SFAツール(営業支援システム)比較おすすめ24選

※1 株式会社セールスフォース・ジャパン調べ(2022年7月現在)

※ Zoho調べ

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• 日々の活動をスマホで報告し、営業進捗をグラフで可視化
• 1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映
• 使いこなせるか心配な方でも顧客アドバイザーが徹底フォロー
• 5,500社以上の利用実績＆利用継続率95％(※1)

外出先にてスマホで操作できるほど、シンプルでわかりやすい画面レイアウトが搭載されています。スマホのカメラで名刺を撮ると顧客データに反映されますし、1回の入力でタスク管理から活動履歴までにデータが反映されるマルチアウトプット機能は、セールス部隊の入力負荷の軽減が可能。「営業マンが入力作業を怠ってSFAの導入効果が見られないのでは」と心配している企業にとって、入力負担を減らせる機能は心強いでしょう。

さらにグラフレポート、Excel連携情報、スケジュール管理なども初心者が扱いやすい仕様です。営業やカスタマーサポートの情報をグラフィカルにレポーティングするため、現場、マネージャー、経営陣も満足できるでしょう。

導入前には顧客アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施。その結果、導入後は95％という高い利用継続率を誇ります。SFAを使いたいけど運用ルールの確立や今までデータ管理をしていた場所からの移行に不安がある場合でも安心です。

※1 ソフトブレーン株式会社 公式サイト(2022年4月時点)

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• 訪問先に関する情報を自動取得して営業活動を効率化できる
• 営業進捗はカード形式で直感的に確認・操作できる
• AIで過去の類似案件から次回アクションを推奨
• Gmailとの連携による自動取り込みで入力作業を減らせる
• メールの履歴管理ができて担当変更の際も簡単に引き継げる

Mazrica Sales（マツリカセールス）は取引先の企業情報や財務情報など多くの情報を自動取得するSFAシステムです。取得された企業情報は自動アップデートされ、常に最新の情報を確認できます。営業担当はMazrica Sales内で簡単に情報収集を行えるため、準備時間に余分なリソースを割く必要がなくなるでしょう。

営業の進捗はカード形式で表示されるので、各案件がどのくらい受注に近づいているのかを一目で把握できます。チーム全体の営業状況や注力すべき点を可視化して成約に繋げたい場合におすすめです。

Mazrica SalesはAIの力で営業成果の創出を助けてくれます。AIが過去の類似案件から、該当案件において想定されるリスクを示したり、最適な次回アクションを提案。また案件確度の自動判定機能で、注力すべき案件に確実に時間を割けるでしょう。

さらに外部ツールのGmailと連携すると、メールから自動的に必要な情報を取り込みます。メールの情報を手入力する負担が減ることがメリットです。またMazrica Sales内でメールを管理できるため、営業担当を変更しても過去のやり取りを簡単に確認できます。引き継ぎの不安定さから受注機会を逃した経験がある企業にぴったりでしょう。

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Knowledge Suite(ナレッジスイート)はSFAに名刺管理が搭載された総合ビジネスアプリケーションです。営業内容の報告や営業活動の分析といったSFAとしての機能に加えて、支店や協力会社との情報共有を円滑に行うことが可能。使用目的に併せて複数のシステムを使う必要がなく、システムの行き来を行わないため業務の効率化にも繋がります。

データの蓄積量に応じて利用した分だけを支払う、独自の料金設定が特徴です。利用率が少ない導入初期に余分なコストをかけたくない企業にぴったりでしょう。

またスマホやタブレット端末で使えるため、訪問前に顧客情報を確認したり、移動中に営業報告を作成したりと効率的な営業活動を行えます。外出の多い担当者は、帰社せずとも営業報告書を提出可能です。

見込み顧客に対し一斉メール配信で定期的にフォローできます。配信方法はリスト選択、メール作成、配信設定の3ステップで簡単です。メールに埋め込んだ複数のURLの、クリック数やクリック率がシステム上でわかります。各顧客が何に興味があるかを知れるため、次回の営業アクションを考えやすくなるでしょう。

※ 利用企業数は、営業DXサービス「Sansan」をご利用いただいている契約数。

• 顧客データから進行状況までを一括管理
• 高機能かつ直感的に使えるUIで初心者も安心
• 世界179カ国10万社以上の導入実績！初年度の平均成約上昇率28％

エクセルによるデータ管理を効率化したい、CRM / SFAを導入してみたけど定着しなかった。そんな悩みをお持ちの組織向けのSFAです。Pipedriveではデータの重複や漏れを防ぎ、チームとメンバーの数値を可視化できます。データドリブンな組織体制の構築を支援します。

機能はチャットボット、ワークフローオートメーション、電子契約などマーケティングから営業、カスタマーサクセスまで一気通貫で管理できる機能を豊富に用意。導入にプログラミングの知識はいりません。ノーコードで環境が構築できて、さらにGoogle、Slack、Asanaなど250以上の外部ツールと連携が可能です。

またPipedriveは操作性抜群のUI・UXに支持されており、メンバーの学習コストを減らしてくれるでしょう。すでに世界179カ国10万社が利用中で、顧客支援満足度は93％。口コミでも「使いやすい」と評判です。

• ノーコードで簡単に構築できるから時間がかからない
• 営業の情報と予定表が紐づけられるので簡単に把握できる
• 集計データはリアルタイムで更新されるので効率的

UST SFAは新規開拓や既存深耕といった各営業スタイルに合わせて柔軟にカスタマイズできます。スケジュール管理では営業に必要な情報と紐づけられるため、営業日時や内容、担当者の把握が簡単です。スケジュールベースで商談の管理を行いたい企業にぴったりでしょう。

さらにメンバーが入力した営業の活動報告はリアルタイムで集計データに反映。メンバーとマネージャーが直接会うことが少ない企業でも、マネージャーはタイムラグなく効率的にデータ分析が行えます。

• 取引先が自社の情報に触れたタイミングで通知が届く
• 機械学習機能で開封率が高い時間にメールを送信できる
• ミーティング設定機能で商談日時を決めるやり取りを減らせる
• 有料顧客数10万社超え(※1)のHubSpotシリーズだから安心して導入できる
  

HubSpot Sales Hubでは取引先が自社が発信した情報に興味を抱いたタイミングを知らせてくれて、アプローチを行えます。よって興味をひかれているタイミングで架電すれば、有効架電の確率を増やすことが可能です。さらにメールを送信する時間の設定では、機械学習機能によって、取引先が読んでくれそうな時間を提案してくれます。

またカレンダーのリンクを送れば、取引先が営業担当者の空き時間を確認した上で、都合のいい日時を選べて、メールの往復を減らすことが可能です。自社で専任の営業担当者が決まっていない場合には、取引先が設定したスケジュールに応じて自動で担当者が割り当てられます。日程調整や担当決めといった営業に関する業務を効率化することで商談に割ける時間を増やせるでしょう。

• 情報の自動通知によって、的を絞って素早い営業活動ができる
  
• 1画面で確認できる「お客様カルテ」で資料をすぐに収集できる
• 同一人物の名刺の関連付けにより名刺情報の重複を防げる

ホットプロファイルSalesは取引先が自社Webサイトを閲覧した時や人事異動を行った時に、素早く自動通知します。各取引先の動向をいち早く察知することで、的を絞って適切なタイミングでアプローチができるでしょう。

名刺管理では名刺をスキャンまたはスマホで撮影するだけで、名刺のデータ化が可能です。登録履歴がある同一人物の名刺は関連付けて登録されるため、古い登録内容と新しい登録内容が混在せず、最新の情報を素早く確認できます。情報の複雑化に懸念がある場合でも、安心して利用できるでしょう。

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• 分かりやすい設計ですぐに使いこなせる
• 最短1日で運用開始できるから、導入に時間がかからない
• プランの幅が広く必要な機能だけを過不足なく導入できる
• 世界40,000社の導入実績(※1)

Freshsales Suite(フレッシュセールススイート)の表示画面は分かりやすく使いやすいのが特徴です。導入の業務に時間を割くことなく、素早く運用が始められます。また様々な営業形態にフィットする料金設定で、自社に必要な機能だけを備えたプランを選択可能。コスト面に不安がある企業も、使用しない機能にコストをかけずに済むため、費用を抑えながら導入できます。

• 直感的に操作できるから訓練に時間をかけずに活用できる
• 予測機能によって無駄のない営業計画を立てられる
• Oracle Marketing Cloudとの連携で見込み客をフォローできる
• 世界中の営業組織1,000社に選ばれた実績がある(※1)
  

Oracle Sales Cloud(オラクルセールスクラウド)は直感的に操作できる仕組みなので、使い方の習得に時間をかけずに短期間で活用できます。また予測機能によるデータを基に無駄のない営業配置ができ、より利益を生み出せる営業計画を立案できます。営業施策を考える時間を今より削減したい場合に便利でしょう。

• 営業電話の再生・文字起こしができてフィードバックが可能
• 作業リストで行うべき営業活動の優先順位を付けられる
• AIを利用して受注確率が高い案件に焦点を当てられる

Microsoft Dynamics 365(マイクロソフトダイナミクス 365) Salesでは架電の管理ができ、架電内容を文字起こしして特定の文章にフィードバックコメントを付けられます。作業リストを使えば、電話やメールといった営業方法や期限をフィルタリングして、適切な方法とタイミングで取引先に接触することが可能。さらにAIの力で最優先度の活動を明確にできるため、営業計画に費やす時間が減らせるとともに、成果につながる行動を起こせるでしょう。

また世界中で導入されているMicrosoft Dynamics 365シリーズの一つであるため、初めてでも安心して導入できます。

WaWaFrontier(ワワフロンティア)では見積書提出や商談など前回の接触日からの経過日数が見れるため、どの取引先とどのくらいの期間コンタクトを取れていないのかを可視化できます。さらにリマインドすべき経過日数を自分で設定でき、その日数が経つ取引先を通知する仕組みです。次回アクション日を事前に設定しておくことで、接触漏れを防止でき、案件獲得の可能性を高められるでしょう。

また各メンバーがどの作業に時間を費やしているのかを確認できる行動分析表の機能も搭載しています。成約を獲得しているメンバーの作業比率データを用いて、チーム全体の営業行動を改善に役立てられるでしょう。

• SFA(営業支援)を構築できるCRM
• 案件に紐づく形で資料管理が可能
• グループウェア機能を標準搭載

FlexCRMはSFA(営業支援)機能を内包したCRMツールです。営業日報や案件管理をもとにした目標設定、達成状況の確認などがおこなえます。営業担当者はツール上で売上や粗利、訪問件数などの数値目標を常に確認しながら日々の業務に努められます。

見積書や請求書などの関連文書の案件ごとの管理や、レポート機能を利用した会議資料の自動作成が可能です。案件成約後は契約内容を基幹システムに自動で取り込めます。

会議予定や得意先への訪問予定などを表示できるスケジュール管理・施設予約機能、ファイル共有機能、タスクリストなどを標準搭載しています。またAPI連携が可能でGoogleカレンダーやメール配信システム、名刺管理ソフトなどと連携させ利用できます。