CRM乗り換え時のポイントや注意点について解説

CRMツールを乗り換えする場合、「社内の理解を得られるのか」「ツールが浸透するまで時間がかかる」など不安がつきません。ただし費用対効果があってなかったり、課題の多いCRMツールを利用し続けるのもおすすめできません。自社の状況に適したCRMツールに乗り換えて、顧客との関係を今以上に深めていきましょう。

CRMの乗り換えを検討する主な要因

CRMツールを乗り換えする要因を挙げてみました。

期待する効果が得られない

想定していたほどの効果を感じられないようなら、CRMを乗り換えるタイミングかもしれません。

CRMツールの導入で得られる効果の一例として「リピーター獲得」があります。CRMツールを利用すれば顧客の購買データや商品の購入サイクルなどを分析すれば、契約更新タイミングやリピートをしたくなる時期を割り出せます。タイミングに合わせてキャンペーン告知や招待イベントの案内などを送付すれば、リピーターの創出につなげられるかもしれません。

CRMツールを導入しているのに「顧客が離れてしまう」「リピーターを獲得できない」といった課題を抱えているなら、自社の課題にマッチしたツールの乗り換えを検討しましょう。

ランニングコストを削減したい

CRMツールの月額利用費がかかりすぎている、もしくは費用対効果があっていない場合も、乗り換えを検討しやすいタイミングの1つです。

90年代後半から用いられるようになったCRMは、クラウド型のCMRツールの登場により低価格化だけでなく、機能も多岐にわたり進化しています。特に自社でサーバー構築する必要がないクラウド型CRMツールは、乗り換え時に発生するであろう初期費用や開発工数をおさえることができるのでおすすめのツールといえるでしょう。

CRM乗り換え時の注意点

CRMツールの乗り換えには注意点もあります。事前に乗り換え時の注意点を把握することで、課題への対策や準備ができるでしょう。

乗り換え・導入目的を明確にする

CRMツールを利用して売上増加を目指すためには、導入する目的を明確にすることが重要です。目的がぼんやりしているとCRMツールを十分に生かせません。

CRMツールは多様なアプローチで顧客管理を円滑にするツールです。運用次第で得られる成果が変わるので、企業が抱える課題から目標を設定して運用しないと期待した効果が得られません。

例えば解約率の低減を目的とするなら、顧客の属性と解約理由を関連付けた上でCRMツールで分析、解約へと向かう顧客の傾向や対策をたてることができます。

CRMツールの乗り換え時には既存ツールでできなかったことを明確にすれば、ツールに必要な機能も自然とみえてくるでしょう。

乗り換えで発生しそうなリスクを事前に把握しておく

CRMツールの乗り換え作業を行う前に、乗り換え中に起こりそうなリスクやトラブルがないか事前に整理しましょう。

さらにリスクを加味したスケジュールを組むことびより、関係各所も安心して移行作業ができるので、万が一の事態に陥った際も落ち着いて対処できるでしょう。

データの移行手順と作業日数を確認する

データ移行作業はCRMツールの乗り換え時に必要な作業です。既存ツールに保存されているデータを新しいツールに移行する作業は時間がかかるため、移行手順や作業日数をあらかじめ確認しておきましょう。

データ移行をスムーズに行いたい場合、データ移行を支援するサービスがあるツールを選ぶとよいでしょう。データ移行に手間と時間をかけなくて済むため、効率的に進めることができます。

必要に応じて柔軟に業務フローを見直す

新しいCRMツールを導入する場合は、業務フローも柔軟に変更していきましょう。どの業務でツールを使うべきかが明確となり、ツールの定着につながります。

以下の記事は、おすすめのCRMを一挙に紹介しています。乗り換え先の検討にお役立てください。

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