岡田けんし公認会計士・税理士事務所 | 顧問税理士

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クラウド会計freeeをお使いの場合が最も簡単で、事務所の招待を切り替えるだけで完了します。データはご自身の契約内に残るため、過去の入力もそのまま参照できます。前任の事務所のソフトで記帳されていた場合は、総勘定元帳と仕訳データをCSVで受け取るのが基本です。加えて決算書・申告書の控えと固定資産台帳をPDFでいただければ、こちらで取り込みます。紙の帳簿のみの受け取りは避けてください。

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「申告書を作る人」ではなく「数字を使って一緒に考える人」かどうかで判断されることをおすすめします。面談では3点をご確認ください。月次の数字をいつ渡してもらえるか、質問への返答がどれくらい速いか、会計ソフトや経理の進め方に提案があるか。今の経理をそのまま前提にする事務所と、手間を減らす前提で考える事務所では、数年後の負担が変わります。料金の比較は最後で構いません。安さで選ぶと、結局ご自身の作業が増えていた、ということが起こりがちです。

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ご希望に応じて月次でお時間をいただいています。四半期ごとや必要なタイミングのみという形にも対応します。事前にご覧いただきたいのは4点です。売上と粗利の推移、固定費の増減、現預金残高と今後2〜3か月の入出金見込み、売掛金と在庫の残高。特に最後の2つが増えているときは、利益が出ていても資金が減ります。「黒字なのに資金が足りない」というご相談の多くはここが原因です。数字の見方からご説明します。

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変更は珍しいことではなく、手続きも難しくありません。注意点は3つです。1つめはタイミングで、決算期の直後が最もスムーズです。2つめは返却を受ける書類の確認。決算書、申告書の控え、総勘定元帳、固定資産台帳、各種届出書の控えは必ずお手元に戻してもらってください。特に後ろ2つは再作成が困難です。3つめは会計データの形式です。前任への連絡は次の依頼先が決まってからで問題ありません。

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どちらも含められます。記帳代行・月次のご報告・税務相談・決算申告までを一貫してお引き受けします。記帳代行はクラウド会計freeeをご契約いただき、領収書はアプリで撮影するだけ。仕訳と確認は当事務所が行います。料金は決算報酬込みの月額12分割で、決算月にまとまった請求は発生しません。経理フローの見直しやfreee・生成AIを使った業務改善は、別メニューとして承っています。ご関心があればお気軽にお声がけください。