営業に最適な顧客管理(CRM)アプリ6選！無料で使えるアプリや選び方のポイントも紹介

売上向上や営業効率化のために、多くの企業が顧客管理ツール(CRM)を利用しています。

特に顧客管理アプリを利用すれば、外出先でもスマホから顧客情報へアクセスできるなど、営業活動のさらなる効率化が可能です。

そこで本記事では営業におすすめの顧客管理アプリ6選をご紹介します。無料で使える製品や選び方のポイントも紹介するので、ぜひ自社に最適な製品を見つけましょう。

顧客管理アプリは営業の効率化に最適

顧客管理アプリは、一般的な顧客情報の管理に加えて、アプリならではの利便性により営業を効率化できる点が最大の特徴です。

たとえば手元のスマホで訪問先から顧客情報を確認したり、商談内容をすぐに更新したりすることができます。社員の営業活動を円滑にしてくれるので、パフォーマンスの向上や、それに伴う案件数の増加等が見込めるでしょう。

「売上を伸ばしたい」「営業社員の効率的な働き方を実現したい」という場合は、顧客管理アプリの導入がオススメです。

営業先でスマホから顧客情報を確認できる

顧客管理アプリの最大の魅力は、スマホやタブレットから、外出先でも簡単に顧客情報等の確認ができる点です。

オフィス外でも最新の顧客情報を把握できるので、各社員は自信をもって商談に臨めるでしょう。また社員に急に新規営業を振ったとしても、その場で必要な情報を確認させられるので十分に対応できます。

加えてスケジュールを常に確認できる点も、顧客管理アプリの強みです。営業社員は次にすべき行動を把握しながら動くことができるので、営業活動のさらなる効率化につながります。

商談履歴をすぐに反映できる

顧客管理アプリを利用すれば、商談の内容・変更点をすぐに反映することができます。

外出先からスマホで商談状況を簡単に報告できるので、営業間での連絡・調整ミスを未然に防げるでしょう。また外回りの社員であれば、会社に戻らず、そのまま帰宅することもできるので、社員の満足度向上につながります。

顧客情報をリアルタイムで共有して連携できる

顧客管理アプリのもう1つの強みは、顧客情報を活かしたリアルタイムでの連携です。

たとえば担当者の不在や退職者が出た場合でも、他の社員が顧客情報をスムーズに引き続ぐことができます。急な顧客対応が必要になった際にも、豊富な情報量で対応できるため、顧客満足度を低下させません。

営業担当者におすすめの顧客管理アプリ6選

営業担当者におすすめの顧客管理アプリを6製品紹介します。各製品における無料プランの有無も掲載しました。

「Zoho CRM」

• 全世界で25万社が導入している営業支援ツール(※)
  
• タスクのリマインダー機能とAIによる最適な連絡時間帯の提案で営業効率化
  
• 初期費用ゼロで月額2,640円から利用可能(※)

Zoho CRMは、全世界で25万社以上に導入されているCRM/SFAです。導入効果として1人あたりの売上高が41％向上したというアンケート調査結果もあります(※)。

タスクのリマインダー機能で対応漏れを防止できるほか、AIが取引先との過去のやりとりから最もつながりやすい連絡時間帯を自動で提示。

また初期費用は0円で料金月額2,640円で利用可能です。しかも柔軟なカスタマイズが可能なため、自社に最適な形で利用できます。

※ゾーホージャパン株式会社(2024年5月時点)

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「Salesforce Sales Cloud」

• 企業の環境にあわせてカスタマイズが可能なシステム
  
• AIによる精度の高い顧客分析と営業プロセスの自動化で営業効率を向上
  
• 月額3,300円からと低予算でも導入しやすい価格設定(※)

Salesforce Sales Cloudは企業環境に合わせた柔軟なカスタマイズが可能なCRM/SFAシステムです。AIによる精度の高い顧客分析や営業プロセスの自動化により、営業効率を大幅に向上させます。

またモバイルアプリにも対応しており、外出先からもリアルタイムに顧客情報や商談状況の確認・更新が可能です。柔軟なカスタマイズにも対応し、月額3,300円から利用できるプランもあるため、企業規模や業種を問わず導入しやすいシステムです。

さらに、セールスフォース・ジャパン社が提供する豊富なツールと連携できることが強みです。たとえばMarketing Cloudというツールを使うと、カスタマージャーニーの構築やメルマガの配信、プッシュ通知、ソーシャルメディアへの配信といったマーケティング施策が実行できます。

※株式会社セールスフォース・ジャパン(2024年5月時点)

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「eセールスマネージャーRemix Cloud」

• 5,500社超、185業種以上の幅広い企業で導入実績を誇るSFA
  
• スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報などに一括反映
  
• 導入から運用定着まで専任の活用アドバイザーが徹底サポート

eセールスマネージャー Remix Cloudは5,500社以上、185業種以上の幅広い企業に導入されているSFAです(※)。スマホアプリで営業活動を報告し、1回の入力で顧客情報、タスク管理、活動履歴などに一括反映される「シングルインプット・マルチアウトプット」機能により、営業担当者の入力負担を軽減します。

また専任の活用アドバイザーが徹底的にフォローし、稼働と定着まで3カ月間でオンボーディングできるように支援を実施するなど、手厚いサポート体制も特徴です。

※2024年5月時点

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「HubSpot CRM」

• 世界20万社以上に利用されるマーケ・営業・CS連携型CRM(※)
  
• 期間無制限の無料プランで顧客管理からメール配信まで充実の機能(※)
  
• 日本語サポートと1,500種類以上の外部アプリ連携で柔軟な活用が可能(※)

Hubspot CRMは世界20万社以上に利用されているCRMで、マーケティングや営業、カスタマーサポートに役立つ機能を搭載し、それぞれの業務を連携できます。

期間無制限の無料プランが用意されており、顧客管理だけでなくメール一括配信や広告管理、チャットボット、Slackとの連携などを無料で使えます。

また1,500種類以上の外部アプリと連携でき、柔軟な活用が可能です。カスタマーサポートは日本語に対応しているため、利用に困った際にはすぐに相談できるでしょう。

※HubSpot Japan株式会社(2024年5月時点)

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「Ambassador Relations Tool」

• 無料版で充実のマーケティング機能を利用可能(※)
  
• 業種別テンプレートで顧客満足度調査のアンケートを簡単に実施
  
• 1万人までの顧客登録が無料で可能(※)

Ambassador Relations Toolは、無料版でもアンケートメールの定期的な実施やNPSの計測、顧客満足度調査のアンケートを簡単に実施できる顧客管理ソフトです。

業種別にテンプレートが用意されており、手軽にアンケートを実施できます。また、無料版では1万人までの顧客登録が可能で、その1万人にメールを一括送信できます。

アンケート集計や顧客分析といった機能も無料で利用でき、ECサイトや小売業、飲食業など幅広い業界で利用されています。

※株式会社コンファクトリー(2024年5月時点)

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「Fullfree」

• 自社独自の顧客・会員管理システムを無料で作成可能
  
• 無料版でも3,000レコードまで利用可能(※)
  
• クラウド対応でPC5台まで同時接続可能(※)

Fullfreeは、自社独自の顧客・会員管理システムを無料で作成できるツールです。エクセルと似た使い勝手で、計算式もエクセルと同様に使えるため、エクセルの知識をそのまま活用でき、導入がスムーズです。無料版では3,000件までのデータ登録が可能で、最大5,000レコードまで利用できます。

またクラウド対応でサーバーを用意しなくてもデータの共有が可能で、PC5台まで同時接続できます。無料版の使用期限は設けられておらず、ユーザー数も無制限なため、安心して利用できます。

※株式会社フリースタイル(2024年5月時点)

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顧客管理アプリを選ぶ際のポイント

顧客管理アプリを選ぶ際は、対応端末や社員の使いやすさなどを検討することが重要です。

社用スマホがアプリに対応しているか

顧客管理アプリを選ぶ際は「社用スマホがアプリに対応しているか」を一番に確認しましょう。

たとえば製品によっては、OSが違ったり、機器が古かったりして利用できないケースがあります。

事前に公式HP等を参照して、社用スマホで利用できそうかをチェックしてください。

現場の営業社員にとって使いやすいか

「現場の営業社員にとって使いやすいか」も、製品選びで重要なポイントです。

アプリを主に活用するのは営業社員であり、彼らが満足に使えるサービスでなければ、その利用率は下がってしまいます。これでは営業活動が効率化されず、案件数増加や成約率向上を実現できません。

無料トライアルを活用したり、デモ画像を確認したりなど、事前のチェックを怠らないようにしましょう。

SFAなどのアプリと連携できるか

営業向け顧客管理アプリを選ぶ場合は「SFAなどのツールと連携性できるか」を確認しましょう。

製品によっては、他のツールと連携することができ、さらに営業活動を効率化してくれます。

公式HP等を参照して「顧客情報の転記作業は不要になるか」「アプリ内の名刺をSFAに活用できるか」などを確認しましょう。

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