加藤税務会計事務所 | 顧問税理士

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか？

A

お使いの会計ソフトに、帳簿を出力（エクスポート）する機能があれば、 csvファイルなどで出力し、それをお渡しいただければ完了です！ 紙の帳簿しかない・・・という場合でも、柔軟に対応いたします。

Q

会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう？

A

ルールを押し付ける税理士ではなく、経営者様ご自身のニーズや将来の展望を共有し、 それに沿った提案のできる税理士かどうか。これが大事だと思います。 節税がしたい、融資のために多少税金を払ってでも決算書の数字を良く見せたい、 そのほかにも、経営している以上様々な悩みが生まれます。 そういう時に、寄り添って一緒に解決策を考えてくれるような税理士が良いと思います。 あとはフィーリングですね！長いお付き合いになりますので、気が合うかどうかも大事です。

Q

顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか？

A

売上、月次の利益の項目はもちろんのこと、資金繰りの状況や、前月に比べて大きく変わった箇所などはチェックしておくと良いと思います。あとは会社のご状況によりますので、どこを重点的に見れば良いか、気をつければ良いかなどは税理士にご相談ください。

Q

顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか？

A

引き継ぎの際は、引き継ぎ前の税理士に必要な資料、情報をもらい、後任の税理士に受け渡すことが第一です。 また、後任の税理士には、ご自身の状況を事細かに伝えることが重要です。税務署に届出た書類や、前任の税理士との間で議論された税務上の問題などもお伝えいただくとスムーズです。