京都府亀岡市の顧問税理士を探す

必要最低限の会計データは「総勘定元帳」です。 会計データは会計ソフトから紙で出力したものでもデータ（text形式、csv形式等）として抽出したものでもどちらでも構いません。

旧顧問税理士から「直近の年分の試算表（補助科目付き）」、「進行期の仕訳データ」の２点があれば最低限の引き継ぎはできます。 過去の申告書、総勘定元帳ももらっておくと良いでしょう。

年度途中までの仕訳データをいただきます。弊所の会計ソフトに取り込んで会計を続けていきます。

従来は確定申告書類や総勘定元帳、決算資料などを紙ベースでお預かりしておりましたが、最近は会計ソフトから仕訳データをCSV形式でお預かりすることが多くなりました。 最近はユーザー側でクラウド会計を利用することが多くなっておりますので、変更前の税理士のITスキルにもよりますが、税理士事務所が使用している専用ソフトからCSV形式で出力することができれば、タイムラグなく引き継ぐことが可能です。

たんなる記帳（過去の会計を足し算するだけ）ではなく、会計帳簿の味方や経営に対するアドバイスについて親身に相談に乗っていただけるかと同化だと思います。特に開業当初はわからないことも多いと思うので、気軽に相談できる、気の合う人間かが一番大きいと思います。

事業者のために親身になってくれて相談しやすい税理士かが重要です。 そのような税理士なら事業者が困っている時に色々調べてくれたりもするでしょう。

会計や税だけでなく経営にまつわる様々なことを親切に対応してくれる税理士が最適です。

以下のような点が判断基準となると思います。 ①ご自身が経営されている業種・業界に精通しているか ②銀行とのパイプがあり、融資に際してサポートが受けられるか ③クラウド会計やWebツールを使いこなしているか ④税理士資格のある担当者をつけてもらえるか ⑤フィーリングが合うか（長く付き合いたいと思えるか）

自分の経営でしたい事、していると思っていることがキチンと会計帳簿上も動いているかの確認が、月次の確認事項の一番のポイントと思います。なので、売上を上げたいと思っているのであれば売上を確認することになりますし、立替金を減らしたいのであれば立替金、アルバイトの給与を管理したいのであれば人件費…というように、経営者やその時期によって確認ポイントはかわります。

売上、経費は過去のものになりますので、現預金残高をみて今後資金ショートしないか相談するのが良いのではないでしょうか。

現金預金の残高の一致を確認しておいていただくことです。 相談が必要な事項は資料も含めて整理しておいてください。 事前に相談事項を伝えていただくと内容の濃い面談ができます。

毎月の売上や利益率、経費の支出状況を把握しておくのはもちろんですが、得意先様の信用状況（回収状況や業況）や従業員の状況（募集状況や職場の士気など）、今後の方針など、数字以外の経営にかかわる情報を少しでも多くお伝えいただくと、より具体的な助言ができると思います。

旧税理士に不満があるため変更することとなるので、不満なことを書き出して、新税理士に現在の不満点を話すのが良いのではないでしょうか。 新税理士もそこに気をつけて仕事をしてくれるかと存じます。

税理で保管している資料、データをきちんと引き継げることです。 過去の帳簿類ももらっておくことです。

現在の税理士に対して顧問契約の解除を通告する前に、新しい税理士を決めておくのが望ましいです。 複数の候補がある場合は、必ず直接お会いして一番相性の良い税理士を決め、後任の税理士に、どのような引き継ぎ資料が必要か、またトラブルなく顧問契約解除を申し出る方法などを確認してから、顧問契約解除の申し出をするように心がけてください。

まずは契約書をご確認いただき、何ヶ月前に解約通知が必要かをお確かめください。 税理士を変える決断は迷われて当然ですが、迷われる段階でご満足されていないと思いますので、サービス改善をお願いするか、難しそうであったり、言えない関係なら変更した方が良いと思います。 良くも悪くも税理士も色々です(笑) 当然納品される決算書、申告書、総勘定元帳などがあれば基本は大丈夫です。 参考までに弊社で前税理士より口頭や書面で引き継ぎを受けたのはたった2％程度ですが、特に問題はありません。