千葉県大網白里市の顧問税理士を探す

会計ソフトへの入力を会計事務所に丸投げ依頼されている場合は、ソフト自体をお持ちでないと思います。前の税理士へこの会計データの引継ぎを依頼するかどうかですが、気まずさもあるでしょうし、なるべくしたいとは思わないのが通常の感覚だと思います。会計データをもらわなくても、「提出していた資料」「後任の税理士とのコミュニケーション」さえあれば変更は十分に可能だと思いますので、前任の税理士に対しては「今までありがとうございました」とだけお伝えしましょう。

引継ぎの際には過去3期分の申告書、総勘定元帳、試算表をお預かりしています。 会計ソフトが同じ場合にはデータをスムーズに引き継ぐ事ができると思います。

変更直前までの試算表と元帳を紙かPDF形式でもらえれば問題ない筈です。CSV形式でもらえると助かることもありますが。。

契約変更時には、前任の事務所から渡された前期までの総勘定元帳や仕訳帳、決算書、申告書を紙面又はPDFデータで提供して頂きます（これらは前任者が顧客に引き渡す義務のあるものですので、未入手であれば引き渡しを要求できます）。また、期中（年度の中途）で変更される際には、その時点までの総勘定元帳及び仕訳帳を提供して頂きます。

長いお付き合いを双方望んでいるはずですので、「人間性」「フィーリング」を大事にされたほうがよいと考えています。ですので、顧問税理士を決める前には、必ず会って、雑談でいいのでお話して、信用できそうだなって思えば契約なさって大丈夫だと思いますし、逆に信用できなそうと思えば、契約は絶対にやめたほうがよいと思います。逆に、税理士のほうもお客様の人間性を見ていると思います。信用できそうでフィーリングが合いそうなお客様なら、ぜひ契約させて頂いて、お客様のために利益度外視でも頑張ろうと思うと思います。

大きな会計事務所は、最初の面談は所長先生が来ます。しかしその後は事務所の職員対応となる可能性が高いです。 所長先生と気が合ったとしても、担当職員によってその後の対応がガラリと変わることもあります。 最初に面談する方が担当してくれるのか確認して判断することをおすすめします。

設立から数年は、利益計画と資金計画を見通せることが大事です。 経営計画のアドバイス、月次試算表の報告、課題の指摘、決算着地点の予測のできる税理士が必要です。

・年齢(世代が親御ほど離れてますと、考えの視点が合いづらいです。) ・記帳代行を受けてくれるか、対して自社経理時は科目の案内など速やかか。 ・やり取りの方法は大丈夫そうか（訪問など対面ご希望の場合、私どものように非対面推奨事務所だと難しいと思われます）

まず売上、それから経費の中で前月と比べて大きく増減したものとその理由、利益が出ているか、資金繰りは大丈夫かという点です。これらは直感的には分かっているつもりでも、実際の数字を見てみると自分の感覚とは違っていたりすることがあります。その違いについて税理士にと確認し、問題点を解決する糸口に繋がっていけば顧問税理士を雇う意味がありますね。

入力が正しいかどうか入力値と実額の確認。 PL項目については前年比と事業計画を立てていれば実績と計画値の確認。 売上については増減や内容について細かく分析をします。

売上高、営業総利益（粗利）、営業利益が主な見るべき項目です。これらの指標から本業の好調・不調が見て取れます。 ただし、これらの数値は実際の経営者の肌感覚と離れた金額となると思われますので、粗利益から固定費（例えば家賃や固定の給料など）を差し引いた貢献利益が実際的な判断材料となり、これを経営者側から求められなくとも示す会計事務所が有用な情報を提供できる事務所といえるでしょう。

計画に対する実績の差異額とその原因。 当期の決算における利益予測額及び現預金の残高予測。 その他、改善のアドバイスを受けることもも大事です。

進行期における会計入力データの受取、過去届出・申告書類の回収漏れが無いかどうか。e-taxの番号についてちゃんと返却されているか等々。 □税理士を変えるべき理由 ・担当が毎年変わる ・料金が二倍になった　※元の料金にもよります ・態度が横暴である ■思いとどまってほしい理由 ・料金が高い気がする…相場をお調べください。 ・節税や経営アドバイスが無い…税理士は無償独占□なため、提案が積極的に出来ない部分があります。 ・レスポンスが遅い…お客様の想像以上に難しい面がございます。。

税理士変更で最も気をつけるべきは、タイミングと引き継ぎ資料の準備です。決算期直前の変更は避け、できれば決算後や期首のタイミングが理想的です。旧税理士には、会計データのバックアップ、過去2〜3期分の決算書、申告書控え、総勘定元帳などの提供を依頼しましょう。契約解除は最低1ヶ月前に書面で通知するのが一般的です。新税理士には事前に業種や会計ソフトを伝え、必要な資料を確認してもらいましょう。専門家同士の引き継ぎは比較的スムーズなので、過度に心配する必要はありません。

「税理士を変更すると税務調査がある」との都市伝説もありますが、そんなことはありません。他方、税理士が変わることによって、同一の支払いでも使用する勘定科目が異なったり、会計処理が変更されたりすることがあります。変更後の税理士に、必ず従来の会計資料を提示して、従来の会計処理がどのようであった理解してもらうことが大切です。

①前期決算の納品と過去資料の返却をちゃんと受けること②これまでの税理士さんに感謝の言葉を伝えること③新しい税理士さんには以前の不満を明確に伝えること、だと思います。