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奈良県で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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目次 | 項目 |
<選び方> | ①「相続専門」の税理士事務所かどうか ②相続税申告の実績・経験が豊富かどうか ③税理士報酬は適正かどうか ④税務調査率が低い税理士かどうか ⑤二次相続に対応した税理士かどうか |
<注意点> | ①他士業連携している事務所を選ぶと便利 ②専門分野に違いがあることを理解する ③口コミや評判もチェックしておく |
①「相続専門」の税理士事務所かどうか
一口に税理士といっても、専門としている分野によって得意不得意はあります。特に相続税のような、税制の変化への対応や専門知識を要する分野の場合は、なおさら税理士の専門性や知識量が問われます。これらを踏まえても、相続税申告を依頼したい場合は「相続専門」の税理士事務所を探すのがセオリーと言えるでしょう。
②相続税申告の実績・経験が豊富かどうか
相続税申告に限らず、税理士選びをする上で最も大切な指標となるのが実績と経験です。中でも、相続税申告に強い税理士を探す場合には「過去の申告件数」を確認するのがおすすめですよ。なぜなら、申告件数は実績と経験を直接反映した証拠になるからです。他にも、「書籍出版の実績」や「経験年数」も、相続税の知識・経験が豊富であることの証明になるので、同時にチェックすると良いでしょう。
一方で、相談件数の記載には注意が必要です。相談件数は申告件数とは違い、電話やメールで相談を受けた件数を指しており、実際に申告業務を行った数ではないためです。いずれにせよ、申告件数の有無が実績・経験に直結することを覚えておきましょう。
③税理士報酬は適正かどうか
税理士選びをする上で確認しておきたいポイントとして「税理士報酬やオプション料金が明確に提示されているか」も挙げられます。具体的には、相続税申告の税理士報酬は大きく分けて、基本報酬+加算報酬+その他費用(オプション料金など)で構成されています。
また、一般的な相続税申告の相場は「遺産総額の0.5%〜1.0%」と言われています。依頼する際は、税理士報酬の構成と相場の2つを基準に、適正な税理士報酬かどうかを判断すると良いでしょう。
④税務調査率が低い税理士かどうか
相続税申告に強い税理士の特徴に「税務調査率の低さ」が挙げられます。税務調査とは、税務署により行われ、納税者が正しく申告出来ているかを調査することを指します。税務調査を回避するには、正しく申告出来ていることが重要なため、専門家である税理士に依頼するのがおすすめです。
また、税理士による正確な申告を保証する「書面添付制度」に対応した税理士を選ぶのも良いでしょう。この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せることができ、依頼者は税務調査の実施をせずに済むといったメリットもありますよ。
⑤二次相続に対応した税理士かどうか
相続税申告に強い税理士を探すときは「二次相続の対策と提案を行ってくれるかどうか」を確認しましょう。相続税に精通している税理士であれば、二次相続を見据えたシミュレーションを行い、遺産分割の提案とその対策を行ってくれます。これは相続税の知識が豊富な相続専門の税理士でないと難しいため、相続税申告に強い税理士を選ぶ1つの基準となりますよ。
①他士業連携している事務所を選ぶと便利
税理士事務所の中には他士業連携をしている場合も多くありますよ。他士業と連携している税理士事務所を選ぶメリットとしては「相続関連の悩みをワンストップで解決できること」「別で他士業の事務所探しと依頼をする手間が省けること」などが挙げられます。以下に、各士業が相続税申告のどの業務に対応してくれるのかリストアップしたので、参考にしてみてください。
士業 | 相続税関連の業務 |
<行政書士> | ・遺言書作成 ・相続人の調査 ・遺産協議書作成 ・相続関係図の作成 ・財産調査・遺産目録の作成 |
<司法書士> | 行政書士の業務に加えて、 ・相続登記 ・相続放棄申し立て |
<弁護士> | ・遺言書の無効確認 ・遺言書の検認申立 ・遺産分割協議や調停 ・遺留分減殺請求の代理 ・相続放棄と限定承認の申述 |
<不動産鑑定士> | ・地価公示 ・相続税標準地の評価 ・固定資産税標準宅地の評価 ・その他不動産評価全般 |
②専門分野に違いがあることを理解する
相続税申告では、相続財産の分野に応じて必要となる知識が異なります。従って、「税理士によって得意分野・専門分野が異なる」ことを理解したうえで、自分の悩みと合致した税理士事務所を選ぶことが重要です。実際にどんな相続財産・分野があるか、以下にリストアップしたので、チェックしてみてください。
相続財産 | 具体例 |
<金融> | ・株式 ・国債 ・小切手 ・預貯金など |
<動産> | ・車 ・家具 ・骨董品など |
<不動産> | ・土地 ・建物 ・権利(借地権、地上権)など |
<その他> | ・著作権 ・特許権など |
③口コミや評判もチェックしておく
実際に税理士に依頼したことのある方々の口コミや評判にも目を通しておくと、より安心して税理士選びを進められるでしょう。
客観的な意見に目を通しておくことで、サービス内容だけでなくその税理士の人柄や相性も同時に確かめられるので、一度webや見積もりサイトなどでチェックしておきましょう。ミツモアでは、各事務所の紹介文や口コミを確認できるので、ぜひ活用してみてください。
関連記事 | 【2022年版】相続税申告に強い税理士【口コミ・料金で比較】| ミツモア |
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当日が基本返事ありました
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いろいろと相談にのってもらいました
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十分に理解できました
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コストを抑えることができました
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はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
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すべて我々のとこに足を運んでいただきました
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
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毎回来ていただいていたので分かりません。
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
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プロからの返信
この度はご用命いただきまして、誠にありがとうございました。お褒めの言葉をいただき光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。 相続人皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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過分なお言葉、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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相続税申告のために必要な書類を適時にご提出いただき、ありがとうございました。お客様のご協力により、滞りなく業務を進めることができました。 被相続人が残された財産を無事に引継ぐお手伝いをさせていただくことができました。
プロからの返信
過分なお言葉、ありがとうございました。 お客様のためになる仕事が一番ですので、今回のこと以外で困ったことがありましたら、いつでもご相談ください。
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プロからの返信
松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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早い対応頂きました。
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メールにてお尋ねさました。
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メール返信が判りやすかったです。
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便利な場所で、判りやすいところです。
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ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 相続の手続きは煩雑なものですが、お仕事をされているとさらに大変ですよね。 お忙しい合間を縫って、必要な書類を手際よく集めていただき、助かりました。 申告期限に間に合って良かったです。
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プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 相続の手続きに慣れておられる方はほとんどおられませんので、できるだけ丁寧な説明を心がけています。お褒めにあずかり光栄です。 申告期限までは間がありましたが、年内に納付まで済ませたいという三本様のご希望通り、滞りなく終わりました。 どうぞ良い年末をお過ごしください。
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この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
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この度はありがとうございました。 返却資料と一緒に控えを送らせていただきます。
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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もう少しだけ進捗状況についてご連絡をいただければ尚、有り難かったです。
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不明点など、ご相談しやすくて助かりました。
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とても分かりやすかったです。
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とても良心的でした。
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引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
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よくわかる言葉で説明を受けました
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しっかり対応してくれると信じます
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柔軟な対応力があると思います
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とても良かった
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有難いお言葉をありがとうございます。 励みになります。 また機会がございましたら宜しくお願い致します。
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口コミをご投稿いただき、ありがとうございます。これからもお客様にご不便のないよう、迅速な対応を努めてまいります。