AI搭載CRMおすすめ8選！AI搭載型ならではのメリットや選び方も解説

CRM(顧客管理システム)の中には、AIを搭載した製品があります。AIを使えば、これまで大きな労力を割いていた情報の収集や分析などの業務を自動化し、営業活動を効率化できます。

本記事ではAIを搭載したおすすめのCRMを8製品紹介します。AI搭載ならではのメリットも解説するので、ぜひ導入検討の一助にしてください。

AI搭載型のCRMとは

AI搭載型のCRMとは、CRMの分析部分をAIに任せて自動化できるツールです。

IT化が進んだ現代においては、顧客にまつわる属性や嗜好、行動パターンなどの情報を収集することが以前よりも簡単になりました。そのため、現在のマーケティング戦略は情報戦となり、いかに顧客の情報を集め、顧客視点での分析を行えるかがカギになっています。

この分析機能の根幹を担うのがAI技術です。集めた膨大なデータを自動で分析し、法則性を見出してくれます。この法則性を活かし、さまざまな施策へとつなげることが可能です。

AI搭載CRM導入のメリット

AI搭載CRMは、営業活動をサポートする人員を確保できない企業に特におすすめです。うまく活用できれば、人件費のカットや顧客へのきめ細やかなアプローチにつながります。AI搭載CRMを導入するメリットを見ていきましょう。

顧客のインサイト分析を任せられる

AI搭載CRMを使用するメリットは、収集した顧客データを分析し、インサイトの発掘を自動化できるところです。CRMに蓄積されたデータを活用し「何に関心を持っているか」「見込み客となり得るかどうか」「どのようなアプローチをすればよいか」などを判断するのは、これまで人間の役割でした。

AI搭載CRMを使うと、データに基づいた顧客のインサイト判断を自動でしてくれます。膨大なデータの分析はAIに任せた方が効率的です。成約見込みのない顧客に時間をかけずに済むので、営業活動が楽になるでしょう。

高い精度での分析が可能になる点もメリットです。集計ミスなどのヒューマンエラーも未然に防げます。

販促のアイディアを提案してくれる

AI搭載のCRMの中には、マーケティングやプロモーションのアイディアの提案までをワンストップで行ってくれる製品もあります。単なるデータ分析結果に留まらず、効果的なアイディアを提案してくれるため、さらに業務効率が上がるでしょう。

検討するアイディアは多いに越したことはありません。データに基づいた理論的なアイディアをブラッシュアップし、マーケティング施策を実行するPCDAを回せます。

コア業務に集中できる

時間を取られがちなデータ分析をAIに任せることで「人にしかできない営業活動」に集中できるようになるところもメリットです。

CRMに蓄積された顧客データが膨大であればあるほど、分析に必要な時間も多くなり、注意事項や営業ノウハウなどの共有にも時間がかかります。

AI搭載CRMなら、時間がかかる分析を自動化できるので、業務効率が向上します。また、分析結果を用いることで、より細やかな対応が可能になる点もメリットです。

AIには担当できない顧客とのコミュニケーションに力を注げるようになり、顧客満足度の上昇や信頼関係の構築に役立ちます。

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AIを搭載したCRMおすすめ8選

AIが搭載されたCRMを8製品紹介します。

「Salesforce Sales Cloud」メールの作成・送信もAIが担当

• リアルタイムデータをもとに、AIが顧客に合わせたメッセージを生成・送信
• AI機能は自社に合わせてカスタマイズ可能
• メールとカレンダーの同期によりスケジュールの入力を自動化

15万社を超える企業に利用されている、AI搭載CRMです。商談が成立する見込みが高い顧客や案件を予測し、データ入力やあらゆる分析を自動化し、次に取るべき行動を提案します。

見込み客の発掘や売り上げ回収など、段階ごとにアドバイスを受けられ、業務効率化が期待できるでしょう。また、機能をカスタマイズすることで、自社に合わせて最適化できます。

メールとカレンダーの同期によって、スケジュールの調整がスムーズになり、営業活動のみに集中しやすい環境が作れるところも魅力です。

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「NURO AI CRM」ターゲットを絞った販促が可能

• 行動・優良ターゲットなどを事前予測し営業効率をアップさせる
• 作成したキャンペーン・クーポンなどセグメント設定し配信可能
• 世界企業を基準にした高いセキュリティ

操作性にこだわり、簡単に使える販促機能が充実しているAI搭載CRMです。顧客情報データを使用し、AIによる分析と予測を行って営業成績を向上させられます。

キャンペーンや割引クーポンを簡単に発行できる機能があり「会員マイページ機能」を使えば、顧客への配信もスムーズです。

割引クーポンの効果の事前予測や、優良ターゲットの抽出により、効果的なマーケティング施策が可能になります。ソニーグループだからこそ実現できる、高品質なセキュリティも魅力の1つです。

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「Microsoft Dynamics 365」AIの活用で顧客のニーズをつかめる

• AIによる情報分析で顧客情報を深掘りできる
• 自動化機能の利用で営業とマーケティングを連携
• 営業活動の効率化によりチームの時間を大幅節約

顧客データを一元化し、AIの活用で次にどのような行動を取れば結果が現れやすいのかを、分析してくれるAI搭載CRMです。理想的な目標の提案もしてくれます。

優先すべき作業リストをダッシュボードで確認できるので、合理的な営業サイクルが実現可能です。リスクが高い取引先を可視化し、関係改善を忠告してくれる機能もあります。

他部署と簡単に現在の状況を共有でき、営業活動とマーケティングの連携がスムーズになります。情報を伝えたり探したりするための時間を削減し、営業チームの時間を有効活用しましょう。

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「Zoho CRM」営業活動を丸ごとサポート

• 蓄積した顧客情報・活動から改善すべき点を発掘・提案してくれる
• 個別で見込み客や案件の確度を分析
• アプローチ結果を集積し、顧客に連絡するタイミングを通知

営業活動全般の生産性向上ができるAI搭載CRMです。日々の業務では気付きづらい改善点を見つけて提案する機能があり、業務の自動化や効率化を後押ししてくれます。

案件のフィルタリングやリスト化ができ、担当者が活用しやすい工夫が豊富です。確度に応じた見込み客や案件の分類はもちろん、案件の上昇傾向・下降傾向を自動で判別し、通知します。

見込み客との通話時間帯や、メールを開封するタイミングなどのデータをもとに、最適な連絡時間帯を提示してくれます。手間をかけずに、効果的なアプローチが実現するでしょう。

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「フレディAI」日常のタスクを効率化、コア業務への注力が可能

• データ分析により優先度の高い顧客を提案
• チャットによる自動応答、従業員のカレンダーに合わせて最適な予定を組める
• Android・iPhoneのどちらにも対応したスマホアプリもあり

過去のデータをもとに、優先度の高い顧客を特定し提案してくれます。成約率の高い取引やリスクの高い状態にある顧客を把握し、業務を最適化しましょう。

これまで人の手で行ってきた見込み客の認定・獲得などの自動化が可能です。自動応答機能のあるチャットを利用した、応答時間の短縮も実現します。

見込み客の質問に回答するだけでなく、営業担当者のカレンダーに合った最適な予定を組める機能も便利です。また、外出先でも「Freshsalesモバイルアプリ」を通じて、見込み客やチームとつながれます。

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「Mazrica」受注確度から契約金額まで算出

• 過去案件のデータを学習・分析することで受注確度や契約金額まで算出してくれる
• リスク分析や類似案件から分析した受注のためのアドバイスあり
• 視覚的に分かりやすいレポート機能で営業効率を高める

現場での使いやすさを考えて設計されたAI搭載CRMです。AIが過去の案件を学習し、進行中の案件のリスク分析や、受注確度・契約金額の算出などを行って営業活動をサポートします。

各案件の進捗状況は案件ボードで共有でき、リモートワークでの利便性を高められます。レポート機能によって、受注率や進捗率などを一目で把握できるので効率的です。

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「GeAlne」BtoBの営業に特化し、アポ獲得に役立つ

• 営業メール送信・アポ取りまで自動化！生産性もアップ
• 受注リストから抽出したデータから、受注確度の高い企業を提案
• リスト作成や抽出をAIに任せられるのでコア業務に集中できる

新規開拓営業を楽にする、豊富な機能が盛り込まれたAI搭載CRMです。企業の問い合わせフォームやメールアドレスに、自動で営業メールを送信します。

過去のデータをもとに、最も効果があった文章に最適化してくれる機能も便利です。受注リストをもとに「受注確度の高い企業」をAIが自動分類し、成約率を上げます。

営業リストから企業のURLが欠けていた場合に補完する機能もあり、業務効率がアップします。時間のかかる業務を自動化し、コア業務に集中しましょう。

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「CCReB AI」企業のニーズを探れる不動産特化システム

• 有価証券報告書など法人営業に必要な情報をAIが自動分析
• シンプルな設計なので直感的な操作が可能
• 非上場企業のデータも分析できる

中期経営計画や有価証券報告書などの分析をAIによって自動化し、短時間で企業の不動産ニーズを把握できます。

1件1件営業先のデータを調べてリスト化する手間がなくなり、業務効率がアップします。財務情報が明らかなら、非上場企業のデータの分析も可能です。

初めての利用でも直感的に操作できるように設計され、情報収集がスムーズになります。必要なリストはCSV形式でダウンロードでき、情報共有や既存のソフトウェアとの併用も簡単です。

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AI搭載CRMの導入事例

AI搭載のCRMを導入し、業務効率化の効果を得られた事例を2件紹介します。

株式会社マーケティングデザイン【Salesforce】

株式会社マーケティングデザインは、スポーツクラブ向けの販促活動を得意とする広告代理店です。SNSを利用した口コミや、紹介からの集客を促進する「クチコプレミアム」を提供しており、低コストな紹介キャンペーンを数多く手がけてきました。

中小企業という規模の特性上、見込みの顧客や問い合わせが急増した際にも人手不足が原因で十分なアプローチができず、成約に結び付けられないという背景がありました。そこでSalesforceを導入し、AIにビッグデータの分析と見込み客にアプローチした際の効果測定を始めました。

株式会社フォーシックス【NURO AI CRM】

株式会社フォーシックスは、大阪府・梅田で海鮮居酒屋「旬菜鮮魚てつたろう」を経営する会社です。独自のサブスクリプションサービス「イーデリ」では、利用者が利用しなかった分の利益を飲食店持続化のための支援や生活困窮者への支援へ充てるという画期的な取り組みも行っています。

名刺管理ソフトを導入していたものの、そのデータを活用できていないことが課題でした。また「お客様との信頼関係を深めたい」という思いも手伝って、「NURO AI CRM」の導入を決めました。

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