大阪府羽曳野市の顧問税理士を探す

　税理士が提供する「価値」と「価格」のバランスを判断していただくことになります。その税理士が自分の求める水準の「価値」を提供できそうかどうかは、会って話をするのが一番わかりやすいのですが、その税理士のホームページを見て判断するのも良いと思います。

顧問税理士先生と面談してみて下さい。一番の希望を述べて対話の上、決定して下さい。ポイントは顧問関係ができるだけ長く続くか否かです。継続は力です。長い方が双方にメリットがあります。税理士　上田明雄

相性(話しやすさ)・誠実性・専門性（すべて即答という意味ではない） 気になることをドンドン質問・相談できないといけません。 確定申告はその名の通り数値を確定させる行為でなおかつ期限がある税務手続です。 プラスαスピード感を持って処理してくれる税理士がいいでしょう。

相性が良いか、相談しやすいか、自社に合った1番良い形を提案してくれるか、その姿勢があるかどうか、税理士報酬にどこまで含まれているのか、依頼した場合に担当者だけでなく資格者である税理士がどこまで関与してくれるか、担当者の入れ替わりが激しくないかどうか、など見るべきポイントは色々あるかと思います。

・一番は相性と思います。税理士には、経営のこと、融資のこと、従業員のこと、節税のことなど様々な相談をすることになると思います。 ・親身に話を聞き、適切なアドバイスをしてくれそうな人間関係を構築できそうな税理士と契約されたらと思います。

顧問サービスとは、会計やお金のこと、税金のこと、経営に関することなどを中心にお客様のサポートをするサービスです。そのため、一番見るべきポイントは、お客様にとってはなしやすく、信頼できるかどうかであると思います。

判断基準は人それぞれで、相手に何を求めるか？で変わってきます。 また、人としての相性も重要ですので、会って確かめるのが一番です。

設立当初から資金が潤沢にあるケースは少ないかもしれませんが、「安かろう悪かろう」という言葉があるように、安い顧問料や報酬で依頼すると税理士からの提案がなかったり、逆に税金面で必要以上のコストがかかる場合もあります。 顧問税理士の人柄も非常に大事なポイントですが、しっかりとコミュニケーションが取れる関係性が取れる環境で付き合いができそうな税理士を選ぶことが、長く継続的に事業を発展に貢献できる顧問税理士の選び方だと思います。

顧問契約、記帳代行、申告代行はそれぞれ別々の料金形態になっている場合が多いですが込々でされている税理士もいるため、念のためその都度税理士に確認することをおすすめします。 なお、顧問とは日々の税務相談や節税提案、新しい税制改正など依頼者様の状況に応じた提案することで、例えでいうと医療でいう定期健診が近いと思います。

記帳代行についても、ご希望であれば、仕訳量や資料の状況を整理し、適切な料金でご提案させていただきます。

はい、確定申告代行や経営相談、各種届出、そして「徹底的な節税のご提案」まで一通り含まれます！ 記帳代行は、丸投げしたいか自社入力でコストを抑えたいか、お客様のご要望に合わせて柔軟にプランを組めます。当事務所はお金をお手元に少しでも多く残せるよう全力で節税に取り組み、100%納得して納税できるよう丁寧に解説します。 弥生・勘定奉行・ICSから、Freeeやマネーフォワードのクラウド会計まで最適な体制をご提案します。

毎月の記帳が難しい状況なら、記帳代行を含めた料金にて対応します

弊事務所では顧問契約をいただいた場合、記帳代行・申告代行も含まれます。ただし、事業の規模におうじてその料金は異なります。 詳細な見積は面談後にご提示します。

はい、すべて丸投げも可能です。どんな形でもまずはご相談ください

記帳代行、申告代行も含まれますが、仕訳件数に応じて別途費用が発生する場合があります。 基本的に１、２か月ごとに試算表を作成し、経理状況の説明を行います。 事前に想定される税額を計算して、節税対策の相談をさせていただきます。

当事務所の顧問契約では、月次の経理内容チェック、試算表の作成、税務相談、決算・申告対応まで一貫してサポートいたします。 毎月の数字をもとに経営状況を整理し、資金繰りや節税のご相談にも対応可能です。 なお、記帳代行は基本プランには含まれていませんが、運用方法や仕訳について随時サポートしております。必要に応じて記帳代行も別途対応可能です。

何もご用意いただかなくても構いません。事業の内容と現状をお聞きすれば、おおよそのご提案はできます。より具体的な話をご希望でしたら、直近1期分の決算書または確定申告書、直近の試算表、お使いの会計ソフトが分かるもの、現在の顧問料が分かる請求書があると精度が上がります。設立直後でまだ決算を迎えていない場合は、売上の見込みが分かるメモ程度で十分です。手元にあるものだけをお持ちください。

スムーズなご相談のため、事前に以下の2点をご準備いただければ幸いです。 まずは、「過去3年分の確定申告書の控え一式」です。これまでの経営状況や税金の推移を把握するために最も重要な資料となります。あわせて、パンフレットやウェブサイトなど、「事業内容が具体的にわかるもの」をご用意ください。 これらがあることで、貴社の現状に合わせたより的確なアドバイスが可能になります。お手元にある範囲で構いませんので、ご準備をお願いいたします。

相談内容にもよりますが、相談の基となった出来事に関係のある書類をご用意下さい。 また、まずは何もなしで相談をしその際に必要な書類を確認するでも問題ありません。

決算書、仕訳日記帳、総勘定元帳をお手もとに用意いただけるとスムーズにお話できるかと存じます。

無理に書類をご準備いただく必要はありません！まずは何も持たずに「手ぶら」でお気軽にご相談ください。お話を伺いながら必要なものを一緒に確認していきましょう。 もし手元にあれば、直近の確定申告書や決算書、今期の数字がわかる書類（データでも可）などを見せていただくと、より具体的なアドバイスが可能です。 当事務所は弥生、勘定奉行、ICSのほか、Freeeやマネーフォワードにも対応しています。書類の有無に関わらず柔軟にお話を伺いますので、まずは安心してお問い合わせください。

前期の決算書や確定申告書、その他届出書のご準備があればスムーズかと思います。

過去の申告書や決算書の控えがお手元にあれば、業種の内容やご商売の規模が分かるので、相談しやすいと思います。

下記があれば望ましいですが、③以降が無くても弊事務所ではご希望に応じて事務代行も対応可能です。 ①過年度の確定申告書類 ②マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類 ③インボイスナンバーが分かる控え ④開業届 ⑤e-tax、eLTaxの利用開始届

大阪市を中心に、近隣エリアであれば対面でのご相談が可能です。 具体的な対応エリアについては柔軟に調整しておりますので、お気軽にご相談ください。 また、Zoom等のオンライン面談にも対応しており、遠方のお客様でもスムーズにご相談いただけます。 対面・オンラインいずれでも、話しやすさと丁寧な対応を大切にしております。

事務所はJR・阪神福島駅から徒歩1分の大阪市福島区にあり、お越しいただける方はどなたでもご相談いただけます。大阪市内・北摂・阪神間からアクセスしやすい立地です。ご訪問は大阪府内および兵庫・京都・奈良の一部まで対応しています。オンライン面談も可能で、画面を共有しながら会計データを一緒に確認できるため、対面と比べて不便を感じる場面はほとんどありません。

大阪市内であれば、基本的には対面相談が可能になります。場合によっては、大阪市内以外であっても対面相談を行います。

面談は原則としてWeb（Zoom等）にて承っておりますが、対面でのご相談をご希望の場合は、関西エリアにて対応が可能でございます。 その際、状況によりお互いの交通の便が良い場所にあるカフェ等での実施をお願いする場合もございますが、詳細については個別に判断させていただきます。まずは一度、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

ご来所いただけるならどのエリアでも可能です。 こちらから訪問となるとその後お互いにとって無理のない範囲となります。まずはご相談ください。

特に阪神間であれば問題ありません。ご縁をいただいた後は必要に応じて遠方でも対面で対応させていただきます。

対面相談は大歓迎です！堺・高石市を拠点に、泉州地域や大阪市内はもちろん、現在は奈良県にもお客様がおります。フットワークの軽さが強みですので、車で2時間圏内であればどこでも喜んでお伺いいたします！ もちろん、状況に合わせてZoom等のオンライン面談も並行して柔軟にご利用いただけます。 「まずは近くの喫茶店で話したい」「会社の事務所に来てほしい」など、経営者様のご都合の良い場所や方法を遠慮なくお聞かせください。エリアを気にせず、まずは気軽にご相談を！

和歌山県、滋賀県以外であれば、対面相談可能です。阪神間であればほぼ可能と考えてもらえば結構です。

損益計算書で、売上高、売上原価、粗利益を重点的に確認しましょう。その確認ができれば、販管費、営業利益、経常利益、当期純利益を確認しましょう。回数を重ねてなれてくれば、貸借対照表も確認するとなおよいでしょう。

会社の状況によって変わるため、税理士がその都度お話することに対応していただければ大丈夫かと思います。

予算に基づく資金繰予定、月次利益実績、LTVの計測等です。 また御社の制約事項(一番の弱味)の確認は常に必要です。 制約事項は数カ月で変化することも多く、常にその制約を解除するのが経営であり、それをサポートするのが税理士です。

月次訪問の際、社長様や事業主様に直近の売上や経費等の数字を直にお聞きできる事を望んでおります。そして、私は従業員様のお声をお聞きし表情を見させて頂いております。訪問させて頂くときは普段の電話やメールでは分からない事、その場の雰囲気等から感じ取れる事を大事にしております。最終的には数字に表れて来る要素だと考えております。

月別の売上、粗利額及び率、固定費、営業利益、借入返済額、現預金残高

確認すべき数字は売上や現預金など一般論もありますが、状況に応じて見るべきポイントは変わります。大切なのは、信頼できる税理士と共に数字に向き合い、貴社がいま本当に注視すべき項目を特定し、検討していくことです。ぜひ面談を通して、自社に必要な数字を掴んでください。

月次面談は必要に応じが良いと思います。 どうしても毎月の面談となると顧問料が高くなってしまうので必要最低限をおすすめしております。 また、事前に確認すべき点は特になく面談の際に説明を受け気になる点を確認すれば大丈夫です。

月次面談はご希望により、オーダーメイドで対応させていただきます。月次面談は主に試算表が切り口です、前年対比、年間推移の数字、会社にとって重要な勘定項目を切り口に話をさせていただきます。

顧問税理士を変更されるということは、何かしら満足に至らなかったポイントがあったと思われます。基本的には長いお付き合いになるかと思われますので、人間性も含めて、お客様のご要望に沿っていただけそうな税理士を選ぶことがよろしいかと思われます。

税理士変更にはトラブルがつきものです。 ・解約を言い出した途端、連絡がとれなくなった ・新しい税理士から、過去の申告書を求められたが前の税理士に任せていてわからない など。今の税理士と解約する前にやっていただきたいことが２つあります。 ◆１ 解約前に、次の税理士を探す 解約してから次の税理士を探すのではなく、複数の税理士と話してフィーリングがあう税理士さんを探してください。 ◆２ 過去の申告書や届出書が手元にあるか確認する 今の税理士さんに解約するまえに、手元に資料があるか確認してみてください。

データなどの引き渡しをスムーズに受けるために、喧嘩別れとならないようにすることといつまでか期限を明確にし、何月分までの処理を依頼するのかを明確にすることが重要です

申告書や会計データ、預けている資料一式を漏れなく受け取り、新しい税理士へスムーズに渡せる状態にしましょう。また、変更後も過去の処理について前任の税理士へ確認が必要になる場合があるため、関係をこじらせず、感謝を伝えて円満に契約を終了させることが重要です。

顧問税理士とはどうしてもお付き合いが常に続くため違和感を感じるならばその旨を顧問税理士に相談したり、はたまた変更を検討すべきかもしれません。 変更については良いタイミングがあるのでお気軽にご相談ください。

前任の税理士さんしか持っていない資料がある場合があります。そうした書類がある場合は、引継ぎを受ける必要があります。状況をお伺いして引継ぎ必要なものあればご案内いたします。

大切なのは時期と資料回収です！新年度スタート時や決算直後の移行がスムーズですが、当事務所はいつでも柔軟に対応します。過去の申告書や仕訳データ（CSV等）を前任から回収できれば引き継ぎは完了です。関係性に配慮し丸ごとサポートします。 また、変更を機に「もっと節税したい」というご要望にも徹底的に応えます。弥生、勘定奉行、ICSのほかFreeeやマネーフォワードにも対応しており移行実績も豊富です。安心してお任せください。

会社の方で会計を入力しているなら、税理士が対応できる会計ソフトかどうかは大事だと思います

会計データの引き継ぎは、一般的に仕訳データや総勘定元帳、決算書などをデータ形式で受け取る形で行われます。 クラウド会計をご利用の場合は、アカウントの共有やログイン情報の引き継ぎにより、内容を直接確認できるためスムーズな対応が可能です。 当事務所では、現在の環境を確認した上で最適な引き継ぎ方法をご提案し、継続してスムーズに運用できる体制を整えます。

クラウド会計freeeをお使いの場合が最も簡単で、事務所の招待を切り替えるだけで完了します。データはご自身の契約内に残るため、過去の入力もそのまま参照できます。前任の事務所のソフトで記帳されていた場合は、総勘定元帳と仕訳データをCSVで受け取るのが基本です。加えて決算書・申告書の控えと固定資産台帳をPDFでいただければ、こちらで取り込みます。紙の帳簿のみの受け取りは避けてください。

データが引き継げるソフト同士であれば、データ引き継ぎがよいでしょう。 出来ない場合は、その時点の試算表を入手し引き継ぐのがよいでしょう。 変更は申告終了時点がお勧めです。

ほとんどの会計ソフトがCSVファイルでのはきだしが可能となっていますので、データで頂くのがベターですが、古い会計事務所の場合であれば、印刷して頂いて元帳用紙で引き継ぐ形でも大丈夫です。

顧問税理士の変更にタイムラグがない場合には、変更後の税理士に無料又は有料で対応していただけると思います（会計データによって変わると思います） また、顧問税理士を解約して、その後次の税理士が見つかっていない場合には、前顧問税理士から会計データをCSV化してもらっておくといいと思います。CSV化していれば、だいたいのソフトに導入は可能かと思います。もしくは次の顧問税理士が決まれば、顧問税理士から前税理士に連絡してデータを入手することも可能だと思います。

変更前の税理士先生から頂いている申告書及び総勘定元帳をお借りできればスムーズに引き継ぐことが可能です。

　過去の決算書と申告書、および総勘定元帳と補助簿があれば引継ぎ可能です。 　電子データについては、新しい税理士の会計ソフトに取り込めれば、その方が好ましいですが、前の会計ソフトからのデータ移管の容易さなどによりますので、必ずしも必要ではありません。

会計帳簿は将来の税務調査の予想して必ず会社に保存すべきものです。変更前の先生から帳簿または会計データを必ず引き継いで下さい。データ形式等は問いません。税理士　上田明雄