テンプレートや入力補助機能によって、見積書を簡単に作成できる見積書作成ソフト。取引先への送付や作成した帳票の管理にも対応しています。
最終更新日: 2024年10月24日
「毎月の見積業務に時間がかかる」「Excelで見積書を作るとミスが多い・・・」といったお悩みを解消するのに打って付けです。
本記事ではおすすめの見積書作成ソフトを一挙15製品ご紹介。選び方のポイントもあわせて紹介します。ぜひ、ソフト選びの参考にしてください。
見積書作成ソフトおすすめ15選
おすすめの見積書作成ソフトを15製品紹介します。
見積書作成ソフト選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想の見積書作成ソフトが見つかります。 |
「MakeLeaps」グッドデザイン賞にも選ばれた使いやすさが魅力
- 操作画面が分かりやすく直感的な操作が可能
- 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応
- 書類デザインをExcelで自由に作成できる
「MakeLeaps」は見積書や請求書、領収書など9種類の書類を作成できるソフトです。書式が統一されていて入力ミスをしにくいのが特徴。分かりやすい操作性にもこだわっています。
作成予約機能によって、請求書などをワンクリックで作成できるのも大きなメリットです。作成した書類の送付・入金管理にまで対応しており、請求業務をスムーズに進められます。
【作成できる帳票】
見積書、発注書、注文請書、作業報告書、納品書、検収書、請求書、領収書
「楽楽明細」他システムとのデータ連携や郵送代行で経理を効率化
- 請求書や領収書、電気/ガス料金の利用料明細まで作成可能
- CSV・PDFなど出力したデータを取り込むことで簡単連携
- 郵送代行で社内の見積書を完全ペーパーレス化
「楽楽明細」はWeb上で見積書などの帳票を発行できるソフトです。CSV・PDFなどの帳簿データを取り込んで、運用中の管理・開発システムと簡単にデータ連携できます。煩わしい入力作業に時間を取られることもありません。
メールでの送信だけでなく、書類の郵送にも対応しているため、印刷・発送などの業務を短縮できるのが便利です。見積書のほか電気やガス料金などの明細も作成でき、会社のペーパーレス化に貢献します。
【作成できる帳票】
見積書、請求書、支払明細、納品書、領収書、発注書、検収書など
「ツカエル見積・請求書オンライン」豊富なテンプレートを搭載、概算見積書の作成も
- テンプレートが豊富！見積書・概算見積書もあり
- 帳票のカラー変更から会社ロゴの位置設定まで、カスタマイズの自由度が高い
- 見積・請求書の申請から承認まで行える
「ツカエル見積・請求書オンライン」は初心者でも使いやすい入力方式を採用しています。見積書全体の色を変えたり必要な項目をカスタマイズしたりと、テンプレートを細かく調整できるのも便利なポイントです。
スタンダード・プロの2種類のプランがあり、それぞれ月額550円(税込)・月額1,100円(税込)とリーズナブルな値段で利用できます。30日間の無料トライアルが用意されているので、一度使って試してみるのも1つの手です。
【作成できる帳票】
見積書、概算見積書、納品書、請求書、領収書、合計請求書など
「ジョブカン 見積/請求書」請求書をきれいに作成、ステータス管理もお任せ
- 高クオリティな見積書を簡単に作成できる
- 書類のステータス管理が一目で分かる
- 書類の作成権限を設定でき、ユーザーごとの権限管理が可能
「ジョブカン 見積/請求書」は洗練された請求書を誰でも簡単に作れるソフトです。会社のロゴを入れたり、会社印で押印したりとデザインをカスタマイズでき、Web上で本格的な書類が完成します。
見積書の作成にとどまらず、送付やステータス管理ができるのが特徴です。書類ごとにステータスが表示されるので、現在の進捗を一目で把握できます。
複雑な消費税の計算を自動で行う機能を搭載しており、計算ミスを防止できるのも便利です。ユーザー権限を細かく設定できて、複数名で管理する場合にも向いています。
【作成できる帳票】
見積書、概算見積書、注文書、納品書、請求書、合計請求書、領収書、入金伝票
「Sales Quote Assistant」手入力ミスを防ぐAIが見積書作成をサポート
- 四則演算の設定が可能！見積書フォーマットを自由に作成できる
- AIが人為的ミスを防いでくれる
- スマートフォン・タブレットからも編集可能
「Sales Quote Assistant」は「Quote Assist Intelligence」と呼ばれる人工知能を搭載したソフトです。入力時に起こりがちなミスをAIが予防し、見積書の作成をサポートします。
スマートフォン・タブレットからも利用可能で、シーンを選ばずアクセスできるのがメリットです。システム連携を行うことで書類のデータの送信もできます。
ほかにも見積書から受注伝票を作成するなど、便利な機能を備えた高性能なソフトです。
【作成できる帳票】
見積書、納品書
「BtoBプラットフォーム TRADE」見積書の作成から管理・受け取りまで一元化
- テンプレートに必要事項を記入するだけの簡単作成
- 契約の流れをワンストップで管理できる
- 「BtoBプラットフォーム 契約書」との親和性が高い
「BtoBプラットフォーム TRADE」は取引先とのやり取りまで一気通貫で行える見積書作成ソフトです。見積書にまつわる業務を一元管理でき、発注書・納品書などのワークフローもスムーズになります。
管理画面には現在の取引状況が一覧で表示されるので、ステータスを確認しながら効率的に取引を行えます。
同シリーズのソフト「BtoBプラットフォーム 契約書」との連携がスムーズです。連携後に電子署名とタイムスタンプを付与すれば、発注書を契約書同様に利用することもできます。
【作成できる帳票】
見積書、発注書、納品書、検収書、請求書、契約書、出来高請求
「board」案件ごとの管理が魅力！書類作成から経営の効率化までオールインワン
- 各書類を作成して案件ごとに管理する
- 案件単位の損益管理もできる
- 新しい見積・受注があるたびに集計に反映
「board」は見積書などの書類作成はもちろん、経営に関わる周辺業務にも役立つソフトです。損益・予算の管理など、案件ごとの状況を把握しやすくなっています。
またどのような色覚の人でも識別しやすい「カラーユニバーサルデザイン」に対応したデザインも魅力です。
個人向けのプランを含む4種類の料金プランから、ニーズに合ったものを選べます。
【作成できる帳票】
見積書、発注書、発注請書、納品書、検収書、請求書、領収書、見積依頼書、支払通知書
「請求管理ロボ」請求管理を自動化、見積書作成含む業務の負担を軽減できる
- 自動集金・入金催促で回収漏れを防ぐ
- 豊富なテンプレートで各書類を簡単作成
- 定期的なアップデートで法改正に常に対応
「請求管理ロボ」は名前の通り請求業務に特化したクラウドサービスです。取引先情報と請求内容を登録することで、毎月自動的に請求が行われます。
入金消込も自動化するため、未入金管理・催促もスムーズにできるのが特徴です。取引の件数が増えたとしても、請求を自動化することで管理・請求などの業務負担を軽減できます。
また定期的なアップデートにより、インボイス制度などの法改正にも対応できるのが大きなメリットです。見積書と請求書のテンプレートも用意されています。
【作成できる帳票】
見積書(※1)、請求書
※1 「請求管理ロボ for Salesforce」を利用することで見積書を作成できます。
「見積RICH」柔軟な承認フローを搭載、複数人の利用時にも安心
- 未承認の見積書は発行できない仕様
- 全ての見積を一元管理できて見落としをなくす
- テンプレート・過去の見積書流用で時間削減
「見積RICH」は見積書の作成や承認などの手続きに対応した見積書作成ソフトです。手続きにハンコを必要としない点において、テレワークを推進したい企業にも適しています。
担当者による多段階の承認フローを採用している点が特徴の1つ。未承認の見積書は発行できない仕組みなので、思わぬミスを防ぐことが可能です。
商品マスタや顧客マスタの登録ができる点も大きな魅力。他にも受注に関する分析・見やすいレポート作成など、毎日の業務に役立つ機能がそろっています。
【作成できる帳票】
見積書、注文書、納品書、請求書、領収書
「freee 販売」案件ごとの一元管理により請求業務を快適に進められる
- 情報や書類は案件ごとに管理
- コメント機能やバージョン管理機能でチームでの利用も便利
- オンライン体験セミナーで学習もできる
確定申告や会計などのソフトを取り扱っている「フリー株式会社」が提供するソフトです。進捗状況や作成した書類など、案件ごとのデータをまとめて効率的に管理します。
IDを追加することで最新のデータを共有できるほか、コメント機能を搭載しているので、チームでの利用にもおすすめです。
freeeをはじめとした会計ソフトとデータ連携すれば、売上などの情報を入力する手間が短縮できます。
【作成できる帳票】
見積書、請求書、発注書
「Misoca」見積書含む14種の書類に対応、自動入力でラクラク作成できる
- 書類作成時の自社情報は自動で反映されるので作成が簡単
- クラウド上で一元管理！ペーパーレス化に有効
- メール・電話・チャットとサポートの方法も豊富
弥生株式会社が提供している「Misoca」は、見積書・納品書・請求書など14種類の書類を作成できるソフトです。請求書の作成予約をすると作業を自動化できる上、請求漏れの防止にもつながります。
書類作成時は取引先・商品名などの情報を簡単に呼び出せて、手作業で入力する時間を短縮可能です。見積書から請求書への変換もワンクリックで完結します。
請求書のデータは売上レポートとしてグラフ化され、一目で業績の比較や確認が可能です。メール・電話・チャットを利用したサポートも充実しており、困ったことがあればすぐに相談できます。
【作成できる帳票】
見積書、請求書、納品書、注文書、注文請書、検収書、領収書
「CLOUD PAPER」デザイン性にこだわった書類が特徴
- 書類の美しさにこだわりあり
- 「受注済」になった見積書は自動で進行中プロジェクトとして生成
- 窓付き封筒用に用紙の印刷ができる
「CLOUD PAPER」は見やすい書類デザインが特徴のサービスです。書類をPDF変換できるほか、メールでの送付・郵送代行など幅広い形式に対応しています。
見積書を利用してスムーズに請求書を作成できるだけでなく、ワンクリックでコピーが完了するなど使いやすい設計です。
見積書のステータスは一覧で確認でき、進行中のプロジェクトを把握しやすいのも魅力です。
【作成できる帳票】
見積書、請求書、発注書、納品書、領収書
「KYOEI COMPASS Light」建設業に特化した低コストな見積書作成ソフト
- 書式はユーザーごとに設定可能
- 数量・単位・単価・金額はそれぞれ3通りの設定が可能
- 現場作業所での追加変更工事の見積書作成に便利
「KYOEI COMPASS Light」は建設業に特化した見積表作成ソフトです。建設業ならではの項目・改頁指定など、細かな仕様に対応した書類を素早く作成・印刷できます。
統一されたテンプレートはカスタマイズ可能で、ユーザーに合わせて行数・表現などを設定可能です。社内管理帳票が付属しており、計算ミスがないかどうかをチェックするのに役立ちます。
【作成できる帳票】
見積書
「見積CRAFT」電気・建築業界の見積書作成を大幅に効率アップ
- 自動発生部材・自動発生工事の発生率は一括変更可能
- 必要部材を選択するだけで、労務費・必要経費も自動計上
- 電気・建築業界特有の項目多数
「見積CRAFT」は株式会社四電工が運営している「CRAFT」シリーズのソフトです。「積算資料」にもとづいた最新の単価データを装備しており、電気・建築業の見積表を素早く作成します。
イラストを用いたアイコンが分かりやすい「部材マスタ」から必要部材を選択することで、自動計上が行われる仕組みです。部材を絞り込んで検索したり、数量を入力したりと複雑な項目も入力しやすくなっています。
【作成できる帳票】
見積書
「見積デザイナー」高いカスタマイズ性で多様な業界にフィット、勝敗分析の情報管理も可能
- パッケージソフトながら業界に合わせたカスタマイズができる
- 見積提示後の勝敗フラグを設定できる
- 過去の見積情報を蓄積することで多角的な分析が可能に
「見積デザイナー」は業界ごとのカスタマイズ性に優れたソフトです。項目・機能を追加することで、建築業・運送業などそれぞれの業界で利用される見積書を作成できます。
見積書に受注と失注を表す「勝敗フラグ」を設定できる機能を備えており、データをその後の取引に役立てられるのが特徴です。これまでの見積情報をデータとして記録・検索して、分析材料として利用できます。
【作成できる帳票】
見積書
見積書作成ソフトとは
見積書作成ソフトとは、見積書の作成から送付、管理までの工程が行えるソフトです。見積書のテンプレートや入力補助機能で、誰でも簡単にきれいな見積書を作成できます。
見積書作成ソフトの基本機能
見積書作成ソフトは主に「見積書の自動作成」や「見積書の管理」といった機能を搭載しています。
| 機能 | 詳細 |
| 見積書の自動作成 | 見た目のきれいな見積書を簡単に作成できる機能。品目などの入力補助や、過去の見積書からの自動転記で、抜け漏れのない見積書を作成できる。消費税の自動計算や、企業ロゴや印影の登録も可能。中には納品書や請求書など、各種帳票へ変換できる製品もある。 |
| 見積書の管理 | 作成した見積書の開封状況や案件のステータスを一覧で確認できる機能。送付漏れがないか、案件に関する対応漏れはないかが一目でわかる。 |
| 見積書の送付 | 見積書をPDF形式などで簡単にメール送付できる機能。取引先に紙の見積書を送付したい場合は、FAXで送信したり郵送代行を依頼したりもできる。 |
| ワークフロー | 見積もりの承認をオンラインで行える機能。スマホやPCさえあれば、場所を問わず承認プロセスを完結できる。 |
| インボイス制度・電子帳簿保存法への対応 | 見積書などの各種帳票を、電子帳簿保存法の要件に則って保管できる。適格請求書の発行にも対応している。 |
見積書作成ソフトを選ぶ際のポイント
見積書作成ソフトを選ぶ際は、目的に合った機能面や見積書の送付方法、作成できる見積書のデザインなどに注目しましょう。
目的に合わせて機能面で比較する
「見積書を手軽に作成したい」「大量の見積業務を効率化したい」など、目的に合わせて見積書作成ソフトを選びましょう。
| 目的 | おすすめの製品 |
| 見積書を手軽に作成したい | 見積書の作成に特化したシンプルかつ低コストな見積書作成ソフトがおすすめ。品目の入力補助や消費税の自動計算、納品書および請求書への変換といった基本機能があるとよい。
例えば個人事業主向けの「Misoca」は、基本的な見積書の作成機能を月10枚まで無料で利用できる。 |
| 数百件以上の見積業務を効率化したい | 数百件以上の取引先を有している企業は、作成した見積書の送付から請求書の送付、債権管理、入金消し込みまでをオールインワンで行える製品がおすすめ。
案件やプロジェクトごとに見積もりを紐付けて管理できる機能や、粗利益や原価情報を一括計算できる機能も必要に応じて確認しておくとよい。 加えて承認ワークフロー機能があると、外出先で最新の見積もり共有により商談スピードの向上にも寄与する。 |
見積書の送付方法を確認する
取引先指定の形式で見積書を送付できるか確認しましょう。例えばPDF形式で送付する場合は、取引先へのメール送付やリンク共有がワンクリックで済む製品がおすすめです。
一方紙の見積書を送りたい場合は、FAX送信や郵送代行の依頼ができるサービスを選ぶと業務の効率化とペーパーレス化を促進できます。
作成できる見積書のデザインや形式で選ぶ
作成できる見積書のフォーマットや、企業ロゴおよび印影の登録可否をあらかじめ確認しましょう。
テンプレートへの簡単入力で見積書を作成する製品もあれば、項目名や明細列数、行数の変更、項目欄の追加などを自由にレイアウトできる製品もあります。
特に建設業など業界特有の見積書形式がある場合は、自社にあった形にアレンジができるかは要チェックです。
予算に見合う製品を選ぶ
見積書作成ソフトを利用する場合、毎月決まった料金が発生します。利用できる機能やオプションに応じていくつかのプランがあるため、会社の予算を考えて適切なプランを選びましょう。
またよく使う機能が最初からプランに含まれているか、オプションで追加できるのかなどを、事前に確認するのも重要です。例えば作成した書類の郵送代行を依頼する場合、個別で料金がかかることも珍しくありません。
無料トライアル期間があるソフトの場合、実際に試してみることで使い勝手を確認できます。どのソフトを利用するかを判断する材料として、積極的に活用しましょう。
サポート体制が充実している製品を選ぶ
見積書作成ソフトに万が一のトラブルがあった場合、請求書や見積書など様々な重要書類の作成ができなくなってしまう恐れがあります。そのためサポート体制が万全に整っているかどうかをチェックすることをおすすめします。24時間対応してくれるか、土日もサポートしてくれるかをも確認するとよいでしょう。
外部システムとの連携性が高い製品を選ぶ
導入予定の見積書作成ソフトが自社で利用しているほかのシステムと連携できるかどうかもチェックするのがおすすめです。顧客管理システムや会計システムなどと見積書作成ソフトを連携できれば、業務効率が一気通貫で向上します。
まだ自社でそうしたシステムを利用していない場合でもできるだけ多くのシステムと連携できるソフトを選べば長期的にソフトを使用できるでしょう。
見積書作成ソフトの活用で業務効率化を実現しよう
きれいな見積書を誰でも簡単に作成できる見積書作成ソフト。見積書の作成から送付までペーパーレスで素早く完了します。
見積書作成以外にも機能を備えたソフトなら、取引をスムーズに進めやすくなります。チームで共有できるものや、書類のデザインをカスタマイズできるものなど、自社に合った機能で選ぶのが肝心です。
自社にぴったりの見積書作成ソフトを導入して、毎日の経理業務にかかる負担を軽減しましょう。
見積書作成ソフト選びはミツモアで
見積書作成ソフトは製品によって特徴や機能もさまざま。「どのソフトを選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりの見積書作成ソフトが見つかります。
ぴったりの見積書作成ソフトを最短1分で無料診断
従業員数や欲しい機能などの項目を画面上で選択するだけで、最適な見積書作成ソフトを最短1分で自動診断。もちろん費用はかかりません。
ぴったりの料金プランも一緒にお届け
希望条件に沿った料金プランも製品と一緒に診断します。実際にかかる金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。
診断結果は最大5製品！比較・検討で最適なソフトが見つかる
最大で5製品の診断結果をお届けします。検討していた製品だけでなく、思わぬソフトとの出会いもあるかもしれません。
ミツモアなら、ぴったりの見積書作成ソフトがすぐに見つかります。
