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結論から申し上げますと、税理士の立会いは「必須」です。 調査官は、過去の預金移動、故人の趣味や病歴、金庫の中身などを質問し、「名義預金」や「生前贈与の漏れ」を追求してきます。 ご遺族のみで対応すると、意図せぬ発言から事実と異なる事実認定をされ、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。税理士が同席することで、税法に基づいた反論を行い、不当な課税を防ぐ防波堤となります。他事務所で申告された事案の調査立会いも可能ですのでご相談ください。

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もちろん可能です。初回面談時に「不動産の所在地・面積」や「預貯金のおおよその残高」などをヒアリングし、当事務所で概算の遺産総額を算出した上で仮のお見積りをご提示します。 正式な報酬額は、調査を経て財産目録が完成した段階で確定しますが、事前に報酬表（料率）を明示し、想定外の追加請求が発生しないよう徹底しております。

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加算報酬は、手続き中に勝手に増額されるものではなく、特殊な評価（非上場株式や複雑な土地）や、相続人数が複数いる場合などに適用される「オプション料金」です。 初回面談でのヒアリングをもとに、どの加算項目が適用されるかを明記したお見積りを事前にご提示します。後から想定外の財産（名義預金など）が発覚しない限り、勝手に追加請求されることはありませんのでご安心ください。

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最終的に確定した遺産総額に基づいて報酬を再計算し、精算（増額または減額）させていただきます。 当初のお見積もりはヒアリングに基づく概算ですが、その後の詳細な財産調査により、把握されていなかった預金が発覚したり、逆に土地の評価が大幅に下がったりするためです。 変動が生じた際は、その理由と改定後の金額を丁寧に説明し、ご納得いただいた上で進めますので、無断で追加請求されることは一切ございません。

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現在はネット経由で相続専門の税理士を探す方が非常に増えています。 以前は金融機関や知人の紹介が主流でしたが、「紹介先が相続に強いか分からない」「相性が悪くても断りにくい」という問題がありました。 ネットであれば、過去の実績や口コミ、得意分野を客観的に比較できるため、ミスマッチを防げます。当事務所もチャットでの無料事前相談を承っておりますので、まずは相性をご確認ください。

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初回相談では、正確なお見積りと節税シミュレーションを行うため、以下をご準備ください。 ①固定資産税の課税明細書（毎年春に届く通知書） ②預貯金の通帳（直近だけでなく過去数年分の動きがわかるもの） ③有価証券の残高・取引報告書 ④ご家族構成がわかるメモ 特に通帳は、税務調査で最も狙われやすい「名義預金（家族名義の預金）」や「使途不明の引き出し」のリスクを診断するために重要です。