税理士法人ミライエ

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか？

A

記帳代行を依頼している場合は、税理士事務所に会計データが保管されていると思いますので、変更後の税理士が受け取りやすいデータ形式を確認したうえで、変更前の税理士事務所に依頼すると良いでしょう。 そもそも適切な形で引継ぎを実施してくれない税理士事務所であれば、変えて正解なのではないかと思います。

Q

会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう？

A

税理士事務所との相性が大切だと思います。 初回の相談で料金を請求する事務所は比較的少ないともいますので、一度電話や面談でコンタクトをとってみることが大切だと思います。(一度面談したからといって、顧問契約をしつこく勧誘してくることは多く無いかと思います。) あとは、求めるサービスと価格のバランスや税理士との年齢差、地理的な要件など自分に合った税理士を見つけられると良いと思います。

Q

顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか？

A

売上の増減、利益率の変動、現預金の残高あたりが経営者が特に気になるポイントかと思いますので、この点を確認すれば良いかと思います。 決算が近くなると、最終数値がどれくらいになりそうか、その場合に税金がどれくらいか、のアドバイスがもらえると決算の心配が減りますね。

Q

顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか？

A

何を不満に思い、どうしてほしくて顧問税理士を変えたいのか、を明確にしておくと良いと思います。 税理士側も人がサービスを行いますので、お互いに気持ちよく仕事をできる状況がベストだと思います。 特に理由なく変更したい、だと、またすぐ税理士を変える方、という認識をされる可能性があり、よりよいサービスを享受しづらくなる可能性があるので、ご自身が求めるサービスを明確化しておくと良いと思います。