顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか？
前税理士が作成してくれた月までの会計データを「総勘定元帳」という帳簿に出力して引き継ぐのが基本になります。
ただ最近は会計アプリで会計データが作成されていることが多く、そのような場合は会計データを「CSVデータ」というものに書き換えてもらうことで、次の顧問税理士にスムーズにデータの受け渡しが可能です。
会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう？
あなたの経営方針をしっかりリサーチしてくれて、それに寄り添う形でサポートしてくれる税理士が良いと思います。
そして税理士本人に気さくに連絡できることも重要だと思います。
また例えば、あなたが売上を伸ばしたいのであれば売り上げを伸ばしている税理士を、資産形成をしたいのであれば資産形成をしている税理士を選ぶのが良いでしょう。
顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか？
予算に基づく資金繰予定、月次利益実績、LTVの計測等です。
また御社の制約事項(一番の弱味)の確認は常に必要です。
制約事項は数カ月で変化することも多く、常にその制約を解除するのが経営であり、それをサポートするのが税理士です。
顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか？
今現在の自社の問題点を聞いておきましょう。
経営者も気付いていない税務上のグレーゾーンもあるかもしれませんし、今現在そのグレーゾーンにどのように対処しているかも教えてくれるかもしれません。
また税理士が本当は言いたいけれど言えずにいる問題点も、経営者が敢えて聞けば教えてくれるかもしれません。
そのあたりを何も教えてくれないのであれば、それこそ変え時かもしれません。
相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか？
相続人の人数や、評価の難しい遺産がある場合に加算があります。
但し、最初からお知らせいただいていた内容はお見積もりに必ず含めますのでご安心下さい。
