MAツールの乗り換えによって、業務効率化が今より進むかもしれません。自社に合うツールを選ぶには、どのようなポイントがあるのでしょうか？またスムーズな乗り換えのために必要な手順や、乗り換え時の注意点も解説します。
最終更新日: 2023年12月13日
MAツール乗り換えを検討するタイミング
現在使っているMAツールの機能が不足していると感じる場合や、コストが成果に見合わない場合、機能を十分に使いこなせていない場合は、乗り換えを検討するとよいでしょう。乗り換えによってより自社に合うツールを導入できるはずです。
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機能が不足しニーズを満たせなくなったとき
実際にMAツールの運用を始めたら、機能が足りないと気づくことがあります。必要な機能が元から備わっていないケースもあれば、サービスの変更により機能がなくなったというケースもあるでしょう。
ツールは提供会社ごとにそれぞれ異なる機能を備えています。そのためどのような目的でツールを導入するのか明確にしてから、自社に合うツールを選びましょう。目的に合わせたツールであれば、過不足のない機能を活用できるはずです。
費用対効果が見合わないとき
ツールを導入すると初期費用・月額費用・運用担当者の工数費用など、さまざまなコストがかかります。費用をかけて運用しているにもかかわらず、それに見合う成果が出ていないなら、乗り換えを検討するタイミングです。
思うように効果が出ない場合には、まず理由を検討しましょう。ツールに原因があるなら、自社に合うツールに乗り換えれば成果が出始めるはずです。
マーケティング施策全体に原因があるなら、ツールの乗り換えだけでなく根本的な見直しも必要です。
現状のツールを使いこなせていないとき
最新のツールを導入すれば必ず成果が出るわけではありません。自社の状況によっては、多機能すぎるツールを導入しても、使いこなすことさえ難しいでしょう。
顧客リストの数とマーケティング担当者のスキルがそろっていなければ、充実した機能を備えているほど予算の無駄遣いになる可能性さえあります。
導入したけれど難易度が高く使える人が一部に限られているなら、全員が使いやすいシンプルなツールに乗り換えた方が、成果が上がりやすいかもしれません。
MAツール乗り換えの手順
機能を比較し乗り換えるツールが決まったあとの手順も確認します。どのような手順で乗り換えるか把握しておくと、スムーズに進めやすいはずです。単にツールを導入するだけでなく、運用体制の変更が必要になるかもしれません。
乗り換え先ツールの契約と導入
乗り換えるツールを導入するまでの流れは、新規導入時と同じです。目的達成に向けた機能を備えるツールを選定し、提供会社と契約を交わしたら、導入する段階です。
クラウド型であれば導入にかかる手間はほとんどありません。ソフトウエアをダウンロードしログインする程度です。一方で自社内にサーバーを立ててシステムを構築するオンプレミス型の場合、導入までに時間がかかります。
各種設定とデータ連携
ツールの導入後は初期設定が必須です。必要な設定はツールごとに異なり、アクセス追跡コードの設定のみで済むものもあれば、データベース設計が必要なものもあります。提供会社のサポートを受けながら進めると効率的です。
加えて個別の設定も必要です。例えば社内の他のツールとのデータ連携を行うと、取得したデータを他のツールでも使えます。
顧客の行動に合わせたシナリオの設計や、シナリオの実行に必要なデータとの連携なども行いましょう。自動化を設定すれば、一連の流れをツールが自動的に進めてくれる仕組みができます。
運用体制の見直しと再構築
単にツールを導入するだけでは、課題が解決しないケースもあるでしょう。例えば十分にツールを使いこなせる人が限定されている場合、特定の誰かに依存した運用になっている可能性があります。
属人化してしまうと効率的なツールの運用は難しいでしょう。組織としてツールを使いこなせるよう、運用体制を整える必要があります。
提供会社が実施しているトレーニングやサポートの活用も検討しましょう。使用するメンバー全員がツールを使いこなせれば、課題の解決や業務効率化が実現できるはずです。
MAツール乗り換えの注意点
ツールの乗り換えには費用や工数がかかります。余裕を持った計画を立てていなければ、スムーズな乗り換えが難しいでしょう。またスコアリングをはじめ、移行できないデータがある可能性にも注意が必要です。
乗り換えに費用や工数がかかる
乗り換え時には業務を止めないために、現在のツールと乗り換え後のツールを二重で契約するタイミングが生じます。その間は二つのツールの料金を支払わなければいけません。
二重契約の期間はデータ移行や担当者への教育にかかる時間を考慮し決定します。特に業務フローや運用体制に変更が必要な場合は、移行に時間がかかるでしょう。
設定した移行期間がぎりぎりでは、万が一間に合わなかったときに支障が出る可能性があります。余裕のあるスケジュールを設定しておくと安心です。
スコアリングなど移行できないデータがある
提供会社はそれぞれ異なるロジックを使い算出しているデータがあります。代表的なのが「スコアリング」です。そのためスコアリングのデータは、乗り換え先に移行できないケースが多いでしょう。
見込み客や顧客の優先度を示すスコアリングは、マーケティングにおいて重要なデータです。今使っているツールで算出されるデータは、乗り換え後には見られなくなってしまいます。
画面のスクリーンショットやメモを使い、乗り換え前に記録しておくとよいでしょう。
現状の課題を解決できるツールへ乗り換えを
使用中のMAツールの機能が足りない、成果に対してコストがかかりすぎる、機能は十分だが使いこなせていないというなら、ツールの乗り換えを検討するタイミングです。
課題解決に役立つ機能が備わっている点を確認し、ツールを選びましょう。乗り換える際には余裕を持って期間を設定するのがポイントです。また移行できないデータは控えを取っておくと役立ちます。
ポイントや注意点を押さえて乗り換えれば、自社に合うMAツールを契約できるでしょう。
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