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福岡市早良区の

相続税申告に強い税理士

福岡市早良区の相続税申告に強い税理士

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相続税申告に強い税理士 おすすめプロランキングトップ12

くすもと税理士事務所

くすもと税理士事務所

福岡県福岡市早良区
はじめまして。くすもと税理士事務所の代表の楠本行利と申します。 令和2年3月に福岡国税局を少しだけ早期に退職しまして、7月に開業いたしました。税理士としては駆け出しですが、国税時代の法人税の調査担当者、調査の指導担当者、調査の指揮官としての経験を生かしまして皆様のお役に立てればと思っています。 当事務所は、 起業・法人設立のサポートから個人事業主様、法人様の節税対策等の税務コンサルティング、決算書・申告書の作成、税務調査の立ち合いを中心に業務を行っております。 「国税OBだと怖そうだ」と思われるかもわかりませんが、何でも話せる気さくな税理士でございますので、お気軽にお問い合せください。
堀田税理士事務所

堀田税理士事務所

福岡県福岡市早良区
はじめまして。税理士並びに行政書士事業者の堀田です。 私は福岡市で堀田税理士・行政書士事務所を経営しております。 税理士として平成13年から、行政書士として平成23年から、鋭意営業いたしております。 この度、御社様とご縁がありますようにと願っております。
福間税理士事務所

福間税理士事務所

福岡県福岡市中央区
福岡市西区出身です。事務所は福岡市中央区天神にあります。 西南高校、西南大学卒業。 福岡市内税理士法人にて勤務後、平成22年12月に開業 年商5,000万円未満のお客様に特化した事務所です。単発決算も丸投げでOKです。 領収書等丸投げでOKです。経理にさく時間がないお客様は是非ご利用ください。 単発決算のみも、お受けしています。 領収書、請求書をお送り頂き会計入力の全てをこちら側で行います。 お客様にして頂くことは、請求書や領収書等を提出頂くだけですので 自社で会計ソフトによる入力をして頂く必要がありません。 まだ経理を雇用していないスタートアップの会社様に特化した税理士事務所となります。 経理に割く時間がないお客様はお問い合わせ下さい。

プロへの口コミ

大澤
こちらの事情を踏まえ、相続について、どのような点に注意すべきかなど、わかりやすい説明と適切なアドバイスをいただきました。必要書類の作成、手続きなどについても、遠隔地からの依頼にも関わらず、適切に対応していただくことができました。
大原輝正税理士事務所

大原輝正税理士事務所

福岡県福岡市中央区
当所は昭和45年より半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地場中小企業と共に歩んできた老舗税理士事務所です。大原税理士事務所は会社設立、創業融資、経営改善、事業承継、相続対策をサポートする税理士事務所です。詳細は弊所HPでご確認ください。

プロへの口コミ

金本
フリーを初めて最初の確定申告で分からないことだらけでしたが、 いろいろと丁寧に教えていただきました!来年もお願いいたします!
みらいと税理士法人

みらいと税理士法人

福岡県福岡市中央区
私たちは異なる専門性を有した二人の公認会計士・税理士がそれぞれの得意分野を生かしてお客様のニーズに幅広く対応しており、ワンストップサービスを目指しています! 代表社員の三重野は税務・会計に関する経験が豊富で、得意の税務調査対応をはじめ、様々な税金対策ノウハウを有しています。 同じく代表社員の惣福脇は会計分野をはじめ、証券会社での運用経験やフィナンシャルプランナーとして幅広い金融商品知識を有しており、法人のみならず経営者個人の節税アドバイスまで一気通貫でサポートさせていただきます。 また他の士業(弁護士、司法書士、行政書士、社労士等)や金融機関との連携体制も整えることによりお客様のお困りごとについてワンストップで解決することが可能です。

プロへの口コミ

河村
対応が丁寧でわからない事も優しく教えて下さいました。 またの機会にお願いしたいです。
宮川公認会計士事務所

宮川公認会計士事務所

福岡県福岡市中央区
創業から成長段階まで事業経営をされている法人・経営者を総合サポートする公認会計士・税理士事務所です。福岡での事業経営・法人設立、事業承継、確定申告のサポートはお任せください。 その他、銀行融資、補助金、IT化(クラウド化)についてもサポートいたします。

プロへの口コミ

大変お世話になりました。色々と税金減額の方法をご教示いただき誠にありがとうございました。当初は自分でやってみようかとも思っていましたが、先生のお話を伺ううちに確定申告のようにはいかないことを痛感しました。今後また何かありましたらよろしくお願いします。
平岡大輔税理士事務所

平岡大輔税理士事務所

福岡県福岡市博多区
こんにちは、福岡市の税理士の平岡です。 私は起業やスタートアップ支援、経理効率化、節税ができる税理士です。 若手税理士としてフットワーク軽く対応致します。 お客様からは説明がわかりやすい、話しやすいとご評価いただいております。 初回は無料でご相談承ります。 ブログにて税務・経理・融資に関する情報をご提供しております。

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辻本聡税理士事務所

辻本聡税理士事務所

福岡県福岡市中央区
はじめまして。 辻本聡税理士事務所と申します。 弊社は、次の2つの業務を専門に行っております。 ・お客様の財産を守る相続対策・事業承継対策・相続申告業務 ・「経営者のパートナー」事務所として、提案・情報提供を積極的に行ってまいります。 お客様の事業の永続・発展をお手伝いさせて頂くことをミッションに掲げて、業務をさせて頂いております。 以下のご希望のある方は、ご連絡ください。 ・相続シミュレーション、相続対策を行いたい。 ・相続税を節税したい。 ・事業承継計画の立案を行いたい。 ・自社株や不動産を計画的に移行したい。 ・ビジョン実現型事業計画書を作成して、幹部と計画的に運営したい。 ・取引先に事業計画を提出する必要がある。 ・財務分析(粗利向上)を活用して、各部門責任者と利益を向上させたい。 ・ホールディングス化などグループ経営の為、再編を計画したい。 ・M&Aに伴う財務調査や企業価値算定 ・不動産所有会社を利用した税金対策 ・資金予測(視える化)のできる体制構築 ・経理業務を外注して、本業に集中したい。

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親族の遺産相続について相談させていただきました。 相続人が高齢かつ複数人いるため、税制について全員が納得できるように説明をお願いしました。 非常に分かりやすく、かつ聞きやすい声のトーンで説明をしていただきました。 質疑にも丁寧に答えて頂き、参加者全員が納得することができました。 最新の税制にも明るく、非常に助かりました。
税理士法人 福岡中央会計

税理士法人 福岡中央会計

福岡県福岡市中央区
こんにちは、税理士法人福岡中央会計 代表社員の瀬戸英晴と申します。わたしどもは創業者(瀬戸晃)が昭和37年に開業し、半世紀以上、税務の仕事に携わってきました。また、税理士法人制度が認められるようになって、全国で5番目、西日本では第1号の法人となりました。 通常の個人・法人様の税務申告、経営相談はもちろん、医業経営・クリニック開業支援、相続税業務。事業承継業務などを得意分野としております。

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申告期限まで必要な手続きや、様々な選択肢など丁寧にご説明いただき、私も兄弟も安心してお任せすることができました。おかげで兄弟とも打ち解けて話し合うことができました。ありがとうございました。
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吉岡
迅速かつ丁寧な対応をして頂き非常に助かりました。 またお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
税理士法人Brush up

税理士法人Brush up

福岡県福岡市中央区
税理士法人Brush up 代表社員 山田陽介です。 クラウドソフトを使って、業務効率化を図っていきます。 経営者の税理士に求めるサービスに応じて価格を柔軟に設定しております。 ご相談ください! また、経営者の頭の整理としての経営支援サービスも行っております。ただいま月額1万円でお試し期間半年で提供しています。 ぜひホームページもご覧下さい。

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税理士法人白川会計事務所

税理士法人白川会計事務所

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こんにちは、税理士法人白川会計事務所と申します。 当事務所は、前身の税理士事務所が創業してから、30年以上の歴史があります。令和2年10月に税理士法人設立後は、福岡と五島を拠点とし、税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートしております。 また、所属税理士2名のうち1名は公認会計士であり、これまでに、製造業やサービス業、中小企業から上場企業まで、幅広いお客様にサービスを提供してまいりました。 これらの経験を活かし、お客様が満足するサービスを提供してまいりたいと思います。

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小見
Uberの確定申告を依頼致しました。 不明な点も分かりやすく教えて頂き不安なくスムーズに終えることが出来ました。 また機会があればよろしくお願い致します。

よくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

井谷吉宏税理士事務所
井谷吉宏税理士事務所 京都府京都市

相続税申告を行った件数を確認してください。コンスタントに年間3件以上こなしていればそれなりの経験はあると判断できるかと思われます。

田中あゆみ税理士事務所
田中あゆみ税理士事務所 京都府京都市

財産の分け方を一緒に考えてくれる、預金の動きを過去にさかのぼって、きっちりとみてくれる、財産に漏れがないか確認してくれる、特例などを使って、株や土地の財産評価をきちんと下げてくれているか。がポイントです。あとは、申告のみならず、親身になって円満に相続できるよう相談に応じてくれるかどうかですね。

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

以下のポイントについて確認すれば、見極めができます。 ①相続税が最小となる遺産の分け方を提案できる ②過去の通帳から、税務調査で問題になることがないかチェックできる ③書面添付制度を利用できる ④不動産の現地調査ができる ⑤税理士が最後まで担当できる

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

井谷吉宏税理士事務所
井谷吉宏税理士事務所 京都府京都市

相続税が生じる場合、遺産分割等の仕方により税額に影響がでることも多いかと思います。従いまして、相続税がかかるのか、又、かかる場合はいくらくらいなのかをシミュレーションする必要がございますのでまずは税理士にご相談ください。

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

田中あゆみ税理士事務所
田中あゆみ税理士事務所 京都府京都市

相続税申告は、土地や株式の評価、財産を漏れなく計上する、名義預金、贈与税など難しい論点がいくつもあります。 それらをすべて理解して一般の方が申告するのは不可能に近いと思います。 せっかく時間と労力をかけてやっと申告書が出来上がったとしても、 適正な税額を算出できていることはほぼないでしょう。 税理士がついていない申告書を提出されますと、税務調査にも入られやすいです。確実に追徴課税できますから。 メリットは申告時の税理士報酬を節約できることくらいです。後から追徴になると元も子もないですが。

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

相続にかかる手続きは、じっくり調べれば自分で終わらせることができるものも多いです。これが、専門家に報酬を払わなくても済むメリットです。 しかしながら、デメリットもあります。 1つ目は、移動や作業の時間を考えると、専門家へ依頼するよりも負担が大きい 2つ目は、専門的な法律を駆使して手続きを進めることが困難であり、税務署に余分な相続税を取られるデメリットがある。

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所 千葉県木更津市

色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

旧税理士業務報酬規定では贈与された金額に応じて報酬が決められていますので、この方式で贈与税申告書作成、税務代理報酬を決める方法が一般的です。 なお、贈与の税務相談だけの場合であれば、1時間あたり1万円が相談料の基準です。

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所 千葉県木更津市

私の場合は、主にどれだけ手間がかかるかで、御請求いたします。 なお、私の場合は、初回、60分程度の面談による相談は、出張のなしのときは、無料としています。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

相続税が発生しないケースは、以下のとおりです。 ①遺産総額が基礎控除以下である場合 ②遺産総額が基礎控除を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより相続税評価額が基礎控除以下となる場合 なお、②のケースにおいては相続税申告書を期限内に所轄税務署へ提出する必要があります。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。

山梨顕子税理士事務所
山梨顕子税理士事務所 兵庫県神戸市

相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

生前贈与や遺言書作成のスケジュールを決めるにあたり、考慮するべき状況は以下のとおりです。 ① 相続人が大人数となる場合 ② 相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる場合 ③ 相続人間の感情的対立が予想される場合 ④ 被相続人との関与の程度に応じて相続人の相続割合を調整したい場合 ⑤ 相続人以外の者に財産を渡したい場合 また、依頼者の認知能力がある段階で余裕をもって手続きを実施することが大切です。

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所 千葉県木更津市

個別の事案となり、一概にいえません。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

相続開始日から10ヶ月以内に所轄税務署へ、相続税申告書提出と納税を行う必要があります。 相続申告期限までもうあまり時間がない場合、書類作成や申告手続きには相当の日数が必要ですので、当オフィスでは申告期限から約2ヶ月前までであれば、遺産内容によりますがご依頼を受けることが可能と考えております。

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。

山梨顕子税理士事務所
山梨顕子税理士事務所 兵庫県神戸市

相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

税務調査の際には、通常税務署から事前に連絡があります。税理士なら相続税申告書から何が問題点か、どういう質問をしてくるか把握してくれます。それだけでも税理士に立ち会ってもらうメリットがあると思います。調査になり税務署員がな案げなく聞いてくる質問の意味が解らなかったりします。そういうときも税理士に立ち会ってもらうと心強いです。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

三谷  浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ
三谷 浩税理士事務所(スマイル相続研究所) スマイルフォトスタジオ 兵庫県神戸市

夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。

森川和彦税理士事務所
森川和彦税理士事務所 兵庫県神戸市

配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

税理士報酬は、基本報酬と加算報酬の2本立てで決定するのが普通です。基本報酬というのは相続財産(特例、土地の評価減及び債務を控除する前)の何%とします。 加算報酬というのは土地の筆数、相続人数、遺産分割協議書作成等申告手続きを進める前に決定できます。ですから、委託契約を締結前に報酬額の総額は決定できます。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

当初のお見積もり時から業務量が大幅に増加するような多額の財産が発見された場合には、ご相談のうえ再度お見積もりをさせていただきます。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。

田川税理士法人
田川税理士法人 大阪府大阪市

遺産総額に応じた明確な料金表がございます。当初のお見積もりの時点で増減があった場合の料金も明確に提示いたしますので、ご安心下さい。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。

税理士ないとう事務所
税理士ないとう事務所 千葉県八千代市

今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。

日本みらい税理士法人
日本みらい税理士法人 宮城県仙台市

節税効果としては有効と考えます。 しかし、節税以前の相続手続きにおいて、1人当たりの受取財産が減るなど、他の相続人からクレームが入ったり、養子縁組を途中で解除したいときに養子の同意を得られないなどトラブルが発生していることがあります。 相当の覚悟をもってから、養子縁組をしてください。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。

牧口会計事務所
牧口会計事務所 岐阜県岐阜市

山と農地以外にも財産があって、合計した財産が基礎控除額を超えれば相続税が課税されることになります。 相続人が農業経営を続ける場合には、農地の納税猶予を受けることで課税されても納税を猶予(支払わない)という道もありますが、ご質問の様子では農業は続けない様な感じですね。 その場合、山や農地を相続しない、つまり相続放棄を裁判所で正式に手続きをすれば可能ですが、そうするとその他の財産も相続できなくなってしまいます。 その他の財産(居宅・預貯金等)の額が幾らであるかによって判断することになります。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

税理士と最初契約を締結の際に、相続税の申告が必要か不必要かのギリギリの案件については 特に相続税の申告を提出する報酬を決めておくようにすればいいのではないでしょうか。

IC税理士事務所
IC税理士事務所 千葉県習志野市

その場合には実費として一律20万円をいただき、税務署から相続税申告のお尋ねが送られてきた場合もその報酬内で対応させていただきます。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。

田川税理士法人
田川税理士法人 大阪府大阪市

申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

井上勝税理士事務所
井上勝税理士事務所 兵庫県神戸市

不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。

牧口会計事務所
牧口会計事務所 岐阜県岐阜市

先ずは、その不動産の収益性の見込みです。つまり経営的に成り立つか?お客様が来るか?です。あくまで相続(税)対策で購入してはなりません。不動産経営をやることになるという、経営者としての自覚を持つことです。 業者は売りたいばっかりです。それが商売ですから当然です。ですから、良い事ばかりをセールストークで言ってきます。 その収益性を見る時、その不動産を借金で購入する場合は、一段と困難度は高まります。 不動産の収益から、経費にはならない借入金の返済もしなければならないからです。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。

牧口会計事務所
牧口会計事務所 岐阜県岐阜市

いわゆるセカンドオピニオンというものですね。可能ですが当然、報酬や実費が発生します。 周囲も影響しますから、現地調査が欠かせません。 評価期間は、1週間~1か月程度ですが、案件によります。権利関係や形状の複雑さ、更には土壌汚染、鑑定の必要の有無で千差万別だからです。 簡単な、評価のいろいろな方法(この”簡単”というのも相当差があるので、誤解を招き易いのですが)と言うのであれば、私の場合はNHK文化センター岐阜の講座(6か月1万円程度)の質疑応答レベルであれば、受講料だけです。

原・久川会計事務所
原・久川会計事務所 東京都品川区

可能は可能ですが、土地の評価方法をすべてご依頼者様が理解することは容易ではないと思います。最初から土地の評価をしっかり下げることができるかどうかを聞いてから、依頼することも一つの方法です。

良くある相続トラブルを教えてください

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。

牧口会計事務所
牧口会計事務所 岐阜県岐阜市

遺産分割協議での遺留分をめぐる、いわゆる「争族」です。 相続”税”では、名義預金ですが、それが相続、つまり”民法”の遺産分割協議にも影響してきて、先の遺留分などに関係してきます。 昔と異なり、相続人の権利意識が高まっているので、「貰えるものは貰う」との世相がそうさせているようですね。

木野宏紀税理士事務所
木野宏紀税理士事務所 愛知県名古屋市

一番多いのは「遺産分割」に関するトラブルです。親が生きている間は明るみにならなくても、いざ相続が発生すると残された家族で取り合いになるケースが多いです。 「相続」が「争族」にならないためにも事前の対策が必要ですね。

原・久川会計事務所
原・久川会計事務所 東京都品川区

相続面では、遺産分割で揉めること、アンバランスな分割をしたことによる遺留分減殺請求などになります。あと、自宅土地建物など、分けられない財産を相続するときなども、トラブルになりかねません。

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市

平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。

牧口会計事務所
牧口会計事務所 岐阜県岐阜市

はい、有効です。税務調査が厳しくなって、相続後まもなく売却などすると、租税回避行為として否認されやすくなっています。

原・久川会計事務所
原・久川会計事務所 東京都品川区

固定資産税評価額が、上層階に行くほど高くなるように見直され、節税効果は多少減少しましたが、節税として有効であることは、現在も変わりません。

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

中山陽介税理士事務所
中山陽介税理士事務所 埼玉県川口市

特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。

牧口会計事務所
牧口会計事務所 岐阜県岐阜市

数限りなくあります(笑)。そんな資料箋を持っていたのか!と驚く場合もありますね。 「香港に預金がありますね。」当然、相続人には寝耳に水で全く知りませんでした。 それでも、却って相続人が知らない財産を見つけてくれた場合には、税額が増えても、手取りは増えるので喜べる場合もあります。 殆どの相続で適用のある「小規模宅地の8割引」の適用をめぐって、「長男さんは同居されてたとのことですが、近所に問い合わせをしたら・・・」と近所の聞き合わせをしていたこともあります。 そればかりか電力会社で資料量も!

原・久川会計事務所
原・久川会計事務所 東京都品川区

特にありませんが、過去の預金の動きから質問されることが多いと思いますので、10年以上は把握しておきたいと思っております。ご協力ください。

畠真一税理士事務所/OFFICE HATA TOKYO
畠真一税理士事務所/OFFICE HATA TOKYO 東京都千代田区

調査初日朝一で社長インタビューが実施されるのが一般的な流れとなります。 調査官によっては何気ない会話をしている風を装って、税理士が聞けば「税務上の処理との整合性を聞いているな」と思うような質問をしてくることが多いですので、口数が多くならないように気を付けましょう。

実際の依頼例

相続税申告に強い税理士を探しています
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相続財産
土地・建物
土地・建物の数
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希望業務
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公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか?

5人の相続税申告に強い税理士から見積もりが来ました

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Aと申します。 監査法人、外資系の税理士事務所等で実務経験を積みその後外資系の銀行・証券会社で経理・財務等の責任者としての実務経験を踏まえて、業務等を行うことができます。
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はじめまして、Bです。相続対策、遺言書作成へご対応いたします。当方、夫が同事務所内で行政書士をしており、一緒にご対応できます。公正証書遺言の場合は、遺産総額によって料金が変動します。詳細な情報提供いただければ、具体的な金額のご提示ができます。
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ご相談段階では無料でお受けします。全体の相続財産の把握及び税額シミュレーションなど、書面で報告書を提出することを受任する場合は、基本報酬は税込〇〇円からとなります。 遺言の作成は、パートナーの司法書士と共に対応させていただきます。 ご検討ください。
相続税申告に強い税理士D
はじめまして!Dと申します。 当所は創業60年を超える会計事務所です。単なる税務申告にとどまらず、経理代行・給与計算・金融機関に提出する事業計画作成・事業承継等の経営に関する総合的なサービスをワンストップで提供しております。 相続税申告のご参考のお見積りをお送りいたします。相続対象の資産や業務範囲によって変わってきますので、ご参考までに。財産の一覧表などをいただければ正確なお見積りが可能です。 公正証書遺言の作成も他の事務所と連携して作成可能です。 ぜひ一度ご相談ください。
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