髙木税理士・公認会計士事務所 | 顧問税理士

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いちばん良いのは、会計ソフトのデータをそのまま引き継ぐ形です。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計をお使いなら、事業所の権限を当方に共有いただくだけで、過去の仕訳を見ながら続きを進められます。 インストール型のソフトをお使いの場合は、バックアップファイルをお預かりします。ソフトが違っても、残高と主な仕訳を移せば問題ありません。 データがもらえない場合でも、申告書の控えと総勘定元帳の紙があれば、期首の残高から作り直せます。まずは今お持ちのものをお聞かせください。

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いちばん大事なのは「誰が担当するか」です。面談に出るのは所長で実際の担当は別の方、というケースは少なくありません。担当者は誰か、代わる可能性はあるかを契約前に確認してください。 次に、聞きたいときに聞けるか。連絡手段と返事の目安、相談のたびに料金がかかるのかを確かめておくと安心です。 もう一つは、依頼する範囲と金額の対応です。記帳をご自身でやるか任せるかで金額は変わります。「何をいくらで」を最初に書面で確認しておくと、後から増えることがありません。

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定例は年2回、半期報告と決算説明の場を設けています。そのほかのご相談は電話・オンライン・LINE・Chatworkで随時お受けし、回数は気にしていただく必要はありません。毎月の面談をご希望なら対応します。 面談前に見ていただきたい数字は、売上と粗利の推移、家賃や人件費などの固定費、預金残高とこれから出ていくお金の予定、売掛金・買掛金の残高、借入の返済予定、今期の利益と税金の見込みです。読み方もご説明します。

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まず、今の契約の解約条件（いつまでに申し出が必要か）を契約書で確認してください。月の途中で切り替えると、どちらが申告を担当するかが曖昧になりがちです。 切り替えの時期は決算日の直後がいちばんスムーズです。期の途中でも引き継げますが、その期の資料が前の先生の手元に残っていることがあるため、返却を受けてからの着手になります。 返してもらう資料は、過去の申告書の控え、総勘定元帳、決算書、会計データ、預かっている証憑類です。解約を伝える前にご相談いただければ、段取りからお手伝いします。

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顧問契約には申告代行（所得税・法人税・消費税などの申告書の作成と提出）が含まれます。あわせて年2回のレビュー（半期報告と決算説明）と、日々の会計・税務のご相談（来所・オンライン・電話・LINE・Chatwork）も含まれ、相談のたびの料金はかかりません。 記帳代行はプランで分かれます。ご自身で入力し当方がチェックして申告まで行う形と、領収書等をお預かりして記帳から行う形の2つです。年末調整や給与計算は任意のオプションです。