予算案の策定や予実の集計、分析、レポーティングまでを自動化できる予算管理システム。さまざまなシステムがありますが、製品によって向いている業務や特化した機能が異なります。
最終更新日: 2024年06月28日
当記事では、そのような予算管理システムの種類とそれぞれに適した企業について解説しました。
予算管理システムは3種類に分けられる
予算管理システムを機能や特徴で分けると3種類に分けられます。予算管理システムは予算を集計・分析し、予実の差を明らかにして、今後の経営計画や新しい目標の設置を支援するツールです。
ですが、製品によっては分析機能に強みがあるもの、エクセルライクなUIに強みがあるものなど異なる特徴があります。また、その提供形態も製品によって異なるでしょう。
当記事では、それぞれの特徴やどのような企業に向いているのかをまとめています。自社に合ったシステムを選ぶ参考にしてみてください。
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エクセルUIタイプ
予算管理システムには、エクセルとよく似たUIを持っている、エクセルフォーマットを利用できる製品タイプがあります。
元々エクセルを用いた予算管理や集計をおこなっていた場合、1から操作を覚える必要がなく、カンタンに操作できる点が魅力となります。
また、UIが似ているだけでなく、データの取り込みや関数についても互換性がある製品が多いです。カンタンに従来データをリンクさせられるので、高度な分析をおこないたい場合も役に立つでしょう。
向いている企業
- 予算管理の枠組みやワークフローが複雑でない企業
- エクセルを用いた予算管理に慣れている企業
- 企業内の各部門が独自に予算管理している企業など
→ 比較的、中小企業に向いている
一元管理タイプ
予算管理に必要なデータ作成・集計・編成・分析などの機能がすべてそろっており、財務データや会計ソフトなど外部システムとの連携が得意な製品タイプもあります。
予算策定から見直し予測、予実管理と追跡調査など幅広い機能を持ち、他システムとの連携も容易なため、業務を一元管理したい企業におすすめです。
向いている企業
- 部門間の予算調整や全社的な予算管理を重要視している企業
- 海外拠点などがあり、為替レートの影響も考慮して予算策定をしたい企業
- API連携させたいシステムが多い企業
→ 中堅〜大規模の企業に向いている
データ分析特化タイプ
企業の財務状況や決算数値、収益や取引記録をもとにしたさまざまな分析に特化した予算管理システムもあります。
データの分析やシミュレーションに関係する機能が多く、単に予実管理ができるだけでなく、課題を明確化したり、改善策を発見できる点が魅力です。
大量の財務データを扱う企業や、予算シミュレーション、what-if分析をおこないたい企業におすすめです。高度なデータ分析を経営に活かすことができます。
向いている企業
- データドリブンな意思決定を重視している企業
- 予算と業績の相関関係を分析したい企業
- 大量のデータを扱う必要がある企業
→ データ重視の方針を持つ企業に向いている。中小〜大規模企業まで対象範囲
導入方式別の種類
予算管理システムを導入方式で見ると、クラウド型とオンプレミス型に分けられます。それぞれ料金体系やできること、できないことが違います。
双方の導入方式に対応している製品も多いため、それぞれのメリットとデメリットを参考に自社に合っている導入方式の製品を選ぶといいでしょう。
| メリット | デメリット | |
| クラウド型 |
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| オンプレミス型 |
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カスタマイズ性を求めず、初期費用がかからないシステムがよければクラウド型、自由なカスタマイズや統合したいシステムが多い場合はオンプレミス型がおすすめです。
自社にあった種類の予算管理システムを導入して業務効率化を果たそう！
予算管理システムにはそれぞれ、操作性や連携性、分析機能など異なる強みをもつ製品が沢山あります。それぞれの特性が被っている製品もあります。導入方式によっても製品特性は変わります。
自社にはどのような種類の製品が合っていて、導入方式はどちらがよいか、あらかじめ決めておくと迷わず、自社にピッタリの予算管理システムを選べるでしょう。
以下の記事では、おすすめの予算管理システムを各製品の特徴や機能で比較しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。
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