近年では多くの業界でSFAの利用が広がっており、建設業界でも営業担当者の生産性向上のため、積極的にSFAを導入する企業が増えています。SFAが必要な理由、自社に合ったシステムを選択するためのポイントを解説します。
最終更新日: 2024年04月04日
SFAは建設業界にもおすすめ？
いまやSFAは業界・業種を問わず広く導入・利用されている管理ツールですが、建設業界でも導入が進んでいます。まずはSFAとは何かという基本的な部分から解説します。
そもそもSFAとは？
SFAは「Sales Force Automation」の略語で、日本語では一般的に「営業支援システム」と呼ばれています。その名の通り企業の営業活動をサポートするためのツールで、主にBtoBの業種で利用されている代表的な管理システムの一つです。
リード(見込み顧客)や既存顧客の情報を蓄積・分析する機能を備えており、顧客ごとの商談履歴や営業の進捗状況を可視化できるので、営業プロセスの最適化・効率化を実現できます。
SFAの代表的な機能
SFAには次のような機能が実装されています。
- 顧客情報の管理
- 案件管理
- 商談管理
- 予実管理
- 売上予測やシミュレーション
顧客それぞれの会社名や電話番号、役職といった基本情報に加えて、営業担当者との商談に関する情報なども管理できます。
成約に結び付けるために必要な情報をまとめて管理できるのが特徴です。さらに営業担当者のスケジュールやタスク管理ができるSFAもあります。
CRMとの違いは？
SFAと混同されがちな管理ツールに、CRM(Customer Relationship Management)があります。
CRMは日本語では「顧客関係管理」と訳され、本来は顧客と良好な関係を築き上げるための施策を指しますが、顧客情報を管理するシステムを指すケースが多いのが実態です。
SFAも顧客の情報を収集・管理できますが、こちらは営業チームの業務効率化を目的としているのに対して、CRMは顧客情報の管理や共有に特化したシステムです。
情報を効率的に収集・管理するために機能は、CRMの方が充実している傾向にありますが、SFAは営業担当者の行動を可視化して、状況を把握するのに役立つ機能が充実しています。
SFA選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想のSFAが見つかります。 |
建設業界でSFAが求められている理由
建設業界でSFAが必要とされている背景として、営業プロセスの標準化の必要性や、営業の属人化の解消といった課題を解消したい企業が多い点が挙げられます。それぞれ確認していきましょう。
営業活動の共有とプロセスの標準化が課題
建設業では営業活動に関する情報を、社内でスムーズに共有できていない企業が多いようです。
営業担当者はクライアントを訪問するのはもちろん、建設作業現場にも顔を出す必要があります。各人が個別に活動する場合が多く、なかなかチームで情報共有をする機会を持てないケースは珍しくありません。
そこでSFAを導入することで顧客情報を一元的に管理し、いつでも共有できる体制にしておくことで、営業活動を最適化したいと考える企業が増えているのです。各営業担当者がいつでも必要な情報をシステムから入手できれば、一貫した営業活動が可能になります。
SFAには案件の状況を把握する機能も実装されており、途中で担当者が変わったとしても営業の進捗状況をすぐに把握できます。結果として顧客対応の質を維持できる点も、SFAが積極的に導入されている理由の一つといえるでしょう。
営業活動の属人化を解消したい
一部の優秀な営業担当者のみが結果を出している状態から脱却し、全ての担当者が一定の営業成績を収められるようにするため、SFAの導入を進める建設会社も少なくありません。
SFAの機能を利用して、優秀な成績を収めている営業担当者の情報を共有し、積極的にノウハウを学ぶようにすれば、営業チーム全体のレベルの底上げを図れます。
エース級社員の退職などによって、営業成績が落ち込んでしまう企業は多いですが、知識やノウハウを共有できる体制にしておけば、営業の属人化を防いで、常に一定レベルの成果を出せる営業チームを組織できるでしょう。
建設業におすすめのSFA3選
建設業におすすめできるSFAを紹介します。いずれも多くの業界で導入されている有名なSFAなので、気になる製品があれば積極的に資料請求や問い合わせをしてみましょう。
Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloudはセールスフォース・ドットコム社が提供しているSFAで、世界中で導入されています。パソコンはもちろんスマートフォンやタブレット端末からもシステムにアクセスできるので、営業担当者の外出が多い企業にもおすすめです。
営業プロセスに応じて機能をカスタマイズできるのが特徴で、AI(人工知能)によって成約率の高い顧客や案件、さらには正確な売上予測もできるようになっています。
建設業はもちろんさまざまな業種で導入・利用されているので、何を導入すべきか迷ったら選択肢に入れておくとよいでしょう。
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Salesはマイクロソフト社が提供している、クラウド型のSFAです。同社のさまざまなアプリケーションと連携が可能なので、ExcelやOutlookなどを利用している企業の場合、営業以外の業務効率化も実現できます。
他のSFAに比べ機能が豊富なのに加えて建設業向けのテンプレートも利用できるので、うまく活用すれば営業チームの生産性を大幅に向上できるでしょう。
Mazrica Sales
Mazrica Salesは建設業をはじめ、幅広い業界の営業革新をサポートしてくれるSFAです。顧客情報の管理をはじめとした基本的な営業支援機能に加えて、AIが案件に関するアドバイスやリスク分析をしてくれます。
営業担当者の状況を直感的に把握・共有できる案件ボードは使いやすく、テレワークやリモートワークを導入している企業にもおすすめです。
さらにOCR機能によって名刺のスキャンや文字起こしもできるので、顧客の情報をシステムに登録する手間も軽減できます。無料トライアル版が利用できるので、まずは機能や操作性を確認してみましょう。
ぴったりのSFA(営業支援システム)選びはミツモアで
SFA(営業支援システム)は製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりのSFA(営業支援システム)が見つかります。
ぴったりのSFA(営業支援システム)を最短1分で無料診断
従業員数や欲しい機能などの項目を画面上で選択するだけで、最適なSFA(営業支援システム)を最短1分で自動診断。もちろん費用はかかりません。
ぴったりの料金プランも一緒にお届け
希望条件に沿った料金プランも製品と一緒に診断します。概算金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。
診断結果は最大5製品！比較・検討で最適なSFA(営業支援システム)が見つかる
最大で5製品の診断結果をお届けします。検討していた製品だけでなく、思わぬ製品との出会いもあるかもしれません。
ミツモアなら、ぴったりのSFA(営業支援システム)がすぐに見つかります。
