フォーム営業ツールおすすめ7選

フォーム営業ツールとは、企業のホームページにあるお問い合わせフォームに営業メールを自動的に送れるツールのことです。フォーム営業ツールを利用することで、送信したい企業のお問い合わせフォームに遷移して、各企業にメッセージを送るといった作業を省け、複数の企業に一度にメッセージを送ることが可能です。

本記事では、フォーム営業ツールの選び方やメリットについて紹介します。フォーム営業ツールは、相手の企業にアプローチをしやすくし、売上貢献につながるツールなので、複数のフォーム営業ツールと比較して、自社に適したものを選びましょう。

自社の求める業種へのアプローチは可能か

まずは導入するフォーム営業ツールが、自社の求める業種へのアプローチに対応しているかを確認しましょう。その際、導入実績や営業リストに目を通すことが大事です。

中には相手の企業条件を細かく設定でき、多種多様な業種に対応しているツールもあります。細かく設定できると、自社に適した企業を探しやすく、アプローチがしやすいです。細かく企業条件を指定して、ターゲットを厳選したい企業には注目すべきポイントでしょう。

送信可能件数と送信成功率はどのくらいか

送信可能件数と送信成功率はどのくらいか確かめてみましょう。送信可能件数は、期間内に送ることのできるメッセージの件数を指します。新規顧客獲得の可能性を示す重要な指標です。

送信成功率は、送信したメッセージに対して反応を得られた確率を指します。送信成功率が高いほど、費用対効果が向上します。

そのためツールを選ぶときには、送信可能件数と送信成功率はどのくらいか確認することが大切です。自社の営業成果にもつながるでしょう。

サポート体制が充実しているか

サポート体制が充実しているのかを目を通しておきましょう。セミナーや文面サポート、コンサルなどのサポートがあるとよいかもしれません。とくに文面サポートはIT技術を利用することで、誰もが送信したい企業に適したメッセージを書けるので重要なポイントです。

企業のメッセージに特化したAIを利用しているツールの場合、相手に注目されやすいメッセージを書けます。短時間で質の高いメッセージを作成できるので、従業員の負担を軽減したい企業には重視すべきポイントです。

どのような料金体系か

フォーム営業ツールを選ぶ際、どのような料金体系にするのか考慮することも大事です。料金体系はツールによってさまざまな種類があります。

送信成功数×配信単価で決まるツールもあれば、月額制で送信可能件数が無制限なツールもあります。どのような料金体系のツールを選ぶかは、自社のメッセージ送信数で決めるとよいでしょう。

一般的に数百〜数千件を送るなら送信成功数×配信単価が、数万件送るなら月額制がお得になります。あらかじめどのくらいの送信件数になるかリサーチすることで、無駄な費用を削減できます。

無料トライアルはあるか

無料トライアルを活用することで、使いやすさやどこまで効果に期待できるかを検証できるため、無料トライアルの有無は確認しておきましょう。単に無料トライアルといってもさまざまな種類があります。たとえば、無料で1,000件送信できるツールもあれば、期間限定で無料送信できるツールもあります。

無料トライアルがある場合は積極的に活用し、自社に適しているかを検証しましょう。従業員に使いやすいかを尋ねたり、実際に操作してみたりと生の情報を収集することによって、適切なツールが選べます。

提供元のノウハウ共有によって自社にも営業ノウハウが蓄積される

提供元のノウハウが自社の従業員に共有され、営業ノウハウが蓄積されます。ツールのなかには営業マニュアルが用意されており、参考にしながら営業スキルを磨くことが可能です。

また提供元のAIを活用することで、どのようなメッセージを書けば相手に注目されやすいのか営業の知識を効率よく得ることもできます。ツールを活用することで、自社の営業力向上に貢献し、質の高い従業員を育成することができるでしょう。

確度の高い顧客へのアプローチが可能なため商談率もアップする

フォーム営業ツールを用いることで、自社と適した確度の高い企業へのアプローチが可能です。企業条件を細かく設定できるツールがあり、業種やエリア、規模などを選択して送信したい企業を厳選できます。

そこからメッセージを送る際、相手のニーズや課題に合った文章を作成できるので、相手に注目されるようなメッセージが作れます。さらにメッセージを一斉送信できることもあり、商談率がアップにつながるでしょう。

リスト作成やフォーム送信の手間が省けるため人材不足を解消する

リスト作成やフォーム送信の自動化により、従業員の手間が省けます。フォーム送信時、営業メッセージを自動作成し、そのまま送信が可能です。それにより業務効率化につながるでしょう。

少人数でメッセージを作成し企業に送信できるため、その業務に充てる従業員数を減らせ、ほかの業務に振り当てられます。その結果、人材不足を解消でき、より多くの企業にアプローチができるでしょう。

自動化によって採用費用や育成費用を削減できる

送信したい企業のリストをまとめ、問い合わせフォームにメッセージを作成し送るといった一連の作業を自動化することで、採用や育成にかかる費用を削減できます。フォーム営業ツールはほとんどが誰もが使いやすいツールで、一度使い方を理解することで多くの従業員が使えるでしょう。

また業務が特定の従業員に依存している属人化を防げ、突然従業員が休みになっても、使いやすいツールのため、代わりの従業員に任せられます。

効果的な営業活動がおこなえてPDCAも回しやすい

一連の作業を自動化することで、効果的な営業活動がおこなえます。短時間で手間をかけずに相手のニーズや課題に適したメッセージが送れ、アプローチやアポイントまでの流れを効率化することが可能です。

この自動化によって、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定)、Action(改善)の4つのプロセスを意味するPDCAサイクルを、従来の営業活動よりも迅速に回すことができます。その結果、営業戦略の改善が迅速におこなえ、迅速な売上貢献につながるでしょう。

レポート機能

レポート機能とは営業活動の成果を詳細に分析できる機能です。具体的には、相手の企業情報はもちろん、開封率やクリック率、反応率などのデータを一覧できます。メッセージを送る優先順位付けの参考となるので、効率よくアプローチを成功でき、営業戦略の改善に役立ちます。

営業リスト抽出と自動アプローチ機能

自社と適した企業を営業リストとして抽出し、メッセージ送信までの作業を自動化する機能もあります。業種やエリアなどといった企業条件を細かく選択することで、自社に適した営業リストの作成が可能です。アプローチまでの作業を自動化できるので、従業員の負担軽減につながります。

開封検知とお知らせ機能

メールが開封されたら迅速に検知し、通知にてリアルタイムで知らせてくれます。送信した後のメールの反応が知れるため便利な機能です。開封後のタイミングでさらなるアクションを起こすこともでき、迅速なアプローチをすることができるでしょう。

ABテスト機能

ABテスト機能とは膨大なデータをもとに、効果測定を自動的におこなってくれる機能です。効率よく確度の高い営業をおこなえ、効率性アップにつながります。さらにメッセージの最適化やパフォーマンス向上にも貢献してくれます。

NGリスト機能

すでに取引のある企業やアプローチを拒否された企業にはNGリスト機能を用いることで、再度メッセージの送信を防ぐことが可能です。被りを防ぎつつ、効率よく企業にアプローチができるため、徹底的なリスト管理をおこなえるでしょう。

クレームにつながる可能性もある

フォーム営業ツールの利用をすると、送信内容やタイミングによってはクレームの原因になる可能性があります。ときには送信内容をスパムと勘違いされ、受け取り拒否をしたり、自社のイメージがダウンしたりと逆効果になってしまうこともあるでしょう。

送信内容は複数の従業員と確認し、不適切なメッセージになっていないか確認することをおすすめします。一方タイミングについては、一般的に迷惑にならない時間に送信することを心掛け、複数回同じ企業に送信しないようにNGリスト機能を用いてリスト管理をするとよいでしょう。

顧客に対して迅速に対応できるよう自社のリソースを確保しておく

フォーム営業ツールは複数の企業に一斉送信するため、反応のあった顧客に対して迅速に対応できるような体制を整えておく必要があります。自社のリソースを十分に確保しておかないと、人材不足に陥ってしまい、相手の企業に不快な思いをさせてしまうこともあるでしょう。

あらかじめ自社のリソースで対応できるメッセージ量を把握し、計画的に送ることを心掛けましょう。その際は、送信したい企業を厳選するとよりアプローチがしやすくなります。

収集されたデータを保護するため万全なセキュリティ対策が必要

セキュリティ対策は欠かさずおこなうようにしましょう。収集されたデータには、他社の情報も含まれている場合もあります。

他社に迷惑をかけてトラブルに発展しないためにも、セキュリティを強化しておくことをおすすめします。多少費用はかかるものの、情報漏えいのリスクを考えると、あらかじめ対策をした方が損失を抑えることができるでしょう。

フォーム営業ツールは製品によって特徴や機能もさまざま。「どの製品を選べばいいかわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。

そんなときはミツモアにおまかせ。最短1分の自動診断で、ぴったりのフォーム営業ツールが見つかります。

ぴったりのフォーム営業ツールを最短1分で無料診断

従業員数や欲しい機能などの項目を画面上で選択するだけで、最適なフォーム営業ツールを最短1分で自動診断。もちろん費用はかかりません。

ぴったりの料金プランも一緒にお届け

希望条件に沿った料金プランも製品と一緒に診断します。概算金額を見積もりからチェックして、理想のプランを探してみましょう。

診断結果は最大5製品！比較・検討で最適なフォーム営業ツールが見つかる

最大で5製品の診断結果をお届けします。検討していた製品だけでなく、思わぬ製品との出会いもあるかもしれません。

ミツモアなら、ぴったりのフォーム営業ツールがすぐに見つかります。