断する