プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 とてもスムーズにお仕事をさせていただき、感謝しています。 また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
Q
顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか？
A
こちらでは、弥生会計、ソリマチ、freee、マネーフォワードに対応しています。ソフトが同じであれば、そのデータ形式で引き継げます。もし違うソフトであれば、csv形式か、もしくは、紙に印刷したものでも構いません。
会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう？
判断基準は人それぞれで、相手に何を求めるか？で変わってきます。 また、人としての相性も重要ですので、会って確かめるのが一番です。
顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか？
会社の状況によって変わるため、税理士がその都度お話することに対応していただければ大丈夫かと思います。
顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか？
なぜ、変更したいのか？が重要です。 話し合って解決することであれば、まずは現在の税理士と話し合う方が良いです。 話し合っても解決することではない、話し合ったが折り合いがつかない、ということであれば、変更すべきです。 変更の際に気を付ける点は、会計のデータや証憑など、税理士へ預けている資料を返却してもらっておくことです。
