建設業におすすめのSFA3選！導入事例やメリットも解説

SFA(Sales Force Automation)とは、営業活動のステータスや顧客情報を一元管理する「営業支援システム」のことです。

近年では多くの業界でSFAの利用が広がっており、建設業界でも積極的に導入する企業が増えています。

この記事では建設業におすすめのSFA3製品を紹介。メリットや導入事例も掲載しているので、具体的な導入イメージが浮かばない方もぜひご参考にしてください。

建設業におすすめのSFAとは？機能なども解説

建設業におすすめのSFAとは、建設業の抱える営業課題に対応した営業支援システムを指します。例えば、顧客情報や案件ごとの進捗状況を施工現場と共有しやすい、予算・案件情報をモバイル端末で更新できるなどの特徴をもつ製品です。

建設業で発生しやすい営業課題

建設業で発生しやすい営業課題としては以下のようなものが挙げられます。課題解決につながる機能やUIを備えた製品を選ぶと、建設業の営業活動効率化につながるでしょう。

営業プロセスが複雑で可視化しづらい

建設業ではプロジェクト単位の営業活動が多く、受注までのプロセスが複雑になりがちです。顧客のほか、施工業者やサプライヤーなどの関係者が多い都合上、営業活動の進捗状況を可視化しづらいという課題があります。

営業情報が属人化しチームで共有できない

建設業では営業担当者がそれぞれのプロジェクト単位で活動することが多く、顧客関係や営業ノウハウが共有されにくいです。またExcelやメモなど、情報の保存方法が個々人で異なる場合はさらに情報が共有されにくく、業務の属人化が進みます。

モバイル利用が多く活動記録が取りづらい

建設業の営業担当者は現場に赴く必要性が高いため、PCよりもスマートフォンなどのモバイル端末をメインに利用することが多いです。そのため、営業情報がPC入力の場合、営業活動の記録や報告にタイムラグが生じがちです。

こんな機能があるSFAがおすすめ！

建設業の営業活動では上記のような課題が多いことを踏まえて、以下のような機能を備えたSFAがおすすめです。

とくにモバイルでの使いやすさや既に使っているシステムとの連携性、案件管理機能などに着目しましょう。

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建設業がSFAを導入するメリット

建設業がSFAを導入するメリットとしては以下のようなものが挙げられます。

プロジェクトごとに進捗管理できる

SFAを導入すると建設業の各プロジェクトごとの営業活動の進捗をリアルタイムで管理できるようになります。

案件管理機能や商談管理機能があるため、訪問日や面談者、商談金額や受注見込時期と共に、今どのフェーズにいるのか可視化できます。

現場と営業の情報連携が容易

営業先と現場で得た情報をモバイル端末ですぐに記録できるため、現場と営業の素早い情報連携が可能になります。

入力した情報をチャットツールで送る、日報を営業部門で管理できるなど、建設業の営業担当者が手間なく情報を共有できる機能をSFAは備えています。

顧客特性を把握し最適化できる

SFAは顧客情報や過去の取引履歴の一元管理に長けています。

集めた情報をもとに顧客の傾向を分析することもできるため、顧客特性に合わせた最適なアプローチをできるようになります。

入札や見積もりを効率化可能

SFAで管理している過去のデータやテンプレートを活用することで迅速かつ正確な見積りの作成が可能となります。

さらに見積りの履歴を分析することで、より効果的な入札戦略を検討することもできるでしょう。

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建設業におすすめのSFA3選

建設業におすすめできるSFA3製品を厳選して紹介します。

Salesforce Sales Cloud

• 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
  
• AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
  
• 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)
  

Salesforce Sales Cloudは企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。

またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、スモールスタートしたい建設業の導入にも使えます。

さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やプッシュ通知、メディアへの配信といったマーケティング施策も実行できます。

※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)

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eセールスマネージャーRemix Cloud

• 5,500社超、185業種以上の幅広い企業で導入実績を誇るSFA
• スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報などに一括反映
• 導入から運用定着まで専任の活用アドバイザーが徹底サポート

eセールスマネージャー Remix Cloudは5,500社以上、185業種以上の幅広い企業に導入されているSFAです(※)。スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、営業担当者の入力負担を軽減します。

建設業6業種に対応した業種別テンプレートなども提供しています。テンプレートでは顧客、物件、商談に関わる情報を集約できるため、資料作成などの間接業務の発生を抑えられるでしょう。

専任の活用アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施するなど、手厚いサポート体制も特徴です。

※2024年5月時点

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Mazrica Sales

• 2,800社以上で利用されているSFA(※)
  
• AIによる過去の類似案件分析で次回アクションを推奨
  
• Gmailとの連携で自動情報取り込みとメール履歴管理が可能

Mazrica Sales（マツリカセールス）は、2,800社以上で利用されているSFA/CRMです。取引先の企業情報や財務情報など多くの情報を自動取得し、常に最新の情報を確認できます。営業の進捗はカード形式で表示され、ひと目で把握可能です。

またAIが過去の類似案件から想定されるリスクを示したり、最適な次回アクションを提案してくれます。さらにGmailと連携することで、メールから自動的に必要な情報を取り込み、手入力の負担を減らせます。メールの履歴管理もできるため、営業担当の変更時にも過去のやり取りを簡単に確認できます。

※株式会社マツリカ(2024年5月時点)

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建設業がSFAを導入して業務改善した事例

実際に建設業がSFAを導入して、どのような効果があったのか？課題の解決につながったのか？など分かるように事例をまとめました。

西松建設株式会社

西松建設株式会社は創業以来約150年にわたり、道路やダムなどの公共インフラからオフィス、住宅、商業施設の建設を手がけてきた企業です。事例では、DX推進のいっかんでSalesforceの導入をおこないました。

導入前の課題

• 営業活動の記録システムがなく、営業情報の共有や振り返りが困難
• 個人の営業力に依存しており、適切な指導が行えず機会損失があった
• 企業先人脈や顧客情報を蓄積する環境が整っておらず、情報が資産として活用されていなかった

導入後の効果

• 営業活動情報の可視化とリアルタイム共有を実現
• 上長への情報報告をスピーディに行う体制が整った
• データの蓄積と分析を通じて、各支社・支店間の業績の均一化や顧客ニーズに基づく提案が可能になった
• 営業活動の重複や引継ぎミスが減少し、機会損失を防げるように

東邦レオ株式会社

東邦レオ株式会社はマンションやビルなどの緑化システムの設計、販売、施工を手がける企業で、環境資材を使った空間づくりをおこなっています。事例では営業力の強化のため、eセールスマネージャーを導入しました。

導入前の課題

• 競合他社の増加により営業力の強化が必要に
• 営業担当者は過剰な作業量に苦しみ、限界を感じていた
• 営業活動のプロセスマネジメントが未整備だった
• 文書の管理が手動で膨大になり、作業効率が低下していた

導入後の効果

• 100%の入力率を達成し、データ管理が効率化
• 案件をプロセスごとに管理し、進捗管理が容易になった
• 逸注原因の分析による迅速な対応が可能となり、逸注率が大幅に低下
• 営業日報に新たに市場情報や競合情報を追加し、商品開発にフィードバックできるようになった

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