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電子帳簿保存システムは請求書や納品書、見積書などこれまで紙で管理していた文書を電子化し、専用サーバーやクラウドストレージへ保存するサービスです。書類の電子化が進むと用紙や印刷、郵送費の削減につながります。保管場所の確保も不要になり、国税関係書類の保管期限にも対応できます。
また電子帳簿保存法の施行により、電子保存する国税関係書類や電子取引情報はさまざまな要件を満たすことが必須となりました。書類保存の際にタイムスタンプの付与や訂正、削除履歴の保存、検索機能の確保など複雑な要件を満たしているか、確認する際にもシステムを活用できます。
電子帳簿保存システムには外部ツールと連携して、帳票の作成から送信、保管、取引先への通知まで一括でおこなえるものもあります。既存のツールと連携する電子帳簿保存システムを選べば煩雑な経理作業がスリム化され、業務効率の向上につながるでしょう。
電子帳簿保存法の法改正により書類保存の負担軽減を図るため、スキャナによる書類の読み取りや電子データの保存が可能になりました。
機能要件を満たす製品は公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証マークが付与されています。新しくソフトウェアを選定する際は確認しておくと良いでしょう。また電子取引における電子データの保存は2024年1月より義務化されます。
対象となる書類(※)
※国税庁しらべ(2023年時点)
電子帳簿保存システム選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい機能などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりの製品を最短1分で自動診断。理想の電子帳簿保存システムが見つかります。
freee(フリー)会計で簡単な設定をおこなうだけでインボイスや改正電子帳簿保存法に対応できます。各部門で複数のシステムを管理していて法改正への対応が複雑になってしまうケースもあるため、注意が必要です。
有料ユーザー45万事業者以上(※2)と導入実績が豊富で全国ほぼすべての銀行と連携済みです。また1,000以上のサービスと自動で同期できるため、自社で既に使用している業務システムのデータを引き継いで利用できます。利用開始にあたっては初期費用・解約料0円で負担もありません。
チャットや電話相談、学習コンテンツで不明点を解決できます。経理初心者の方でも簡単に使いこなせて業務効率化が実現できます。
※1 freee株式会社(2023年8月時点)
※2 freee株式会社(2023年6月末時点。freeeグループ全体)
ジンジャー経費は18,000社以上に導入されているシリーズの製品です。大企業から中小企業までが利用しており、実績によって質が保証されているため安心です。
従業員から提出される経費申請書の仕訳は、経理担当者に大きな負担がかかります。転記作業をしながら仕訳をしていると、ヒューマンエラーも防げません。その点ジンジャー経費による経費精算であれば、申請の時点で従業員に内訳を選択してもらうことで、承認時の仕訳が自動で行われて便利です。
またジンジャー経費は低コストで導入ができます。法改正に伴うアップデートの際に追加料金がかかることもありません。手頃な価格体系に加え、使いやすくシンプルな設計になっているため、幅広い企業におすすめできる製品です。
電子帳簿保存法 | 〇 |
OCR機能 | 〇 |
交通系ICカード連携 | 〇 |
スマホアプリ | 〇 |
無料トライアル | 1カ月間 |
導入実績 | トーヨーエイテック、森のエネルギー研究所など |
※1 jinjer株式会社調べ (2019年10月末時点)
初期費用が不要で、申込当日からすぐに利用できます。プランは月額1,980円のミニマムと9,800円のベーシック、29,800円のプロフェッショナルの3つです。ミニマムでも自動取込機能や簡易的な申請・承認ワークフローなどを備えているため、十分に使えるでしょう。書類管理のコストをなるべく抑えたい企業にオススメです。
※2 株式会社invox調べ(2023年1月〜2023年12月における有料プラン登録ユーザーの月次解約率の中央値)
月額9,980円からAIを活用して改正電子帳簿保存法・インボイス制度の対象となる書類の一元管理が可能です。
ファイルをアップロードするだけで5〜10秒でAIが書類データを解析し、自動で管理台帳を作成するので、書類フォーマットの事前登録など準備作業は一切不要です。電帳法で管理が求められる「取引先」「取引金額」「取引年月日」の項目を抽出して、管理台帳に自動的に入力します。
画面・機能もシンプルなのではじめての電子帳簿管理にも適しており、マニュアル不要で誰でもすぐに利用することができます。初期費用不要で従量費用も一切かからない定額料金となっており、提供会社のオプティムの上場市場はプライム市場で経営も安定しているため長期間の文書管理にも最適です。
すべての紙帳票や電子帳票から自動でAIがデータを作成し分類するため、電子化に伴う業務負荷や作業時間、コストを大きく軽減できます。AI-CORなしの他社製品に比べて大幅に作業時間やコストの削減が可能です。
DenHo(デンホー)はシンプルな操作画面で誰でもすぐに使いこなせるので導入にかかる運用コストを抑えられるでしょう。またAI-OCRによりスキャンしたデータの高度な読込やデータ抽出がおこなえるため、手書きによる運用を変更する必要もありません。
料金設定は帳票保存枚数によって異なります。サービス利用開始時はスモールスタートで、規模拡大に応じてプランのグレードアップができます。2022年に改正された電子帳簿保存法の必須要件にも標準対応しています。またJIIMAの2021年に改正された電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証と電帳法電子取引ソフト法的要件認証を取得しています。
JIIMA認証を取得し、電子帳簿保存法に対応しています。そのため契約書や納品書、発注書など証憑書類の原本保管が不要になります。それによりオフィスの省スペース化とペーパーレス化により証憑の保管費用が削減できるでしょう。
PROCENTER SaaS(プロセンターサーズ)はインターネットに接続できる環境であれば、どこからでも利用が可能です。外出先やテレワークでのアクセスまたはパートナー企業も利用できます。サービスのセキュリティ対応やシステム管理はNECソリューションイノベータが実施しているので、安心して利用できるでしょう。
APIが豊富で、業務システムやクラウドサービスと柔軟に連携可能です。電子署名サービスやCRM、基幹システム、複合機などとの連携が容易になり、それにより業務が効率化するでしょう。
X‐point Cloud(エクスポイント クラウド)は電子帳簿保存法にもとづき、承認完了した書類を保存可能です。本体とは異なるストレージに保存し、法に定められた要件に従って検索や保存、履歴管理、帳票を表示する機能を備えています。
いつ誰が保存データの保存や更新をおこなったか常に記録されます。保存期間内の削除は論理削除となります。保存データの検索は許可されたユーザーのみおこなうことが可能です。また一覧をCSV保存ができます。
「X-point Cloud」上で作成するフォームごとに電子取引の対象設定がおこなえるほか、当社のデータ保存・管理機能において、1TBまでのデータ保存が可能です。
電子帳簿保存法対応支援ソリューションは、電子帳簿保存法に対応するための法的要件を満たしたソフトウェア「活文」を提供します。JIIMA(※1)が認証する「JIIMA認証(※2)」を電子帳簿保存法の全区分で取得済みのため、安心して導入検討することができます。
法対応の状況や抱えている課題などの実状を踏まえ、目的や課題解決に向けたソリューションや、スペシャリストによるコンサルティングを活用できます。
帳票・文書保管に関する長年の経験と積み重ねたノウハウを生かした提案やサポートが受けられます。法対応だけでなく、業務効率化・業務DX推進まで視野に入れた改善を進めることができるでしょう。
※1 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会
※2 JIIMAが法的要件を満たしていると判断したソフトウェアを認証する制度
Concur expenseは経費精算を自動化し会計知識がなくても直感的に操作できるクラウド型の経費精算システムです。導入により手作業での経費精算作業が不要になり、最大で80%の工数削減が可能です(※)。タクシー配車アプリやQR]コード決済などの関連サービスと連携して支出状況を細かく把握し、不正統制が可能です。
電帳法スキャナ保存ソフトの法的要件認証を取得しています。電帳法で義務付けられている国税関係の帳簿や書類の電子取引データの保存が可能です。インボイス制度にも対応して登録番号の記入欄が搭載されています。システムは常にアップデートされるため法改正にも簡単に対応できます。
導入サポートが充実しており設定ガイドを使用してセルフセットアップが可能です。専用ポータルやセミナー、ユーザー会などのコミュニティを提供しているため導入後もノウハウ習得には困りません。
プロワンは電子帳簿保存法に対応しています。
見積もりや請求書など、電子帳簿保存法の対象である書類のデジタル保存が可能です。
現場業界の大きな課題である、面倒な紙の書類管理や膨大な事務作業を大幅に削減します。また案件管理の強化にも繋がり、問い合わせ時に即座の顧客対応も実現します。
Bill Oneは方法や形式を問わず、オンラインで請求書の受領と発行ができます。クラウドシステムであるため、場所を問わずどこでも紙と電子の請求書を99.9%(※)の精度で正確にデータ化し、クラウド上での一元管理が可能です。請求書を処理する全ての部門の業務を効率化します。
楽楽電子保存は請求書や領収書、納品書などの帳票を一元管理できるクラウド型の電子帳簿保存システムです。本製品では楽楽精算で電帳法への対応ができなかった見積書や納品書にも対応しています。電子保存により各種帳票の原本保管が不要になります。また24時間365日の監視体制で不具合にも対応できます(※)。
AI-OCR機能を搭載しており請求書データは数クリックで簡単に取り込みでき、入力したデータはプレビュー画面からも確認できます。人による手入力の手間、ミスを削減可能です。
申込後自社でサーバーなど準備不要で利用できるクラウド型のシステムです。サーバー費用などがかからないため低価格から運用できます。
※株式会社ラクス(2024年1月時点)
申請された領収書が保存要件に適合しているか、二重申請されていないかなどを自動判定し、申請・承認時のミスを防止する機能があります。確認作業と差し戻しの手間を削減できるため、面倒な経理作業の効率化が可能です。
承認者はスマホのアプリやチャットツールを使って、場所や時間の制限なく請求書の承認ができます。またSlackとの連携でチャットに承認通知を送れるため、確認漏れの防止が可能です。外出中でもスムーズに請求書を承認できます。
Shachihata CloudはJIIMA認証を取得しており、電帳法に対応しています。電帳法の要件に則した保管や検索をおこなうことができ、法的に安心して利用が可能です。
電子署名やIPアドレス制限、二要素認証などの機能で万全のセキュリティレベルが担保されています。さらに操作ログや管理者権限設定といった管理機能が豊富に搭載されています。
さらにグループウェアなどの機能も利用できるため、複数のツールを導入する必要がなく、オフィスのあらゆる業務のデジタル化を推進可能です。社内文書や社外文書といったオフィスにある文書の電子化に対応ができます。紙の運用をそのままPCやスマホでおこなうだけなので、ツール導入による従業員へのストレスは最小限でしょう。
freee経理はインボイス制度に対応した適格請求書の発行だけでなく、受領請求書を電子帳簿保存法にのっとって保存可能です。経費精算や固定資産管理も含まれており、経理業務全体の法令改正をカバーできます。
ソフト内で作成した仕訳は、CSVまたはAPIで他の会計ソフトと連携ができます。今お使いの会計ソフトを切り替えることなく、インボイス制度にも対応する環境を構築可能です。
購買明細や請求書などをシステムに取り込むと、自動で損益 / 資金繰りのレポートが完成します。売上高や経費などを1つの画面上で可視化することでリアルタイムに経営状況を把握可能です。
Hi-PerBT 電子取引データ保存は、既存のWindows系ファイルサーバーにデータを保存し、電子帳簿保存法に対応する利便性の高いソフトウェアです。電子取引データを申請・承認後、その情報を記載した申請書を自動で作成します。条件指定で年度ごとのデータ検索も迅速におこなえます。これにより、データ管理を効率化して運用費用を削減できます。
新たなサーバー機器やデータベースを用意する必要はありません。既存機器で運用できるため、初期費用を抑えられます。事前準備(共有フォルダ関連、事務処理規定)と簡単な初期設定(フォルダ等の設定、インストーラ実行)でシステム運用を開始できます。
ナビメッセージ機能は電子帳簿保存法に必要なデータ保存手順をガイドし、次のステップを示します。煩わしい属性情報の入力も簡易OCR機能が支援し、はじめて利用する場合でもスムーズな操作をサポートします。
電子帳簿保存法とインボイス制度の要件に対応したタイムスタンプの付与や検証、検索要件を満たした請求書の発行・保管が可能です。請求書を電子化することで郵送や印刷代の削減と、業務時間短縮の両方が実現します。法に定められた要件を満たして保管できるため、経理担当者にとって負担のない法対応が可能になるでしょう。
請求書データをアップロードしてタイムスタンプを付与、保管すれば取引先は保管場所から請求書をダウンロードするだけです。シームレスに発行、保管、確認業務が完了します。自社と取引先の業務負担を減らし、スムーズな請求業務が実現するでしょう。
2024年にISDNサービスが終了し、IP網へ移行する「2024年EDI問題」で現在固定電話網を利用している企業はインターネット環境の整備が必要となります。SEIKO TRUST EDIサービスは企業の基幹システムとEDIセンターを閉域網で接続するので、2024年問題後も安定した接続が実現します。閉域網を使用するため、セキュリティも心配ありません。
電子帳簿保存システムはPDF形式に対応していることが多いですが、電子帳簿として保存するファイル形式はExcelやWord、JPG、PPTなど多岐にわたる場合もあります。
また取引先が電子化に対応していない場合は、紙の文書でのやり取りが発生します。全ての書類を電子化する場合は、予めスキャンしたデータにタイムスタンプの付与や訂正削除履歴が残るかといった電子帳簿保存法の機能要件への対応を確認するとよいでしょう。
国税関係書類は請求書や契約書、納品書、見積書などさまざまです。法改正へ適宜対応していることはもちろん、国税書類を管理する機能が搭載されているかや運用のしやすさを事前に確認しておくと良いでしょう。なかには無料トライアルが設けられている製品もあるので、自社の目的を明確にしたうえで導入前に試してみることをおすすめします。
電子書類の処理は多くの企業で毎日発生する業務です。取引先の増加に伴って書類数も増加するため、遅延やミスを起こさないための対策が必要になります。読み取りや処理に時間がかかると、その間業務が止まり大きなストレスになるでしょう。
また回線の処理速度が遅い場合や、サーバの負荷増加により処理速度が低下します。そのため回線速度の早いシステムやサーバ負荷を軽減する機能のあるシステムを選ぶと良いでしょう。クラウドタイプを採用した場合はファイルの膨大によるサーバーの圧迫を防げます。
すでに請求書や領収書発行システムを導入している場合は、既存のシステムと連携できるかを確認しましょう。また経理、財務システムや勤怠管理、経費管理アプリなどと連携できるタイプなら、稟議や申請、承認ワークフローの構築が可能です。
幅広いアプリやシステムに対応している製品がある一方、同一シリーズとのシステムとだけ互換性を持つ製品もあります。そのためすでに導入しているシステムや、今後導入を検討する可能性のあるシステムまで対応しているかを予め確認する必要があるでしょう。
国税関係書類には企業の取引状況などの機密情報が記載されています。電子帳票保存システムで業務を効率化できても、セキュリティ対策が万全でないと情報漏えいなどの大きな事故につながります。自社の情報を守るために高度なセキュリティ対策が実現できるシステムを選びましょう。
たとえば担当者が許可した人しか閲覧及びダウンロードができないように閲覧を制限する機能や、システムを操作した履歴が残るログ管理機能があると安心です。中には保存したファイルを自動的に暗号化してくれるシステムもあるため、万一帳票が外部へ持ち出されたとしても情報が漏れることはありません。
データセンターに保存するタイプのシステムではデータのバックアップや監視体制が充実している製品を選ぶと安心です。セキュリティ規格の認証を得ているかも併せて確認しておきましょう。
経理が扱う書類は日々発生し、膨大な量になります。紙管理の状態だとそれらをファイリングした中から探し出さなくてはなりません。きちんと整理していても保管場所へ移動し、さらにファイルをめくって探し出すのは容易ではありません。
しかし書類の電子化がおこなえるシステムを導入すれば、簡単に帳票を管理できます。検索機能を活用して必要な時にすぐに書類を探せるようになったり、帳票の取込や仕訳を自動化したりと業務効率化に役立ちます。また書類のデータ化により、他部署や支店を跨いだ共有もしやすくなるでしょう。
従来の紙ベースの運用では用紙代や印刷代、印紙代、郵送費など多くの固定費がかかっていました。法令で定められた期間書類を保存しておくために、書類保管サービスを利用して業務を外部委託している企業も多いのではないでしょうか。
電子帳票保存システムでは帳票の電子化ができるため、原本の保管が必要なくなり完全ペーパーレス化が実現します。印刷代などの経費削減や保管場所のリソース軽減にもつながります。
書類を紙で保存している場合、紛失のリスクは避けられません。他の書類に挟んだのを忘れて紛失したり、間違えてシュレッダーにかけてしまったりといった過失はどの企業でもあり得ます。
しかし帳簿を電子保存していれば、紛失リスクが大幅に低減されます。受け取った書類を電子データ化し管理できれば、検索機能を使って探し出すのも容易になります。また紙の文書は災害時に焼失してしまう可能性が大いにあるため、クラウド上や堅牢なデータセンターへの文書の電子保存によって、災害時でも安全にデータを守れます。
紙の管理ではキャビネットに鍵を掛けたり監視カメラを設置したりといった管理方法に限られますが、電子帳簿保存法では文書の真正性の担保が問われます。そのためタイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の保存が必須です。
そこで電子帳簿保存システムを導入すれば、文書の不正改ざんや差し替えが実質不可能になります。また閲覧や編集の権限を細かく設定できるシステムでは、さらに安全性が確保されます。暗号化やデータセンターでの監視など、外的要因から文書を守れる製品もあり、セキュリティ強化が実現します。
取引先から送付された帳票や作成した帳票をシステムへ登録します。登録方法はフォルダへ入れるだけすむものや、アップロードページへのアクセスやメール送信が必要になるものなど製品によってさまざまです。
また登録する際に必要な取引先名や取引日、金額などをAIーOCRで自動入力できたり、オペレーターに任せられたりするサービスもあり、登録作業の手間が省けます。自動でフォルダ分けをおこなう機能を搭載している場合はより効率的に業務を進められるでしょう。
スキャンした文書や電子取引情報を電子帳簿保存法の要件を満たして保存するにはタイムスタンプの付与が必要です。タイムスタンプは刻印された日時以前に文書が存在し、スタンプ刻印後に改ざんされていないことを証明するものです。
Adobe Readerを用いてタイムスタンプを付与する方法がありますが、個別の設定や改ざんの検証などに大きな手間がかかります。電子帳簿保存システムに備わっているタイムスタンプ機能の多くは、文書の登録と同時に自動的に付与されるため業務を大幅に削減できます。
登録された帳票を種類別や取引先別などに分けて管理する機能があります。電子帳簿保存法に定められた保存要件に基づいて管理されるため、データの可視性が保たれ、詳細な検索が可能です。
検索機能は取引先や取引日、金額などの項目ごとに利用できるほか、串刺し検索や全文検索に対応しているシステムもあります。必要な書類がすぐに見つかるため、業務時間の短縮につながるでしょう。
文書を改ざんや情報漏えいから守るため、閲覧やダウンロードの制限がかけられます。中にはデータを暗号化して保存するシステムも存在し、より高度なセキュリティが実現できます。他にも操作ログを取得して、不正に対する監視体制を強化できる製品もあります。
印刷代や保管にかかる経費は削減されますが、システムの導入には月々の利用料が必要になります。製品によっては導入時に初期費用がかかることもあるでしょう。またオプション機能の追加で価格が上がるかどうかも確認が必要です。導入の際には今後必要になるランニングコストも検討する必要があります。
費用をあまり掛けられないならまずは無料のシステムで試し、段階的に導入するのもひとつの手です。
これまで慣れ親しんだ業務フローの変更には、担当者に大きなストレスがかかります。なるべく混乱を少なくするためには操作性がシンプルなものや、作業工数が少なくて済むものを選ぶといいでしょう。
電子化に伴い既存フローが変わっても、工程が減ればそれだけ早く慣れることができます。今よりも良い方向への変更であれば、担当者のストレスを最小限に抑えられます。
紙保管よりもセキュリティを担保しやすいとは言え、データが破損したりハッキングにあってしまえばひとたまりもありません。システム障害が起こってしまった際は復旧まで書類にアクセスできなくなります。
そのためバックアップ体制がしっかりしているシステムやセキュリティ認証を受けている製品を選びましょう。またサービスの提供元が倒産した場合もデータの復旧が困難になるため、実績や運営会社を調べておくと安心です。
電子帳簿保存システムは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりの電子帳簿保存システムが見つかります。
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希望条件に沿った料金プランも製品と一緒に診断します。概算金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。
最大で5製品の診断結果をお届けします。検討していた製品だけでなく、思わぬ製品との出会いもあるかもしれません。
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