大阪府豊中市の顧問税理士を探す

選んだ税理士事務所の税理士とのコミュニケーションの頻度。 会社の場合、税務だけではなく企業会計にも精通した会計士・税理士を選ぶと会社が成長したときに良いかと存じます。

会話が噛み合うかどうか、伴走する人材としての意思疎通のしやすさです。

単に申告をしてくれるだけでなく、日々の経理や月次の数字をもとに経営までサポートしてくれるかどうかが重要なポイントです。 また、相談しやすい雰囲気があるか、レスポンスが早いか、クラウド会計に対応しているかといった点も実務上とても大切です。 税理士は長く付き合うパートナーになりますので、「話しやすさ」と「継続的に伴走してくれる体制」があるかを重視されることをおすすめします。

「申告書を作る人」ではなく「数字を使って一緒に考える人」かどうかで判断されることをおすすめします。面談では3点をご確認ください。月次の数字をいつ渡してもらえるか、質問への返答がどれくらい速いか、会計ソフトや経理の進め方に提案があるか。今の経理をそのまま前提にする事務所と、手間を減らす前提で考える事務所では、数年後の負担が変わります。料金の比較は最後で構いません。安さで選ぶと、結局ご自身の作業が増えていた、ということが起こりがちです。

顧問税理士といえど、人と人との付き合いになります。税理士としての知識や経験ももちろん大事ですが、まずは人として相談しやすいな、コミュニケーションをとりやすいな、と感じる顧問税理士を見つけることが大切かと思います。

１人の税理士で決めるのでなく、何人かと会って決めるのがよいでしょう。 判断基準は、やはりその税理士とフィーリングが合うかどうかって事ではないかと。

その会計事務所に是非訪問して頂いて、事務所の雰囲気、代表同士でのフィーリングが大事だと思います。 また、料金やサービス内容も要チェック。

どの業務をいくらで引き受けてくれるかを確認してください。 予算内でやって欲しい業務を全て引き受けてくれるかが判断基準となります。

記帳代行、申告代行も含まれますが、仕訳件数に応じて別途費用が発生する場合があります。 基本的に１、２か月ごとに試算表を作成し、経理状況の説明を行います。 事前に想定される税額を計算して、節税対策の相談をさせていただきます。

当事務所の顧問契約では、月次の経理内容チェック、試算表の作成、税務相談、決算・申告対応まで一貫してサポートいたします。 毎月の数字をもとに経営状況を整理し、資金繰りや節税のご相談にも対応可能です。 なお、記帳代行は基本プランには含まれていませんが、運用方法や仕訳について随時サポートしております。必要に応じて記帳代行も別途対応可能です。

どちらも含められます。記帳代行・月次のご報告・税務相談・決算申告までを一貫してお引き受けします。記帳代行はクラウド会計freeeをご契約いただき、領収書はアプリで撮影するだけ。仕訳と確認は当事務所が行います。料金は決算報酬込みの月額12分割で、決算月にまとまった請求は発生しません。経理フローの見直しやfreee・生成AIを使った業務改善は、別メニューとして承っています。ご関心があればお気軽にお声がけください。

顧問契約の内容としては、いつでも税務相談が行えること、定期面談が行えること、が含まれています。記帳代行や申告代行については、顧問料とは別に費用が発生します。

基本サービスには、チャットによる税務相談、Web会議による月次面談、月次チェックと試算表の作成、各種届出書の提出、freee会計による自計化支援が含まれます。また、決算書・税務申告書の作成と提出（申告代行）、税務署からの問い合わせや税務調査への対応もカバーしております。 なお、記帳代行についてはオプション（別料金）での対応となりますが、まるごとお任せいただくことも可能です。貴社の状況に合わせて最適なプランをご提案します。

顧問契約、記帳代行、申告代行はそれぞれ別々の料金形態になっている場合が多いですが込々でされている税理士もいるため、念のためその都度税理士に確認することをおすすめします。 なお、顧問とは日々の税務相談や節税提案、新しい税制改正など依頼者様の状況に応じた提案することで、例えでいうと医療でいう定期健診が近いと思います。

記帳代行についても、ご希望であれば、仕訳量や資料の状況を整理し、適切な料金でご提案させていただきます。

はい、確定申告代行や経営相談、各種届出、そして「徹底的な節税のご提案」まで一通り含まれます！ 記帳代行は、丸投げしたいか自社入力でコストを抑えたいか、お客様のご要望に合わせて柔軟にプランを組めます。当事務所はお金をお手元に少しでも多く残せるよう全力で節税に取り組み、100%納得して納税できるよう丁寧に解説します。 弥生・勘定奉行・ICSから、Freeeやマネーフォワードのクラウド会計まで最適な体制をご提案します。

会社の規模がわかる売上、仕入れ書類です。まずは大枠からお話ししましょう

ご相談時には、前期の確定申告書や決算書をご用意いただくと、現状の把握がスムーズです。 加えて、現在の売上状況や今後の事業予定、気になっている点なども簡単に整理していただけると、より具体的なご提案が可能になります。 まだ資料が揃っていない段階でも問題ありませんので、「何から相談すればよいか分からない」という場合でもお気軽にご相談ください。

何もご用意いただかなくても構いません。事業の内容と現状をお聞きすれば、おおよそのご提案はできます。より具体的な話をご希望でしたら、直近1期分の決算書または確定申告書、直近の試算表、お使いの会計ソフトが分かるもの、現在の顧問料が分かる請求書があると精度が上がります。設立直後でまだ決算を迎えていない場合は、売上の見込みが分かるメモ程度で十分です。手元にあるものだけをお持ちください。

過去の申告書がある場合には、直近３期分をご用意ください。 また節税の観点から、ご自宅の売買契約書又は賃貸借契約書をご用意ください。

スムーズなご相談のため、事前に以下の2点をご準備いただければ幸いです。 まずは、「過去3年分の確定申告書の控え一式」です。これまでの経営状況や税金の推移を把握するために最も重要な資料となります。あわせて、パンフレットやウェブサイトなど、「事業内容が具体的にわかるもの」をご用意ください。 これらがあることで、貴社の現状に合わせたより的確なアドバイスが可能になります。お手元にある範囲で構いませんので、ご準備をお願いいたします。

相談内容にもよりますが、相談の基となった出来事に関係のある書類をご用意下さい。 また、まずは何もなしで相談をしその際に必要な書類を確認するでも問題ありません。

決算書、仕訳日記帳、総勘定元帳をお手もとに用意いただけるとスムーズにお話できるかと存じます。

無理に書類をご準備いただく必要はありません！まずは何も持たずに「手ぶら」でお気軽にご相談ください。お話を伺いながら必要なものを一緒に確認していきましょう。 もし手元にあれば、直近の確定申告書や決算書、今期の数字がわかる書類（データでも可）などを見せていただくと、より具体的なアドバイスが可能です。 当事務所は弥生、勘定奉行、ICSのほか、Freeeやマネーフォワードにも対応しています。書類の有無に関わらず柔軟にお話を伺いますので、まずは安心してお問い合わせください。

大阪府高槻市、茨木市、大阪市等は対面での相談が可能です。 それ以外の地域は別途お問合せください。

大阪府内であればすぐに面談可能です。土日も空いている限り対応しております

大阪市を中心に、近隣エリアであれば対面でのご相談が可能です。 具体的な対応エリアについては柔軟に調整しておりますので、お気軽にご相談ください。 また、Zoom等のオンライン面談にも対応しており、遠方のお客様でもスムーズにご相談いただけます。 対面・オンラインいずれでも、話しやすさと丁寧な対応を大切にしております。

事務所はJR・阪神福島駅から徒歩1分の大阪市福島区にあり、お越しいただける方はどなたでもご相談いただけます。大阪市内・北摂・阪神間からアクセスしやすい立地です。ご訪問は大阪府内および兵庫・京都・奈良の一部まで対応しています。オンライン面談も可能で、画面を共有しながら会計データを一緒に確認できるため、対面と比べて不便を感じる場面はほとんどありません。

大阪市内であれば、基本的には対面相談が可能になります。場合によっては、大阪市内以外であっても対面相談を行います。

大阪府一円、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市にお伺い可能です。 勿論大阪市内の弊所事務所でのご面談、zoomでのご面談(全国対応)も可能です。

面談は原則としてWeb（Zoom等）にて承っておりますが、対面でのご相談をご希望の場合は、関西エリアにて対応が可能でございます。 その際、状況によりお互いの交通の便が良い場所にあるカフェ等での実施をお願いする場合もございますが、詳細については個別に判断させていただきます。まずは一度、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

ご来所いただけるならどのエリアでも可能です。 こちらから訪問となるとその後お互いにとって無理のない範囲となります。まずはご相談ください。

月次面談はご希望により、オーダーメイドで対応させていただきます。月次面談は主に試算表が切り口です、前年対比、年間推移の数字、会社にとって重要な勘定項目を切り口に話をさせていただきます。

はい、もちろん月次面談に対応しております！事前に確認しておくと有意義な数字は次の3つです。①売上高の推移、②預金残高、③今月の大きな支出。 当事務所では、Freeeやマネーフォワードのリアルタイムな共有から、弥生・勘定奉行・ICSによる詳細な分析まで対応しています。 事前に完璧に把握する必要はありません。データをもとに当方で分かりやすい試算表等をご用意し、今どんな状態かを専門用語を使わず解説しますので、リラックスして臨んでください。

毎月の試算表にて損益の状況を確認希望なら、月次面談をいたします ただ毎月の会計処理が必要になるので、資料等が必要です

月次面談等は特段ございません。 事前に確認したほうがいい数字、項目も特にございません。 記帳代行等をご希望される方には弊事務所からファイルをご用意して、そこに資料をご準備いただく形となります。

売上規模、人員数、仕訳数です。税理士報酬の計算基礎となることが多いです。

試算表が作成された段階で月次面談を行い、前年度との比較や想定される所得金額や税額の説明を行います。

毎月1回の月次確認を行い、売上・利益・資金の動きを整理しながら経営状況を共有いたします。 事前には、売上の推移や大きな支出、資金繰りの状況などを確認しておくと、より有意義な打ち合わせになります。 当事務所では、数字の報告だけで終わらず、今後の改善点や対策についても具体的にご提案し、経営判断に役立つ時間となるよう心がけています。

ご希望に応じて月次でお時間をいただいています。四半期ごとや必要なタイミングのみという形にも対応します。事前にご覧いただきたいのは4点です。売上と粗利の推移、固定費の増減、現預金残高と今後2〜3か月の入出金見込み、売掛金と在庫の残高。特に最後の2つが増えているときは、利益が出ていても資金が減ります。「黒字なのに資金が足りない」というご相談の多くはここが原因です。数字の見方からご説明します。

顧問税理士を変更されるということは、何かしら満足に至らなかったポイントがあったと思われます。基本的には長いお付き合いになるかと思われますので、人間性も含めて、お客様のご要望に沿っていただけそうな税理士を選ぶことがよろしいかと思われます。

税理士変更にはトラブルがつきものです。 ・解約を言い出した途端、連絡がとれなくなった ・新しい税理士から、過去の申告書を求められたが前の税理士に任せていてわからない など。今の税理士と解約する前にやっていただきたいことが２つあります。 ◆１ 解約前に、次の税理士を探す 解約してから次の税理士を探すのではなく、複数の税理士と話してフィーリングがあう税理士さんを探してください。 ◆２ 過去の申告書や届出書が手元にあるか確認する 今の税理士さんに解約するまえに、手元に資料があるか確認してみてください。

データなどの引き渡しをスムーズに受けるために、喧嘩別れとならないようにすることといつまでか期限を明確にし、何月分までの処理を依頼するのかを明確にすることが重要です

申告書や会計データ、預けている資料一式を漏れなく受け取り、新しい税理士へスムーズに渡せる状態にしましょう。また、変更後も過去の処理について前任の税理士へ確認が必要になる場合があるため、関係をこじらせず、感謝を伝えて円満に契約を終了させることが重要です。

顧問税理士とはどうしてもお付き合いが常に続くため違和感を感じるならばその旨を顧問税理士に相談したり、はたまた変更を検討すべきかもしれません。 変更については良いタイミングがあるのでお気軽にご相談ください。

前任の税理士さんしか持っていない資料がある場合があります。そうした書類がある場合は、引継ぎを受ける必要があります。状況をお伺いして引継ぎ必要なものあればご案内いたします。

大切なのは時期と資料回収です！新年度スタート時や決算直後の移行がスムーズですが、当事務所はいつでも柔軟に対応します。過去の申告書や仕訳データ（CSV等）を前任から回収できれば引き継ぎは完了です。関係性に配慮し丸ごとサポートします。 また、変更を機に「もっと節税したい」というご要望にも徹底的に応えます。弥生、勘定奉行、ICSのほかFreeeやマネーフォワードにも対応しており移行実績も豊富です。安心してお任せください。

会社の方で会計を入力しているなら、税理士が対応できる会計ソフトかどうかは大事だと思います

前の税理士と次の税理士とが同じ会計ソフトを使っていればスムーズですが、そのようなケースばかりではありません。会計ソフトが同じであれば、データのバックアップをUSBに取ってもらう方法やメールで送ってもらう方法等があります。会計ソフトが違う場合、仕訳日記帳のCSVデータとPDFデータをもらいましょう。最近の会計ソフトはCSVデータを取り込む機能が充実しています。これで次の税理士が使用している会計ソフトに移行できる可能性が高いです。（マニアックなソフトだと移行できない場合もあります。）

次のようなパターンが考えられます。 ①変更前後で会計システムが変わらない場合 　クラウド上での共有やバックアップデータの復元などで、変更後の税理士へデータを引き継ぐことができます（システムによっては、手続きが必要な場合もあります）。 ②変更前後で会計システムが変わる場合 　変更前のシステムからデータをCSVに切り出して加工し、変更後のシステムに読み込ませることで引き継げます。 ③①②ができない場合（前の税理士がデータのやり取りに応じてくれない場合） 　総勘定元帳または仕訳帳を紙で貰います。

こちらでは、弥生会計、ソリマチ、freee、マネーフォワードに対応しています。ソフトが同じであれば、そのデータ形式で引き継げます。もし違うソフトであれば、csv形式か、もしくは、紙に印刷したものでも構いません。

変更前後で使用していた会計ソフト等の互換性にもよりますが、過去のデータをそのまま移行することもできますし、互換性がなく、データ引き継ぎができない場合であっても、総勘定元帳や、試算表、決算書などの書類で残高等が確認できれば引き続きソフトへの入力が可能です。

（１）変更前の会計ソフトと変更後の会計ソフトが同じ場合は、そのデータを移行するだけで大丈夫です。 変更前の税理士さんからバックアップデータ等をＵＳＢ等で受領すれば、そのデータを変更後の税理士さんにお渡しすれば移行できます。 （２）変更前の会計ソフトと変更後の会計ソフトが違う場合は、変更後の会計ソフトによってデータの移行方法に違いがあります。変更前の会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、変更後の会計ソフトで取り込めたりします。変更後の税理士さんにデータで移行できるのが望ましいと思います。

前税理士が作成してくれた月までの会計データを「総勘定元帳」という帳簿に出力して引き継ぐのが基本になります。 ただ最近は会計アプリで会計データが作成されていることが多く、そのような場合は会計データを「CSVデータ」というものに書き換えてもらうことで、次の顧問税理士にスムーズにデータの受け渡しが可能です。

本来なら同じ会計ソフトを使っている事が望ましいと思います。私自身もお客様、ご依頼主様にお手数をなるべく掛けないよう複数のソフトを取り揃えております。同じ会計ソフトですとお互いスムーズにやり取りさせて頂けると思いますし、その点も税理士事務所のサービスのひとつと考えております。

弥生会計などデータをそのまま頂戴できましたらご対応致します。 また、期中での変更でデータがお手元にない場合は顧問税理士に依頼されて元帳などの資料を頂戴出来ればご対応可能と思います。