大阪府大東市の顧問税理士を探す

顧問サービスとは、会計やお金のこと、税金のこと、経営に関することなどを中心にお客様のサポートをするサービスです。そのため、一番見るべきポイントは、お客様にとってはなしやすく、信頼できるかどうかであると思います。

判断基準は人それぞれで、相手に何を求めるか？で変わってきます。 また、人としての相性も重要ですので、会って確かめるのが一番です。

設立当初から資金が潤沢にあるケースは少ないかもしれませんが、「安かろう悪かろう」という言葉があるように、安い顧問料や報酬で依頼すると税理士からの提案がなかったり、逆に税金面で必要以上のコストがかかる場合もあります。 顧問税理士の人柄も非常に大事なポイントですが、しっかりとコミュニケーションが取れる関係性が取れる環境で付き合いができそうな税理士を選ぶことが、長く継続的に事業を発展に貢献できる顧問税理士の選び方だと思います。

あなたの経営方針をしっかりリサーチしてくれて、それに寄り添う形でサポートしてくれる税理士が良いと思います。 そして税理士本人に気さくに連絡できることも重要だと思います。 また例えば、あなたが売上を伸ばしたいのであれば売り上げを伸ばしている税理士を、資産形成をしたいのであれば資産形成をしている税理士を選ぶのが良いでしょう。

金額面が気になるところだとは思いますが、やはり親身に対応される顧問税理士の方が一番良いのではないでしょうか。 そのため、なるべく多くの税理士の方とご面談されるのが良いと思います。私自身もご面談させて頂いたご依頼主様にはそのようにお伝えさせて頂いております。

会社設立時には、様々な事務業務や融資の必要性が発生することが多くあります。都度相談がしやすい税理士がよいと思われます。

何を重視されるかによりますが、経営者に寄り添い、会社の未来を一緒に考えてくれる方かどうかが一番重要だと思います。

どんな悩みも気兼ねなく話せる「相談しやすさ」があり、難しい専門用語を使わず対等に話せる相手かを見極めてください。その上で、自社の業種や融資相談など「お願いしたい事項」への実務能力が備わっているかを確認しましょう。「この人となら共に会社を成長させられる」と思える相性の良さが、最大の判断基準となります。

基本サービスには、チャットによる税務相談、Web会議による月次面談、月次チェックと試算表の作成、各種届出書の提出、freee会計による自計化支援が含まれます。また、決算書・税務申告書の作成と提出（申告代行）、税務署からの問い合わせや税務調査への対応もカバーしております。 なお、記帳代行についてはオプション（別料金）での対応となりますが、まるごとお任せいただくことも可能です。貴社の状況に合わせて最適なプランをご提案します。

顧問契約、記帳代行、申告代行はそれぞれ別々の料金形態になっている場合が多いですが込々でされている税理士もいるため、念のためその都度税理士に確認することをおすすめします。 なお、顧問とは日々の税務相談や節税提案、新しい税制改正など依頼者様の状況に応じた提案することで、例えでいうと医療でいう定期健診が近いと思います。

記帳代行についても、ご希望であれば、仕訳量や資料の状況を整理し、適切な料金でご提案させていただきます。

はい、確定申告代行や経営相談、各種届出、そして「徹底的な節税のご提案」まで一通り含まれます！ 記帳代行は、丸投げしたいか自社入力でコストを抑えたいか、お客様のご要望に合わせて柔軟にプランを組めます。当事務所はお金をお手元に少しでも多く残せるよう全力で節税に取り組み、100%納得して納税できるよう丁寧に解説します。 弥生・勘定奉行・ICSから、Freeeやマネーフォワードのクラウド会計まで最適な体制をご提案します。

毎月の記帳が難しい状況なら、記帳代行を含めた料金にて対応します

弊事務所では顧問契約をいただいた場合、記帳代行・申告代行も含まれます。ただし、事業の規模におうじてその料金は異なります。 詳細な見積は面談後にご提示します。

はい、すべて丸投げも可能です。どんな形でもまずはご相談ください

記帳代行、申告代行も含まれますが、仕訳件数に応じて別途費用が発生する場合があります。 基本的に１、２か月ごとに試算表を作成し、経理状況の説明を行います。 事前に想定される税額を計算して、節税対策の相談をさせていただきます。

スムーズなご相談のため、事前に以下の2点をご準備いただければ幸いです。 まずは、「過去3年分の確定申告書の控え一式」です。これまでの経営状況や税金の推移を把握するために最も重要な資料となります。あわせて、パンフレットやウェブサイトなど、「事業内容が具体的にわかるもの」をご用意ください。 これらがあることで、貴社の現状に合わせたより的確なアドバイスが可能になります。お手元にある範囲で構いませんので、ご準備をお願いいたします。

相談内容にもよりますが、相談の基となった出来事に関係のある書類をご用意下さい。 また、まずは何もなしで相談をしその際に必要な書類を確認するでも問題ありません。

決算書、仕訳日記帳、総勘定元帳をお手もとに用意いただけるとスムーズにお話できるかと存じます。

無理に書類をご準備いただく必要はありません！まずは何も持たずに「手ぶら」でお気軽にご相談ください。お話を伺いながら必要なものを一緒に確認していきましょう。 もし手元にあれば、直近の確定申告書や決算書、今期の数字がわかる書類（データでも可）などを見せていただくと、より具体的なアドバイスが可能です。 当事務所は弥生、勘定奉行、ICSのほか、Freeeやマネーフォワードにも対応しています。書類の有無に関わらず柔軟にお話を伺いますので、まずは安心してお問い合わせください。

前期の決算書や確定申告書、その他届出書のご準備があればスムーズかと思います。

過去の申告書や決算書の控えがお手元にあれば、業種の内容やご商売の規模が分かるので、相談しやすいと思います。

下記があれば望ましいですが、③以降が無くても弊事務所ではご希望に応じて事務代行も対応可能です。 ①過年度の確定申告書類 ②マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類 ③インボイスナンバーが分かる控え ④開業届 ⑤e-tax、eLTaxの利用開始届

会社の規模がわかる売上、仕入れ書類です。まずは大枠からお話ししましょう

面談は原則としてWeb（Zoom等）にて承っておりますが、対面でのご相談をご希望の場合は、関西エリアにて対応が可能でございます。 その際、状況によりお互いの交通の便が良い場所にあるカフェ等での実施をお願いする場合もございますが、詳細については個別に判断させていただきます。まずは一度、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

ご来所いただけるならどのエリアでも可能です。 こちらから訪問となるとその後お互いにとって無理のない範囲となります。まずはご相談ください。

特に阪神間であれば問題ありません。ご縁をいただいた後は必要に応じて遠方でも対面で対応させていただきます。

対面相談は大歓迎です！堺・高石市を拠点に、泉州地域や大阪市内はもちろん、現在は奈良県にもお客様がおります。フットワークの軽さが強みですので、車で2時間圏内であればどこでも喜んでお伺いいたします！ もちろん、状況に合わせてZoom等のオンライン面談も並行して柔軟にご利用いただけます。 「まずは近くの喫茶店で話したい」「会社の事務所に来てほしい」など、経営者様のご都合の良い場所や方法を遠慮なくお聞かせください。エリアを気にせず、まずは気軽にご相談を！

和歌山県、滋賀県以外であれば、対面相談可能です。阪神間であればほぼ可能と考えてもらえば結構です。

大阪府高槻市、茨木市、大阪市等は対面での相談が可能です。 それ以外の地域は別途お問合せください。

大阪府内であればすぐに面談可能です。土日も空いている限り対応しております

月次面談はご希望により、オーダーメイドで対応させていただきます。月次面談は主に試算表が切り口です、前年対比、年間推移の数字、会社にとって重要な勘定項目を切り口に話をさせていただきます。

はい、もちろん月次面談に対応しております！事前に確認しておくと有意義な数字は次の3つです。①売上高の推移、②預金残高、③今月の大きな支出。 当事務所では、Freeeやマネーフォワードのリアルタイムな共有から、弥生・勘定奉行・ICSによる詳細な分析まで対応しています。 事前に完璧に把握する必要はありません。データをもとに当方で分かりやすい試算表等をご用意し、今どんな状態かを専門用語を使わず解説しますので、リラックスして臨んでください。

毎月の試算表にて損益の状況を確認希望なら、月次面談をいたします ただ毎月の会計処理が必要になるので、資料等が必要です

月次面談等は特段ございません。 事前に確認したほうがいい数字、項目も特にございません。 記帳代行等をご希望される方には弊事務所からファイルをご用意して、そこに資料をご準備いただく形となります。

売上規模、人員数、仕訳数です。税理士報酬の計算基礎となることが多いです。

試算表が作成された段階で月次面談を行い、前年度との比較や想定される所得金額や税額の説明を行います。

気になるところを聞いておくべきですね。 あと、ご自身の予測と大きな乖離が無いかどうか確認すべきだと思います。

数字は、比較と趨勢で浮かび上がります。 前月、昨年、2年前などの過去数字や同業種での数字と比較してください。 その中でも特に、粗利や粗利の率、人件費は中小企業では大事になります。

税理士変更にはトラブルがつきものです。 ・解約を言い出した途端、連絡がとれなくなった ・新しい税理士から、過去の申告書を求められたが前の税理士に任せていてわからない など。今の税理士と解約する前にやっていただきたいことが２つあります。 ◆１ 解約前に、次の税理士を探す 解約してから次の税理士を探すのではなく、複数の税理士と話してフィーリングがあう税理士さんを探してください。 ◆２ 過去の申告書や届出書が手元にあるか確認する 今の税理士さんに解約するまえに、手元に資料があるか確認してみてください。

データなどの引き渡しをスムーズに受けるために、喧嘩別れとならないようにすることといつまでか期限を明確にし、何月分までの処理を依頼するのかを明確にすることが重要です

申告書や会計データ、預けている資料一式を漏れなく受け取り、新しい税理士へスムーズに渡せる状態にしましょう。また、変更後も過去の処理について前任の税理士へ確認が必要になる場合があるため、関係をこじらせず、感謝を伝えて円満に契約を終了させることが重要です。

顧問税理士とはどうしてもお付き合いが常に続くため違和感を感じるならばその旨を顧問税理士に相談したり、はたまた変更を検討すべきかもしれません。 変更については良いタイミングがあるのでお気軽にご相談ください。

前任の税理士さんしか持っていない資料がある場合があります。そうした書類がある場合は、引継ぎを受ける必要があります。状況をお伺いして引継ぎ必要なものあればご案内いたします。

大切なのは時期と資料回収です！新年度スタート時や決算直後の移行がスムーズですが、当事務所はいつでも柔軟に対応します。過去の申告書や仕訳データ（CSV等）を前任から回収できれば引き継ぎは完了です。関係性に配慮し丸ごとサポートします。 また、変更を機に「もっと節税したい」というご要望にも徹底的に応えます。弥生、勘定奉行、ICSのほかFreeeやマネーフォワードにも対応しており移行実績も豊富です。安心してお任せください。

会社の方で会計を入力しているなら、税理士が対応できる会計ソフトかどうかは大事だと思います

少し以前の税理士から資料を請求する事もあると思います、連絡を取れる状態にしておく事が良いと思います。

前任の税理士からは、会計ソフトに取り込める形式（CSV形式など）で仕訳データを受け取ってください。新任の税理士に事前に「どのような形式のデータが必要か」を確認しておくと、スムーズに移行できます。また、仕訳データに加えて、確定申告書の控え、届出書類・申請書類の控え、固定資産台帳、総勘定元帳といった書類の控えや台帳類が揃っているかも確認し、不足があれば前任の税理士から受け取っておきましょう。

依頼者様にて会計ソフトに入力している場合は、変更前の税理士との最後のやり取りを反映した確定版を引き継いでください。 変更前の税理士が会計ソフトに入力している場合は、変更前後の税理士で会計ソフトが、①同じならばそのデータを、②違うならば総勘定元帳等の帳簿を、引き継いでください。なお、①は変更前の税理士に断られる場合があるのでご注意ください。

現在各社の会計データで互換性がある場合があります。難しい場合はデータを加工し引継ぎさせていきます。必要なデータがあればこちらからご案内しますのでご安心ください。

前任の税理士先生から「CSV形式の仕訳データ」か「会計ソフトのバックアップデータ」をいただくのが一番スムーズです。 当事務所では弥生会計や勘定奉行、ICSに加え、Freeeやマネーフォワードといったクラウド会計にも幅広く対応しております。前任の先生がどのソフトを使っていても柔軟にインポートして引き継げます。 「データの出し方が分からない」「前任の先生に聞きづらい」という場合でも、紙の試算表などがあれば対応できますので安心してお任せください。

紙でもデータでも結構です、こちらでスキャンさせていただく事も可能です。

法人でしたら決算期、個人でいたら１２月末のタイミングで引き継ぐのが最も良いと思います。各勘定科目の期首残高や取引内容を確実に引き継ぐ必要があります。

データが引き継げるソフト同士であれば、データ引き継ぎがよいでしょう。 出来ない場合は、その時点の試算表を入手し引き継ぐのがよいでしょう。 変更は申告終了時点がお勧めです。

ほとんどの会計ソフトがCSVファイルでのはきだしが可能となっていますので、データで頂くのがベターですが、古い会計事務所の場合であれば、印刷して頂いて元帳用紙で引き継ぐ形でも大丈夫です。