へろみさん 様
5.0
3年前
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柏木 様の口コミ
これまで自分で確定申告を行っていましたが、作業のための時間を取りづらくなってきたため税理士の先生にお願いすることにしました。 税に関して無知な私に対しても、浦元先生はとても丁寧に分かりやすく説明してくださいます。 初めての面談の時、契約とは関係のない内容の質問をたくさんしても、それらに対して一つ一つこちらが理解できるまで教えてくださいました。 浦元先生はとてもやわらかい雰囲気で話しやすい上に、的確なアドバイスもたくさんしてくださいます。 私にとって、非常に頼れる存在です。 ご迷惑をおかけすることが多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
タマダ 様の口コミ
法人設立に伴い、税理士さんを探しておりました。やり取りと何度かの対談で感じが非常に良く人柄の良さが決め手になりました。 また経歴も素晴らしく経験・知識も豊富と感じました。 これからどうぞよろしくお願いいたします。
マーク 様の口コミ
(60代 男性)
個人事業主です。 今年開業しまして、右も左も分からない状況ですが、手取り足取りご教示くださり非常に助かっております。また不明な点がある場合など即座にチャットで対応していただきますし、それでもわからない時はウェブ面談もしていただき、本当にフレキシビリティに対応していただき、信用できる税理士さんだと思っております。
5.0
(4件)
総合評価
5.0
上中 様の口コミ
税金の事が全然わからない中で、いつも丁寧に教えていただいております。 引き続きよろしくお願いします。
総合評価
5.0
川口 様の口コミ
不明点や質問に対するレスポンスが早く、迅速に対応頂けました。 顧問契約させていただき、今後とも良い関係でありたいと思いました。
大藤 様の口コミ
(50代 男性)
期限の迫る中、無理なお願いにもかかわらずご対応いただきありがとうございました。 チャットでのやり取りだけでは不安な事もあったのですが、対面での面談も早急に設定していただいたので安心してお任せする事ができました。 進捗状況もその都度詳しく分かりやすく報告していただき大変助かりました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。
稲田 様の口コミ
(40代 男性)
個人事業主で、右も左も分からない私ですが、期限も短いのに落ち着いて対応していただき、色々と提案していただき大変助かりました。 今後ともお世話になるつもりです。
辻 様の口コミ
個人事業主で初めての確定申告で訳がわからなすぎるため、依頼しました。複数の税理士事務所さんに無料相談しましたが、こちらに事務所のご担当さんの素早いレスポンスと具体的なご提案で、依頼を決めました。今年は顧問契約をする方向で、都度ご相談させていただいてます。 こちらにお願いして良かったです。ありがとうございました!
大阪府堺市で利用できる顧問税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市
で利用できる顧問税理士の口コミ
へろみさん 様
5.0
3年前
迅速&丁寧にご対応頂けました。 税理士さんにお世話になるのは初めてですが、気さくなお人柄で無理のないアドバイスも頂け、安心しました。 今後とも宜しくお願いします。
依頼したプロ小川隆由税理士事務所
井口 様
5.0
10か月前
初めから変わらず丁寧なご対応をしていただきました。心強かったです。ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
依頼したプロ川口哲也税理士事務所
株式会社YAMANI 川村 様
5.0
8か月前
事業の業種
その他
顧問税理士を依頼された理由
決算や会計にかかる時間を削減したいため
複雑な税務関係をお任せできる税理士さんという印象です。チャットやLINE、Zoomでのやり取りで効率も良く、本業に負担がかからなくなりました。
今まで使っていた会計ソフトを利用されててわかりやすかった。
依頼したプロ矢野美樹税理士事務所
norijimu 様
5.0
8か月前
ありがとうございます
依頼したプロ矢野美樹税理士事務所
菅野 様(30代 男性)
5.0
3か月前
事業の業種
建設・工事業
顧問税理士を依頼された理由
決算や会計の手続きに不安があったため
すごくわかりやすく丁寧な説明で 安心して仕事を依頼できました。 また費用も安くすみ喋りやすい方だったので星5の評価にしました。
プロからの返信
口コミへの投稿ありがとうございます。 節税対策も含めて菅野様が最適な申告ができるように努めていきます。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ大田博昭税理士事務所
どんな悩みも気兼ねなく話せる「相談しやすさ」があり、難しい専門用語を使わず対等に話せる相手かを見極めてください。その上で、自社の業種や融資相談など「お願いしたい事項」への実務能力が備わっているかを確認しましょう。「この人となら共に会社を成長させられる」と思える相性の良さが、最大の判断基準となります。
依頼者様によって優先順位は色々と異なりますが、一番大切なのことは報酬が安いだけではなくきっちりと打合せをして開業をサポートしてくれそうな自身と相性の良さそうな税理士を探すことです。
まずは会社のご設立、本当におめでとうございます! 基準は「節税に親身か」と「相性・ソフトの柔軟性」です。当事務所はお金を少しでも多く残せるよう徹底的に節税を頑張り、納得して納税できるよう丁寧にお伝えします。何でも話せる相性の良さを大切にしています。 ソフトもFreeeやマネーフォワード等のクラウドから、弥生、勘定奉行、ICSまで幅広く対応可能です。「ITが苦手」「このソフトを使いたい」など理想のスタイルに寄り添います。全力で応援しております!
会社を始められた業種に詳しい税理士がよいと思います。 業種に詳しいと、記帳を行っていく中で経理上の問題点を分析してもらえたり、節税対策にも相談に乗ってもらえたりします。 また、記帳代行を依頼するかどうかも重要なポイントになります。
1人の税理士で決めるのでなく、何人かと会って決めるのがよいでしょう。 判断基準は、やはりその税理士とフィーリングが合うかどうかって事ではないかと。
その会計事務所に是非訪問して頂いて、事務所の雰囲気、代表同士でのフィーリングが大事だと思います。 また、料金やサービス内容も要チェック。
基本サービスには、チャットによる税務相談、Web会議による月次面談、月次チェックと試算表の作成、各種届出書の提出、freee会計による自計化支援が含まれます。また、決算書・税務申告書の作成と提出(申告代行)、税務署からの問い合わせや税務調査への対応もカバーしております。 なお、記帳代行についてはオプション(別料金)での対応となりますが、まるごとお任せいただくことも可能です。貴社の状況に合わせて最適なプランをご提案します。
顧問契約、記帳代行、申告代行はそれぞれ別々の料金形態になっている場合が多いですが込々でされている税理士もいるため、念のためその都度税理士に確認することをおすすめします。 なお、顧問とは日々の税務相談や節税提案、新しい税制改正など依頼者様の状況に応じた提案することで、例えでいうと医療でいう定期健診が近いと思います。
スムーズなご相談のため、事前に以下の2点をご準備いただければ幸いです。 まずは、「過去3年分の確定申告書の控え一式」です。これまでの経営状況や税金の推移を把握するために最も重要な資料となります。あわせて、パンフレットやウェブサイトなど、「事業内容が具体的にわかるもの」をご用意ください。 これらがあることで、貴社の現状に合わせたより的確なアドバイスが可能になります。お手元にある範囲で構いませんので、ご準備をお願いいたします。
相談内容にもよりますが、相談の基となった出来事に関係のある書類をご用意下さい。 また、まずは何もなしで相談をしその際に必要な書類を確認するでも問題ありません。
無理に書類をご準備いただく必要はありません!まずは何も持たずに「手ぶら」でお気軽にご相談ください。お話を伺いながら必要なものを一緒に確認していきましょう。 もし手元にあれば、直近の確定申告書や決算書、今期の数字がわかる書類(データでも可)などを見せていただくと、より具体的なアドバイスが可能です。 当事務所は弥生、勘定奉行、ICSのほか、Freeeやマネーフォワードにも対応しています。書類の有無に関わらず柔軟にお話を伺いますので、まずは安心してお問い合わせください。
前期の決算書や確定申告書、その他届出書のご準備があればスムーズかと思います。
過去の申告書や決算書の控えがお手元にあれば、業種の内容やご商売の規模が分かるので、相談しやすいと思います。
面談は原則としてWeb(Zoom等)にて承っておりますが、対面でのご相談をご希望の場合は、関西エリアにて対応が可能でございます。 その際、状況によりお互いの交通の便が良い場所にあるカフェ等での実施をお願いする場合もございますが、詳細については個別に判断させていただきます。まずは一度、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
ご来所いただけるならどのエリアでも可能です。 こちらから訪問となるとその後お互いにとって無理のない範囲となります。まずはご相談ください。
対面相談は大歓迎です!堺・高石市を拠点に、泉州地域や大阪市内はもちろん、現在は奈良県にもお客様がおります。フットワークの軽さが強みですので、車で2時間圏内であればどこでも喜んでお伺いいたします! もちろん、状況に合わせてZoom等のオンライン面談も並行して柔軟にご利用いただけます。 「まずは近くの喫茶店で話したい」「会社の事務所に来てほしい」など、経営者様のご都合の良い場所や方法を遠慮なくお聞かせください。エリアを気にせず、まずは気軽にご相談を!
和歌山県、滋賀県以外であれば、対面相談可能です。阪神間であればほぼ可能と考えてもらえば結構です。
月次面談は必要に応じが良いと思います。 どうしても毎月の面談となると顧問料が高くなってしまうので必要最低限をおすすめしております。 また、事前に確認すべき点は特になく面談の際に説明を受け気になる点を確認すれば大丈夫です。
月次面談はご希望により、オーダーメイドで対応させていただきます。月次面談は主に試算表が切り口です、前年対比、年間推移の数字、会社にとって重要な勘定項目を切り口に話をさせていただきます。
はい、もちろん月次面談に対応しております!事前に確認しておくと有意義な数字は次の3つです。①売上高の推移、②預金残高、③今月の大きな支出。 当事務所では、Freeeやマネーフォワードのリアルタイムな共有から、弥生・勘定奉行・ICSによる詳細な分析まで対応しています。 事前に完璧に把握する必要はありません。データをもとに当方で分かりやすい試算表等をご用意し、今どんな状態かを専門用語を使わず解説しますので、リラックスして臨んでください。
気になるところを聞いておくべきですね。 あと、ご自身の予測と大きな乖離が無いかどうか確認すべきだと思います。
数字は、比較と趨勢で浮かび上がります。 前月、昨年、2年前などの過去数字や同業種での数字と比較してください。 その中でも特に、粗利や粗利の率、人件費は中小企業では大事になります。
まず、最近の売上高と売買利益率の状況です。 そのほかには、経営に影響を及ぼす重要事項、例えば新しい商品の開発や発売、新規顧客や仕入先、設備投資の予定、資金繰りなどについて、重要な変化があれば説明いただけると助かります。
顧問税理士を変更されるということは、何かしら満足に至らなかったポイントがあったと思われます。基本的には長いお付き合いになるかと思われますので、人間性も含めて、お客様のご要望に沿っていただけそうな税理士を選ぶことがよろしいかと思われます。
税理士変更にはトラブルがつきものです。 ・解約を言い出した途端、連絡がとれなくなった ・新しい税理士から、過去の申告書を求められたが前の税理士に任せていてわからない など。今の税理士と解約する前にやっていただきたいことが2つあります。 ◆1 解約前に、次の税理士を探す 解約してから次の税理士を探すのではなく、複数の税理士と話してフィーリングがあう税理士さんを探してください。 ◆2 過去の申告書や届出書が手元にあるか確認する 今の税理士さんに解約するまえに、手元に資料があるか確認してみてください。
データなどの引き渡しをスムーズに受けるために、喧嘩別れとならないようにすることといつまでか期限を明確にし、何月分までの処理を依頼するのかを明確にすることが重要です
申告書や会計データ、預けている資料一式を漏れなく受け取り、新しい税理士へスムーズに渡せる状態にしましょう。また、変更後も過去の処理について前任の税理士へ確認が必要になる場合があるため、関係をこじらせず、感謝を伝えて円満に契約を終了させることが重要です。
顧問税理士とはどうしてもお付き合いが常に続くため違和感を感じるならばその旨を顧問税理士に相談したり、はたまた変更を検討すべきかもしれません。 変更については良いタイミングがあるのでお気軽にご相談ください。
前任の税理士さんしか持っていない資料がある場合があります。そうした書類がある場合は、引継ぎを受ける必要があります。状況をお伺いして引継ぎ必要なものあればご案内いたします。
大切なのは時期と資料回収です!新年度スタート時や決算直後の移行がスムーズですが、当事務所はいつでも柔軟に対応します。過去の申告書や仕訳データ(CSV等)を前任から回収できれば引き継ぎは完了です。関係性に配慮し丸ごとサポートします。 また、変更を機に「もっと節税したい」というご要望にも徹底的に応えます。弥生、勘定奉行、ICSのほかFreeeやマネーフォワードにも対応しており移行実績も豊富です。安心してお任せください。
・顧問税理士の変更を考えられることになった理由を明確にし、その点について変更後解消されるかが一番の検討事項かと思います。 ・解消されない税理士と契約すると、変更前と同様に不満を感じることになり再度変更を繰り返すことになります。
(1)変更前の会計ソフトと変更後の会計ソフトが同じ場合は、そのデータを移行するだけで大丈夫です。 変更前の税理士さんからバックアップデータ等をUSB等で受領すれば、そのデータを変更後の税理士さんにお渡しすれば移行できます。 (2)変更前の会計ソフトと変更後の会計ソフトが違う場合は、変更後の会計ソフトによってデータの移行方法に違いがあります。変更前の会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、変更後の会計ソフトで取り込めたりします。変更後の税理士さんにデータで移行できるのが望ましいと思います。
前税理士が作成してくれた月までの会計データを「総勘定元帳」という帳簿に出力して引き継ぐのが基本になります。 ただ最近は会計アプリで会計データが作成されていることが多く、そのような場合は会計データを「CSVデータ」というものに書き換えてもらうことで、次の顧問税理士にスムーズにデータの受け渡しが可能です。
本来なら同じ会計ソフトを使っている事が望ましいと思います。私自身もお客様、ご依頼主様にお手数をなるべく掛けないよう複数のソフトを取り揃えております。同じ会計ソフトですとお互いスムーズにやり取りさせて頂けると思いますし、その点も税理士事務所のサービスのひとつと考えております。
弥生会計などデータをそのまま頂戴できましたらご対応致します。 また、期中での変更でデータがお手元にない場合は顧問税理士に依頼されて元帳などの資料を頂戴出来ればご対応可能と思います。
可能であれば、会計事務所で作成されている会計データを3期分と進行期分を受領してください。会計データが無理であれば、CSVにエクスポートした仕訳日記帳を受領してください。
前任の税理士からは、会計ソフトに取り込める形式(CSV形式など)で仕訳データを受け取ってください。新任の税理士に事前に「どのような形式のデータが必要か」を確認しておくと、スムーズに移行できます。また、仕訳データに加えて、確定申告書の控え、届出書類・申請書類の控え、固定資産台帳、総勘定元帳といった書類の控えや台帳類が揃っているかも確認し、不足があれば前任の税理士から受け取っておきましょう。
依頼者様にて会計ソフトに入力している場合は、変更前の税理士との最後のやり取りを反映した確定版を引き継いでください。 変更前の税理士が会計ソフトに入力している場合は、変更前後の税理士で会計ソフトが、①同じならばそのデータを、②違うならば総勘定元帳等の帳簿を、引き継いでください。なお、①は変更前の税理士に断られる場合があるのでご注意ください。

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