福岡県豊前市の顧問税理士を探す

基本、お客様に会計データを用意して頂き、データを引き継ぐという形になります。 会計データの引継ぎ方でわからないことは、ご相談下さい。

引き継ぎ先の顧問税理士が利用してる会計ソフトと従前利用していた会計ソフトに互換性があれば、CSVデータなどの電子データを従前の会計ソフトから抽出するれば取り込み可能となります。

変更先の税理士次第ですが、一般的にはcsv形式で引き継ぐと汎用性が高いです。変更前後の税理士が同じシステムを利用している場合には、ちょっとした設定だけで、引き継ぎが可能な場合もありますので、その税理士に確認することをお勧めします。

一番はCSV等で過去のデータまで出力した上で新規の顧問税理士の会計ソフトに取り込むことが望ましいです。 前期1年分の会計データがあるだけでも、次の顧問税理士は業務をスムーズに行いやすくなります。

顧問税理士を変更する際の会計データは、 変更後の税理士が必要資料リストを送付しますので、 そのリストの内容を、以前の顧問税理士から送付いただくこととなります。

直近3年間の仕分データをCSV又はエクセルデータに変換しUSBメモリーかメールで引き継ぐのが良いでしょう。

仕訳データをCSVデータ又はExcelデータで受け取って頂くことで、スムーズな引継ぎが可能です。

仕訳データがあると良いでしょう。 現在の会計ソフトは、データ連携機能が充実していますので、csv形式の仕訳データがあれば効率的な引き継ぎが可能です。

税理士も医師と同様に、人によって考え方や判断が異なることが少なくありません。実際にやりとりをしてご自身のご意向に合う税理士さんを選ばれた方がいいと思います。

税理士に何を求めるかによります。 確定申告などやるべきことはやってもらい、なるべく安く済ませたいのであれば、クラウド会計を積極的に使って料金を抑えている事務所が良いかと思います。または開業される業種に詳しい税理士事務所も説明の手間や、業種に慣れてないことから生じる間違いも少なく、おススメです。 反対に、創業期から売上や販路開拓等しっかり話をしながら二人三脚でやっていきたいとお考えであれば、多少料金はかかりますがコンサルに明るい税理士さんを勧めます。利益で考えれば結果的にこちらが得かもしれません。

一番は、フィーリングが自分と合うかどうかだと思います。 税理士と一括に言っても、それぞれ得意分野が違います。また、年齢や性格もバラバラです。税理士のHPを確認して、自分の依頼内容とその税理士の得意分野がある程度合っていれば、面談を申込みして、自分のフィーリングと合っているかを確認することをお勧めします。 料金が安いことも重要ですが、合わない税理士にお願いするとこで、却って無駄出費が増えたり、ストレスを抱えてしまったケースがよくあります。

相性だと思います。 ご予算もあると思いますので値段を重視するお気持ちもわかりますが、やはり格安には格安なりの理由がございます。 仕事が雑であったり、提案が疎かになりがちです。

税理士は一定の税金に対する知識はそれぞれ有していますが、一方で以下の点では各税理士により異なるかと思います。 ①金融機関の新規融資や返済の緩和に対する豊富な知識 ②会社の問題点を把握する高い分析力 ③ただ申告を行うだけでなく、将来の予測値を算出する力 ④基本的なコミュニケーション能力（なんでも相談できる相手か） 上記①～④のうち、実際に皆さんの担当者が３つ以上を有していることは相当なレアケースかと思います。 参考になれば幸いです。

まずはレスポンスの良さと色々な質問や要求に素早く的確な対応が出来るかどうかだと思います。

税理士自身が担当してくれるのか、事務所の職員が担当することになるのかは顧問税理士を探すにあたって重要なポイントとなります。

コミュニケーション能力 具体的には、質問事項のやりとりで誤解を招かないようにわかりやすい説明ができること。

中小零細企業および個人事業主は特に資金繰りに注目する必要がございます。

良い顧問税理士は、御社の毎月の重要な数字はしっかりと把握しているものです。 そのため、御社側でとくに確認しておいた方がいい数字はございません。

将来利益の見込みと、月次訪問時の流動資産の残高と、将来キャッシュフロー 特にキャッシュフローの見込みは捉えた方が好ましいと考えます。

会社の目指すビジョンや計画の中で、その時期で重要な事項があると思います。 その重要事項が数値に現れるポイントがあると思います。 その点を視える化して、PDCAをまわしていきます。

利益や売上高も大事ですが、事業を継続する最も大事なポイントである資金繰りを確認すべきです。事業展開によってその後の資金需要などを事業計画を作って、早めに準備しておくべきでしょう。

事業の業種や業態、個別の事情によって異なる部分もありますが、まずは売上高から売上原価を引いた粗利益が重要だと考えています。 粗利益の金額がその他の経費や給与さらに借入返済額を加えた額を上回っていれば、今後も資金繰りに滞ることも少なく、下回っていればいずれ資金繰りが滞ることが予想されますので、収益の増加、経費削減、新たな借入などの対策を考慮する必要があります。

事業を継続させるために最重要視すべきなのは「お金」です。月初と月末を比較してお金が増えているのか減っているのかを確認し、その原因を把握しておくことが重要です。

前年同月と比べてみて、変動の大きい項目が貴社の事業内容と照らして、事業実態に合った変動を示しているかを検討します。逆に変動のない項目についても変動がないことが、貴社の事業実態と整合しているか確認します。

既に税務署等へ提出している届出書で永遠に有効なもの（例えば消費税の簡易課税の選択など）や電子申告を開始した場合のパスワード管理を前税理士に任せていた場合等につきましては引継ぎが必要です。

前の顧問税理士が使用していた会計ソフトのデータが、新しい顧問税理士の会計ソフトに引き継がれるか確認が必要です。

税理士も医師と同様に、人によって考え方や判断が異なることが少なくありません。実際に税理士とやりとりを行って、ご自身のご意向に合うか判断された方がいいと思います。 税理士事務所によっては、有資格者（税理士）が対応しない場合がありますので、税理士自身の関与具合も考慮に入れた方がいいと思います。

なぜ顧問税理士を変えたいのか問題を明確にしておくとよいでしょう。本当に今の税理士では、その問題を解消できないのか。新しい税理士になれば、その問題が解消するのかを考えてみましょう。 よく分からない場合には、それぞれの税理士に相談してみてください。 新しい税理士も貴方が何を問題視しているか分かれば、それに応じた対応をしてくれるますよ。

預けている資料、電子申告関係の利用者識別番号、過去及び当期の会計データ、過去に税務署等に提出している届出関係等があればスムーズに変更できるかと思います。新規の顧問税理士を探している最中から意識しておくとより良いと思います。

変更の際には、以前の顧問税理士様との契約の中で、 「解除は申告の〇ヵ月前に行わない限り自動更新とする」 の箇所がないかしっかりとご確認ください。 上記を見ずに中途解約を行うと、トラブルの原因となります。 参考になれば幸いです。

過去の決算・申告データの引き継ぎが上手くいけば大丈夫です。後は過去の申告分に対する調査対応の如何について確認する事も必要です。