オンライン商談ツール比較おすすめ12選

人気のオンライン商談ツールの料金を比較しました。

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オンライン商談ツールは社外の人との商談や打ち合わせが目的のため、接続方法が容易かつ音声が安定しているという特徴があります。

Web会議ツールでは使用時に原則アプリのダウンロードが必要ですが、オンライン商談ツールの場合はその必要がありません。インターネットが使えれば、パソコンの使用に疎い顧客であっても簡単に接続できます。音声は電話とネット回線どちらも利用できるため安定しており、音声途切れによるストレスがかかりません。

またオンライン商談ツールはトークスクリプトやメモ機能など、商談に役立つ機能を有しています。製品によってはSFA（営業支援システム）と連携できるため、顧客情報や購買履歴、折衝状況といった営業全体の進捗確認が可能です。

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商談にかける時間を増やせる

訪問営業の際には移動時間がかかることはもちろん、移動場所の確認、資料の印刷とホチキス止め、経費精算などの手間がかかります。

オンラインで商談を行う場合、こういった無駄な時間は発生しません。商談件数が増える、または商談準備にかける時間が増えるのは営業活動において大きなメリットです。

移動を伴わないので忘れ物や遅刻などのリスクも起こりません。また直接訪問の場合はキーパーソンに会えずに再訪問となってしまうこともありますが、オンラインなら後日「15分だけ」と再度の打ち合わせの場を依頼しやすいです。

移動代・消耗品代・人件費がかからない

資料印刷は1枚1枚の費用は数円～数十円で少ないですが、月や年単位で見ると大きなコストです。また遠方の顧客と商談する際は1回の移動で数千～数万円と、特に高額な費用がかかるでしょう。

オンライン上で商談を行うことで、移動や資料印刷がなくなり大幅なコスト削減が可能です。また自社と顧客ともに、資料作成や経費処理、お茶出し、会議室手配などの人件費もかかりません。

商談前後のフォローがスムーズ

オンライン商談ツールは商談をサポートする機能が充実しています。トーク用のカンペを自身の画面のみで見ることができる機能や、相互編集ができるメモ機能の活用で商談の成功率を高められるでしょう。

また電話問い合わせが来た際にすぐに画面共有をして説明したり、商談中に議事録を作成して会議後すぐに送信したりするなどスピード感をもった対応をすることも可能です。

組織全体で営業力が強化する

組織に所属するメンバー全員が同じような営業力を持つためには、ノウハウの蓄積と共有が不可欠です。ただ組織全体で共有方法が定まっていない場合、個人間の伝達に留まり個々のスキルにばらつきが出てしまいます。

オンライン商談ツールではビデオ会議の録画や音声の自動テキスト化が可能です。成功した商談内容を確認しトークスクリプトに組み込むことで、組織全体の営業スキルの底上げが望めます。

製品によってはSFA(営業支援システム)と連携して営業実績と商談内容を照らし合わせられるため、振り返りや分析を簡単に行えるのもメリットです。

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音声・ビデオ通話

オンライン商談ツールでは口頭で接続コードを伝えるだけで、ネット上のビデオ通話画面に接続できます。顧客側でアカウント作成やアプリのインストールを行う必要はありません。

メールアドレスを知らない顧客や、電話で新規問い合わせをしてきた顧客に対しても、その場で共通の画面を見せながらサービス説明を行うことが可能です。

ファイル共有

ツールの種類によっては画面上で資料を共有し、顧客がページをめくることも可能です。自由に資料を見てもらうことにより、対面での商談に近いコミュニケーションをとれます。

メモの相互編集

画面上のメモに、商談相手とともに書き込むことができる機能です。口頭では聞き取りにくいURLやメールアドレス、名前などを相手に打ち込んでもらえます。

議事録を取っている場合その場で確認と修正ができるので、認識のずれが起こりにくくスムーズなフォローが可能です。

名刺交換

オンライン商談では名刺交換が行われないため、相手の正確な名前や所属部署がわからないまま進行してしまうことがあります。

名刺交換機能では事前に自身の部署やパーソナルな情報を伝えることが可能です。オンライン上の名刺交換は、別途名刺交換ツールを活用したり、背景に名詞情報を映し出したりする手もあります。

トークスクリプト表示

相手画面に見せることなく、自分の画面だけにトークスクリプトを表示できる機能です。事前に用意しておいた台本を読み上げられるので、落ち着いて商談に望むことができるでしょう。経験の浅い新人営業担当にとって特に役立つ機能です。

録画・録音・文字起こし

商談内容を録画したり、録音したものを自動でテキスト化できる機能です。商談のフォローや振り返りに利用できます。

優秀な営業トークを文字起こししてトークスクリプトを作成するなど、他の機能と連携して活用すると一層の効率化につながるでしょう。

顧客の接続方法

商談の際は顧客になるべく負担をかけないことが重要なポイントです。

ツールへのログインや、アプリの事前ダウンロードが必要であると、相手に手間や時間を取らせてしまいます。顧客が素早く簡単に接続できるツールを選ぶと良いでしょう。

ログインやアプリのインストールを必要としない接続方法には大きく分けて「URL接続」と「ナンバー接続」の2つに分かれます。URL接続は事前にメールなどで会議用URLを相手に通知しておき、特定の時間になったら相手がURLをクリックして参加する方式です。ナンバー接続は相手に専用の番号を教えて、指定の欄にその番号を入力してもらう方式です。

たとえばオンライン会議になじみのあるお客様にはURL接続、新規の取引先や高齢者にようなネット操作に不慣れな方にはナンバー接続といった使い分けが良いでしょう

通話方式

オンライン商談ツールの通話方法は、電話で行うタイプとパソコンのマイク機能で行うタイプの2種類です。

電話の場合は同じ回線を利用しないため高音質で安定しており、パソコンのマイクの場合は同じ回線を利用するためネット環境によっては通話が途切れる恐れがあります。

ただし複数名との打ち合わせが多いのであれば、1名としか話せない電話商談は難しい面があるでしょう。顧客とのコミュニケーション手段を踏まえて製品を選択しましょう。

コストパフォーマンス(料金体系)

オンライン商談ツールの料金体系にはユーザー1名に対し1つのIDを発行するタイプと、ルームを付与し複数名が入室できるタイプがあります。最適なタイプを選ぶには自社の営業担当者がどれほどいるか、どれくらいの頻度で利用するか、1つの会議あたり何人が参加するかといったポイントを確認しておくことが大切です。

オンライン商談ツールはWeb会議ツールとして活用できる場合が多いです。Web会議でも活用したい企業は、取引先や顧客との商談だけでなく、社内会議や採用面接といった場面での利用を想定して検討すると良いでしょう。

必須機能の有無

オンライン商談ツールには画面共有や録画録音の機能だけでなく、マウスによるポインタや名刺交換といった商談に役立つ機能が搭載されている製品も多いです。

大手のオンライン商談ツールであれば、基本機能は揃っています。しかしプランや製品によっては「SFAと連携したいのにできない」や「文字起こしが正確でなく不満」ということもあります。新規導入では気付かない点もありますので、自社で何が必要で、どのような課題を解決すべきか確認しましょう。

たとえば新人に営業をさせる場合、トークスクリプト機能があればマニュアル化された文章を見ながら商談を進めさせられます。名刺交換機能があればわざわざ他の名刺管理ソフトを導入する必要がありません。具体的な使い方や自社のリソースも事前に確認しておく必要があります。

動作環境

オンライン商談ツールを使用する際、利用できるOSやブラウザの種類が限定されている場合があります。普段使用するパソコンで正常に動作するのか確認し、商談の状況に適しているものを選ぶとよいでしょう。

また海外の方と商談する機会がある方は、海外との通話は可能であるかの確認も必要です。

セキュリティ

ほとんどの製品に暗号化をはじめとする基本的なセキュリティは備わっていますが、機密性の高い商材を扱う場合はセキュリティの適用範囲を具体的に確認しておきましょう。どこまで暗号化が適用されるか、接続元IPアドレスは制限できるかなどは重要なポイントです。

情報セキュリティを管理する仕組み(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001」を取得しているかどうかは判断基準にできます。

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有形商材は事前に商品をお送りする

形のある商材をプレゼンしたい場合、オンライン商談では現物を顧客の目の前で見せることができず魅力を伝えることが難しくなります。事前に商品を郵送しておく、商品の利用動画を見せるといった工夫をすると良いでしょう。

商談を行う環境を整える

インターネットの接続状況が悪いとビデオが途切れてしまうことがあります。また周囲に人がいる場所だと、雑音が入り商談がスムーズに進行しません。インターネット環境が整っていて、なるべく人の少ない場所で行うことをおすすめします。

社外で利用する時は情報漏洩に注意

カフェやコワーキングスペースでオンライン商談を行う場合、機密情報が外部に漏れてしまう恐れがあります。社内で行う場合は心配ないですが、社外実施を可とするのであれば実施場所についてルールを設けるといった対応が必要です。

オンライン商談ツールは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。

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