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相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

大阪周辺に12人の相続税申告に強い税理士がいます
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さらに相続税の計算方法や、相続税の申告は、遺産の種類や遺言の内容によっても異なるので、相続人が自分たちだけで対応するのは困難です。

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  1. 相続対象の土地・建物の数(場所が離れている、数カ所に点在しているという場合は、交通費等の経費が必要な場合があります)
  2. 相続財産の総額(相続財産の総額の0.5~1%程度に設定されていることが多いです)
  3. サポート範囲(財産評価、相続税申告書の作成だけでなく、相続税の節税サポートなどを依頼すると価格が変動します)
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地域別!大阪府で相続税申告に強い税理士一覧

地域税理士事務所
<東大阪市>(東大阪市西石切町1-10-2 平野ビル3F)
<東淀川区>(大阪市東淀川区東中島1−21−32 和光ビル2階)
<中央区>(大阪市中央区高津3-1-6 シャリエ日本橋高津206号室)
(大阪市中央区平野町2-5-14 FUKUビル三休橋402)

(大阪市中央区島町1丁目2−3 三和ビル 7階)

(大阪市中央区高麗橋4-3-7)

(大阪市中央区谷町1-3-19)

(大阪市中央区伏見町4-2-6平松ビル2F)

<北区>(大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル9階)
(大阪市北区芝田2-3-19 東洋ビル4階)
(大阪市北区堂山町18番3号 オオツジ堂山ビル4階)
(大阪市北区天神橋2-4-14 盛岡ビル3階)
(大阪市北区長柄西)
(大阪市北区梅田1丁目11番4-1800号 大阪駅前第4ビル18階)
(大阪市北区中崎西2-2-1)
(大阪市北区茶屋町8-21)
(大阪市北区中崎西2-2-1)
(大阪市北区天神西町5-17)
(大阪市北区芝田1-1-4阪急ターミナルビル8F)
(大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル20F)
※2022年10月時点



相続税申告に強い税理士の口コミ

累計評価

4.9(89件)
2022年12月9日更新
大阪府周辺で相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

大阪府で相続税申告に強い税理士を利用した人の口コミ

まめたこ

5.0
1か月前

父が確定申告直前に他界して、何をどうすればわからないままパニック状態のときにミツモアで依頼かけたところ、こちらの無茶な条件に手を挙げていただきました。 ひとつひとつの専門用語も丁寧に説明していただき、都度新しい問題が発生しても様々な提案や信頼できる多職種の方を紹介をして下さり感謝しております。 登記、未登記の件は相続に関連するので司法書士紹介は当然ですが、相続に必須ではないはずの、自動車を手放すこと、不動産のこと等々、どうやって探そうかと母と話していたところ、「もし、よければ・・・取引しているところがあるのですが・・・。」と、松尾税理士・行政書士から紹介して頂きました。そう、勧誘的なことはまったくなかったのです。 今回完了にあたって、 万一税務署から何かきたら「税理士にお任せしてますので。」と、伝えるつもりです。それだけ安心感を持って手続き終了できたことをありがたく思います。 と、お礼を書いたところ、 「代理権限証書も申告書と一緒に出しており、税務署からの問い合わせは 一旦すべて私のところへ来ることになりますので、ご安心ください。」 というお返事いただきました。 今後も何かあればお願いします。 長文口コミ失礼しました。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
Y.N

5.0
1か月前

相続税申告手続きでお願いしました。 相続税申告は自分でも出来るかもと過信せず、一日も早くプロにお任せするべきだとつくづく思いました。 わからない事だらけで、ギリギリになりご迷惑をお掛けし大反省です。 日にちにゆとりのない依頼でしたのに、追加料金の請求も無く、申し訳ない位のお値段で請け負って下さり、迅速丁寧で、流石プロのお仕事は違うと感動致しました。 無知な質問にも親切にお答え下さり、二次相続も考慮してご提案頂き、村田様に依頼して本当に良かったと感謝しております。本当に有り難うございました! 又宜しくお願い致します。

依頼したプロ村田綜合税務会計事務所
小澤 誠

5.0
4か月前

明朗会計かつお安く受任頂きました。 最初から最後まで安心してお任せすることができました。 また機会があれば、お願いしようと思います。 どうもありがとうございました。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
かざ

5.0
2か月前

このたびの相続手続きにつきまして、誠にありがとうございました。非常に良かったです。今後の手続きにつきましても、依頼させていただく所存です。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
富原 清水

5.0
1か月前

色々、ややこしかったと思いますが 丁寧にしてくださり助かりました ありがとうございます

依頼したプロ村田綜合税務会計事務所

大阪の相続を税理士に相談すると良い理由

相続についての相談や依頼をしたい場合は、まず税理士に相談することを考えると良いでしょう。理由は以下の通りです。


①節税や減額の方法を知っている

税務のスペシャリストである税理士は、節税の知識や財産評価の知識があります。これにより、個人で申告するよりも、税理士に依頼する方がトータルで見ると安くなるケースもあります。特に不動産を相続する方は、評価によって大幅に減額できる場合があるため、税理士に相談するメリットが大きいと言えます。


②負担を軽減できる

相続では、戸籍などの書類の収集や保険や金融機関での手続きなどがあり、時間も手間もかかるため個人で負担が大きいです。1日有休を取ったくらいでは終わりませんし、平日に役所に何度も足を運ばなければならない場合もあります。やるべきことや考えることが多い相続のなか、税理士に依頼をすることで不安を解消することができるでしょう。相続を専門にしている税理士であれば、依頼者の事情に合わせてサービスを提供してくれるので、スピーディーかつ安心して手続きを勧められます。


➂税務調査対策ができる

相続税申告で怖いのが税務調査。大阪国税局では毎年2,000件前後の相続税の実地調査が行われており、その中の85%以上がs申告漏れや過少申告の指摘を受けています。追徴課税で数百万円の税金が発生するケースもあり、自分で申告してもかえって損をしてしまう可能性があります。税理士は税の知識が豊富なため、自分で申告するよりも正確で、税務調査が発生しづらい申告書を作成することができるでしょう。申告内容を税理士が保証することで信頼度を上げることや、税務調査の立会いも可能であるため、もしもの場合も安心です。

損をしない税理士の選び方5選

経営支援が得意な税理士や相続税が得意な税理士、決算申告が得意な税理士など税理士のなかでも得意分野が分かれているため注意が必要です。自分の目的に合った税理士を探すようにしましょう。税理士を選ぶ際の5つのポイントを紹介していきます。


①他士業の提携先があるか

相続争いは弁護士、不動産の名義変更は司法書士など、相続には様々な士業が絡んでいます。他士業と提携している税理士に依頼をすれば、メインの相続税の相談以外にトラブルが発生した場合もスピーディーに対応することができます。


②税務調査対策もチェック

多額の遺産を相続や間違った申告には税務調査が入るリスクがあります。税理士に相談する際は税務調査対策が万全かというポイントに加えて、もし調査が入った場合も立会いをしてくれるかを確認しておきましょう。


➂節税対策は万全か

素人には分からない減額や控除制度について提案できるが税理士の強み。ただ申告するだけでなく、依頼者の負担を軽減するように働く税理士なのかを見極めるとより良い相続に繋がります。


④資格者が対応してくれるか

大手の事務所では税理士資格を持たないスタッフが対応する場合も。せっかくお金を払っているのに、資格を持たない人が対応するのは不安、という方もいるでしょう。税理士が直接対応してくれる事務所や最終的な申告のチェックを税理士がしてくれる事務所を選ぶと安心です。


⑤業務の融通が効くか

よりお得に依頼したい方はここも見ておくと良いでしょう。例えば、自分でできる手続は自分で行い、税理士に頼る部分を減らすと料金が安くなるプランがある事務所もあります。どのようなプランがあるのか、料金と内容を確認することも大事です。


これらのポイントは事前に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。無料相談会を開催している事務所もあるため、わからないことや心配なことは無料相談を利用して確認することも1つの手段です。

知っておきたい大阪の相続税事情

・もはや無視できない相続税申告。まずは生前対策から


大阪府における相続税の課税率は微弱ながら上昇傾向にあり、約12件に1件の相続で相続税申告が必要になっています。加えて、1件当たりの税額平均は約2000万円にものぼり、決して安いものではありません。


高額な相続税の負担を少しでも軽減するには、生前対策が効果的でしょう。相続を得意分野としている税理士に相談すれば、保険や生前贈与などの対策を提案してもらうことができるので、税理士に依頼する場合は相続開始前から相談することがおすすめです。



平成28年度
平成29年度
平成30年度
被相続人(死亡者数)
84,390人
87,082人
89,494人
相続税の申告書の提出に係る被相続人数
7,033人
7,577人
7,748人
課税割合
8.3%
8.7%
 8.7%

             出典:https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/h30/sozoku_shinkoku/osaka.htm


・土地を所有している方は要注意?


相続税において厄介なのが土地の評価。大阪の公示地価は全国で2番目に高いため、土地を所有している方は相続税が発生しやすい傾向にあります。土地の評価額は相続税の額に大きく影響し、景気変動や再開発などの外部要因によって変動するため注意が必要です。また、素人が単独で土地評価をすることは難しいため、適正な評価額での申告ができずに税務調査が発生するリスクもあります。


相続を専門としている税理士であれば土地の評価に精通しているためリスクを減らすことができ、税額を抑えることも期待できます。中には税理士に依頼することで数十~数百万円もの減額に繋がったケースもあります。

よくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

ホームページをみて、相続を専門としているか、得意としているか、相続申告実績を確認してはいかがでしょうか。また、無料相談がある場合には、実際に会って相談したうえで的確な回答があるかを見て判断するのが良いでしょう。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

どのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

税務申告については、税理士のみが代理人となることを認められています。相続税の申告については税理士に依頼すべきです。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

税理士は相続税の申告、行政書士は相続財産調査や遺産分割協議書作成などと役割が異なります。どちらも必要となる場合がありますので、まずはお近くの税理士又は行政書士にご相談ください。相続税の申告が不要な場合は、行政書士のみで手続きが完結する場合もあります。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

メリットは専門家に頼む報酬がかからないという点です。 デメリットは、相続は一生に1度というめったにないことなので、手続になじみがなく慣れておらず、また、そのために多量の手間と時間がかかるということです。 特に相続税は、専門的であることから、①不動産の評価についても専門の知識を有するかどうかで、適正な評価額が算定できないこと、②相続税の軽減する規定を理解せずに申告すると、かえって不測の税金を納税しなければならない場合もあること等です。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

自分でやることのメリットは、専門家への費用が抑えられることです。デメリットは費用や時間がかかること、また将来税務調査で間違いを指摘される可能性があることでしょう。 専門家へ丸投げせずにご自身でやって頂く範囲を広げれば、費用を抑えられるケースもあります。自分でできること、何を専門家へ任せた方が良いか、ご相談下さい。

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

会社を相続すると株式を相続することになります。会社の資産や負債、業績の状況、従業員の状況を知る必要があります。まずは会社に関与している税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

総財産額を基準に相続税額を計算し、生前贈与を行うことにより軽減される相続税額を算定しますので、総財産額が基準になります。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

生前贈与シミュレーションで相続対策するのであれば、ご対応する時間で見積もりします。生前贈与税の申告であれば、不動産などの評価な必要な財産の種類とボリュームにより費用が設定されているケースが多いでしょう。現金の贈与であれば評価が無い分低く抑えられると思われます。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)より財産が少ない場合は、相続税が課税されませんので、申告する必要はありません。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続税は、基礎控除を超えなければ相続税は発生しません。 基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 基礎控除額を超えなければ、申告等をする必要はありません。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

市川欽一税理士事務所
市川欽一税理士事務所 大阪府大阪市

暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。  また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。 

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続対策は早ければ早いほど効果があります。現在いくらの財産があるのか、誰に何を残しておきたいのか、元気なうちにスケジュールを立てておくことが理想的です。遺言は財産に変更があれば将来作り直すことも可能です。

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 単純なケースでは、一週間あれば作成できますが、不動産の現地調査が必要なケースや、自社株の財産評価が複雑なケース、遺産分割協議書の作成に時間を要するケースなどでは、そのケースに応じて必要な日数は異なります。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

財産の種類やボリュームにより、大きく変わりますので一概にはいえません。ご依頼いただければ、できる限り申告期限に間に合仕事を仕事を行います。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続人の確定(戸籍の収集)や相続税申告書作成(財産債務の把握。評価)には、時間がかかります。何も資料が揃っていない場合は、1ヶ月以上の時間がかかると思ってください。 必要なすべての資料が揃っている場合は、数週間で可能な場合もあります。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

市川欽一税理士事務所
市川欽一税理士事務所 大阪府大阪市

税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

税務調査は、税理士に立ち会ってもらう方がよいでしょう。相続人だけでは、難解な言葉で説明されても間違って理解したり納得ができないことも考えられます。税務署の指摘が正しいかどうかも分からず、言われたとおりに進んでしまうことにもなります。納税者の主張を適切に行うためにも税理士が必要だと思われます。 現役時代の職業や収入、どんなことにお金を使っていたかを質問されます。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

山形税理士事務所&C
山形税理士事務所&C 大阪府大阪市

 「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。  また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

配偶者控除(配偶者控除の税額軽減)を適用すると、一次相続では相続税が大きく減らすことができます。しかし、二次相続では、配偶者の財産と一次相続の財産が合算され結果的に相続税が増えているケースもあります。 特例の適用は、一次相続、二時相続をセットで考えておくことが必要です。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

正確な遺産総額が分からなくてもお見積もり可能です。今わかる範囲でお見積もりいたします。手続きを進めていく上で遺産総額が判明次第、正規の見積書を提出いたします。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

竹内会計事務所
竹内会計事務所 大阪府大阪市東成区

相続人の人数や、評価の難しい遺産がある場合に加算があります。 但し、最初からお知らせいただいていた内容はお見積もりに必ず含めますのでご安心下さい。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

加算報酬とは、土地、家屋が複数になるケース、財産評価が複雑になるケースなどに適用されます。ただし、後からどんどん加算されていくのではなく、初めのお見積もり時にご説明いたします。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

田川税理士法人
田川税理士法人 大阪府大阪市中央区

遺産総額に応じた明確な料金表がございます。当初のお見積もりの時点で増減があった場合の料金も明確に提示いたしますので、ご安心下さい。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

遺産総額が増えたり減ったりした場合は、改めて再見積もりをさせていただきます。税理報酬が増額または減額になることもございますので、その都度ご説明をいたします。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

インターネットで探される方も多い印象です。事業をしていない限り、普段の生活では税理士とは全く接点はありません。まずは無料相談のできる税理士を検索ください。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

養子縁組の注意点です。 孫養子の場合は、相続税額の2割が加算されます。 養子のほかに実子がいる場合は、実子の相続分が減ってしまうため遺産相続争いが生じることもあります。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

山と農地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。他の遺産総額にもよりますが、相続税を支払うことが必要ないケースもあるでしょう。 相続したくない場合は、相続放棄をご検討ください。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

田川税理士法人
田川税理士法人 大阪府大阪市中央区

申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。

竹内会計事務所
竹内会計事務所 大阪府大阪市東成区

報酬はゼロです。 但し、名義書換のための遺産分割協議書作成を承る場合には、それが報酬となります。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

税理士によってまちまちではありますが、当事務所では下記のように設定しております。 ①概算で試算してみた結果、申告不要が分かった場合  相談料として、90分22,000円。 ②①のパターンで、税務署からの「相続税についてのお尋ね」(A4二枚)の回答を作成した場合  作成料として、55,000円(相談料は頂きません)。 ③財産の評価を精細に行っていた場合  財産評価報酬として、55,000円(②の「お尋ね」を作成した場合は頂きません)。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続申告が必要かどうか調べる段階で報酬の打ち合わせを行います。 申告不要になれば、調べることに要した費用が必要になります。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

竹内会計事務所
竹内会計事務所 大阪府大阪市東成区

相続人が相続税を支払える程度の現預金は残しておきましょう。 不動産の割合が多すぎると、相続税の支払いのためにその不動産を売る羽目になるかもしれません。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

相続税の税額を、意図的に著しく軽減するために高額な不動産を購入した場合は、不動産の評価を相続税路線価で行うことを否定された(通常の取引価額で評価された)裁判例がありますので、必ずしも税金対策にならない場合もあることに注意の上、慎重な対応が必要だと思われます。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続対策のためだけの不動産購入は望ましくありません。 購入にあたっては、本当に必要な不動産なのか、収益物件ならば利回りは問題ないかなどに注意してください。また不動産価格は変化するので、将来の変動リスクを含んでいます。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。

伊香昌重税理士事務所
伊香昌重税理士事務所 大阪府箕面市

実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続のセカンドオピニオンも場合によってはご利用をご検討ください。土地の評価は複雑なケースも多く存在します。費用はかかりますが、複数の専門家の意見を聞くことで納得できることもあります。

良くある相続トラブルを教えてください

竹内会計事務所
竹内会計事務所 大阪府大阪市東成区

遺言書に特定の者にのみ遺産を相続させる旨が書かれている場合です。 遺言書を書く場合は、付言事項で全員にしっかりお気持ちを伝えましょう。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

遺産分割協議書がスムーズにいかず、いつまでたっても分割ができないことです。 最悪のケースは、裁判にまでいくことがあります。

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

松尾大輔税理士・行政書士事務所
松尾大輔税理士・行政書士事務所 大阪府大阪市北区

平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

「タワマン節税」は、相続税評価額と時価の開きが大きいときに節税対策として利用されてきました。相続税評価額と時価の乖離が大きく税負担が著しく不均衡となる場合は、認められない可能性もありますので注意が必要です。

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

竹内会計事務所
竹内会計事務所 大阪府大阪市東成区

税務調査の終了間際に、ついでのように聞いてこられる質問が最も税務署側が確かめたい質問だったりします。

税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所
税理士法人イースリーパートナーズ高槻事務所 大阪府高槻市

相続人がまったく把握していなかった預金口座が、税務調査で指摘されました。 隠していた訳ではありません。思いもよらない財産が出てくることがあります。

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実際の依頼例

相続税申告に強い税理士を探しています
T様

相続財産
土地・建物
土地・建物の数
1か所
希望業務
節税対策提案
プロの方へのメッセージ
公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか?

5人の相続税申告に強い税理士から見積もりが来ました

平均価格
260,000円
相続税申告に強い税理士A
ご相談段階では無料でお受けします。全体の相続財産の把握及び税額シミュレーションなど、書面で報告書を提出することを受任する場合は、基本報酬は税込〇〇円からとなります。 遺言の作成は、パートナーの司法書士と共に対応させていただきます。 ご検討ください。
相続税申告に強い税理士B
Bと申します。 監査法人、外資系の税理士事務所等で実務経験を積みその後外資系の銀行・証券会社で経理・財務等の責任者としての実務経験を踏まえて、業務等を行うことができます。
相続税申告に強い税理士C
はじめまして、Cです。相続対策、遺言書作成へご対応いたします。当方、夫が同事務所内で行政書士をしており、一緒にご対応できます。公正証書遺言の場合は、遺産総額によって料金が変動します。詳細な情報提供いただければ、具体的な金額のご提示ができます。
相続税申告に強い税理士D
はじめまして!Dと申します。 当所は創業60年を超える会計事務所です。単なる税務申告にとどまらず、経理代行・給与計算・金融機関に提出する事業計画作成・事業承継等の経営に関する総合的なサービスをワンストップで提供しております。 相続税申告のご参考のお見積りをお送りいたします。相続対象の資産や業務範囲によって変わってきますので、ご参考までに。財産の一覧表などをいただければ正確なお見積りが可能です。 公正証書遺言の作成も他の事務所と連携して作成可能です。 ぜひ一度ご相談ください。
相続税申告に強い税理士E
相続対策を得意としております。 ホームページをご覧頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。
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