税理士向け営業代行おすすめ5選

「新規の顧問先を増やしたいが、日々の業務が忙しくて手が回らない…」「営業経験やノウハウがなく、どう始めて良いか分からない…」

多くの税理士の皆様が抱えるこうした課題の背景には、専門性の高い業務負荷だけでなく、資格業という特性上、自ら積極的にサービスを売り込む機会が限られ、顧客開拓のノウハウが蓄積されにくいという税理士特有の事情から生じます。

こうした課題を解決し、本業に集中しながら効率的に顧客を獲得するためには、

税理士の専門性や提供する価値を理解し、単なるアポイント獲得にとどまらず、長期的な顧問契約に繋がる信頼関係構築を重視した丁寧な営業代行会社を選ぶことが重要です。

なぜなら、税理士のサービスは継続的な信頼関係の上に成り立つものであり、顧客（主に中小企業経営者）は専門知識だけでなく、話しやすさや誠実さといった人間性も含めて税理士を選ぶ傾向が強いためです。

そのため、表面的なアポイント獲得だけでなく、「この税理士に任せたい」と感じてもらえるような、質を重視した丁寧なアプローチができる営業代行が、税理士にとっては最も成果に繋がりやすいと言えます。

この記事では、上記のポイントを踏まえ、税理士の新規顧客獲得をサポートしてくれる、厳選したおすすめの営業代行サービスを5社ご紹介します。

各社の特徴を比較し、貴事務所に最適なパートナーを見つけるために、ぜひ最後までお読みください。

税理士向け営業代行おすすめ5選の比較表

税理士向け営業代行おすすめ5選の比較表を作成しましたので、ぜひ参考にしてください。

税理士向け営業代行おすすめ5選

税理士向け営業代行おすすめ5選を紹介します。

株式会社来い顧問ドットコム

• 税理士・会計士の顧問獲得に完全特化
• 紹介サービスとコンサルティングを融合
• 豊富な税理士事務所支援実績

株式会社来い顧問ドットコムは、税理士・公認会計士の顧問先獲得に特化した集客支援とコンサルティングを提供。

独自の紹介プラットフォーム「顧問税理士ドットコム」を活用し、要望に合う顧問先候補を紹介します。

単なる紹介に留まらず、顧問獲得のための戦略立案やブランディングなど、税理士の経営課題全体をサポートします。

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株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング (CRTM)

• 大規模コールセンターによる効率的なアプローチ
• 幅広い業界実績を税理士向けに活用
• データに基づいた戦略的なテレアポ・IS運用

CRTM（カスタマーリレーションテレマーケティング）は、国内最大級のコールセンターを持つテレアポ・インサイドセールス代行会社です。

税理士事務所を含む様々な業界で培ったノウハウと実行力を活かし、効率的なアポイント獲得や見込み客へのアプローチを代行。

データに基づいた戦略的な運用で、新規顧問獲得に向けた営業活動をサポートします。

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株式会社セレブリックス

• 多様な営業課題に対応する大手営業代行
• 戦略策定から実行まで一気通貫
• 税理士事務所向け実績も複数あり

株式会社セレブリックスは、多岐にわたる業界・企業の営業課題解決を支援する大手営業代行会社。営業戦略の立案から実行、効果測定までをトータルでサポートします。

特定の業種特化ではないものの、公式サイトには税理士事務所を含む専門サービス分野の事例があり、幅広いノウハウを税理士の顧客獲得に活用できます。

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株式会社DREAMJOB

• インサイドセールス・テレアポ代行
• 多様な業種に対応したサービス
• 全国対応可能

株式会社DREAMJOBは、インサイドセールスやテレアポ代行を主力サービスとして提供。

様々な業種のクライアントの営業活動を支援しており、培った知見を活かして税理士事務所の顧客開拓ニーズにも対応します。

特定の業種に特化はしていないものの、汎用的な営業ノウハウを提供し、アポイント獲得などの業務を代行します。

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リック・トラスト株式会社

• テレアポ、IS、ルート営業などに対応
• 多様な営業フェーズをサポート
• 幅広い業種で営業代行を提供

リック・トラスト株式会社は、テレアポ代行、インサイドセールス、ルート営業など、多岐にわたる営業代行サービスを提供。

クライアントの営業活動を効率化し、成果向上を目指します。特定の業種に特化せず、様々な業界で培った汎用的な営業ノウハウを活かし、税理士事務所の顧客開拓ニーズにも対応可能です。

アポイント獲得などの実務を代行することで、税理士の皆様が本業に集中できる環境を支援します。

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まとめ

この記事では、「顧問先を増やしたいが、営業に手が回らない」「効率的な集客方法を知りたい」といった悩みを抱える税理士の先生方へ向けて、おすすめの営業代行サービスを5社ご紹介しました。

税理士の業務は専門性が高く多忙であり、自ら積極的に新規開拓を行う時間やノウハウが不足しがちです。

特に、顧問先となる中小企業経営者との関係構築には、専門家としての信頼性と丁寧なコミュニケーションが不可欠であり、一般的な営業とは異なる視点が必要です。

したがって、税理士が営業代行を選ぶにあたっては、

アポイント獲得数といった表面的な成果だけでなく、税理士の持つ専門性や顧客の課題解決力を正しく伝え、将来的な顧問契約へと繋がる丁寧な関係構築ができる会社であるかを見極めることが、成功への重要な鍵となります。

今回ご紹介した5社は、それぞれ税理士特化、士業特化、または税理士向けの実績を持つなど、上記のポイントを踏まえた候補となります。

ぜひ各社の特徴やサービス内容を比較検討し、貴事務所の目標達成に最適なパートナーを見つけるための一歩を踏み出してください。

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