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最終更新日: 2025年5月28日
目次
Salesforceの導入・活用支援を受ける方法とは？
Salesforceの導入支援や活用支援を受けて、ビジネスの効率化につなげようと努める企業が、年々増えています。
Salesforceを導入するにはいくつかの方法が考えられます。1つは、Salesforceに登録してサービスを始める方法です。もう1つは導入支援や活用支援サービスを活用する方法です。サービスによっては運用や保守、コンサルティングまで一貫してスピーディーに頼める場合もあるため、Salesforce導入に不安な方は検討するとよいでしょう。
初めて導入を検討している方はもちろん、すでに利用していてより効率的に活用したい場合や、保守・運用など定着化の対応ができるのが、Salesforceの導入・活用支援サービスです。
Salesforce導入・活用支援サービス選びなら、ぜひミツモアをご利用ください。欲しい条件などの各項目を画面上で選択するだけで、ぴったりのサービスを最短1分で自動診断。理想のSalesforce導入・活用支援サービスが見つかります。
Salesforce導入・活用支援サービスおすすめ10選
特徴1 SFA/CRMツールと連携で商談数やLTV改善までを支援REHATCHはSFA/CRMと広告データを連携し、売上や商談、LTVを含む効果を可視化することで、企業の広告運用とマーケティング戦略を支援します。SFA/CRMと広告データを統合し、多様な分析とカスタマイズで勝ち筋を発見。KPIにもとづく中長期的な広告運用を支援します。特徴2 実績豊富なショート動画で効果的な広告運用を実現TikTokやInstagram、YouTube、LINE VOOMなどのショート動画制作と運用に強みがあり、低単価でUGC動画の制作が可能です。TikTok for Businessの Gold認定代理店として、ユーザーインサイトにもとづいた詳細な分析と設計をおこないます。特徴3 定期的なクリエイティブ変更と迅速なコミュニケーションレポート内容から課題を分析し、具体的な打ち手を提案しています。定期的なクリエイティブ変更と、迅速なコミュニケーションにより改善を繰り返します。検索リフトの可視化や効果測定を実施し、認知から獲得、LTV向上までフルファネルで支援します。
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特徴1 Salesforce導入をワンストップでサポートON THE FORCE（オン ザ フォース）は、ビジネスの課題解決と成長支援を両立するSalesforce導入・活用支援サービスです。500社以上の導入実績をもとに、企業の成長フェーズに応じた最適なCRMソリューションを提供します。（※）提案から設計、開発、運用までワンストップでサポートするため、Salesforceに不慣れな企業も安心です。特徴2 スキルレベルに応じたカリキュラムで長期活用を実現それぞれのビジネスニーズにフィットした柔軟な提案を実現します。Salesforceの豊富な知識と実践的な経験を活かし、企業の業務プロセスを最適化。運用面では、保守サポートや設定トレーニングを実施し、初心者から中上級者まで幅広く対応します。企業のスキルレベルに応じたカリキュラムの提供により、長期的な活用をサポートします。特徴3 優れたカスタマイズ性で既存システムとの連携も可能Salesforceを熟知したプロフェッショナルが、標準機能では対応しきれないカスタマイズやAPI連携にも対応。VisualforceやLightningコンポーネントを活用し、独自の業務プロセスに最適化した画面や機能を構築します。会計、人事、販売管理などの既存システムとも連携できるため、業務効率化が図れるでしょう。※ 株式会社オン・ザ・フォース（2024年12月時点）
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特徴1 技術者の育成と増員を強化し、安定した高品質なサービスを提供株式会社ソデックは、業務要件をシステムに落とし込む高度な技術力を活かし、企業の業務プロセスを最適化するためのSalesforce導入支援を提供しています。豊富な構築経験と長期的なパートナーシップを活かし、企業の課題解決に貢献。技術者の増員とスキル向上を促進し、運用の安定性と品質を高めます。特徴2 外部システムとの連携でSalesforceの活用を促進Javaや.NETによるWebアプリケーションの開発経験により、Salesforceと外部システムとの連携構築に強みを持っています。Salesforceの各種クラウド製品のインテグレーションをはじめとし、会計、セキュリティ、名刺管理など、多様な外部アプリケーションとの連携を実現。業務全体の効率化を促進し、Salesforceの利便性と運用効果を高める仕組みを構築します。特徴3 独自コンポーネントにより低価格かつ短期間でシステム構築が可能独自コンポーネントの提供により、スピーディーな導入が可能です。たとえば、Web予約を簡単にする「SmartBooking for Salesforce」や、案件の予実管理を効率化する「TaskCreator for Salesforce」などの機能は、短期間での実装を可能にしながら、運用後の課題にも対応。各企業の業務要件にあわせた柔軟なカスタマイズを実現します。
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特徴1 Salesforceの大規模開発に対応サークレイスのSalesforce導入支援サービスは、オンプレミス型のシステムとの連携が必要な大規模開発に対応ができます。ビジネスや業務にあわせ、Salesforceとは別のアプリケーションで開発をして連携するなど独自開発も可能です。標準機能だけではカバーできない業務課題も解決できるでしょう。特徴2 目指す方向が決まっていない段階でも相談可能専任スタッフがSalesforceを中心としたプラットフォームやクラウドサービスをビジネス課題の整理から提案してくれます。実現したい内容が明確でない段階でも現状の業務フローの改善も含めて要件定義し、予算を踏まえたうえで最適なプラットフォームやIT環境を目指します。特徴3 定着化に向けたマニュアルを提供Salesforceの運用定着化に向けたサービスもおこなっており、Salesforce有資格者が作成したわかりやすいマニュアルを閲覧できます。ヘルプページのよくある質問などのコンテンツよりも参考にしやすい内容となっています。サポート本部とポータルサイト経由で情報共有もできるため、日々の作業や管理が可能です。
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無料トライアルあり
特徴1 セキュリティーの確保されたVPNもありNTTテクノクロスのSalesforce導入支援サービスは、Salesforceを活用したコンタクトセンター構築やデータ連携作業もサポートしているサービスです。Salesforceサーバ専用のVPNを提供していて、既存のセキュリティポリシーはそのままで閉域網でも接続可能なサービスがあります。導入後はSalesforceや社内の基幹システム、既に使用しているクラウドサービスに蓄積しているデータを自動で連携可能です。課題解決に必要な機能が発生した場合は、開発経験のある認定技術者へ追加開発も依頼できます。特徴2 ブラウザで利用できるBIツールパッケージを提供管理者向けの運用監視ツールやデータ連携ツール、データ分析の専門的な知識を持たないユーザーでも使える、WebブラウザベースのBIツールパッケージなどを提供しています。併用すれば、Salesforceの活用の幅も広がるでしょう。特徴3 トラブルが起こったときも迅速に対応ネットワークからアプリケーションまで一貫して保守する体制です。万一トラブルが起きても、迅速に対応してくれます。自社で問題の切り分けをして原因を探る必要はありません。
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特徴1 業務課題にあわせた製品の導入が可能日立ソリューションズが提供しているSalesforce導入支援サービスでは、自社の業務課題にあわせてSalesforce各製品の導入が可能です。200社以上(※)の導入実績があり、顧客情報の分析や管理業務の効率化、営業支援、コンタクトセンターの品質改善など、解決したい課題にあわせたコンサルティングサービスを併用できます。特徴2 金融をはじめ、多様な業界向けにサービスを提供銀行、証券、保険などの金融サービス向けの顧客管理システムや会員サイトのコミュニティ構築支援システムなど、豊富なSalesforce製品のラインナップを揃えていて、多様な業界、業務領域をカバーできます。Salesforce認定資格を取得したスペシャリストが対応しているため、標準機能を最大限に活かしつつ課題に最適化したシステム導入を実現できるでしょう。特徴3 導入から運用開始まで伴走しながら解決策を提案明確な要望がある場合は丁寧なヒアリングから始め、Salesforceの導入の進め方がわからない場合は業務フローにあった提案をしてくれます。導入後もKPIの設計支援やデータ活用のためのワークショップ開催など、定着化に向けたサポートをしている点が特徴です。※ 株式会社日立ソリューションズ(2024年1月時点)
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特徴1 クラウド型システムの導入に強い株式会社テラスカイのSalesforce開発・支援サービスはクラウド型はもちろん、オンプレミス型でもほかのシステムとの連携に対応可能です。連携が必要な場合は、自社開発をするよりもサービスを依頼するほうが不安が少ないでしょう。特徴2 多彩な機能を持つSalesforce製品の提供株式会社テラスカイでは、Salesforceの全製品に対応しています。膨大な顧客情報を管理する業種はもちろん、ほかのシステムで顧客対応をおこなっている企業にもSalesforceを導入できます。営業にかかわる交渉や在庫状況の管理もでき、高い汎用性を実現できるでしょう。特徴3 Salesforceの有資格者が多数在籍株式会社テラスカイには、Salesforceの最上位資格である認定テクニカルアーキテクトを持つ者をはじめ、各製品に詳しいエンジニアやコンサルタントが在籍しています。定期的にアップデートされる製品知識を持った人材が開発や活用支援にあたります。
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特徴1 開発から運用まで一貫した導入支援テクバンのSalesforce導入支援サービスは、個々に最適なライセンスを選定し、運用まで一貫した支援をしている点が特徴です。カスタマイズやほかのシステムとの連携にも対応しています。特徴2 チェックを重ね、すり合わせを欠かさない開発手順要件確認をした後、画面プロトタイプ作成と確認を何度か繰り返します。最適な機能を搭載することで、開発側との認識のずれを解消することが狙いです。また、Sales Cloudに先んじて触れておくことで、本格的に稼働した際に操作方法に迷いにくくなるというメリットも期待できるでしょう。特徴3 Sales Cloud以外の製品にも対応Sales Cloudだけでなく、ほかのSalesforce製品にも対応しています。Marketing Cloud Account Engagement （旧Pardot）、Analytics Cloud、Herokuなど、希望製品がある場合は相談が可能です。
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特徴1 Salesforceに特化した事業内容株式会社クオンツは、Salesforce導入支援と運用保守に特化した企業です。2007年の設立以来、Salesforceに特化して開発や運用、保守をおこなってきたため、蓄積したノウハウを活かすことができます。企業の抱える営業課題を丁寧にヒアリングし、システムのライセンス設定や設計から導入までを担います。特徴2 Salesforce認定資格保持者が在籍クオンツのSalesforce導入支援サービスでは、Salesforceに特化したスペシャリストが開発から導入、運用までを一貫してサポートしています。のべ104人(※)のSalesforce認定資格保持者が在籍しており、ノウハウを活かして開発にあたっています。特徴3 運用保守サービスで導入後も支援Salesforce導入後の課題を検討し、解決のサポートをおこなう運用保守サービスも展開しています。システムの定着を図るためのフォロー、マニュアルの整備、API連携などの周辺開発、障害対応を通してサポートします。Salesforceを導入済みの場合でも、運用保守の提案が可能です。※ 株式会社クオンツ(2024年1月時点)
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特徴1 低価格、短期間で目指す導入支援サービスロジカル・アーツのSalesforce導入支援サービスは、低価格でスピーディーなSalesforceの導入を目指しています。オプションを豊富に用意していますので、複雑なシステムの構築や開発画面を含めた追加の発注にも対応可能です。特徴2 有資格者がSFA機能とMA連携を支援価格を抑えた初期費用で、見込み顧客の獲得に向けたコンサルティングサービスを提供しています。Salesforceの認定資格を持った人材が複数在籍しており、開発や運用保守に携わります。導入実績も170社以上(※)あるため、ノウハウを活かしてプロジェクトを推進してくれるでしょう。特徴3 Salesforce運用支援サービスありSalesforceを利用してビジネスを加速させるための運用支援サービスもあります。システムの構築から定着化までまとめて依頼することができます。導入したのに活用しきれていない企業や、管理者の人手が足りない企業も相談可能です。※ ロジカル・アーツ株式会社(2024年1月時点)
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Salesforce導入・活用支援サービスの比較ポイント
Salesforceの導入支援や活用支援サービスを選ぶ際は、サービス範囲や製品の種類、認定資格保持者の有無、導入実績などの観点で企業を選定してみるとよいでしょう。
開発から保守までのうち、どの業務を請け負っているか
Salesforceの導入・活用支援サービスを依頼する企業の中には、開発から運用と保守まで希望するケースもあれば、運用による定着化支援を頼みたいところもあるでしょう。Salesforceの導入の仕方はさまざまですので、依頼先の企業がどこまで対応しているかの確認が必要です。
提供企業の中には、運用と保守だけのサービスはおこなっていないところもあります。希望するサービスに対応している企業を選び、そのうえで予算とあうか見る必要があります。
希望のSalesforce製品に対応しているか
Salesforce製品は1つではなく、Sales CloudやService Cloud、Marketing Cloudなど複数の種類があります。それぞれ機能や得意分野が異なるため、自社のビジネスにあうものを選ぶことが肝心です。導入したい製品が決まっているか、今使っている製品を引き続き使いたいという場合は、依頼する企業が希望の製品を取り扱っているか確認する必要があります。
自社で導入したい場合に対応してくれるか
Salesforceを導入したい企業の中には、エンジニアがいるためリソースはあるが、開発経験がないという企業もあるかもしれません。自社開発をサポートしてくれるサービスに申し込めば、自社のリソースを使ってSalesforceを開発・導入することができます。自社開発をおこなうと、社内に技術力や知見の蓄積ができ、次にCRMツールを導入する際に活かせるでしょう。
Salesforce認定資格保持者が社内にいるか
Salesforceは認定資格制度を設けています。Salesforceの製品知識と業務知識を持っていることを証明する世界共通の資格です。基本資格と上位資格からなり、基本資格に受かれば上位資格が受験できるという仕組みです。
Salesforceは定期的に更新されるため、独学では知識が古くなりかねません。認定資格を持つことでアップデートされた知識が得られるため、自社の業務改善に活かすこともできるでしょう。認定資格保持者が多ければ、それだけ技術力の向上に力を入れている企業だということがわかります。
導入実績があるか
Salesforce製品のライセンス販売をしている企業は、パートナー企業と呼ばれます。それぞれの企業で導入実績に違いがあるので、自社にカスタマイズした依頼をしたい場合は、似たような案件の実績があるかどうか確認すると頼みやすいでしょう。
たとえば、自社開発サポートの経験がある企業を探している場合や運用だけの依頼をしたい場合などは、実績を見ると参考になる可能性があります。
Salesforce導入・活用支援サービスを利用するメリット
要件定義から開発まで一貫して任せることができる
Salesforceをただ導入するだけでなく、自社の顧客対応の課題を分析したうえで、その解決策となる施策を提案してくれるため、営業活動の効率化が期待できます。
定着化支援が受けられる
開発・導入支援をおこなっている企業は、さまざまなケースに携わっていますので、その経験を活かしてどうしたらSalesforceが社内で定着するか提案してくれるでしょう。
操作方法などでわからないことを聞くことができる
Salesforceの操作方法に関してレクチャーが受けられるため、その際に使い方について質問できます。サービスによっては管理者向けの研修の場を設けている場合もあります。
Salesforce導入・活用支援サービスの主な業務範囲
開発・導入サービス
要件定義からSalesforceの開発、導入までをおこないます。Salesforceには標準機能があるため、ゼロからプログラミングが必要な開発と比べ、工数を減らすことができます。導入時に管理者がSalesforceを使いこなせるよう、トレーニングの場を設けてくれる企業もあります。
保守・運用サービス
Salesforceを新たに導入した企業や、すでに導入している企業向けにおこなう、保守・運用サービスです。運用のために人材を派遣しているサービスもあり、自社の従業員が業務に集中することができます。保守のみをおこなっているサービスでは、不具合の発生時に駆けつけるなどの対応をしています。
活用・定着化支援サービス
Salesforceを導入しても活用ができないということがないよう、定着化をサポートするサービスです。具体的には、Salesforceを活用した業務改善プランの提案、レポートやダッシュボードの活用方法のレクチャー、PDCAの回し方の紹介、バージョンアップ時の新機能の説明などをおこないます。
Salesforceの導入・活用支援サービスでみられる代表的な製品
Sales Cloud
Salesforce社の提供する、営業支援システムです。小規模な企業から大企業まで導入できるようカスタマイズできます。モバイルアプリが利用できるため、外出先でも確認しやすいでしょう。顧客情報や商談情報を管理したり、売上予測やレポート作成をしたりすることができ、営業の効率化や受注率の向上が図れます。
また、部署間での連携も強化でき、社内コミュニケーションを活性化できる可能性があります。
Service Cloud
カスタマーサポート業務を効率化するクラウド型のCRMツールです。顧客管理をすることで営業効率を高め、顧客満足度の向上と売上増加を目指せます。電話や電子メール、SNSなど複数のチャネルで届く顧客からの問い合わせに対応できるようサポートします。
Marketing Cloud Account Engagement (旧Pardot)
Pardot社が2013年にSalesforceに買収されたことで、Salesforceから提供されているMAツールです。2022年に製品名がPardotからMarketing Cloud Account Engagementに変更されています。
多くの機能とカスタマイズ性を持つことが特徴で、顧客のWebアクセスを分析し、メールシナリオを設定することで有効な見込み客の獲得を目指します。データの分析や業務支援ではAI技術も活用されています。
Salesforce Platform
アプリケーション開発、実行基盤となるクラウド型のプラットフォームです。Salesforceが提供しているクラウドプラットフォーム上で、Webアプリケーションやモバイルアプリケーションの構築ができます。Salesforce Platform単体で使うというよりは、他製品と組み合わせて使うことが多い点が特徴です。
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