福岡県春日市の顧問税理士を探す

現在お使いの会計システムによっては、CSVファイルなどのデータで切り出して簡単に移行することができます。

決算のタイミングで引き継ぐとスムーズに移行できます。 期中変更でも会計システムによっては入力済みデータを取り込むことが可能です。

基本、お客様に会計データを用意して頂き、データを引き継ぐという形になります。 会計データの引継ぎ方でわからないことは、ご相談下さい。

引き継ぎ先の顧問税理士が利用してる会計ソフトと従前利用していた会計ソフトに互換性があれば、CSVデータなどの電子データを従前の会計ソフトから抽出するれば取り込み可能となります。

変更先の税理士次第ですが、一般的にはcsv形式で引き継ぐと汎用性が高いです。変更前後の税理士が同じシステムを利用している場合には、ちょっとした設定だけで、引き継ぎが可能な場合もありますので、その税理士に確認することをお勧めします。

一番はCSV等で過去のデータまで出力した上で新規の顧問税理士の会計ソフトに取り込むことが望ましいです。 前期1年分の会計データがあるだけでも、次の顧問税理士は業務をスムーズに行いやすくなります。

顧問税理士を変更する際の会計データは、 変更後の税理士が必要資料リストを送付しますので、 そのリストの内容を、以前の顧問税理士から送付いただくこととなります。

直近3年間の仕分データをCSV又はエクセルデータに変換しUSBメモリーかメールで引き継ぐのが良いでしょう。

まずはレスポンスの良さと色々な質問や要求に素早く的確な対応が出来るかどうかだと思います。

税理士自身が担当してくれるのか、事務所の職員が担当することになるのかは顧問税理士を探すにあたって重要なポイントとなります。

コミュニケーション能力 具体的には、質問事項のやりとりで誤解を招かないようにわかりやすい説明ができること。

実際に会ってお話することと、必ず税理士本人が担当し窓口になっていることだと思います。 金額や単純な経験年数では測れないものがありますので、直接コンタクトを取ることが肝要だと思います。

貴社の求めるサービスに対して、どのような考えで仕事をしており、どのような経験があるのかを確認されるとよいかと思います。 仮に自社の経営面のアドバイスが欲しい場合には、事務所のスタンスとして、税務会計面以外の支援まで踏み込んで仕事をしているかどうかが大きなポイントになります。

顧問税理士を探す際の一番のポイントは、税理士との相性だと思います。 社長と税理士の関係は、長くお付き合いしていく経営のパートナーとなるため、事業に関する考え方などに共感してご契約されることが一番の基準となります。

税理士の提供するサービスや価格がご自分の望んでいるものと一致しているかが 判断基準となると考えます。 その他に税理士は今後経営を続けていく上で、長く付き合いを続けていくことになる人物です、 税理士の人柄や対応態度そして経営理念が自分の納得いくものであるかも重要です。

①税理士が提供するサービスが経営者様の求めるものであるかどうか ②価格 の優先順位が望ましいと思われます。

前年同月と比べてみて、変動の大きい項目が貴社の事業内容と照らして、事業実態に合った変動を示しているかを検討します。逆に変動のない項目についても変動がないことが、貴社の事業実態と整合しているか確認します。

利益&資金繰り→売上→経費の順番で確認しておいた方がよいでしょう。 一番大事なことは事業を営み続けることです。 原価率や費用割合の高い低いは商品やサービスごとに違いがありますが、結果としてその商品やサービスから利益が出ているのであれば全く問題ありませんし、仮に赤字でも減価償却費や資金の量によってまだまだ継続可能です。利益や資金繰りを確認して、まずはこの点を見定めることが大事だと思います。 その後で、赤字から脱却し黒字にしていくために、売上を伸ばす、または経費を低減する方策が無いか考えることです。

一番重要な数字は、売上です。前月や前年同月と比較して、どの程度増減があるのか、その原因は何なのか。ご自身で分析しておくとよいでしょう。

中小零細企業および個人事業主は特に資金繰りに注目する必要がございます。

良い顧問税理士は、御社の毎月の重要な数字はしっかりと把握しているものです。 そのため、御社側でとくに確認しておいた方がいい数字はございません。

将来利益の見込みと、月次訪問時の流動資産の残高と、将来キャッシュフロー 特にキャッシュフローの見込みは捉えた方が好ましいと考えます。

会社の目指すビジョンや計画の中で、その時期で重要な事項があると思います。 その重要事項が数値に現れるポイントがあると思います。 その点を視える化して、PDCAをまわしていきます。

利益や売上高も大事ですが、事業を継続する最も大事なポイントである資金繰りを確認すべきです。事業展開によってその後の資金需要などを事業計画を作って、早めに準備しておくべきでしょう。

既に税務署等へ提出している届出書で永遠に有効なもの（例えば消費税の簡易課税の選択など）や電子申告を開始した場合のパスワード管理を前税理士に任せていた場合等につきましては引継ぎが必要です。

前の顧問税理士が使用していた会計ソフトのデータが、新しい顧問税理士の会計ソフトに引き継がれるか確認が必要です。

税理士も医師と同様に、人によって考え方や判断が異なることが少なくありません。実際に税理士とやりとりを行って、ご自身のご意向に合うか判断された方がいいと思います。 税理士事務所によっては、有資格者（税理士）が対応しない場合がありますので、税理士自身の関与具合も考慮に入れた方がいいと思います。

なぜ顧問税理士を変えたいのか問題を明確にしておくとよいでしょう。本当に今の税理士では、その問題を解消できないのか。新しい税理士になれば、その問題が解消するのかを考えてみましょう。 よく分からない場合には、それぞれの税理士に相談してみてください。 新しい税理士も貴方が何を問題視しているか分かれば、それに応じた対応をしてくれるますよ。

預けている資料、電子申告関係の利用者識別番号、過去及び当期の会計データ、過去に税務署等に提出している届出関係等があればスムーズに変更できるかと思います。新規の顧問税理士を探している最中から意識しておくとより良いと思います。

変更の際には、以前の顧問税理士様との契約の中で、 「解除は申告の〇ヵ月前に行わない限り自動更新とする」 の箇所がないかしっかりとご確認ください。 上記を見ずに中途解約を行うと、トラブルの原因となります。 参考になれば幸いです。

過去の決算・申告データの引き継ぎが上手くいけば大丈夫です。後は過去の申告分に対する調査対応の如何について確認する事も必要です。