プロ46人が回答
最新回答前年の確定申告書の控えがあれば用意しましょう。売上や経費がわかる請求書と領収書も渡します。
入出金の記録として、事業用の通帳とクレジットカードの明細もそろえる
控除に使う生命保険料や国民年金の証明書、医療費の領収書もあるとスムーズ
資料がそろっていなくても、税理士が状況に合わせて必要書類を案内してくれる
主に次のものです。①収入の資料（給与や年金の源泉徴収票、売上が分かる請求書や通帳）②経費の資料（領収書、クレジットカード・銀行の明細）③控除の資料（医療費の領収書、ふるさと納税の受領証明書、生命保険料・社会保険料・iDeCoの控除証明書、住宅ローンの残高証明書など）④前年の確定申告書の控え。マイナンバーはご契約後に安全な方法でお預かりします。ご状況をお聞きして必要なものを一覧でお伝えするので、最初から全部そろっていなくても大丈夫です。
回答日：
お手元にあるものだけで大丈夫です。あると早いのは、事業用の通帳（ネットバンキングの画面でも可）、売上がわかる請求書や支払明細、経費の領収書、前年の確定申告書の控え、生命保険料控除証明書や国民年金の控除証明書などの控除関係の書類です。 事業をされている方は、開業届や青色申告承認申請書を出しているかも教えてください。会計ソフトをお使いなら、そのアクセス権の共有でも構いません。何から手をつけるかの整理からご一緒します。
回答日：
ご依頼内容により異なりますが、確定申告でしたら、①直近の申告書控え、②通帳・クレジットカードの明細、③売上のわかる請求書等、④経費の領収書、⑤保険料控除証明書やふるさと納税の受領書など控除関係の書類、⑥マイナンバーのわかるもの、があるとスムーズです。ただ、最初からすべて揃っている必要はありません。初回のヒアリング後に、お客様の状況に合わせた必要書類リストをこちらでお作りしますので、手元にあるものからで大丈夫です。
回答日：
最初は何もなくて大丈夫です。ご依頼のあとに、ご職業と収入の種類に合わせた資料の一覧をお送りします。よくお預かりするのは、売上のわかるもの（請求書・入金の明細）、経費の領収書、通帳とクレジットカードの明細、源泉徴収票や支払調書、国民年金・国民健康保険・iDeCoなどの控除証明書、前の年の申告書の控えです。領収書は写真、明細はスクリーンショットかPDFでお送りいただけます。
回答日：
まずは以下をご用意いただけると、初回面談がスムーズです。 ・直近の確定申告書の控え（決算書・収支内訳書を含む） ・事業内容がわかる資料（業務委託契約書、主な取引先など） ・売上・経費の状況がわかるもの（会計ソフトのデータ、通帳、領収書など） ・現在お使いの会計ソフト（freee等）の有無 完璧に揃っていなくても問題ありません。面談で状況を伺い、必要なものをご案内します。
回答日：
前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。
回答日：
e-Taxの利用者識別番号 税務署提出済みの青色申告承認申請の写し 売上などの収入に関する資料（契約書/請求書など） 経費などの支出に関する資料（領収書・レシート・請求書など） 所得控除や税額控除に関する資料（ふるさと納税、iDeco、住宅ローン控除など） 給与所得がある場合は源泉徴収表
回答日：
過去の確定申告書、開業日、インボイス取得済であれば登録年月日、青色申告なのか白色申告なのか等の基礎情報をとりまとめていただくとスタートがスムーズになると思います。また、申告に必要な書類も集めておけるとさらにスムーズな作業開始ができるようになります。
回答日：
前年の確定申告書 利用者識別番号 通帳明細 売上に係る請求書 売上原価、経費に係る請求書・領収書 契約書 源泉徴収票 控除証明書 医療費領収書 寄付金証明書 住宅ローン控除書類
回答日：
源泉徴収票、各種控除証明書、医療費・寄附金等の資料、事業所得があれば売上・経費の資料などをご準備ください。内容に応じて必要書類をご案内します。
回答日：
売上がわかる資料 経費関係の領収書 預金通帳の入出金履歴（1年分） 過去の確定申告書類 生命保険料控除など、控除関係書類 マイナンバー
回答日：
税務署に届け出ている書類、前年度の確定申告書、発生する全ての収入がわかる書類（請求書、領収書、源泉徴収票、預金通帳等）
回答日：
・前期、前々期の確定申告書（申告が初めての場合は不要） ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み
回答日：
過去3年分の申告所得税・消費税確定申告書のご準備をお願いいたします。
回答日：
過去の申告書、税務署に届けた届出書・申請書、過去や現在の帳簿書類等
回答日：
前年度以前の申告書がございましたら、ご準備をお願いいたします。
回答日：
2025年03月
RYUTA様
5.0
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特になし
今回、初めて依頼しました。 対応が早く、丁寧に行なっていただき大変助かりました。 最初、自分でやろうと思いましたが、年金支給が始まったり、定額減税があったりで、仕事で時間もなく、知識不足で、ミスしたら厄介だと感じての依頼でした。 こちらは源泉徴収票など必要書類を揃えるだけで済みました。 初心者の方には山本先生がおすすめです。 申告完了後にレターパックで丁寧な書類が届きました。 また次年度もお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
2026年09月
SI様（70代以上 男性）
5.0
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
海外からの収入に対して、税金・年金には、どのような形態が良いのか不明だった。
初めて、個人事業（合同会社）を設立することになりましたので、税理士の方にお願いしました。会社設立のアドバイス、司法書士、社労士の方々の紹介など、多様なアドバイスを、スピーディーに対応していただきました。その結果、短期間での会社設立ができ、また節税を考慮した会社形態も検討することができました。 今後は、確定申告を含め引き続きお願いいたします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
2026年09月
KK様（50代 女性）
5.0
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
大変お世話になり、ありがとうございました。過去に他の税理士さんに確定申告していただいたこともあり、軽い気持ちで依頼したのですが、想定より複雑で途中から申し訳ないと思う程で。菅原先生は親身に全て対応してくださり、いただいた資料も非常にわかりやすく色々勉強になりました。税の仕組みは複雑で、制度も変わるので、プロにお願いした方が絶対に良いとわかりました。先生には素晴らしいご対応をしていただき、プロでも対応には大きな差があることも実感しました。菅原先生にお願いできて良かったです。本当にありがとうございました。
依頼したプロ菅原 忠幸
2026年10月
諏江様（50代 女性）
5.0
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
以前依頼していた税理士の方が確定申告を行っておらず、申告状況の確認や経費の取り扱いについて困っていました。
以前の税理士の方が申告をされていなかったため、不安な状況でしたが、千葉先生には迅速かつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 説明も分かりやすく、親身に寄り添っていただき、大変感謝しております。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ千葉正和
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