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上野・御徒町の

相続税申告に強い税理士

上野・御徒町の相続税申告に強い税理士

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
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相続税は、税理士の腕次第で、大きく金額が変わる税金です。

さらに相続税の計算方法や、相続税の申告は、遺産の種類や遺言の内容によっても異なるので、相続人が自分たちだけで対応するのは困難です。

土地の相続税、相続放棄の方法など、複雑で専門的な知識が不可欠です。かしこい相続の手続きについて相談してみましょう。

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  1. 相続対象の土地・建物の数(場所が離れている、数カ所に点在しているという場合は、交通費等の経費が必要な場合があります)
  2. 相続財産の総額(相続財産の総額の0.5~1%程度に設定されていることが多いです)
  3. サポート範囲(財産評価、相続税申告書の作成だけでなく、相続税の節税サポートなどを依頼すると価格が変動します)

photo by 末吉孝章

photo by 佐藤智春

photo by 池田俊文

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相続税申告に強い税理士 おすすめプロ 5選

税理士冨田  健太郎事務所

税理士冨田 健太郎事務所

東京都台東区台東
2件)

オーツーオーラボ様からのクチコミ

お世話になっております。冨田税理士は素人的な節税や勘定科目などの質問にも答えだけでなく、考え方に関しても気さくに毎回丁寧に教えてくれる先生です。 相続税に関しても非常に詳しい税理士さんなので、今後相続の相談もしていきたい信用できる税理士事務所です。
とにかくお客様の話を聞く税理士です 「個」に特化した税理士事務所です。個人事業者・オーナー企業の会計・税務はもちろん、相続や生前贈与に関するご相談も随時受け付けています。また、「こんなに話を聞いてくれる先生は初めてですよ!」と感嘆されるほど、お客様の話を聞きます。税務の悩み、経営の悩み、プライベートな悩み、なんでも相談して頂けると嬉しいです。
公認会計士鹿谷会計事務所

公認会計士鹿谷会計事務所

東京都文京区本郷
皆様、初めまして、代表をしております鹿谷です。 「かや」とか「しかや」とか、いろいろ呼ばれますが、正しくは「しかたに」と読みます。 出身は香川県さぬき市寒川町です。どうでもいいことですが、「さんがわちょう」と読みます。大学入学のために上京してから今年(令和元年)で48年にもなりますが、相変わらず「さぬき弁」が出てるようで家内からは嫌味を言われます。 ところでホームページに詳しく書いておりますが、会計事務所でありながら設立当初から様々なソフトを開発し全国の会計事務所や不動産業者等に販売するという一風変わった私達ですが、不動産オーナーをメインに相続対策や相続税の申告業務も行っています。 また相続対策やアパート経営に関する著書も既に6冊ほど出版しております。中でも「家主さん、地主さん、もっと勉強して下さい!」という小著はお陰様でベストセラーになりました。 相続や土地活用、不動産投資に関することであれば大抵のことにお答えできるかと思いますのでご遠慮なくご質問下さい。皆様方のメリットになるよう最大限の努力をさせていただきます。
田辺税理士事務所

田辺税理士事務所

東京都文京区湯島
昨今、経営者の皆様にとって非常に厳しい経営環境が続いております。私ども田辺税理士事務所では、お客様がそのような時代の中でも企業を成長させ、長きにわたり発展し続けていただけるよう各分野でトップレベルの専門的知識と豊富な経験を積んだプロスタッフが、お客様のご要望に的確にお応えします。税務、会計に関して記帳指導や記帳代行、また多くの経営者様が不安を持つ税務調査の立会い、さらに経営コンサルティングに至るまで、さまざまなご相談に対応させていただきます。また、創業の夢を叶えたいというこれから起業される方も歓迎します。ぜひ一度、お問い合わせください。
昼間税務会計事務所

昼間税務会計事務所

東京都台東区東上野
はじめまして税理士の昼間です。平成31年の2月に開業したばかりの事務所ですが、私自身は20年の税理士事務所経験がありますので、お客様の為にお応えできる事はたくさんあると自負しております。 オールマイティーな税理士だと思っております。 関与先にはとにかく相談しやすいと言われます。それを売りにしております。
平素は大変お世話になっております。 あしたの会計事務所株式会社 公認会計士・税理士の白根裕也と公認会計士・中小企業診断士の長瀬祐基と申します。 この度はお問合せをいただきまして誠にありがとうございました。 早速になりますが、キャンペーンについてご案内させていただきます。 【キャンペーンについて】 弊社では只今人数限定の「確定申告キャンペーン」を実施しております。 具体的な料金につきましては、取引量等によって異なる場合がありますので、 お時間があるときで結構ですので、下記のリンクよりプラン等の確認をしていただければと思います。 【お打合せについて】 上記の内容を含め、キャンペーン価格でお引き受けできるかなど、一度お打合せなどさせていただければと思います。 お差支えなければ、早速で恐縮なのですが、 どこかのタイミングで一度お電話か、下記のリンクよりビデオ会議をさせていただければと存じます。
税理士冨田  健太郎事務所

税理士冨田 健太郎事務所

東京都台東区台東
2件)

オーツーオーラボ様からのクチコミ

お世話になっております。冨田税理士は素人的な節税や勘定科目などの質問にも答えだけでなく、考え方に関しても気さくに毎回丁寧に教えてくれる先生です。 相続税に関しても非常に詳しい税理士さんなので、今後相続の相談もしていきたい信用できる税理士事務所です。
とにかくお客様の話を聞く税理士です 「個」に特化した税理士事務所です。個人事業者・オーナー企業の会計・税務はもちろん、相続や生前贈与に関するご相談も随時受け付けています。また、「こんなに話を聞いてくれる先生は初めてですよ!」と感嘆されるほど、お客様の話を聞きます。税務の悩み、経営の悩み、プライベートな悩み、なんでも相談して頂けると嬉しいです。
公認会計士鹿谷会計事務所

公認会計士鹿谷会計事務所

東京都文京区本郷
皆様、初めまして、代表をしております鹿谷です。 「かや」とか「しかや」とか、いろいろ呼ばれますが、正しくは「しかたに」と読みます。 出身は香川県さぬき市寒川町です。どうでもいいことですが、「さんがわちょう」と読みます。大学入学のために上京してから今年(令和元年)で48年にもなりますが、相変わらず「さぬき弁」が出てるようで家内からは嫌味を言われます。 ところでホームページに詳しく書いておりますが、会計事務所でありながら設立当初から様々なソフトを開発し全国の会計事務所や不動産業者等に販売するという一風変わった私達ですが、不動産オーナーをメインに相続対策や相続税の申告業務も行っています。 また相続対策やアパート経営に関する著書も既に6冊ほど出版しております。中でも「家主さん、地主さん、もっと勉強して下さい!」という小著はお陰様でベストセラーになりました。 相続や土地活用、不動産投資に関することであれば大抵のことにお答えできるかと思いますのでご遠慮なくご質問下さい。皆様方のメリットになるよう最大限の努力をさせていただきます。
田辺税理士事務所

田辺税理士事務所

東京都文京区湯島
昨今、経営者の皆様にとって非常に厳しい経営環境が続いております。私ども田辺税理士事務所では、お客様がそのような時代の中でも企業を成長させ、長きにわたり発展し続けていただけるよう各分野でトップレベルの専門的知識と豊富な経験を積んだプロスタッフが、お客様のご要望に的確にお応えします。税務、会計に関して記帳指導や記帳代行、また多くの経営者様が不安を持つ税務調査の立会い、さらに経営コンサルティングに至るまで、さまざまなご相談に対応させていただきます。また、創業の夢を叶えたいというこれから起業される方も歓迎します。ぜひ一度、お問い合わせください。
昼間税務会計事務所

昼間税務会計事務所

東京都台東区東上野
はじめまして税理士の昼間です。平成31年の2月に開業したばかりの事務所ですが、私自身は20年の税理士事務所経験がありますので、お客様の為にお応えできる事はたくさんあると自負しております。 オールマイティーな税理士だと思っております。 関与先にはとにかく相談しやすいと言われます。それを売りにしております。
平素は大変お世話になっております。 あしたの会計事務所株式会社 公認会計士・税理士の白根裕也と公認会計士・中小企業診断士の長瀬祐基と申します。 この度はお問合せをいただきまして誠にありがとうございました。 早速になりますが、キャンペーンについてご案内させていただきます。 【キャンペーンについて】 弊社では只今人数限定の「確定申告キャンペーン」を実施しております。 具体的な料金につきましては、取引量等によって異なる場合がありますので、 お時間があるときで結構ですので、下記のリンクよりプラン等の確認をしていただければと思います。 【お打合せについて】 上記の内容を含め、キャンペーン価格でお引き受けできるかなど、一度お打合せなどさせていただければと思います。 お差支えなければ、早速で恐縮なのですが、 どこかのタイミングで一度お電話か、下記のリンクよりビデオ会議をさせていただければと存じます。

よくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。

大野公認会計士事務所
大野公認会計士事務所 東京都千代田区

相続税に強い税理士かどうかは、やはり、案件数(実績)によります。相続税の関連法律は、改正も多く、案件数(実績)が不足している場合には、これに対応できない税理士もいます。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

相続税を専門にしていても、相続税申告においては税務調査の対象になることが多く、税務調査になった場合、申告の不足とされるものがそのうち80%(※国税庁の毎年の公表数値)。相続税申告に必要な情報を税理士の方から聞かれても、プライベートなことだからと、上手く税理士の方に伝えきれない。話したくない、とされることが往々にしてあります。そんなことも答えなくてはいけないのか、と思う質問をされる税理士の方であれば、結果的に、申告において安全、少なくとも税務調査時への心づもりができるでしょうか。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。

大野公認会計士事務所
大野公認会計士事務所 東京都千代田区

相続の手続は、税金がかかるようでしたら税理士にお願いするのがよいでしょう。たとえば、遺産分割の如何によって、税務上の有利不利が生じます。また、不動産登記等が生じる場合には、司法書士にお願いすることもあります。司法書士との連携がある税理士に依頼をすれば、ワンストップで、これらの手続ができます。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

相続税申告が必要であれば税理士の方に。必要なければご自身でも対応は十分に可能かと存じます。必要か否か不明な時には一度、税理士の方に相談されるのも一案かと存じます。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

相続税申告が必要であれば、税理士の方にお任せするのが現実的です。相続税の手引き、パンフレット、国税庁のホームページ、各種参考書籍等多数ありますが、相続税申告の過半が過少申告となっている(※税務調査対象の80%程度)現実を踏まえると、税務調査自体が大きな負担になり、かつ、過少申告とされる際の現実的な金銭的な負担もありますので。少なくとも、申告前に税理士の方に相談、留意点等確認するのは必須と言えるのかと存じます。

今村章太郎公認会計士・税理士事務所
今村章太郎公認会計士・税理士事務所 東京都文京区

相続税の相談員などをしていると、ご自身で申告をされようとする方も散見されますが、ご自身で相続税を申告すると以下のメリット、デメリットが考えられます。 【自分でやるメリット】 ・税理士に払う報酬等のコストがかからない 【デメリット】 ・事務手続きなどが煩雑で時間や手間がかかる ・誤った申告をするリスクがある ・土地の評価等を高く評価してしまい、相続税が高くなってしまう ・税務調査の対象となりやすい

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

顧問税理士の方に会社の概況、及び、相続にあたって留意点をお聞きするのが一番です。そちらで数字的な裏付けを持った概況を把握し、その後、社員の方、親族の方等のご意見を伺うというのが早期に現状を把握するのに効率的なのかと存じます。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。

EMZ総合会計事務所
EMZ総合会計事務所 東京都港区

まずは、お父様がどのような財産を持っていたのか、把握する必要があります。また、①お父様が会社の株式をどのように持っているか?、②お父様の会社に対する貸付金などの債権や立て替えて資金があるか?、を確認するべきです。これらの情報は相続税の計算のためにも必要になってきます。もし会社を相続するご意思が堅い場合、他の相続人とご相談の上、お早めに遺産分割協議書をご作成されて、会社の株式を相続することを書面にすることも必要になってきます。

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

税理士の方次第ですが、相談だけであれば無料の方もいらっしゃいます。 概括的なものであれば、時間給。 税務上、慎重な検討等別途調査、検討等必要なものであればリスクに応じてといった内容それぞれとなるでしょうか。 最初の相談の際、税務上の論点が大まかに把握できればその時点で大まかな見通しをご相談いただけるのかと存じます。

今村章太郎公認会計士・税理士事務所
今村章太郎公認会計士・税理士事務所 東京都文京区

弊事務所では初回の相談1時間無料となっておりますので、簡単なご相談でしたら無料です。 生前贈与の検討で、シミュレーション等の作業が発生する場合には、作業量に応じた報酬をご請求させていただきます。 また、贈与税の申告を依頼される場合にも、申告の内容により報酬をご請求させていただきます。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。

EMZ総合会計事務所
EMZ総合会計事務所 東京都港区

生前贈与のご相談でも、色々なケースがあります。やるべきことして、相続財産のリストアップ、相続人と言われるご親族が誰なのか、相続財産をどのように分けるか?、等を検討しながら、相続税の試算、相続財産の分割の方法、等が考えられます。このような場合、総財産額を基にご相談料を一定額に決めるのが目安になってきます。時間給ですと、かなり高くなる可能性があるので、お勧めできません。もし相続税申告も税理士にお願いするのであれば、更にお値引きも可能だと思いますので、事前にご相談されてはいかがでしょうか?

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

基礎控除額30百万+法定相続人6百万×人数 この範囲内に相続財産が収まれば不要となります。これを超えた場合、税務上の優遇措置、配偶者控除160百万、小規模宅地の特例による土地の評価減等によって、結果的に相続税がゼロとなっても、相続税申告自体は必要という場合もあり、上記の額を超えるか不明な場合はまず、税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。

今村章太郎公認会計士・税理士事務所
今村章太郎公認会計士・税理士事務所 東京都文京区

相続税が発生しないのは、被相続人(故人)の財産(資産と負債の純額)が基礎控除額を下回っている場合です。 その場合には、何もしなくても大丈夫です。 基礎控除金額は、「3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円」で計算することができます。 ただし、小規模宅地の特例等を利用してはじめて、基礎控除金額を下回る場合には、相続税は発生しませんが、相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

相続税には、基礎控除といって非課税の枠があります。この非課税の枠を超えなければ、相続税は発生せず、税務署に対しては何もしなくても大丈夫です。 《基礎控除の計算》 3,000万円+600万円×法定相続人の数 ただし、税務上の特例を適用した結果、非課税枠におさまるようになる場合には、申告する必要があります。詳細については、ご相談ください。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

受贈される方ではなく、あくまで、贈与、遺す側の方のお気持ち次第です。 受ける側が考えることはご法度、と言えるでしょうか。 他方、遺す側の方が渡そうといったお気持ちになればその時点で税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

財産承継者の考え方によりますので一概には言えませんが、事が起きてからでは遅いので早めの対策に越したことはないと思います。

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

公認会計士鹿谷会計事務所
公認会計士鹿谷会計事務所 東京都文京区

全てのデータが揃い、遺産分割で揉めることがないようでしたら申告書の作成自体は数日あれば可能です。 ところが申告期限まであまり時間がないということは何らかの問題を抱えていたということでしょうから、そちらの理由の方が気になります。

千代田創業支援パートナーズ
千代田創業支援パートナーズ 東京都千代田区

申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

税務申告は期限内の当初申告の場合、立証責任は税務署側。いったん、仮に出しておき、その後、更正の請求(※税額を下げる申告となるのが正しいとする申告)の場合は、申告者側となります。 最初から出しておけば認められたものも認められないことが多々生じ、当初(最初の)申告にてしっかりとしたものを準備、申告する価値は非常に大きなものがあります。 ケースバイケースになりますが、いたずらに出すことにこだわるのではなく、期限後であっても当初申告においてきっちりとした申告書にすることを優先されるのも一案です。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

公認会計士鹿谷会計事務所
公認会計士鹿谷会計事務所 東京都文京区

相続税の税務調査は納税者にとっても我々税理士にとってもイヤなものです。ある有名な税理士は心臓に汗をかく、と仰っていました。 ところで「税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?」ということは申告書の作成自体はご自身で行うということでしょうか? もしそうなら税理士に立ち会ってもらうほうが良いとは思いますが、おそらく受任してくれる税理士は皆無だと思います。 なお税理士が申告書を作成した場合には当然ながら税理士が立ち会います。それが税理士の使命だからです。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

相続税申告を税理士に依頼される際に税務調査の際の立ち合いも求めておくのがよろしいのかと存じます。相続税申告においては、相続人の方にとっては初めてのことも多く、不慣れなことから申告作成、また、税務調査の際の心理的な負担感も大きいものがあります。特に、相続税調査では税務調査の対象になった時点で、税務署側が既に漏れ、誤りを把握してから対象に選定されていることが多く、大きな負担となることが多く、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況

堤税理士行政書士事務所
堤税理士行政書士事務所 東京都豊島区

相続税税務調査の1番の目的は申告漏れ財産の把握です。相続前後の被相続人の健康状態、財産管理、財産管理場所、被相続人の趣味等を聞くことにより申告書に計上されていない財産が相続人に 引き継がれていないか調査されますので税理士に立ち会ってもらいアドバイスをもっらったが良いでしょう。住居内の厳しい調査になることもありますのでご検討ください。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

相田会計事務所
相田会計事務所 東京都文京区

相次相続、といって特殊な場合なので一般的にはほぼ考慮する必要はありません。 資産家のご両親が不幸なことに相次いで亡くなった際に、結果的に検討するもので、生前に検討できる性質のものではありません。 稀な例となりますが、2018年父親死亡。2019年母親死亡。この場合に、父の財産を母がすべて相続する。160百万まで配偶者控除として無税にもできますが、二次相続において母から子が相続する。この時の相続税額が配偶者控除を利用しない方が手取りが多くなる場合がある、といったものとなります。

佐藤徹税理士事務所
佐藤徹税理士事務所 東京都中央区

「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

配偶者控除を例にとれば、配偶者が相続した財産については配偶者控除が使えて納税額をゼロにすることも可能です。しかし、その配偶者がなくなった時には子供たちがその財産を相続で受け継ぐ場面が出てきます。配偶者自身も個別に財産を持っているような方であれば、最初の相続で税金を払ってでも子供に相続させた方が有利な場合があります。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

二次相続を踏まえて、税負担が下がるような分割方法を行う場合に、そのようなことはあるとは思います。ただ、一次相続の相続税を多く納税する、二次相続との税の総額を調べるところまで、考える例は、よほどの財産が多いケースに限られるのではないかと思います。もちろん、きちんと考えたほうが良いとは思いますが、税を最重要にして、分割が整うのか、合意できるのかも、難しい場合があります。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

公認会計士鹿谷会計事務所
公認会計士鹿谷会計事務所 東京都文京区

不動産に関しては固定資産税課税明細書をいただければ相続税評価額は簡単に計算できます。また、その他の財産について不明な場合には取りあえず概算で計算しておき、詳細が判明してから精算すれば良いと思います。

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

当然、相続税の申告受託をした場合には、ある程度調査が終わった段階で相続税の報酬の見積もりを出すのが一般的だと思います。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

可能ですので、ご相談ください。概算的な額でお見積りは出来ると思います。当方にシートがございますので、まず、シートに財産や相続人の状況を記載いただき、ご相談ください。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

一概には言えませんが、相続人の数も加算報酬の対象の一つと考えます。相続人が多ければ、遺言書の作成の調整にも時間を要するケースが考えられるからです。また、会社経営者が亡くなった場合の株式の評価は通常の相続財産とは別に報酬がかかると思います。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。  ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

税理士事務所ごとにいろいろな報酬体系があると思いますが、当初よりも内容が複雑で、想定以上に何度も面談しなければならない場合や、土地などについて土地や評価を予算をかけて調査・評価することにメリットが有る場合など、また、国際相続が含まれる場合など、手数や難易度が想定よりも増える場合がゼロではありませんので、その場合には、見積もりの訂正をご相談する場合はないとは言えません。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

公認会計士鹿谷会計事務所
公認会計士鹿谷会計事務所 東京都文京区

不動産に関しては固定資産税課税明細書や名寄帳を元に計算しますので物件数が増えたり減ったりすることは通常ありません。 また金融資産や有価証券、金の地金等が途中から出て来ることはよくありますが、それほどの額でなければ報酬を増やすことはないのではないでしょうか? ただし減少した場合には当然ながら減額することになると思います。

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㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

極端に遺産の総額が増減した場合には、再度見積依頼をして確認をするようにしてください。基本的には税理士事務所で報酬規程があります。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

見積額の計算が、相続税評価額にパーセンテージを掛ける形で決めた場合には、その評価額に応じて報酬も変わる場合があります。当事務所では、例外的な場合を除き、殆どが見積もりどおりでの業務になります。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

最近はインターネットで何でも探せる時代です。しかし事業の経営に関わることですので、最終的には面談をし、その上で判断するようにしてください。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

今は多いと思います。地域の近所のどこに税理士事務所があるのか、そこが相続税に注力しているのか、なかなか事務所の外観だけではわかりませんので、ネットで探すことも増えていると思います。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

節税のためだけに養子縁組をすることはお勧めできません。養子縁組解消という話も多く聞きます。慎重に検討する必要があると考えます。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。  しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

相続税は基礎控除額を超える財産がある場合に支払う必要が出てきます。また取得財産の計算過程でも非課税や減額措置もあります。相続税がかかる財産なのか事前に専門家のアドバイスを受けることも得策です。 相続放棄の手続きをすれば相続税の心配はなくなりますが、一定の期限内に行う必要があります。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。  相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

一概には言えませんが、相続税の基本受託料は発生すると思います。また、相続税申告が不要になったのは計算の結果であり、税理士事務所からすれば一連の業務は行っていますので、契約時によく話を聞くようにしてください。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

見積もり等の方法によって、合意していただくことだと思います。一定の土地評価や試算などの調査、作業が発生していると思いますので、無料でないことについて、ご理解いただく必要があります。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

堤税理士行政書士事務所
堤税理士行政書士事務所 東京都豊島区

相続税対策で購入した賃貸物件の賃料が減少し借入金の返済に困っているオーナーもおられます。 購入後数年は良いのですが10年経過すると修繕工事が増え収入より支払が多く賃貸経営が危なくなることもあります。不動産の取得が生活資金の減少に影響しないか重要な点です。

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

相続税対策で不動産を取得する方法はよくある話です。不動産は高額なため購入資金も自己資金なのか借入金で取得するのか様々です。実態に即した効果があるのか慎重に確認の上進めることが必要です。特に賃貸物件の場合にはその後の家賃収入やメンテナンス費用も長年にわたり発生します。必ずしも当初のシミュレーション通りにはいかないこともありますので、その場限りの判断だけでは危険です。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

医療の世界でもセカンドオピニオンが当たり前のようになってきています。ご質問の趣旨は当然のことと思います。多少、費用は掛かりますが可能です。期間は一概に言えませんが、そんなに時間がかかる話ではありません。

土屋久仁男税理士事務所
土屋久仁男税理士事務所 東京都足立区

 土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。  基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。

良くある相続トラブルを教えてください

㈱MACOS&芦川会計事務所
㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

やはり一番多いのは、遺産分割に関するトラブルだと思います。親が生きている内は表面化しなくても、いざ相続が発生し子供たちが取り合いになるケースは多いと聞いています。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

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㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

現在でも有効ですが、課税庁も問題があると認識していますので保証はできません。ただ現実の評価を変更することも容易ではないと思います。

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原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

固定資産税評価額が、上層階に行くほど高くなるように見直され、節税効果は多少減少しましたが、節税として有効であることは、現在も変わりません。

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

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㈱MACOS&芦川会計事務所 東京都江戸川区

東京の相続税の申告にかかる税務調査で、本家がある広島まで税務調査に来た事案がありました。本家の蔵に古くからあった「開かずの金庫」から定期預金証書が見つかりました。もちろん誰も存在は知りませんでしたので、結果として修正申告はしましたが、家族の方も喜んだ事例があります。

原・久川会計事務所平塚橋事務所
原・久川会計事務所平塚橋事務所 東京都品川区

特にありませんが、過去の預金の動きから質問されることが多いと思いますので、10年以上は把握しておきたいと思っております。ご協力ください。

実際の依頼例

相続税申告に強い税理士を探しています
T様

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土地・建物
土地・建物の数
1か所
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節税対策提案
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公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか?

5人の相続税申告に強い税理士から見積もりが来ました

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相続税申告に強い税理士A
Aと申します。 監査法人、外資系の税理士事務所等で実務経験を積みその後外資系の銀行・証券会社で経理・財務等の責任者としての実務経験を踏まえて、業務等を行うことができます。
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はじめまして、Bです。相続対策、遺言書作成へご対応いたします。当方、夫が同事務所内で行政書士をしており、一緒にご対応できます。公正証書遺言の場合は、遺産総額によって料金が変動します。詳細な情報提供いただければ、具体的な金額のご提示ができます。
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ご相談段階では無料でお受けします。全体の相続財産の把握及び税額シミュレーションなど、書面で報告書を提出することを受任する場合は、基本報酬は税込〇〇円からとなります。 遺言の作成は、パートナーの司法書士と共に対応させていただきます。 ご検討ください。
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はじめまして!Dと申します。 当所は創業60年を超える会計事務所です。単なる税務申告にとどまらず、経理代行・給与計算・金融機関に提出する事業計画作成・事業承継等の経営に関する総合的なサービスをワンストップで提供しております。 相続税申告のご参考のお見積りをお送りいたします。相続対象の資産や業務範囲によって変わってきますので、ご参考までに。財産の一覧表などをいただければ正確なお見積りが可能です。 公正証書遺言の作成も他の事務所と連携して作成可能です。 ぜひ一度ご相談ください。
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